Walvax Biotechnology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

证券代码： 300142 证券简称：沃森生物 公告编号： 2021-026

云南沃森生物技术股份有限公司

关于沃森生物科技创新中心项目调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召 开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于沃森生物科技创新中心项目调整的议案》，经综合考虑沃森生物科技创新中心 项目的定位和公司未来发展的规划，公司拟对沃森生物科技创新中心项目的建设 规模和内容、投资总额和建设周期进行调整。因沃森生物科技创新中心项目为公 司募集资金投资项目，本次项目调整涉及募投项目变更，具体情况如下：

一、募集资金和募投项目的基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公 司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可〔2016〕［111］号），2016年向特定对象非公开发售人民 币普通股股票64,859,002股，募集资金总额为人民币597,999,998.44元，扣除本次 发行费用等各项费用后，实际募集资金净额为人民币580,566,561.46元。上述募 集资金到位情况已由信永中和会计师事务所于 2016 年 3 月 3 日出具的 XYZH/2016KMA30034号《验资报告》验证确认。

根据《云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报 告书（修订稿）》，公司上述募集资金投资项目为“上海泽润研发项目费用”、 “嘉和生物研发项目费用”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”。经公司 第三届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司转让 了嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）的控股权，同时，终止实施 由嘉和生物承担的“嘉和生物研发项目”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化建

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设项目”两个募集资金投资项目。上述募集资金投资项目终止后，公司使用自有 资金归还了上述两个项目已投入的募集资金，并将归还的资金连同剩余尚未使用 的募集资金、利息继续存放于相应的募集资金专户。

公司分别于2019年8月22日、2020年2月12日召开第四届董事会第二次会议和 2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，使 用已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置的募集资金1.6亿元用 于沃森生物科技创新中心项目的建设。为便于沃森生物科技创新中心项目统一管 理，更好地推进项目的实施，2020年3月19日，公司召开第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于设立全资子公司实施募集资金投资项目的议案》，公司设 立全资子公司昆明沃森生物技术有限公司（以下简称“昆明沃森”），由昆明沃 森作为沃森生物科技创新中心项目的实施主体，负责实施该项目。

沃森生物科技创新中心项目原总投资预算为17,000万元，其中16,000万元为 公司募集资金，1,000万元为昆明市高新区扶持的疫苗产业发展专项资金。随着 近年来生物医药科技领域新技术的不断涌现发展，为保持在研发创新方面的领先 优势，公司目前已布局了多条新的技术路线，经综合考虑，为使沃森生物科技创 新中心项目功能定位更加匹配公司未来发展规划，拟对项目研发中试的范围和规 模进行调整，进一步扩大项目建设规模，增加建设内容，将项目投资总额由17,000 万元调整为31,700万元，项目竣工时间调整为2022年12月31日。

本次沃森生物科技创新中心项目的调整事宜已经公司第四届董事会第二十 一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次项目调整不涉及关联交易。

二、项目原建设内容、计划及实施情况

1、项目原建设内容和计划

沃森生物科技创新中心项目计划在云南省昆明市高新区西区海源中路与科 新路交叉口预留创新型产业用地建设完成，本项目建设内容主要包括研发中试 楼、综合研发楼及研发配套辅助设施和环保设施等。项目为公司创新型疫苗的基 础研究、应用技术研究和项目开发能力提供重要支撑，建成国内领先的疫苗等生 物技术药的综合性研究开发、分析评价和中试平台，为公司长足发展提供重要保 障。项目用地面积 15.53 亩，规划总建筑面积约 3 万平方米，计划用时 24 个月

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建成，预计在 2021 年 12 月前竣工。

项目原计划具体建设内容如下：

（1）建设研发中试楼和综合研发楼，打造综合性的生物药创新研究能力，建 成覆盖新型疫苗创新开发的完整技术体系的能力平台。满足基础研究、工艺技术 开发、检测分析开发与应用、佐剂与制剂开发、药学和安全性评价、中试技术转 移和样品制备、注册申报和临床管理、知识产权管理需求，还包括生物信息学和 疫苗研产销一体化的大数据挖掘应用对研发的支撑。

