Vontron Technology Co., Ltd. — Annual Report 2004

Apr 23, 2005

2004

报出日期:2005 4 6

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公司 2004 年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计。

公司法定英文名称:SOUTH HUITON CO., LTD.

话: 0851 4470866 真: 0851 4470866 电子邮箱:msc@southhuiton.com

邮政编码:550017

公司国际互联网网址:http://www.southhuiton.com 电子信箱:msc@southhuiton.com

http://www.cninfo.com.cn

股票代码:000920

公司注册登记日期:1999 5 11 法人营业执照号:5200001205272(2-1)

税务登记号码:国税黔字 520112709672736 地税黔字 520112620182106

地址:北京市朝阳区八里庄西里 100 1 号楼东区 20 2008

利润总额 -15,187,677.72 净利润 9,831,545.79 扣除非经常性损益后的净利润 12,422,323.15 主营业务利润 247,589,051.12 其他业务利润 6,784,564.76 营业利润 -5,794,162.30 投资收益 -20,502,671.51 补贴收入 11,249,077.33 营业外收支净额 -139,921.24 经营活动产生的现金流量净额 -168,059,483.28 现金及现金等价物净增加额 173,938,332.11

营业外收入	940,665.00
营业外支出	-1,080,586.24
短期投资损益	-13,886,535.23
补贴收入	7,097,272.36
处置长期投资损益	-2,353,081.88
收取非金融企业资金占用费	6,143,706.95
会计政策变更	90,585.67
所得税影响数	457,196.01
以上合计	-2,590,777.36

项目	2004	2003	2002
主营业务收入()	1,367,975,082.40	933,244,070.42	542,821,886.31
净利润()	9,831,545.79	61,617,896.01	96,283,076.40
总资产()	3,473,369,499.66	1,824,778,323.04	1,230,880,462.37
股东权益(不含少数股东权益)()	919,680,553.29	920,735,310.81	708,575,485.98
每股收益(/)	0.02	0.29	0.51
每股净资产(/)	2.18	4.36	3.73
调整后的每股净资产(/)	2.16	4.34	3.72
每股经营活动产生的现金流量净额(/)	-0.40	-0.57	0.31
净资产收益率(%	1.07	6.69	13.59

2 "每股净资产"及"调整后的每股净资产"根据不含少数股东权益的净资产计算。

报告期利润(元)	全面摊薄净资产收益率%	加权平均净资产收益率%	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润247,589,051.12	26.92	27.37	0.59	0.59
营业利润-5,794,162.30	-0.63	-0.64	-0.01	-0.01
净利润9,831,545.79	1.07	1.09	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的净利润12,422,323.15	1.35	1.37	0.03	0.03

项目	资本	资本公积金	盈余公积金	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	211,000,000	588,398,351.40	38,546,140.42	19,273,070.21	63,517,748.78	920,735,310.81
本期增加	211,000,000	31,313,696.69	2,830,582.15	1,415,291.08	9,831,545.79	256,391,115.71
本期减少	0	211,000,000.00	0.00	0.00	46,445,873.23	257,445,873.23
期末数	422,000,000	408,712,048.09	41,376,722.57	20,688,361.29	26,903,421.34	919,680,553.29
		公司报告期末股东权益较期初减少	1,054,757.52		元,各项权益变动原因如下:
	1、资本较期初增加	211,000,000.00	元,是由于	2004	年半年度以每	10股转增10
		的比例实施资本公积金转增股本,新增股本金		211,000,000.00	元。
	2、资本公积金较期初减少		179,686,303.31	元,主要是由于	2004	年半年度实施资本
		公积金转增股本,减少资本公积金。
	3、盈余公积金较期初增加		2,830,582.15			元,是由于报告期公司盈利,提取法定盈余
公积金。
	4、法定公益金较期初增加		1,415,291.08			元,是由于报告期公司盈利,提取法定公益
金。
	5、未分配利润较期初减少36,614,327.44元,是由于:
		1)公司报告期实现净利润,增加	9,831,545.79	元;
		2)报告期提取法定盈余公积金及法定公益金合计减少			4,245,873.23	元;
3	报告期实施2003年度现金股利分配方案,分配现金股利减少42,200,000.00元。

1、股份变动情况表						(单位:股)
	本次变动前		本次变动增减(+	-		本次变动后
			公积金转股		小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	120,000,000		120,000,000		120,000,000	240,000,000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份	120,000,000		120,000,000		120,000,000	240,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他

其中:转配股
未上市流通股份合计		120,000,000		120,000,000			120,000,000		240,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股		91,000,000		91,000,000			91,000,000		182,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股4、其他
已上市流通股份合计		91,000,000		91,000,000			91,000,000		182,000,000
三、股份总数		211,000,000		211,000,000			211,000,000		422,000,000
2、近三年公司股票发行与上市情况
1)经2002	3	25	日召开的公司	2001			年年度股东大会批准,并获中国证券监督
管理委员会核准(证监发行字[2003]65				号),本公司于	2003	6	23日至	2003	7	4
日实施2002			年度配股方案。本次配股以公司	2001	年末的总股本		190,000,000		股为基数,
10股配3			股。其中,国有法人股股东可配售		36,000,000		股;社会公众股股东可配售
21,000,000				股。经中华人民共和国财政部批准(财企[2002]74			号),国有法人股股东全额
放弃本次配股应配部分。本次发行的股份数量总额为						21,000,000	股。配售价格为		10.98
/股。经深圳证券交易所批准,本公司配股获配新增的社会公众股							21,000,000		股于	2003
715				日起上市流通。配股后,公司总股本	211,000,000		股。其中,国有法人股
120,000,000股,占股份总数的			56.87%	社会公众股	91,000,000		股,占股份总数的		43.13%
2)经2004	10	18	日召开的公司	2004			年第一次临时股东大会批准,公司于报
告期实施2004				年半年度资本公积金转增股本方案,	2004	6	30日总股本		21,100
股为基数,用资本公积金向全体股东按每				10股转增	10		股的比例转增股本,转增后公司股
本总额变为42,200			万股。其中,国有法人股		240,000,000		股,占股份总数的		56.87%;社
会公众股182,000,000			股,占股份总数的	43.13%
3)公司无内部职工股。

1、报告期末股东数:

