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Capital/Financing Update • Dec 9, 2021

브이티지엠피/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.12.09)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	30	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모교환사채
발행일	2020-03-09
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	7,700
만기일	2022-03-09
2. 사채 취득금액 (통화단위)		674,365,521
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		640,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-12-09
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		12,360,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-만기전 취득사유 : 매수선택권(Call Option)  행사에 의한 취득 -처리방법 : 취득 후 소각 예정(등록말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 2020.03.09. 당사의 자기주식을 교환   대상으로 제30회 무기명식 무보증 사모교환   사채를 발행하였습니다. - 발행회사의 교환사채 콜옵션(Call Option)행사   에 관한 계약서에 따라 본 사채의 납입일로부터   6개월이 되는 2020년9월9일부터 2022년3월9일   까지 매3개월이 되는 날에 인수단 또는 사채   권자가 보유하고 있는 본 사채의 권면총액 중   35%에 행당하는 금액의 한도 내에서 발행회사   또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 이를 매도   하여 줄 것을 인수단 또는 사채권자에 청구할   수 있습니다. - 콜옵션(Call Option) 상환율 105.369613%는   2021년 12월 09일 연복리 3%를 가산하여 산정   하였습니다. - 본 교환사채 발행의 상세 조건은 2020년3월5일   공시된 교환사채권 발행결정을 참조하시기 바   랍니다.
※ 관련공시	2020-03-05 교환사채권발행결정(제30회차) 2020-12-09 교환가액의조정 2021-03-09 교환가액의조정 2021-12-09 교환가액의조정