（2）建设研发配套辅助设施和环保设施，包括：配电工程、消防工程及蒸 汽管道安装工程污水处理站等。

（3）沃森现有的位于昆明高新区云南大学科技园 A3 幢 4 楼的技术中心经 历十多年的使用，设施逐渐老化，规模已不能满足公司的发展需要。待项目建成 后，现有技术中心将关闭并整体搬迁。

2、项目实施情况

截至 2021 年 2 月 28 日，项目已完成地勘施工，完成桩基、土方开挖和基坑 支护工程，完成地下室基础工程至正负零施工，现正在进行正负零以上主体建筑 的施工，研发中试楼已施工至地上 6 层，综合研发楼已施工至地上 2 层。

截至 2021 年 2 月 28 日，该项目已使用募集资金金额为 9,977.21 万元，完成 原计划募集资金投资的 62.36%，项目施工建设进度符合原项目进度计划。

三、本次项目调整情况

1、建设规模及内容调整

项目建设规模及内容调整主要包括三个方面：

（1）项目总建筑面积（包括地上部分和地下部分）由原 3 万平方米增加为

约 3.8 万平方米，建筑物由两栋增加至三栋。

（2）随着科技创新中心具体设计方案细化推进，将不包含在原建设范围内 的研发实验室机电安装工程、研发实验室专用设施建设纳入建设范围。

• （3）增加建设科技交流中心，服务于沃森生物研发创新和相关经营。

• 2、投资总额调整

项目投资总额由 17,000 万元增加至 31,700 万元。投资总额增加的主要原因 包括：建筑主体面积增加；外电力工程、蒸汽动力设施、环保设施等项目公共配

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套设施投入加大；新增研发管理用房、成果展厅、国际化会务、科技交流中心等 装饰装修预算；新增洁净室等机电安装工程预算；新增研发实验室专用设施预算。 具体调整情况如下：

序号	项目	调整前（万元）	调整后（万元）	备注
1	土地出让费及税费	3,200	3,200
2	建筑主体工程	11,000	12,500
3	公共配套设施	1,000	3,000
4	研发管理用房、成果展厅、国 际化会务、科技交流中心等装 饰装修工程	1,800	3,000
5	研发实验室机电安装工程	-	6,500	新增
6	研发实验室专用设施	-	3,500	新增
合计		17,000	31,700

3、建设周期调整

因项目建设规模扩大，项目建设内容增加，项目竣工时间由 2021 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日。

四、项目调整后情况及可行性分析

1、调整后项目建设内容

项目用地面积 15.53 亩，规划总建筑面积约 3.8 万平方米，地上面积 3.1 万 平方米，地下面积 0.7 万平方米，主要建设内容包括研发中试楼、综合研发楼、 科技交流中心及公用配套辅助设施和环保设施等。

调整后项目具体建设内容如下：

（1）建设研发中试楼和综合研发楼，打造综合性的生物药创新研究能力， 建成覆盖新型疫苗创新开发的完整技术体系的能力平台。满足基础研究、工艺技 术开发、检测分析开发与应用、佐剂与制剂开发、药学和安全性评价、中试技术 转移和样品制备、注册申报和临床管理、知识产权管理需求，还包括生物信息学 和疫苗研产销一体化的大数据挖掘应用对研发的支撑。

（2）建设科技交流中心，服务于沃森生物研发创新和相关经营活动。

（3）建设研发配套辅助设施和环保设施，包括：配电工程、消防工程及蒸

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汽管道安装工程污水处理站等。

（4）建设研发实验室机电安装工程和研发实验室专用设施，建成国内领先 的疫苗等生物技术药的综合性研究开发、分析评价和中试平台。

（5）沃森现有的位于昆明高新区云南大学科技园 A3 幢 4 楼的技术中心经 历十多年的使用，设施逐渐老化，规模已不能满足公司的发展需要。待科技创新 中心项目建成后，现有技术中心将关闭并整体搬迁。

2、调整后项目投资总额及资金筹措

项目调整后投资总额为31,700万元。其中1,000万元为昆明市高新区扶持的疫 苗产业发展专项资金，30,700万元由企业自筹解决。公司拟在原定募集资金投资 16,000万元的基础上，继续使用公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲 置的募集资金追加投资14,700万元。本次调整后，本项目计划投入募集资金增加 至30,700万元。