截止 2004 12 31 日,公司股东总数为 33,636 户。

	2、公司前十名股东及前十名流通股东持股情况如下:
		持股比例	年度内	期末持股数		质押
	股东名称	%	股份增减(股)	(股)	股份类别	冻结
	1 中国南方机车车辆工业集团公司	56.87	120,000,000	240,000,000	未流通国有法人股
	2 金鑫证券投资基金	0.69	2,896,640	2,896,640	已流通社会公众股、A	未知
	3 中国银行-兴安证券投资基金	0.26	1,100,000	1,100,000	已流通社会公众股、A	未知
4 周雪海		0.25	1,034,000	1,034,000	已流通社会公众股、A	未知
5 周启增		0.18	390,600	760,000	已流通社会公众股、A	未知
6 苏佳继		0.17	731,318	731,318	已流通社会公众股、A	未知
	7 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	0.17	706,826	706,826	已流通社会公众股、A	未知
	8 上海巨联娱乐有限公司	0.17	702,000	702,000	已流通社会公众股、A	未知
9 毛锡红		0.14	608,836	608,836	已流通社会公众股、A	未知
	10 上海东宝百货有限公司	0.14	600,000	600,000	已流通社会公众股、A	未知
	11 中国工商银行-金泰证券投资基金	0.14	594,360	594,360	已流通社会公众股、A	未知
	注:1、前十名股东报告期内股份增减变动情况根据			200312	31日前一百名股东名册与	2004

12 31 日前一百名股东名册比较计算。

2、国有法人股股东中国南方机车车辆工业集团公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属

3、控股股东及实际控制人情况

	1、基本情况
姓名		职务	任期起止日期	年初持股	年末持股		股东单位职务
黄纪湘	44	董事长、总经理	总经理任期:2003.2董事任期:2003.4董事长任期:2003.12	0	0	0
周家干	48	董事、副总经理	副总经理任期:2003.2董事任期:2003.4	0	0	0
崔景泉	44	董事	20034	0	0	0
孙德生	66	独立董事	20034	0	0	0
黄效旦	70	独立董事	20034	0	0	0
鲍家驹	55	监事会主席	20034	0	0	0
李伟光	55	监事	20034	0	0	0
高锡忠	56	董事会秘书	20032	0	0	0
张万军	40	副总经理	20048	0	0	0
张英凯	42	总会计师	20048	0	0	0

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的

3、年度报酬情况:2004年度在本公司领取薪酬的董事监事高级管理人员的年度报酬依据公司有关工资
管理和等级标准的规定发放。其中公司总经理、副总经理、总会计师实行年薪制,具体实施办法按照中国南方机车车辆工业集团公司南车劳【2003		45号文件执行。
1)董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为		52万元;金额最高的前三名董事
的报酬总额为24万元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为		22	万元。
2)根据公司独立董事津贴标准,独立董事年度报酬为		3万元。
3)年度报酬在5万元以下的有	4人,在5	万元至8万元的有2	人,在8万元以上
的有2人。4、于2004831		日召开的公司第二届董事会第十次会议根据总经理黄纪湘先生
的提名,同意聘请张万军先生担任公司副总经理,聘请张英凯先生担任公司总会计师。
(二)截止20041231	日,公司员工数量共计	3242人,其中生产人员	2078人,
销售人员179人,技术人员278	人,财务人员42	人,行政人员665人。
公司员工中,具有大专及以上学历的	560	人,中专学历的178人。
公司需承担费用的离退休职工人数为	0人。

1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,

2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或

			2004年年度报告
3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定,董事选聘程序、董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》
的要求,以认真负责的态度出席董事会和股东大会,确保董事会高效运作和科学决策。4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司各位监事能够严格按照《监事会议事规则》的要求,以认真负责的态度出席监事会、列席董事会和参加股东大会;公司监事能够认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对
公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立和实施了岗位工资制度,建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透
明,符合法律法规的规定。6、关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,重视与利益相关者的积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度:公司根据所制订的信息披露工作制度,指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息,
避免选择性披露。为加强公司相关人员对信息披露认识,公司组织了涉及信息披露的工作人员认真学习《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市规则》等相关法律法规及规章制度,进一步规范信息披露的程序,确保公司信息披露的规范性。
(二)公司2003董事会独立董事。报告期内根据《上市公司治理准则》《在上市公司建立独立董事制度的			年第一次临时股东大会选举孙德生、黄效旦先生担任公司的第二届
指导意见》《南方汇通股份有限公司章程》的有关规定,公司独立董事积极参加公司召开的董事会及股东大会,并充分发挥其专业特长,在董事会运作规范的建设和重大决策的酝酿等方面做了大量工作,对有关事项发表了中肯、客观的意见,促进了董事会决策和决策程序的科学化,切实维护了公司和广大股东			《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》
的利益。1、独立董事参加董事会情况
公司独立董事亲自出席了报告期内全部2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内,公司独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。	6次董事会和	3次股东大会。
(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的"五分开"情况1、在人员和机构方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面均已独立;总经理、副
总经理等高级管理人员全部在上市公司领取薪酬,没有在控股股东中国南方机车车辆工业集团公司担任任何重要职务,也没有在其他股东单位担任任何职务。2、在机构方面,公司与控股股东不存在组织机构上的重叠。
3、在业务方面,南方汇通股份有限公司是由贵阳车辆厂主体经营性资产重组设立的股份公司。南方汇通股份有限公司设立后,贵阳车辆厂的铁路货车修理、制造及配件、棕纤维弹性材料的生产经营的设备、设施及经营机构已全部进入南方汇通,贵阳车辆厂已不
从事这些领域的生产经营业务。4、在资产方面,公司拥有独立的生产系统和配套设施;公司生产经营使用的工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有,原由贵阳车辆厂所有的商标、专利已向有
关部门申报办理转入南方汇通股份有限公司的转移登记手续;公司拥有生产经营所必须的

		照中国南方机车车辆工业集团公司南车劳【2003					45号文件执行。
		七、股东大会简介
		报告期内公司共召开了		3				次股东大会,均由公司董事会在规定时间内通过公告形式通知召集,历次股东大会召开情况均符合法律、法规、公司章程和《股东大会规范意见》的
规定。	(一)于	2004	4	19			日召开的南方汇通股份有限公司	2003年度股东大会以记名
	1、批准2、批准3、批准4、批准	投票、逐项表决的方式,通过了以下决议:2003200320032003			年度董事会工作报告。年度监事会工作报告。年度利润分配方案。	年年度报告及财务决算报告。		5、采取分项表决方式,批准关于向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资及转让南
		方汇通微硬盘科技股份有限公司股份的议案。				1)批准向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资	3,764	万美元。
限公司的股份的		95%						2)批准向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司转让本公司在南方汇通微硬盘股份有
		3)授权公司董事会办理相关事宜。相关信息刊载于	2004	4	20	日《证券时报》20	版。
	(二)	2004	10	18		会以记名投票、逐项表决的方式,通过了以下决议:	日召开的南方汇通股份有限公司	2004年第一次临时股东大
	1、批准	2004				年半年度公积金转增股本方案。		2、同意授权公司董事会具体办理公积金转增股本相关的股权登记、公司章程修改和
		工商登记变更备案等工作。相关信息刊载于	2004	10	19	日《证券时报》14	版。
	(三)	2004	10	18		会以记名投票、逐项表决的方式,通过了以下决议:	日召开的南方汇通股份有限公司	2004年第二次临时股东大
为向其投资		3、同意将剩余募集资金31,197.6		10,870	万元的部分出资。	2、同意将片式电感器生产线项目投资金额调减为	采取分项表决方式,审议批准《关于变更募集资金用途的议案》1、同意将棕纤维弹性材料生产线技术改造项目投资金额调减为6,773	4,207万元。万元。万元用于投资贵州南方汇通世华微硬盘有限公司,作
		相关信息刊载于	2004	10	19	日《证券时报》14	版。

