Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Oct 24, 2012

－ 证券代码： 600859 股票名称：王府井 编号：临 2012 027

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货（集团）股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管 理委员会证监许可[2012]1271 号文核准。

2012 年 10 月 23 日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者 进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主 承销商）充分协商和审慎判断，最终确定北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年公司债券品种一（5 年期固定利率品种，附第 3 年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权）票面利率为 4.94%，品种二（7 年期固定利率品种， 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）票面利率为 5.20%。

发行人将按上述票面利率于 2012 年 10 月 24 日面向社会公众投资者网上公 开发行（品种一网上发行代码为“751981”，简称为“12 王府 01”；品种二网上发 行代码为“751982”，简称为“12 王府 02”），于 2012 年 10 月 24 日至 2012 年 10 月 26 日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参见 2012 年 10 月 22 日刊登 在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京 王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：北京王府井百货（集团）股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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