Voronoi, Inc. — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 17, 2022

증권발행실적보고서 2.6 보로노이주식회사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 06월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	보로노이 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김현태, 김대권
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층&cr(송도동, 송도테크노파크아이티센터)
	(전 화) 032-830-4855
	(홈페이지) https://voronoi.io
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 우상진
	(전 화) 032-830-4855
&cr

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개52,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,300,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 25,000주(1,000,000,000원)를 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 06월 14일2022년 06월 15일2022년 06월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)845,00033,800,000,00065.00공동대표주관회사미래에셋증권(주)455,00018,200,000,00035.00공동대표주관회사1,300,00052,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분 25,000주 및 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자975,00075.0015027,645,0001,105,800,000,00093.86140975,00039,000,000,00075.00일반투자자325,00025.0011,4871,808,15072,326,000,0006.1411,487325,00013,000,000,00025.001,300,00011,63729,453,1501,178,126,000,00011,6271,300,00052,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 145,35544.72일괄청약방식 179,64555.28325,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr - 일반투자자 세부 배정현황&cr&cr [한국투자증권]

청약현황			배정현황										총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	5,600	112,000	5,600	13	4,069	1	63,305	-	-	-	-	-	63,305	56.52%
30	293	8,790	293	13	211	1	4,020	293	1	82	1	375	4,395	50.00%
40	232	9,280	232	13	161	1	3,177	232	6	71	1	1,463	4,640	50.00%
50	388	19,400	388	13	287	1	5,331	388	8	131	1	3,235	8,566	44.15%
60	54	3,240	54	13	42	1	744	54	9	12	1	498	1,242	38.33%
70	51	3,570	51	13	32	1	695	51	10	19	1	529	1,224	34.29%
80	26	2,080	26	13	17	1	355	26	11	9	1	295	650	31.25%
90	38	3,420	38	13	27	1	521	38	12	11	1	467	988	28.89%
100	292	29,200	292	13	217	1	4,013	292	13	75	1	3,871	7,884	27.00%
150	94	14,100	94	13	68	1	1,290	94	19	26	1	1,812	3,102	22.00%
200	103	20,600	103	13	72	1	1,411	103	25	31	1	2,606	4,017	19.50%
250	78	19,500	78	13	58	1	1,072	78	31	20	1	2,438	3,510	18.00%
300	37	11,100	37	13	28	1	509	37	37	9	1	1,378	1,887	17.00%
350	15	5,250	15	13	9	1	204	15	43	6	1	651	855	16.29%
400	22	8,800	22	13	16	1	302	22	49	6	1	1,084	1,386	15.75%
450	10	4,500	10	13	8	1	138	10	55	2	1	552	690	15.33%
500	108	54,000	108	13	78	1	1,482	108	61	30	1	6,618	8,100	15.00%
600	17	10,200	17	13	13	1	234	17	73	4	1	1,245	1,479	14.50%
700	13	9,100	13	13	10	1	179	13	85	3	1	1,108	1,287	14.14%
800	11	8,800	11	13	7	1	150	11	97	4	1	1,071	1,221	13.88%
900	6	5,400	6	13	5	1	83	6	109	1	1	655	738	13.67%
1,000	55	55,000	55	13	41	1	756	55	121	14	1	6,669	7,425	13.50%
1,500	33	49,500	33	13	27	1	456	33	181	6	1	5,979	6,435	13.00%
2,000	25	50,000	25	13	17	1	342	25	241	8	1	6,033	6,375	12.75%
2,500	21	52,500	21	13	17	1	290	21	301	21	1	6,342	6,632	12.63%
3,000	7	21,000	7	13	4	1	95	7	360	3	1	2,523	2,618	12.47%
3,500	27	94,500	27	13	21	1	372	27	420	6	1	11,346	11,718	12.40%
4,000	2	8,000	2	13	1	1	27	2	480	1	1	961	988	12.35%
4,500	3	13,500	3	13	3	1	42	3	540	-	1	1,620	1,662	12.31%
5,000	5	25,000	5	13	2	1	67	5	600	3	1	3,003	3,070	12.28%
5,500	3	16,500	3	13	1	1	40	3	660	3	1	1,983	2,023	12.26%
6,000	1	6,000	1	13	1	1	14	1	719	-	1	719	733	12.22%
7,000	3	21,000	3	13	2	1	41	3	839	1	1	2,518	2,559	12.19%
9,500	1	9,500	1	13	1	1	14	1	1,138	-	1	1,138	1,152	12.13%
10,000	4	40,000	4	13	2	1	54	4	1,198	2	1	4,794	4,848	12.12%
12,000	1	12,000	1	13	-	1	13	1	1,437	1	1	1,438	1,451	12.09%
13,000	1	13,000	1	13	1	1	14	1	1,557	1	1	1,558	1,572	12.09%
14,000	10	140,000	10	13	9	1	139	10	1,676	1	1	16,761	16,900	12.07%
16,000	1	16,000	1	13	1	1	14	1	1,916	1	1	1,917	1,931	12.07%
20,000	1	20,000	1	13	1	1	14	1	2,394	-	1	2,394	2,408	12.04%
21,000	3	63,000	3	13	3	1	42	3	2,514	-	1	7,542	7,584	12.04%
합계	7,695	1,088,330	7,695	-	5,590	-	92,061	2,095	-	624	-	119,189	211,250	19.41%