、在财务方面,公司设立独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管

2004年,公司实现主营业务收入136,798万元,比上年增长46.58%。其中,铁路运输
设备制造业务因铁路机车车辆产品需求较旺,收入55,840万元,比上年增长17.79%;微硬
盘实现销售收入53,297万元,比上年增长93.84%		棕纤维弹性材料产品实现销售收入8,488
万元,比上年增长23.71%;锂电池实现销售收入12,085万元,比上年增长43.90%
2004年公司实现主营业务利润25,681万元,比上年减少5.59%,实现净利润983.15
元,比上年下降84.04%。公司净利润大幅度下降的主要原因是:
铁路运输设备制造业产品的主要原材料钢材价格继续上涨,铁路货车修理的配件更换率提高,母公司主营业务收入增加了21.78%,主营业务利润却由上年的15,042万元下降至10,824万元,下降了28.04%
公司持有微硬盘公司36.40%的股份,2004年微硬盘公司由于资金不足等原因,产销量

1、公司主营业务范围及经营状况

1)公司经营范围为:铁路运输设备开发、制造、销售、修理,弹簧及锻铸件制品

2)主营业务收入、主营业务利润的构成情况

项目	所属行业	主营业务收入	主营业务收入	主营业务利润	主营业务利润
		(元)	比例(%	(元)	比例(%
新造货车		128,903,931.61	9.42	25,891,768.19	10.38
厂修货车	铁路运输设备制造	377,893,150.00	27.62	60,937,624.02	24.44
货车配件		51,599,473.17	3.77	3,366,493.69	1.35
棕纤维产品	棕制品	84,880,375.27	6.20	24,236,840.47	9.72
微硬盘	电子元件	532,967,975.76	38.96	96,521,042.82	38.71
锂电芯		120,854,642.90	8.83	13,000,466.73	5.21
中央空调节能系统	软件	39,341,379.49	2.88	32,476,884.90	13.02
其他	—	31,534,154.20	2.31	-7,063,107.41	-2.83
合计	—	1,367,975,082.40	100.00	249,368,013.41	100.00

项目	主营业务收入(元)	占主营业务收入比例(%	主营业务利润(元)	占主营业务利润比例(%
铁路运输设备制造	558,396,554.78	40.82	90,195,885.90	36.17
棕制品	84,880,375.27	6.20	24,236,840.47	9.72
电子元件	668,109,657.66	48.84	102,030,368.35	40.92

软件	39,594,820.61	2.89	32,406,052.97	13.00
其他	16,993,674.08	1.24	498,865.72	0.20
合计	1,367,975,082.40	100.00	249,368,013.41	100.00

	3)主要产品或劳务—占主营业务收入或主营业务利润	10%以上主要产品有关指标
项目	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	主营业务利润(元)	毛利率(%
新造货车	128,903,931.61	103,012,163.42	25,891,768.19	20.09
厂修货车	377,893,150.00	316,955,525.98	60,937,624.02	16.13
微硬盘	532,967,975.76	436,446,932.94	96,521,042.82	18.11
中央空调节能系统	39,341,379.49	6,864,494.59	32,476,884.90	82.55

4)业务变化及新产品

润的 10%以上。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况
公司名称	主营业务	注册资本	总资产(万元)	净利润(万元)
汇通绿恒环保餐具有限公司	环保餐具	5,000万元	4,424.53	-424.91
深圳市汇通迅达电器有限公司	电子器件制造销售	300万元	391.08	18.91
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	纳米粉体材料	1,388万元	1,101.61	-122.97
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	节能系统生产销售	1,000万元	8,317.37	2,674.51
贵州汇通天元网络科技有限公司	计算机软硬件销售	600万元	401.06	-94.91
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	微硬盘生产销售	10,340万美元	189,952.06	-15,996.53
贵州航天电源科技有限公司	生产销售锂二次电池	7,000万元	22,523.25	283.78
贵州迅达电器有限公司	生产销售片式电感器	1,209万元	1,544.05	-157.48
公司报告期无来自单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到				10%以上。

	3、主要供应商、客户情况
	前五名合计金额(万元)	前五名合计金额占年度总额比例(%
向供应商采购	12,370.18	27.61
向客户销售	52,896.90	78.50

4、经营中出现的困难及解决方案

2004 年公司主要原材料,尤其是钢材的价格继续大幅度上升。2005 年公司将通过继

	1、公司投资总体变动
2004	年末投资额(元)	2003年末投资额(元)	增减变动数(元)	增减变动幅度(%
	137,530,112.82	50,960,576.83	86,569,535.99	169.88

2、公司投资企业:
被投资公司名称	主要经营活动	投资额	权益比例
汇通绿恒环保餐具有限公司	环保餐具	4,000 万元	80%

贵州千叶塑胶有限公司	生产销售塑料包装制品450 万元	45%
贵州万达客车股份有限公司	中轻型客车制造、改装、大修200 万元	2.24%
领先食品股份有限公司	方便食品70 万元	2%
海通证券股份有限公司	证券经纪、承销、自营3,514 万元	0.4%
深圳市汇通迅达电器有限公司	电子器件制造销售270 万元	90%
南方汇通汇科纳米材料科技发展有限公司	纳米粉体材料902 万元	65%
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	节能系统550 万元	55%
贵州汇通天元网络科技有限公司	计算机软硬件330 万元	55%
南方汇通微硬盘科技有限公司	计算机硬盘、微型硬盘577.67 万元	2.45%
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	计算机硬盘、微型硬盘3,764 万美元	36.40%
贵州迅达电器有限公司	生产销售片式电感器291 万元	60%
贵州航天电源科技有限责任公司	生产销售锂二次电池4,723 万元	53.57%
	3、公司报告期内未募集资金,但有前期配股募集资金的使用延续至报告期情况,报

