Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Oct 28, 2012

－ 证券代码： 600859 股票名称：王府井 编号：临 2012 028 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1271号文核准，北京王府井百货（集 团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过22亿元（含 22亿元）的公司债券。

根据《北京王府井百货（集团）股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本 期债券发行总额为22亿元，发行价格为每张人民币100元，本期债券采取网上面向社 会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

本期债券分为5年期固定利率品种和7年期固定利率品种两个品种。其中品种一 为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权； 品种二为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权。品种一和品种二初始发行规模均为11亿元，两个品种间可以进行相互回拨， 回拨比例不受限制。

本期债券发行工作已于2012年10月26日结束，具体发行情况如下：

1、品种间回拨

经发行人与保荐机构（主承销商）共同协商，决定不行使不同期限品种间的回 拨选择权，品种一最终发行规模确定为人民币11亿元，品种二最终发行规模确定为 人民币11亿元。

2、网上发行

品种一：网上一般社会公众投资者的最终认购数量为人民币0.3亿元，占本期公 司债券品种一最终发行规模的2.73%。

品种二：网上一般社会公众投资者的最终认购数量为人民币0.25107亿元，占本 期公司债券品种二最终发行规模的2.28%。

3、网下发行

品种一：网下机构投资者的最终认购数量为人民币10.7亿元，占本期公司债券 品种一最终发行规模的97.27%。

品种二：网下机构投资者的最终认购数量为人民币10.74893亿元，占本期公司 债券品种二最终发行规模的97.72%。

特此公告。

发行人：北京王府井百货（集团）股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

二O一二年十月二十九日