Walvax Biotechnology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 6, 2012

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2012-081

云南沃森生物技术股份有限公司

关于公司增资玉溪市商业银行股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

交易简要内容：公司拟以自有资金6,080 万元对玉溪市商业银行股份有限公 司进行增资，增资后公司将持有玉溪市商业银行股份有限公司股份3800万股，占 其股份总数的6.72%；

•  本次增资尚需签订出资协议书，因此本次交易存在不能签订出资协议书的风 险；

•  本次交易存在不能获得银行业相关监管部门批准的风险；

•  本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；

•  本次交易对公司未来生产经营不产生重大不利影响。

一、对外投资概述

1、经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二次会议审议通过，公司拟以自有资金6080 万元增资玉溪市商业银行股份有 限公司（以下简称“玉溪商业银行”），增资后公司将持有玉溪商业银行股份3800 万股，占其股份总数的6.72%。

• 2、按照《公司章程》，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资

• 的权限内，无需经股东大会批准。

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3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、投资标的公司的基本情况

公司名称： 玉溪市商业银行股份有限公司 公司住所： 云南省玉溪市东风南路2 号 法定代表人： 旃绍平

公司类型： 非上市股份有限公司

经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项 及代理保险业务；提供保险箱服务；经银行业监督机构批准的其他业务。

注册资本： 人民币 32066.81 万元。

成立日期： 2006 年5 月24 日

玉溪商业银行是经中国银行业监督管理委员会批准成立的地方性股份制商 业银行，于2006 年5 月26 日挂牌开业。其前身为玉溪市城市信用社，是在玉溪 市区两级财政和企业法人、自然人增资扩股的基础上设立的。

玉溪商业银行现有在册职工363 人，11 个职能部门，19 个对外营业机构： 其中玉溪市辖区内有1 个中心、8 个城区支行、8 个县域支行，昆明市内有昆明 分行营业部和曙光支行。同时，牵头投资组建了2 家村镇银行：玉溪红塔区兴和 村镇银行和楚雄兴彝村镇银行。截至2012 年9 月末，存款余额853,051 万元， 贷款余额423,946 万元。

玉溪商业银行近期经营情况如下：

单位：万元

	项	目	2012 年1-9 月 （未经审计）	2011 年
	主营业务收入		22,845		25,236
	利润总额		10,376		10,780
	净利润		7,797		8,326
	资本公积		8,660		8,015
	盈余公积		2,534		1,705
	未分配利润		11,531		12,022

所有者权益	68,091	58,893
总负债	1,001,311	964,154
总资产	1,069,402	1,023,046

三、增资方案

本次玉溪商业银行增资方案为：以玉溪商业银行2011 年底扣除“计提逆周 期资本”后的每股净资产1.58 元/股为基础，确定增资价格为1.60 元/股。公司 拟以自有资金6080 万元增资玉溪商业银行，出资方式为货币，增资完成后将持 有玉溪商业银行股份3800 万股，占其2012 年增资扩股计划完成后总股份的 6.72%。

本次增资前，玉溪商业银行股东共62 名，前五名股东如下：

股东名称	股份数（万股）	占比（%）
红塔烟草（集团）有限责任公司	3,600	9.28
云南省活发集团刘总旗水泥有限公司	3,600	9.28
云南澄江冶钢集团有限公司	3,000	7.74
昆明钢铁控股有限公司	2,520	6.50
玉溪市开发投资有限公司	2,400	6.19

本次增资完成后，玉溪商业银行股本为56581.70 万元，股东共63 名，前五 名股东如下：

名股东如下：
股东名称	股份数（万股）	占比（%）
红塔烟草（集团）有限责任公司	9,850	17.41
昆明钢铁控股有限公司	9,570	16.91
云南省活发集团刘总旗水泥有限公司	4,300	7.60
云南沃森生物技术股份有限公司	3,800	6.72
云南澄江冶钢集团有限公司	3,000	5.30

四、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、投资的目的

我国经济的持续快速发展为金融业发展奠定了良好的基础，云南省的“两强 一堡”战略和“滇中一体化经济区”建设必将使云南省以及玉溪市的经济继续保

持良好的增长。而作为玉溪市唯一的地方性股份制商业银行，玉溪商业银行将面 临良好的发展机遇。从玉溪商业银行历年经营业绩来看，玉溪商业银行收入和净 利润均呈现快速发展态势，且不良贷款率低，资产质量良好，具有较好的增长潜 力。

玉溪市是公司目前最重要的生产基地所在地，公司过去的发展曾得到玉溪商 业银行长期有力的支持，通过此次增资玉溪商业银行，公司必将与其建立更加紧 密的战略合作关系，有利于公司进一步拓宽融资渠道并搭建融资平台，并分享云 南省经济与金融服务业发展带来的利益。

2、投资的风险

（1）本次增资尚需与玉溪商业银行签订出资协议书，因此本次增资存在不 能签订出资协议书的风险；

（2）由于商业银行法人股东资格需经银监部门审查确认，公司此次增资玉 溪商业银行，还尚待银行监管部门的审查确认，具有不能获得银行监管部门批准 的风险。

（3）银行业作为典型的周期性行业，存在信用、利率和流动性等风险，其 资产质量和收益情况受宏观经济影响较大。

3、投资对公司的影响

本次增资玉溪商业银行对公司近期业绩不会产生重大影响，本次用于投资的 资金为公司自有流动资金，不会对公司生产经营产生重大影响。

公司将根据项目后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。 特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月六日

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