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 105,625주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 13,564주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 92,061주(43.58%)로 결정되었습니다.
주2)	균등배정에서는 청약참여자 전원에게 13주씩 배정 후 잔여주식 5,590주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20주에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 13,564주는 비례배정분에 이관하였습니다.
주3)	비례배정에서는 총 119,189주(56.42%, 비례배정수량 105,625주 + 균등배정 미달분 105,625주)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 624주 중 574주는 균등배정에서 추첨받지 못한 청약자에게 배정하였으며 남은 50주는 우선순위에 따라 추가 배정하였습니다.

&cr [미래에셋증권]

청약현황			배정현황										총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당	균등배정	배정건수	1건당	추가	1건당	비례배정
배정수량	배정건수	추가배정	수량(B)	배정수량	배정건수	추가배정	수량(C)
20	2,212	44,240	1,356	10	-	-	13,560	-	-	-	-	-	13,560	30.65%
575	16	-	-	9,200	-	-	-	-	-	9,200	20.80%
281	16	281	1	4,777	-	-	-	-	-	4,777	10.80%
30	200	6,000	70	15	-	-	1,050	-	-	-	-	-	1,050	17.50%
75	16	-	-	1,200	-	-	-	-	-	1,200	20.00%
55	16	55	1	935	-	-	-	-	-	935	15.58%
40	120	4,800	120	16	40	1	1,960	-	-	80	1	80	2,040	42.50%
50	260	13,000	260	16	91	1	4,251	260	1	169	1	429	4,680	36.00%
60	44	2,640	44	16	16	1	720	44	2	28	1	116	836	31.67%
70	31	2,170	31	16	12	1	508	31	3	19	1	112	620	28.57%
80	42	3,360	42	16	14	1	686	42	4	28	1	196	882	26.25%
90	19	1,710	19	16	4	1	308	19	5	15	1	110	418	24.44%
100	380	38,000	380	16	131	1	6,211	380	6	245	1	2,525	8,736	22.99%
200	152	30,400	152	16	63	1	2,495	152	16	-	-	2,432	4,927	16.21%
300	48	14,400	48	16	20	1	788	48	25	48	1	1,248	2,036	14.14%
400	28	11,200	28	16	10	1	458	28	35	18	1	998	1,456	13.00%
500	74	37,000	74	16	31	1	1,215	74	45	-	1	3,330	4,545	12.28%
600	19	11,400	19	16	5	1	309	19	54	19	1	1,045	1,354	11.88%
700	9	6,300	9	16	-	1	144	9	64	9	1	585	729	11.57%
800	8	6,400	8	16	-	1	128	8	74	-	-	592	720	11.25%
900	3	2,700	3	16	-	1	48	3	84	-	-	252	300	11.11%
1,000	39	39,000	39	16	18	1	642	39	93	21	1	3,648	4,290	11.00%
1,200	10	12,000	10	16	4	1	164	10	113	-	-	1,130	1,294	10.78%
1,400	4	5,600	4	16	4	1	68	4	132	-	-	528	596	10.64%
1,600	6	9,600	6	16	1	1	97	6	151	-	1	912	1,009	10.51%
1,800	8	14,400	8	16	1	1	129	8	171	-	-	1,368	1,497	10.40%
2,000	9	18,000	9	16	3	1	147	9	190	-	-	1,710	1,857	10.32%
2,200	4	8,800	4	16	2	1	66	4	209	4	1	840	906	10.30%
2,400	7	16,800	7	16	1	1	113	7	229	-	-	1,603	1,716	10.21%
2,600	2	5,200	2	16	-	1	32	2	248	2	1	498	530	10.19%
2,800	4	11,200	4	16	3	1	67	4	267	4	1	1,072	1,139	10.17%
3,000	7	21,000	7	16	2	1	114	7	287	-	-	2,009	2,123	10.11%
3,400	2	6,800	2	16	-	1	32	2	326	-	-	652	684	10.06%
4,000	2	8,000	2	16	1	1	33	2	384	-	-	768	801	10.01%
4,200	4	16,800	4	16	1	1	65	4	403	-	-	1,612	1,677	9.98%
4,400	1	4,400	1	16	1	1	17	1	422	1	1	423	440	10.00%
5,000	10	50,000	10	16	2	1	162	10	480	10	1	4,810	4,972	9.94%
5,500	1	5,500	1	16	1	1	17	1	529	-	1	529	546	9.93%
6,500	1	6,500	1	16	1	1	17	1	626	-	-	626	643	9.89%
7,000	1	7,000	1	16	-	1	16	1	674	1	1	675	691	9.87%
7,500	1	7,500	1	16	-	1	16	1	723	-	1	723	739	9.85%
8,000	2	16,000	2	16	-	1	32	2	771	-	-	1,542	1,574	9.84%
9,000	1	9,000	1	16	-	1	16	1	868	-	-	868	884	9.82%
10,000	2	20,000	2	16	1	1	33	2	965	-	-	1,930	1,963	9.82%
11,000	15	165,000	15	16	8	1	248	15	1061	15	1	15,930	16,178	9.80%
합계	3,792	719,820	3,792	-	828	-	53,294	1,260	-	736	-	60,456	113,750	15.80%

