Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Oct 22, 2009

证券代码：600859 股票简称：王府井 编号：2009-014

北京王府井百货（集团）股份有限公司 可转换公司债券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2009]1050 号文件核准，北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“王 府井”或“公司”）本次发行的“王府井转债”采用向发行人原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交 易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。本次可转债的 网上网下认购缴款工作已于2009 年10 月19 日结束。现将本次可转债发行结果 公告如下：

一、认购情况

王府井转债本次发行82,100 万元可转债，每张面值为人民币100 元，发行 日期为 2009 年10 月19 日。网上申购资金经安永华明会计师事务所上海分所验 资，网下申购过程经北京市德恒律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《北京王府井百货（集团）股份有限公司可转换公司债券发行公告》， 本次发行的王府井转债采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息，原无限售条件股股东通过上交所交易系统 网上申购代码“704859”优先配售王府井转债256,191 手（25,619.10 万元）， 占本次发行总量的31.21%。

原有限售条件股股东在保荐人（主承销商）处通过网下申购的家数为1 家，

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全部为有效申购，优先配售王府井转债389,189 手（38,918.90 万元），占本次 发行总量的47.40%。原有限售条件股股东获配情况如下：

序号	证券账户名称	申购数量(手)	获配数量(手)
1	北京王府井国际商业发展有限公司	389,189	389,189
合 计		389,189	389,189

2、网上向社会公众投资者发售结果

扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向社会公众投资者发售的 王府井转债为175,620 手（17,562 万元），占本次发行总量的21.39%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量 为127,958,959 手，配号总数为127,958,959 个，配号范围为：第1 组： 10000000-99999999；第2 组：10000000-47958958；中签率为0.13724713%。

保荐人（主承销商）中信建投证券有限责任公司将于2009 年10 月22 日组 织摇号抽签仪式，摇号结果将在2009 年10 月23 日的《中国证券报》和《上海 证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号 码，确认认购王府井转债的数量，每个中签号码只能认购1 手（即1,000 元） 王府井转债。

本次发行配售结果汇总如下：

类 别	中签率/配售比例	有效申购数量(手)	配售数量(手)
原无限售条件股股东	100%	256,191	256,191
原有限售条件股股东	100%	389,189	389,189
网上社会公众投资者	0.13724713%	127,958,959	175,620
合 计		128,604,339	821,000

三、上市安排

本次发行的王府井转债的具体上市时间另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2009 年10 月15 日在《中国证券 报》和《上海证券报》上刊登的《北京王府井百货（集团）股份有限公司可转债

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募集说明书摘要》和《北京王府井百货（集团）股份有限公司可转债发行公告》， 投资者也可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询可转债募集 说明书全文及本次发行相关资料。

五、发行人和主承销商

1、发行人： 北京王府井百货（集团）股份有限公司 办公地址： 北京王府井大街255 号 法定代表人： 郑万河 联系人： 岳继鹏、连慧青 电话： 010-6512 5960 传真： 010-6513 3133 2、保荐人（主承销商）： 中信建投证券有限责任公司 办公地址： 北京市东城区朝内大街188 号10 楼 法定代表人： 张佑君 保荐代表人： 赵明、贾新 联系人： 王琴、杨继萍、乔翔、封帆 电话： 010－85130202 传真： 010－85130542

特此公告。

发行人：北京王府井百货（集团）股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司 二○○九年十月二十二日

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（本页无正文，为《北京王府井百货（集团）股份有限公司可转换公司债券发行 结果公告》之盖章页）

发行人：北京王府井百货（集团）股份有限公司

二○○九年 月 日

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（本页无正文，为《北京王府井百货（集团）股份有限公司可转换公司债券发行 结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）： 中信建投证券有限责任公司

二○○九年 月 日

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