募集资金总额(扣除费用后净额)	21,850
本年度已使用募集资金总额					13,012
已累计使用募集资金总额					19,134
承诺项目	募集资金时承诺金额	是否变更项目	变更后拟投入金额	实际投入金额	投资完成率%
棕纤维弹性材料生产线技术改造	16,520		4,207	2,227	53
片式电感生产线	10,487		6,773	6,037	89
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司部分出资(占公司应出资额的 34.84%	—		10,870	10,870	100
合计	27,007	—	21,850	19,134	88

调减棕纤维弹性材料生产线技术改造项目投资金额的原因:2001 年至 2003 年,公司

棕纤维产品的销售收入平均增长率为 21.18% 2004 年上半年销售收入较上年同期增长

30.63%,该项目已经进入平稳增长时期。按照销售增长速度,公司已形成生产能力已足以

股东大会审议批准,相关信息刊载于《证券时报》200419日第14项目变更情况:	版。				上述项目变更经公司第二届董事会第十次会议审议通过并经公司		9	1	2004日第28版及	年第二次临时2004(单位:万元)	10
变更投资项目的资金总额										10,870
		变更后的项目				对应的原承诺项目			变更项目拟投金额	实际投入金额
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司部分出资(占公司应出资额的 34.84%					棕纤维弹性材料生产线技术改造片式电感生产线				10,870	10,870
		合计				—			10,870	10,870
2004方汇通世华微硬盘有限公司投资其中:经	42004	1910	18	3,764	4、报告期公司非募集资金投资及投资收益情况日召开的南方汇通股份有限公司万美元(折合人民币日召开的公司2004		2003	31,197.6	年度股东大会批准向贵州南万元)年第二次临时股东大会同意,使用募集

资金 10,870 万元。以公司在南方汇通微硬盘股份有限公司的股份的 95%作价投入 15,454.6

万元。其余 4,873 万元以自有资金投入。 2004 年,贵州南方汇通世华微硬盘有限公司发生亏损,暂未产生收益。

项目	总资产(万元)	股东权益(万元)	项目	主营业务利润(万元)	净利润(万元)	现金及现金等价物增加额(万元)
年初		182,477.83 92,073.53	上年	25,680.54	6,161.79	-141.12
年末		347,336.95 91,968.06	本年	24,758.91	983.15	17,393.83
年末较年初增减	164,859.12		-105.48 本年较上年增减	-921.64	-5,178.64	17,534.96
增减比例(%	90.34	-0.11	增减比例(%	-3.59	-84.04	—

例为 61.39%,本公司在微硬盘公司已不具有实质控制权。微硬盘公司各方股东在贵阳市

2004315	日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款:"各方同意新公司董事
已不具备合并微硬盘公司会计报表的条件,从	长、总经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派"的约定。根据以上协议,本公司2005	年起将不再合并微硬盘公司的会计报
表,改为按权益法核算。	2)微硬盘公司及其合并会计报表的子公司南方汇通微硬盘科技有限公司在生产经
预付账款。2004	营中,与香港威星科技发展有限公司(简称威星公司)存在较大的购销业务和应收帐款及年度南方汇通微硬盘科技有限公司向威星公司采购	54,468万元,占南方
汇通微硬盘科技有限公司总采购量的公司销售51,500	64%2004万元,占南方汇通微硬盘科技有限公司主营业务收入总额的	年度南方汇通微硬盘科技有限公司向威星96.63%。南
方汇通微硬盘科技有限公司应收威星公司余额公司应收账款总额	16,591100%;南方汇通微硬盘科技有限公司预付威星公司余额	万元,占南方汇通微硬盘科技有限17,157万元,
占南方汇通微硬盘科技有限公司预付账款总额的2、注册会计师对保留意见涉及事项的意见	92.11%
司总资产的	"我们认为虽然已获得威星公司对期末债务的确认回函,但该两项债权占南方汇通公9.71%,由于无法获取威星公司偿债能力和偿债保障相关资料,亦无法执行其
及预付威星公司款项对应存货的可回收性作出判断。	他满意的替代审计程序,以取得充分、适当的审计证据,对应收威星公司款项的可回收性
根据《独立审计具体准则第及预付账款期末可回收性出具了保留意见。	7-审计报告》,我们对汇通公司对威星公司的应收账款
	因审计范围受到限制,我们无法判断保留意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营
成果影响的具体金额。	除了因审计范围受到限制,对威星公司的应收账款及预付账款期末可回收性无法做出
	判断外,审计过程未发现明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。"3、本公司董事会、监事会和管理层对保留意见涉及事项的意见
	本公司董事会、独立董事、监事会和管理层认为,上述微硬盘公司与香港威星科技发展有限公司的大额业务往来,导致其采购和销售业务集中,大额应收和预付款项影响了两
	家微硬盘公司流动资金的使用效率。由于公司持有微硬盘公司司的经营风险,将直接导致本公司的经营风险,并可能进而对本公司的经营成果及财务状	36.40%的股份,微硬盘公
4、保留意见涉及事项对本公司的影响	况造成重大影响,应采取有效措施设法消除上述事项及其对本公司的影响。
本公司持有微硬盘公司	36.40%的股份,微硬盘公司持有南方汇通微硬盘科技有限公95%的股权。前述两项债权合计约占本公司总资产的	9.71%,如果发生坏帐,将造成微硬
盘公司的损失。由于本公司从	2005年起采用权益法核算对微硬盘公司的投资,其财务状况及经营成果对本公司的财务状况及经营成果具有直接的重大影响。
5、消除保留意见涉及事项及其影响的可能性	针对预付款项,微硬盘公司认为:"已与对方详细核对,确信相关款项均有对应的海
针对应收款项,微硬盘公司认为:"自	外在加工物料和设备待返回,不存在不能收回相关款项的风险。"2003	年开始,已与该公司采用信用销售模式,
	进行业务合作往来","我公司认为此应收款项尚在正常的业务操作范围内,均可以收回。"本公司董事会已收到微硬盘公司以上就其与威星公司业务往来一事所作的说明,认
	为,消除保留事项及其影响需要微硬盘公司管理层作出努力,如果第六条所述各项措施得
	以落实,微硬盘公司加快收款和及时收回所采购原材料,消除本事项及其影响是可能的。6、本公司董事会对利安达信隆会计师事务所出具的保留意见高度重视,将积极采取
	各种必要措施以促使保留意见涉及事项及其对本公司的影响的逐渐减小直至最终消除:1)本公司将进一步提请微硬盘公司管理层高度关注上述对威星公司的应收帐款及

