Walvax Biotechnology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jan 20, 2012

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2012-004

云南沃森生物技术股份有限公司

关于江苏沃森流感裂解疫苗产业化项目投资预算等调整

及以超募资金追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理 委员会“证监许可[2010]1440号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 2500 万股，发行价格每股95.00元，募集资金总额237500.00万元，扣除各项发 行费用后募集资金净额为222179.95万元，其中超募资金为180661.80万元。以上 募集资金已由信永中和会计师事务所有限公司于2010 年11月4日出具的 XYZH/2010SZA2004号《验资报告》验证确认。

经公司第一届第十三次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公 司已使用部分超募资金 11000 万元偿还银行贷款及使用 8000 万元永久性补充流 动资金；计划使用超募资金 1840 万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充 注射器灌装线、环保纸盒包装机。

经公司第一届第十六次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公 司计划使用部分超募资金72734.30 万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程 项目，该项目正在实施过程中。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未确定使用计划的超募资金余额为 87087.50 万元（不含利息）。

本次使用部分超募资金对江苏沃森流感项目追加投资不涉及关联交易。

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二、江苏沃森流感项目调整情况

（一）流感项目基本情况

根据公司第一届董事会第二次会议及2009 年第二次临时股东大会决议，本 项目原计划使用募集资金由玉溪沃森于玉溪疫苗产业基地内实施，总投资人民币 9,500.95 万元，其中建设投资 8,883.5 万元，铺底流动资金投资 617.45 万元。项 目计划建成符合 GMP 要求的流感裂解疫苗生产车间、分包装中心、办公、质 检、库房、配电、污水处理等公用工程及配套辅助设施，项目建设期两年，建成 后形成500 万人份/年的疫苗生产能力。

经公司第一届董事会第十三次会议及2011 年第一次临时股东大会审议通 过，决定将流感项目实施主体变更为全资子公司江苏沃森生物技术有限公司（以 下称“江苏沃森”），实施地点变更为江苏泰州医药高新区。项目内容及投资不变。

（二）流感项目调整情况及原因

1 、项目调整情况

（1）建设规模及内容调整

设计生产规模由原 500 万剂调整为 800 万剂（儿童型、成人型各 400 万剂）， 由此大幅增加了鸡胚投入量和原液产量，生产规模和建设规模都相应增加，为保 证鸡胚的及时供应和质量，增设了鸡胚前孵车间；新建污水处理站。项目疫苗车 间及配套设施建筑面积由原 7000 平方米增加至 10382 平方米。

（2）项目预算调整

项目预算由 9500.95 万元增加至 19918 万元。其中建设投资 19118 万元，流 动资金投资 800 万元。具体调整如下：

• ① 土建工程投资由 1330 万元增加至 1960 万元。

• ② 净化装修投资由原 1900 万元增加至 4964 万元；生产设备设施投资由

5253.5 万元增加至 7031 万元。

• ③ 按照新的 GMP 标准，新增厂房设施设备技术验证、工艺放大（调试和

• 试运行）、建设期管理费用等 1468 万元。

• ④ 新增项目工艺验证和注册需投入的原材料、能源等运行费用以及运行期

• 人员费用等 1895 万元。

  • ⑤ 项目预备费按建设投资的 10%计，由 400 万元调整为 1800 万元。

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⑥ 流动资金由617.45 万元调整为800 万元。

流感项目投资计划表

序号	项目	调整前（万元）	调整后（万元）	备注
1	土建工程	1330	1960
2	净化装修	1900	4964
3	设备投资	5253.5	7031
4	设备技术验证及建设期管理费		1468	新增
5	工艺验证及运行期费用		1895	新增
6	预备费	400	1800
7	流动资金	617.45	800
	合计	9500.95	19918

（3）项目进度调整

由于建设规模及预算的调整，流感项目总运行期 4 年，其中建设期 2 年，验 证试生产（含注册）2 年。项目建设完成时间调整为 2013 年 12 月 31 日。完成 注册申报时间为 2014 年 12 月 31 日。

2、项目调整原因

由于新版GMP 的实施，疫苗生产标准大大提高，厂房工艺核心区级别和要求 大大提高，为保证满足国家新的标准，生产更高标准的产品，疫苗生产车间及配 套设施净化装修标准以及生产设备标准均大大提高。并且按照新版GMP 要求，新 增了厂房设备验证、工艺验证等运行费用。同时根据公司发展需要及市场状况， 扩大了生产和建设规模。另外，江苏沃森已完成与沃森葛兰的吸收合并。

（三）流感项目调整后可行性分析

1、项目建设内容

项目主要建成符合新版 GMP 要求的流感裂解疫苗生产车间、分包装车间、 废胚无害化处理车间、污水处理站等公用工程及配套辅助设施，建筑面积 10382 平方米。形成年产 800 万人份（成人型/儿童型）流感裂解疫苗的生产能力。