3、调整后项目进度计划

项目计划于 2022 年 12 月 31 日完成项目建设。目前正在进行建筑主体工程 施工建设。

4、项目经济效益分析

科技创新中心项目进行生物药的自行研制开发，具有自主知识产权，采用的 工艺具有先进性和较强的技术竞争力。所研制的疫苗品种均是市场急需的，是国 家为扩展计划免疫所需产品，市场潜力巨大。科技创新中心源源不断输出的创新 成果配合公司强大的产业化能力和营销能力可快速实现上市销售，并向全球市场 流通，可创造巨大的经济效益。

5、项目可行性分析

项目的建设将推动沃森多个重磅品种和国内多个在研产品加速产业化，为计 划免疫和疫苗接种策略的落实提供资源保障，对全面建成小康社会、全面提升人 民群众健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展具有重大意义，同时，对公 司参与全球健康治理、履行 2030 年可持续发展议程起到重要的推动作用，对推 进健康中国建设有重大意义。

沃森生物科技创新中心的建设将大力推动云南省生物医药产业的发展，与生 物制药行业有关的上下游产业如装备制造业、冷链物流行业、医疗行业等其他相

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关产业也会受到积极影响，多个上下游相关产业的共同发展可有效促进昆明市乃 至整个云南省的经济增长。

项目建设有利于培养高层次人才，项目采用国际领先的技术以及先进有效的 组织管理模式，有助于培养一大批熟悉疫苗行业，能在国际竞争中立足的专业技 术人才和管理人才。

综上所述，本项目建成必将产生良好的经济效益和重大的社会效益，项目可 行。

五、独立董事意见

公司独立董事纳超洪、黄伟民、赵健梅对本次调整沃森生物科技创新中心项 目的事项发表了如下独立意见：

经过认真审核，独立董事认为：公司本次调整沃森生物科技创新中心项目是 基于公司未来长远发展的考虑并根据募集资金的实际使用情况做出的谨慎决定， 有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次调 整履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 规关于募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。我们同意公司调整沃森生物科技创新中心项目的建设规模及内容，在原定 募集资金投资 16,000 万元的基础上，继续使用公司发行股份购买资产配套募集 资金投资项目闲置的募集资金追加投资 14,700 万元，将项目投资总额由 17,000 万元增加至 31,700 万元（含昆明市高新区扶持的疫苗产业发展专项资金 1,000 万元），项目竣工时间调整为 2022 年 12 月 31 日，并同意将本议案提交公司股 东大会审议。

六、监事会意见

公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于沃森生物科技创新中心项 目调整的议案》，监事会认为：本次调整沃森生物科技创新中心项目符合公司发 展战略和全体股东的利益，可进一步提高公司募集资金的使用效率。本次调整不 会影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，履行了必要的审议程序，符合《上 市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规关于募集资金使用的相关规

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定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意调整沃森生物科技创新中心 项目的建设规模及内容，在原定募集资金投资 16,000 万元的基础上，继续使用 公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置的募集资金追加投资 14,700 万元，将项目投资总额由 17,000 万元增加至 31,700 万元（含昆明市高新区扶持 的疫苗产业发展专项资金 1,000 万元），项目竣工时间调整为 2022 年 12 月 31 日。

七、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问（主承销商）华创证券有限责任公司认为：公司本次 调整沃森生物科技创新中心项目事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第 四届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事发表了明 确同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。独立财务顾问（主承 销商）对沃森生物本次调整沃森生物科技创新中心募投项目事项无异议。

鉴于沃森生物募投项目状况发生改变，其所面临的市场、技术、经营管理、 政策等因素引致的风险将产生相应的变化，项目的具体实施尚存在一定的不确定 性。独立财务顾问（主承销商）及财务顾问主办人提醒广大投资者注意相关风险。

八、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

• 3、独立董事关于 2020 年度相关事项及第四届董事会第二十一次会议相关事

• 项的独立意见；

4、华创证券有限责任公司关于公司调整沃森生物科技创新中心募投项目的 核查意见；

• 5、沃森生物科技创新中心项目可行性研究报告。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

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