		2004年年度报告
预付料款的回收,及时采取有效措施,保证上述应收帐款及预付料款的安全,并尽快回收。		2)本公司将继续敦促微硬盘公司加紧办理向政府有关部门申报在香港设立分支机
构的事项,尽快依法设立海外分支机构,将相关的采购和销售业务纳入自己的业务系统之内。
出口信用,以便获得风险保障和损失补偿。指控本公司2004硬盘科技有限公司侵犯了其有关	HDDs	3)本公司还将提请微硬盘公司的出口业务尽量使用中国出口信用保险公司提供的7、日立环球存储微硬盘公司(HGST)向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院上起诉,年度合并报表之子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司、南方汇通微的专利。注册会计师认为:"该项诉讼涉及的专利
技术为两家微硬盘公司的生产核心技术,对两家微硬盘公司生产经营可能产生重大影响,截止报告日专利诉讼尚在进行之中且诉讼可能持续很长时间,其对南方汇通会计报表的影响存在不确定性。根据《独立审计具体准则第的意见段之后增加了强调事项段对此予以强调,强调事项段涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的事项。"微硬盘公司正积极应诉,本公司董	7	-审计报告》,我们在审计报告
事会将高度关注上述事项的进展并提请会计报表使用人关注。(六)会计政策变更及其对公司的影响2005121		日召开的公司第二届董事会第十二次会议同意根据中国南方机车车
辆工业集团公司《关于印发〈成本费用管理若干规定(暂行)〉的通知》的有关规定,将原在管理费用列支的生产单位的养老保险费、失业保险费、工会经费、职工教育经费等工资附加费改由制造费用或生产成本列支,相关信息刊载于A16的净利润不产生显著影响,报告期影响公司合并报表净利润金额为约		2005122日《证券时报》版。上述会计政策变更将降低公司产品的毛利率,同时降低公司的管理费用,对公司9万元。
(七)经济环境、宏观政策、法规改变对公司财务状况和经营成果的影响旺盛,有利于增加公司铁路运输设备的生产销售。		继续搞好经济运行调节,进一步缓解煤电油运紧张状况的措施,使铁路运输设备需求
生产成本产生不利影响。(八)董事会日常工作情况		钢材是本公司铁路货车制造、修理及配件生产的主要原材料,钢材价格上涨,对公司
1、董事会会议情况及决议内容报告期内公司董事会共召开会议	6	次,历次会议的召开均符合法律、法规、公司章程
及公司董事会议事规则的有关规定。1)于2004223议:		日召开的第二届董事会第六次会议经过讨论,作出了以下决
①同意公司2003年年度报告、2003报告提交2003年度公司股东大会审议。		年度财务决算报告、董事会工作报告,并将以上
②同意公司2003年利润分配预案。会议同意将2003年利润分配预案提交③同意为控股子公司贵州航天电源科技有限公司提供并要求其以公司资产提供反担保;同意为控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司提供	2003	年度公司股东大会审议批准。10,000万元的银行贷款担保,
3,500万元的银行贷款担保,并要求其以公司资产提供反担保。④同意公司以自有资金9,000		万元进行短期投资,以公司名义在证券营业部开立帐

2)于议:	⑤会议同意公司相关信息刊载于2004	200320042316	25日《证券时报》第	年年度股东大会的会议日期及议题另行研究决定。21版。日召开的第二届董事会第七次会议经过讨论,作出了以下决①同意公司《关于向贵州南方汇通世华微硬盘有限公司投资及转让南方汇通微硬盘科
技股份有限公司股份的议案》②确定公司3度报告。4)于	同意将以上议案提交2003相关信息刊载于20042004	200320043415812	年度公司股东大会审议批准。年度股东大会召开时间及议题。18日《证券时报》第	52版。日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了日召开的第二届董事会第九次会议经过讨论,作出了以下决	2004年第一季
议:①同意公司	2004		年半年度报告及摘要。会议认为,公司	2004	年半年度报告真实、完
②同意公司	2004		整地反映了公司报告期经营成果和财务状况。年半年度公积金转增股本预案,并将公司	2004	年半年度公积金转增
股本预案提交公司5)于议:	③决定召开公司相关信息刊载于2004	2004200420048831	年第一次临时股东大会审议批准。14日《证券时报》第	年第一次临时股东大会,并确定会议召开时间及议题。24版。日召开的第二届董事会第十次会议经过讨论,作出了以下决①同意《关于变更募集资金用途的议案》并按照规定提请公司股东大会审议批准,到
凯先生担任公司总会计师。6)于三季度报告。	③决定召开公司相关信息刊载于2004	2004200491015	1日《证券时报》第2、董事会对股东大会决议的执行情况。	会董事一致认为:本次变更募集资金用途符合股东利益最大化的原则。②根据总经理黄纪湘先生的提名,同意聘请张万军先生担任公司副总经理,聘请张英年第二次临时股东大会,并确定会议召开时间及议题。28版。日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了报告期内董事会全面、完整地执行了公司股东大会的各项决议。	2004年第
20042004983,154.58元。2003元。2004配利润余额2004	年未分配利润为年实施了	年公司实现净利润元,提取公益金200330,248,229.42	(九)本次利润分配预案及公积金转增股本预案年度公司利润不分配,也不实施公积金转增股本。9,831,545.79491,577.2964,091,415.50年利润分配方案,分配现金股利元,结转下年。	元,按照公司章程规定提取法定公积金元,当年可供股东分配的利润为元,累计可供股东分配的利润为42,200,000.00年度公司利润不分配的原因,主要是当年净利润下降幅度很大,当年可供股东	8,356,813.9272,448,229.42元,2004年未分
分配的利润数额较少。公司	2004			年度利润分配预案经董事会审议通过,还须提交公司2004	年度股东大会审

本为42,20022001税)、每10合计分配现金	1、公司报告期实现净利润万股,每股未分配利润为2003股派现金4.2019,800万元。	983(含税)、每	万元,年末未分配利润为0.07元。年公司分别以当年年末总股本为基数,以每10股派现金		2.00		3,02410		万元。公司年末总股股派现金4.0	元(含(含税)的比例分配现金股利,
	公司历年分配情况表明,公司董事会历次制订的利润分配方案均从公司盈利状况的实际出发,注重对投资者的现金回报。由于公司会作出不进行现金利润分配的预案,是符合公司的实际情况的。			2004					年度盈利较少,因此,本次公司董事
	(十一)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项意见		关于南方汇通股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2004	年度
	南方汇通股份有限公司全体股东:								利安达综字[2005]	1003
表以及合并资产负债表、2004	我们接受委托,根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于合并现金流量表(以下简称"会计报表"),并于审计报告(利安达审字[2005]1021根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资	号)	年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表和现金流量表以及2005	3	10		2004	12	31日签发了保留意见并带强调事项段的	日的资产负债
	金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表"									2004
	编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2004年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。								2004 年度会计报表审计中所执行的对关联
计报表一并阅读。	为了更好地理解贵公司		2004 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的会
	附件:南方汇通股份有限公司利安达信隆会计师事务所有限责任公司		2004 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表		中国注册会计师

