VUNO, Inc. — Capital/Financing Update 2023

Nov 2, 2023

뷰노/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.02)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-11-02
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	5,904
만기일	2027-11-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		675,941,347
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		655,989,248
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-02
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 주식매도청구권(Call option) 행사 2. 향후 처리방법 : 이사회를 통해 차후 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '취득일자'는 사채 취득금액의 지급일 입니다. - 상기 '사채 취득금액'은 본 사채의 이자율이 0%이므로 권면금액과 동일합니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 사채권자가 보유하고 있는 미전환된 전환사채의 총액입니다.
※ 관련공시	2022-11-01 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-11-02 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2022-11-15 전환사채권발행결정(제1회차)