2、项目投资预算及资金筹措

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项目调整后投资预算为19918 万元。其中建设投资 19118 万元，流动资金投 资 800 万元。公司在原募集资金投资 9500.95 万元基础上，使用超募资金追加投 资 9617.05 万元，以自有资金追加投资 800 万元。

3、项目进度计划

项目建设期四年（含产品注册申报）。项目计划 2013 年 12 月 31 日完成项目 建设，2014 年 12 月 31 日完成注册申报。目前项目已进行土建工程建设。 4、项目经济效益分析

项目达产后可实现营业收入 31200 万元，年实现净利润 8819.95 万元。项目 投资净利润率 41.52％，财务内部收益率为 29.85％；投资回收期为 5.88 年（税 后，含建设期及验证期）。

5、项目可行性

本项目的流感疫苗为公司自主研发，拥有自主的知识产权。流感疫苗生产具 有合理成熟的生产工艺，采用进口先进的接种和收获、纯化技术和设备，已具备 各生产过程的关键人员。项目市场前景广阔。

本项目的盈利能力较强。项目销售净利润率为 26.51％，投资净利润率为 41.52％，项目 12 年期税前财务净现值为 18352.52 万元（I=12%），税前财务内 部收益率为 29.85%，投资回收期为 5.88 年（税后，含建设期及认证期）。项目抗 风险能力较强。

本项目的产业化是在前期已完成的研究工作和已建立的规模化生产技术的 基础上进行的，具有很强的科学性和创新性；同时，财务评价表明本项目具有较 好的经济效益和较强的抗风险能力。项目符合国家产业发展方向及江苏省支柱产 业发展战略目标，项目各项技术经济指标均较合理，实施条件充分，项目可行。 6、项目风险

本项目存在行业政策影响风险、原材料及产品价格波动的经营风险以及公司 管理能力不足带来的风险。公司将加强对疫苗行业政策和市场的分析，加快技术 进步，加强项目管理，不断提高产品质量，拓宽销售渠道，积极开拓国内、国际 市场，保证项目顺利实施和良好的社会经济效益。

项目具体内容详见公司在中国证监会指定网站披露的《流感项目可行性研究 报告》（调整后）。

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三、江苏沃森基本情况

经公司第一届董事会第十三次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过， 流感项目实施主体变更为江苏沃森，实施地点为江苏泰州医药高新区。本次使用 部分超募资金对流感项目追加的投资将以增资的形式投入江苏沃森。江苏沃森基 本情况如下：

成立时间：2009 年4 月27 日 注册资本：12,500.95 万元 法定代表人：刘红岩 公司持股比例：100%

注册地址：江苏泰州市药城大道一号

经营范围：生物技术咨询与服务，项目投资及投资管理。

2011 年1～9 月营业收入为 0 元，净利润为 -494.45 万元。截至2011 年9 月30 日，总资产为21175.40 万元，净资产为11233.37 万元。

四、相关审核和批准程序

1、董事会、监事会意见

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于江苏沃森流感裂解疫苗产 业化项目投资预算等调整及以超募资金追加投资的议案》，同意流感项目投资预 算调整为19918 万元，并在原募集资金投资9500.95 万元基础上，使用超募资金 追加投资9617.05 万元，以自有资金追加投资800 万元，超募资金以增资形式投 入江苏沃森。

监事会同意江苏沃森流感项目建设规模、预算及建设进度的调整。同意投资 预算调整为 19918 万元，并在原募集资金投资 9500.95 万元基础上，使用超募资 金追加投资 9617.05 万元，以自有资金追加投资 800 万元，超募资金以增资形式 投入江苏沃森。

本议案需提交公司股东大会审议通过后实施。

2、公司独立董事意见

公司独立董事朱锦余、邵一鸣、邓志民对江苏沃森流感裂解疫苗产业化项目 投资预算等调整及以超募资金追加投资的议案发表了独立意见：

江苏沃森流感项目预算等的调整，是为满足公司发展需要，满足国家新版GMP

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标准，生产更高标准的产品，保证项目的顺利完成。因此我们同意江苏沃森流感 项目预算等的调整，同意以超募资金9617.05万元对流感项目追加投资。 3、保荐机构意见

平安证券有限责任公司对江苏沃森流感裂解疫苗产业化项目投资预算等调 整及以超募资金追加投资的议案发表了以下核查意见：

经核查，沃森生物的超募资金已存放于募集资金专户管理；本次超募资金追 加投资计划围绕公司的主营业务和发展战略展开，未用于开展证券投资、委托理 财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助等；本次超募资 金追加投资计划履行了相应的可行性研究程序，并经沃森生物第一届董事会第二 十次会议审议通过。

沃森生物本次超募资金追加投资计划履行了必要的法律程序，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等有关 规定。

五、备查文件

（一）公司第一届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第一届监事会第十次会议决议；

（三）独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；

（四）《平安证券有限责任公司关于云南沃森生物技术股份有限公司之全资子 公司江苏沃森生物技术有限公司实施的流感裂解疫苗产业化项目投资预算等调 整及以超募资金追加投资的核查意见》。

（五）《流感项目可行性研究报告》（调整后）

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

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