16

中国·北京 二〇〇五年三月十日

	20031231	20041231	2004	2004
	0.0	00.00	0.00	0.00
	2,990,875.9	83,510,535.00	4,792,505.23	4,272,846.21
	2,750,932.9	97,254,292.99	6,880,714.60	2,377,354.60
	4,627,328.7	41,856,663.76	1,460,000.00	4,230,664.98
	3,128,280.0	0540,049.20	1,093,969.20	3,682,200.00
	2,774,616.7	81,985,736.78	1,273,920.00	2,062,800.00
	1,962,368.0	01,962,368.00	0.00	-
	4,502,656.1	72,133,316.17	1,578,500.00	3,947,840.00
	7,436,590.0	31,338,658.00	6,591,566.00	12,689,498.03
	159,458.0	0572,000.00	588,668.10	176,126.10
	27,600.4	9547,472.04	919,871.55	400,000.00
	164,612.0	2277,162.02	112,550.00	0.00
	22,461.5	015,193.50	11,232.00	18,500.00
	3,059.2	00.00	0.00	3,059.20
	0.0	8.04,9200	8.4,9200	0.00
	0.0	0000,000.005,	0,292,300116.	292,3005,16.
	30,117,600.0	020,761,300.00	22,086,797.94	31,443,097.94
	817,600.0	040,147,946.58	42,083,775.34	2,753,428.76
	61,486,039.9	087,907,622.04	99,771,133.96	73,349,551.82

	(证监发[2003]56外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下:			号)的要求,作为南方汇通股份有限公司独立董事,对公司							2004	年对
	1、专项说明1)公司子公司对外担保情况:公司子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司为贵州世华数码创业投资有限公司担保期限为上述借款债务人履行债务期限届满之日起二年。公司持有贵州南方汇通世华微			1000		万借款(借款期限					2004.9.9-2006.9.8)提供担保,
2003	硬盘有限公司年末合并会计报表净资产的2)公司向控股子公司担保的情况:公司	36.40%股权,按照上述股权比例计算,对外担保金额为		0.40%		2004				364	万元,占公司年向控股子公司贵州航天电源科技有
	限公司提供借款担保共计公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司提供借款担保		7,500			万元,担保终止时间最晚在3,500		2005	6	30	日;向控股子万元,担保终止时间最晚在	2006
3	302、独立意见公司对外担保无违规行为:	日。合计总额为	11,000		万元,占公司	2003		年末合并会计报表净资产的				11.95%
	1)公司没有为控股股东及公司持股人提供担保;2)公司控股子公司对外担保及公司为控股子公司提供担保合计总额占公司净资产					50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个
	的比例未超出规定要求;3)公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,对外担保严格执行审批程序,为控股子公司提供以上担保事项的决议经过董事会									2/3	董事签署同
意;	4)公司提供担保的子公司向公司提供了反担保;5)公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定履行信
	息披露义务。
	九、监事会报告(一)报告期内监事会工作情况报告期内公司监事会共召开会议			3		次,历次会议的召开均符合法律、法规、公司章程
1报告、2003	及公司监事会议事规则的有关规定。2004相关信息刊载于	223年度财务决算报告、20032004	2	日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了公司25		年利润分配预案、2003日《证券时报》第	21	版。			2003年度监事会工作报告。	年年度
2	2004年半年度报告。	812		日召开的第二届监事会第五次会议经过审议,一致同意公司								2004
	相关信息刊载于3、于2004决议:同意《关于变更募集资金用途的议案》	2004831	8	14日召开的第二届监事会第六次会议经过讨论,审议通过了以下		日《证券时报》第	24	版。
	相关信息刊载于报告期内监事会成员列席了公司所有	2004	9	1	6	日《证券时报》第次董事会会议。	28	版。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司 2004 12 31 日的资产负债表及 2004 年度利润表和 2004 年度的现金流量表进行了审计,对公司出具了保留意见和有强调 次会议审议通过并经公司 2004 年第二次临时股东大会审议批准,募集资金用途变更的程

2004 12 28 日,日立环球存储科技公司(HGST-BV)向美国加利福尼亚洲北部地区

法院控告南方汇通微硬盘科技有限公司、贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及 Riospring

的行为侵犯其有关 HDDs 的专利权利,贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及有关方正积极

		1、日常关联交易情况
金额(万元) 占同类交易比例(%		按产品或劳务划分	关联交易类别
	610.83	总计
	240.30	其中:北京二七车辆厂
	北京昌平机车车辆机械厂84.89
4.24	37.67	石家庄车辆厂铁路机车车辆配件	采购原材料
	64.08	戚墅堰机车车辆厂
	82.73	铜陵车辆厂
	16.30	武汉江岸车辆厂
	84.86	眉山车辆厂
31.20	1,609.77	铁路机车车辆配件总计	销售产品或商品
	547.06	其中:北京二七车辆厂
	124.79	石家庄车辆厂

		戚墅堰机车车辆厂	93.50
		铜陵车辆厂	108.88
		武汉江岸车辆厂	134.91
		株州车辆厂	600.63
土地租赁	支付土地使用费	贵阳车辆厂	38.66	100.00
	总计		305.95
	其中:支付非生产用车费		176.70
综合服务	收取材料费	贵阳车辆厂	104.11	100.00
	收取劳务费		2.72
	收取动力费		22.42
定价原则		市价
关联交易事项对
公司利润的影响		上述关联交易事项系公司正常生产经营活动,对公司利润无重大影响。
		铁路机车车辆及配件品种、规格繁多,各机车车辆企业根据自身技术优势专业化分工生产,在
关联交易必要性		配件上互为供销关系,相互购销机车车辆配件,是机车车辆工业企业正常生产经营所必要的。
和持续性的说明		公司由原贵阳车辆厂主体经营性资产整体改制设立,公司与存续企业双方由此而形成的土地租
	赁及综合服务将在今后一定时期内继续存续。
	2、其他关联交易情况参见会计报表附注。

1、公司报告期内无托管、承包、租赁其他企业资产或其他企业托管、承包、租赁公

• 2、公司报告期对外担保情况
• 1)报告期内公司子公司对外担保情况:公司子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限

