Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 23, 2012

北京王府井百货（集团）股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》、和《公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告（格式指引）》之要求，现将公司截至2011 年12 月31 日的募集资金 使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2011 年10 月17 日，经中国证监会《关于核准北京王府井百货(集团)股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1643 号）核准，公司于2011 年10 月26 日成功向2 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）45,126,182 股，每股发行价格为人民币 41.21 元，经信永中和会计师事务所有限责任公司出 具的 XYZH/2011A1012 号验资报告验证，募集资金总额为1,859,650,000 元， 募集资金净额1,835,466,873.82 元。其中现金部分为1,237,000,000 元，扣除 发行费用24,183,126.18 元，募集现金净额为1,212,816,873.82 元。该募集现 金已于2011 年10 月24 日汇入公司的募集资金专用账户。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至报告期末，本次募集资金现金部分为1,212,816,873.82 元及利息收入 977,604.17 元，已使用380,108,186.23元，募集资金账户余额为833,686,291.76 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资金 管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督、责任追究等方面均作 出明确规定。公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公 司《募集资金管理办法》的要求管理募集资金，资金的存放、使用和管理均不存 在违反相关规定的情况。

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2011 年11 月7 日，公司与中国民生银行北京正义路支行及中信建投证券股 份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》。该协议 与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方严格 按照《募集资金三方监管协议》履行了相关义务。

截至2011 年12 月31 日，公司本次募集资金专户余额合计（包括衍生利息） 元，具体如下：

元，具体如下：
银行名称	账号	余额(元)
中国民生银行北京正义路支行	0102014170017394	833,686,291.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目的资金使用情况。

公司本次非公开发行股份共面向两个发行对象，其中成都工投资产经营有限 公司以其持有的成都王府井百货有限公司13.51%股权认购公司本次发行的股 份，相关资产的过户手续已于2011 年10 月20 日办理完毕。北京王府井国际商 业发展有限公司以现金认购公司本次发行的股份。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至报告期末，募集资 金现金部分使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

2．募投项目先期投入及置换情况。

截至2011 年11 月30 日，公司已使用自有资金预先投入了部分募投项目， 项目实际投资额为426,677,373.02 元，可置换金额为380,108,186.23 元，具体 情况如下：

单位：元

				单位：元
项目类型	项目名称	项目金额	实际投入金额	置换金额
新开门店	成都天府汇城广场项目	268,400,000.00	191,704,054.39	191,704,054.39
	鄂尔多斯“太古国际广场”项目	60,000,000.00	63,770,875.79	60,000,000.00
	小计	328,400,000.00	255,474,930.18	251,704,054.39
门店装修改造项目	百货大楼西配楼翻建工程	31,370,000.00	8,431,523.58	8,431,523.58
	双安商场	80,000,000.00	122,798,311.00	80,000,000.00
	长沙店	40,000,000.00	5,487,267.84	5,487,267.84
	小计	151,370,000.00	136,717,102.42	93,918,791.42
电子商务	电子商务项目建设	101,830,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
信息系统升级	信息系统升级项目	61,000,000.00	29,485,340.42	29,485,340.42
	合计	642,600,000.00	426,677,373.02	380,108,186.23

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上述投入情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审核，并出具了《北 京王府井百货（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况专项 审核报告》（XYZH/2011A1032）。

经2011 年12 月30 日公司召开的第七届董事会第四次临时会议审议通过， 同意公司用募集资金380,108,186.23 元归还上述预先投入募集资金投资项目的 自筹资金。公司独立董事对置换情况发表了独立意见，公司监事会对置换情况进 行审核。保荐机构中信建投证券股份有限公司也对上述置换情况进行核查。

截至2011 年12 月31 日，公司已完成上述以募集资金置换预先投入的自筹 资金的工作。

上述置换情况详见2011 年12 月31 日和2012 年1 月4 日《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

• 3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2011 年12 月31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。

4．节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金。

5．募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披 露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结

论性意见

中信建投查阅了本公司的财务报表，与公司管理层进行了沟通，对公司 2011 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为：

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王府井2011 年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《北京王府井百 货（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存 储和专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不 存在违规使用募集资金的情形。

二O 一二年三月二十一日

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：元

	募集资金现金总额	募集资金现金总额	1,212,81.6,873.82	1,212,81.6,873.82		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		380,108,186.23	380,108,186.23
	变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			380,108,186.23
	变更用途的募集资金总额比例			0
	承诺投资项目	募集资金 承诺投资 总额（万 元）	截至期末承 诺投入金额 （万元）(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
新开门 店项目	成都天府汇城广场项目	26,840	26,840	191,704,054.39	191,704,054.39	76,695,945.61	71	2011-12-24	-47,337,314.83	-	否
	鄂尔多斯太古国际广场项目	6,000	6,000	60,000,000.00	60,000,000.00	0	100	2011-09-02	-11,063,286.00	-	否
	唐山新华文化广场项目	7,950	-	0	0	-	0	-	-	-	否
	郑州温哥华广场项目	5,490	-	0	0	-	0	-	-	-	否
门店装 修改造	百货大楼西配楼翻建工程	3,137	未承诺	8,431,523.58	8,431,523.58	-	27	2012-09	-	-	否
	双安商场	8,000	8,000	80,000,000.00	80,000,000.00	0	100	2011-10	-	-	否
	长沙店	4,000	4,000	5,487,267.84	5,487,267.84	34,512,732.16	14	-	-	-	否
	重庆解放碑店	5,000	5,000	0	0	50,000,000.00	0	2012-09	-	-	否
	武汉店	5,000	-	0	0	-	0	-	-	-	否
	呼和浩特店	3,000	-	0	0	-	0	-	-	-	否
	西宁一店	3,000	-	0	0	-	0	-	-	-	否

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电子商务项目建设	10,183	未承诺	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5	-	-	-	否
信息系统升级项目	6,100	未承诺	29,485,340.42	29,485,340.42	-	48	-	-	-	否
补充流动资金	30,000	未承诺	0	0	-	0	-	-	-	否
合计	123,700	-	380,108,186.23	380,108,186.23	-	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	（1）成都天府汇城广场项目。成都王府井百货有限公司（成都一店）于2010年出资设立了成都王府井购物中心有限责任公司（即成都二店）。成都二店已于 2011年12月24日对外试营业。截至报告期末，成都二店部分装修工程决算尚未结束，工程款项未完全支付。 （2）长沙王府井装修改造项目。根据长沙王府井经营需要和公司整体安排，长沙王府井的装修将分年度分阶段进行。2011年，长沙王府井完成了部分装修项目。 （3）重庆王府井解放碑店装修改造项目。根据该店周边市场情况、门店经营情况和公司整体安排，原定于2011年实施的重庆王府井解放碑店装修改造改于2012 年实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见前述第三条第2部分——募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	-

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