WAH LEE — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3010 華立　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/02	發言時間	14:39:25
發言人	黃露慧	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-2715-2087
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/07/02
說明	1.董事會決議日期:110/07/02 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 華立企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額新台幣上限20億元整 4.每張面額:新台幣10萬元 5.發行價格:依票面金額100%~101%發行 6.發行期間:3年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售 11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告 21.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之 發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、 資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內第三次無擔保 轉換公司債相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需 修訂或修正時，擬授權董事長或其指定之人員全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.