公司为贵州世华数码创业投资有限公司 1000 万借款(借款期限 2004.9.9-2006.9.8)提

通世华微硬盘有限公司 36.40%股权,按照上述股权比例计算,对外担保金额为 364 万元。

2)报告期公司对控股子公司提供担保的情况如下:
担保对象名称	担保金额	担保	担保	担保	是否承担	是否	是否	是否提供
	(万元)	形式	起始日	到期日	连带责任	逾期	涉讼	反担保
	1,000 保证		2004.2.24	2005.2.15
	1,000 保证		2004.2.25	2005.2.19
贵州航天电源科技有限公司	1,000 保证		2004.2.26	2005.2.24
	2,000 保证		2004.5.20	2005.5.19
	1,000 保证		2004.10.27	2005.4.27
	1,500 保证		2004.12.30	2005.6.30
小计	7,500				—
	2,000 保证		2004.3.31	2006.3.30
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	1,000 保证		2004.3.16	2006.3.15
		500 保证	2003.11.17	2005.11.16
小计	3,500				—
合计	11,000				—

公司对控股子公司提供担保事项的决议经过董事会 2/3 以上董事签署同意。

3、公司报告期委托他人进行现金资产管理的事项

2004 2 23 日召开的公司第二届董事会第六次会议决议同意公司以自有资金

9,000 万元进行国债、股票、基金的短期投资,会议公告刊载于 2004 2 25 日《证券 时报》。为执行董事会决议,公司以其中 3,000 万元,根据与中富证券公司签署的《委托

中富证券公司将我公司委托资产 3,000 万元购入股票后,所购买股票价格出现下跌。为了

规避风险,公司根据协议,已收回委托理财资金 1,687.52 万元。对于尚未收回的 1,312.48

					(五)报告期内,公司及持有公司股份		5%以上(含		5%)的股东未发生对公司经营成
果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。支付的审计费用为	(六)公司	200415	万元。						年半年度报告审计机构为北京兴华会计师事务所。报告期公司向其
公司	2004								年年度报告审计机构发生变更。按照国务院国有资产监督管理委员会统计
评价局关于	2004								年度财务决算审计会计师事务所更变的通知,公司控股股东中国南方机
车车辆工业集团公司列为				2004					年度统一委托审计试点单位,本公司亦被列入统一委托审
计试点范围。的指定聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司负责公司		2005	1	21				2004	日召开的公司第二届董事会第十二次会议同意按照国资委年度财务决算的审计事务,并同意不再聘用北京兴华会计师事务所作为公司财务决算的审计机构。如公司董事会
无新的决议,仍将聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司									2004	年以后年度的
									财务决算进行审计。公司全部独立董事预先审阅了相关资料,同意将聘用利安达信隆会计
师事务所有限责任公司负责公司					2004				年度财务决算的审计事务,不再聘用北京兴华会计
									师事务所作为公司财务决算的审计机构的议案列入该次董事会议程。根据有关规定,以上变更会计师事务所事项还须列入公司下一次股东大会议程,由股东大会追认通过。相关信
息刊载于	2005	1	22		日《证券时报》A16				版。因利安达信隆会计师事务所有限责任公
司为国资委指定审计机构,目前公司向其所支付							2004		年度财务报告审计费用正在与其协
商中,尚未最后落实。
	(七)公司从		2005						年起将不再合并贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的会计报表,
改为按权益法核算由于	2005	1	17						日,贵州南方汇通世华微硬盘有限公司各方股东在贵阳市签署《贵州南方汇通世华微硬盘公司股东就公司特别事项的协议书》,公司已不具备合并贵州南方
汇通世华微硬盘有限公司会计报表的条件,从							2005		年起将不再合并贵州南方汇通世华微

36.40%。相关信息刊载于	2005	1	19	日《证券时报》第	5版。

上述情况对公司的影响以		2004	年数据为例分析如下表:
项目	2004年度合并报表数	2004年度按权益法核算	与合并报表数差异(万元)	差异比率(%
	(万元)	不合并会计报表(万元)
销售收入	136,797.51	83,500.71	-53,296.80	-38.96%
主营业务利润	24,758.91	15,108.48	-9,650.43	-38.98%
期间费用	26,016.78	11,922.19	-14,094.59	-54.17%
利润总额	-1,518.77	2,259.26	3,778.03	-248.76%
净利润	983.15	983.15	0.00	0.00%
	2004年末	2004年末按权益法核算	与合并报表数差异	差异比率
项目	合并报表数(万元)	不合并会计报表(万元)	(万元)	%
总资产	347,336.95	183,172.00	-164,164.95	-47.26%
总负债	203,793.19	84,366.00	-119,427.19	-58.60%
股东权益	91,968.06	91,968.06	0	0

				2004年年度报告
11	微硬盘有限公司之前,数额为828月份,但该项借款并未在2004司及本公司已敦促贵州世华创业投资有限公司还款。	万美元(折合人民币11	贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的前身是贵州世华微硬盘有限公司,贵州世华数码创业投资有限公司向贵州世华微硬盘有限公司借款发生在本公司进入贵州南方汇通世华6854万元),还款时间为月份如期归还,贵州南方汇通世华微硬盘有限公	2004
(一)审计报告	十一、财务会计报告	审计报告
	南方汇通股份有限公司全体股东:我们审计了后附的南方汇通股份有限公司(以下简称南方汇通公司)2004债表以及合并资产负债表、2004工作的基础上对这些会计报表发表意见。		利安达审字[2005]12年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表和现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是南方汇通公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计除下段所述事项外,我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会	102131日的资产负
盘科技有限公司预付威星公司余额权占南方汇通公司总资产的断该两项债权的可回收性。	我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。如会计报表附注注释十二、12004123117157		计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。所述,南方汇通公司纳入会计报表合并范围内之子公司南方汇通微硬日应收威星科技发展有限公司(以下简称威星公司)余额 16591万元。对于该两项债权,虽然我们已获得威星公司的确认回函,但该两项债9.71%,由于无法获得威星公司偿债能力和偿债保障相关资料,我们无法判	万元;
	业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了南方汇通公司年度的经营成果和现金流量。此外,我们提醒会计报表使用人关注,如会计报表附注注释九、3子公司南方汇通世华微硬盘有限公司、南方汇通微硬盘科技有限公司侵犯其有关		我们认为,除了上述事项可能产生的影响外,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企20041231所述,2004环球存储微硬盘公司(HGST)向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院上起诉,指控南方汇通合并范围之讼可能对上述南方汇通两子公司的生产经营产生重大影响,截止审计报告日,该项诉讼正在进行中,	日的财务状况以及20041228日日立HDDs的专利。该项诉
中国·北京	与其有关的情况具有不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。利安达信隆会计师事务所有限责任公司(二)会计报表(附后)		中国注册会计师中国注册会计师二〇〇五年三月十日	陈修林
	(三)会计报表附注