주1) 청약건수 및 수량은 중복청약자를 제외한 수치입니다.&cr주2) 균등배정 후 추가납입이 발생함에 따라 기존 균등배정물량 일부를 비례배정으로 이전하여 배정하였으며, 당사의 최종 균등배정주식수는 53.294주(46.85%)로 결정되었습니다.&cr주3) 비례배정에서는 총 60,456주(53.15%)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식수를 최소화하는 방법으로 배정한 후 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월--------------3개월--------------1개월--------------15일--------------3,574,000100.046,000100.01,048,000100.07,117,000100.015,675,000100.0--27,460,000100.03,574,000100.046,000100.01,048,000100.07,117,000100.015,675,000100.0--27,460,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	성 명	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	김현태	보통주	5,010,476	44.29%	5,010,476	39.64%	최대주주 본인
김대연	보통주	148,000	1.31%	148,000	1.17%	배우자
김현석	보통주	200,000	1.77%	200,000	1.58%	제
최환근	보통주	140,280	1.24%	140,280	1.11%	자회사 임원
김남두	보통주	103,850	0.92%	103,850	0.82%	자회사 임원
손정범	보통주	26,341	0.23%	26,341	0.21%	자회사 임원
김대권	보통주	11,853	0.10%	11,853	0.09%	연구부문 대표이사
고은화	보통주	8,283	0.07%	8,283	0.07%	자회사 임원
보로노이㈜	보통주	400,000	3.54%	400,000	3.16%	자기주식
계	-	6,049,083	53.47%	6,049,083	47.86%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 &cr &cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr &cr 2022년 06월 22일(예정)&cr &cr 3. 상장일(매매개시일)&cr &cr2022년 06월 24일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모 집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(https://securities.koreainvestment.com)	2022년 06월 13일(월)
미래에셋증권㈜ 홈페이지&cr(https://securities.miraeasset.com)	2022년 06월 13일(월)
금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2022년 06월 13일(월)

&cr 모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 06월 13일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)와 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.&cr &cr 2. 청 약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	보로노이㈜ 홈페이지 &cr(https://voronoi.io)&cr 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(https://securities.koreainvestment.com)&cr미래에셋증권㈜ 홈페이지&cr(https://securities.miraeasset.com)	2022년 06월 14일(화)

&cr 3. 청약 결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	보로노이㈜ 홈페이지 &cr(https://voronoi.io)&cr 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(https://securities.koreainvestment.com)&cr미래에셋증권㈜ 홈페이지&cr(https://securities.miraeasset.com)	2022년 06월 17일(금)

&cr 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 06월 17일(금) 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)와 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr &cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr &cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr &cr - 2022년 05월 13일 (증권신고서)&cr - 2022년 06월 13일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr &cr 5. 투자설명서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr &cr 나. 서면문서&cr 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr 2) 보로노이 주식회사&cr : 인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층&cr (송도동, 송도테크노파크아이티센터)&cr 3) 한국투자증권 주식회사&cr - 본점(서울특별시 영등포구 의사당대로 88) 및 지점&cr 4) 미래에셋증권 주식회사&cr - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점&cr &cr 다. 투자설명서 제출일&cr - 2022년 05월 13일 (예비투자설명서)&cr - 2022년 06월 08일 (투자설명서)&cr - 2022년 06월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주52,000,000,00040,0001,300,00052,000,000,000-52,000,000,00040,0001,300,00052,000,000,000-보통주-----------40,0001,300,00052,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --10,405,313,314--41,594,686,68652,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 기타는 연구개발비(인건비, 연구비, 임상비) 명목으로 사용할 금액 및 발행제비용을 포함한 금액입니다.&cr주2) 해당금액은 공모금액에서 주관사 의무인수분을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.