2004 年度

一,1975 年建成,1994 年更名为贵阳车辆厂。后根据铁道部 1998汇通股份有限公司的函》及国家经贸委 1998	7		6	18 日铁政策函[1998]109 号《关于设立南方22 日国经贸企改[1998]459 号《关于同意设立南方汇通股份有限公
体重组,剥离非经营性资产,设立南方汇通股份有限公司(筹) 1999			4	司的复函》的批准,由中国铁路机车车辆工业总公司独家发起,将下属全资子公司贵阳车辆厂的主体经营性资产进行整23 日,根据中国证监会"证监发行字	1999

					2004年年度报告
				43 号"文批准,南方汇通股份有限公司(筹)向社会公开发行人民币普通股 7000 万股,并于 1999立南方汇通股份有限公司。2003 年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]65 号文批准,2003	511 日正式成623 日向社会公众股配售人民币普通股 2100 万股,变更后注册资本及股本均为人民币贰亿壹仟壹佰万元整。2004 年经公司股东大
	营业执照注册号为 522113709672736;法定代表人:黄纪湘。				会批准资本公积转增股本人民币贰亿壹仟壹佰万元整,变更后注册资本及股本为人民币肆亿贰仟贰佰万元整,企业法人经营范围:铁路运输设备开发、制造、销售、修理;弹簧及锻铸件制品的生产、销售;大型金属结构制造、销售;
					铜金属的压延加工;高新技术电子元器件及棕纤维材料的开发、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);本公司可以按国家规定,以贸易方式从事进出口业务;家具、床上用品的开发、生产、销售。
	公司提供的主要劳务:铁路运输货车的大修、改造。			件制品的生产、销售,铁路车辆配件的制造、修理和棕纤维材料的开发、生产和销售等。	公司目前主要业务:铁路运输货车的大修、改造,铁路特种专用货车的开发、制造,铁路车辆专用高柔弹簧及锻铸公司的主要产品:C64 型、C62 型新造车、ST 缓冲器圆弹簧、树脂沙工艺摇枕及侧架、"大自然"牌棕纤维床垫等。
1.会计制度	注释二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法			本公司执行《企业会计准则》《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。
2.会计年度3.记账本位币	本公司采用公历年制,即自每年 1	1 日至 12	31 日为一个会计年度。
4.记账基础和计价原则	本公司以人民币为记账本位币。本公司采用权责发生制记账基础,资产计价原则采用历史成本法。
5.外币业务核算方法					本公司会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账。期末外币账户余额,均按期末市场汇价(中间价)折合本位币进行调整,由此产生的差额,计入当期财务费用。
6.现金等价物的确定标准					本公司现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资,期
限定为 3 个月。7.短期投资核算方法				1)本公司对购入能随时变现,并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资确认为短期投资。	2)短期投资计价及收益确认方法:本公司短期投资按实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣
认为当期投资收益。					除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。处置短期投资时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确3)短期投资跌价准备的确认标准、计提方法:本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价,并按单
8.坏账核算方法	升,按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。				项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备,并计入当期损益,如已计提短期投资跌价备后市价又回
	1)本公司坏账损失采用备抵法核算。本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏账准备计提比例为:				2)坏账准备金的提取采用账龄分析法,按应收款项(含应收账款、其他应收款,下同)期末余额的比例计提,
账龄 1账龄 2	账龄 1 年以内(含 1 年)按应收款项合计金额的 3%提取;2 年的,按应收款项合计金额的 5%提取;3 年的,按应收款项合计金额的 10%提取;
账龄 3账龄 43)坏账的确认标准:	4 年的,按应收款项合计金额的 30%提取;5 年的,按应收款项合计金额的 80%提取;账龄 5 年以上的,按应收款项合计金额的 100%提取。①债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍然不能收回的款项;
9.存货核算方法	②债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。				1)存货分类:本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、库存商品、产成品、在产品、
	委托加工材料、外购半成品、低值易耗品和包装物等类。2)存货盘存制度:本公司存货采用永续盘存法。3)存货取得和发出的计价方法:
					①库存原材料日常采用计划成本核算,按大类分设"材料成本差异",期末根据领用或发出的存货按其应负担的成

)生产成本的计算方法:本公司生产成本的计算采用品种法,生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用约

S) White

10.长期投资核算方法1)长期股权投资大影响的,采用成本法核算。		本公司对外长期投资,按实际支付的价款计价,占被投资单位有表决权资本总额的 20%以上(20%但有重大影响,采用权益法核算;占被投资单位有表决权资本总额的 20%以下或虽投资达到 20%以上但不具有重投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额,分别情况进行会计处理:初始投资成本		20%),或虽投资不
2)长期债权投资		超过应享有被投资单位所有者权益份额的差额,若合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同未规定期限的,按不超过 10 年的期限摊销。投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额的差额记入资本公积-股权投资准备。长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际成本,实际成本与债
券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。	3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法

当存在以下一项或若干项情况时,将存货的账面价值全部转入当期损益,一次性予以核销:

	2)固定资产计价方法为:固定资产按实际成本计价。	11.固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法1)固定资产的标准为:对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、量具工具及不属于生产经营主要设备的物品,其单位价值在 2,000 元以上,使用年限在二年以上者列入固定资产。3)固定资产折旧采用直线法计提折旧,按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率,分类
折旧年限、折旧率、预计残值率如下:固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%	预计残值率(%
房屋及建筑物	20	4.85%	3%
机器设备	10	9.7%	3%
运输设备	5	19.4%	3%

办公设备及其他 5 19.4% 3%

4)固定资产的后续支出

果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的,在租赁开始日,按最低租赁付款额,作为固定资产的入账价值)。

)固定资产减值准备的确认标准及计提方法为:期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价,对由于市价

以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析,如果固定资产实质上已经发生了减值,则按估计减值额计提减值准备。

.在建工程核算方法

• )长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工; )所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性; )其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况。 13.借款费用的核算方法 )除为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用外,其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差
  • )为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用,在同时满足以下条件时,予以资本化:
• )借款费用资本化及金额的计算方法
• .无形资产核算方法 )无形资产计价方法为:按实际成本计价。
  • )摊销方法:其摊销采用直线法,在受益期内平均摊销,不能确定受益期的按十年摊销。 )无形资产减值准备的计提:每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力,对预计

.长期待摊费用摊销方法

.应付债券的核算

			2004年年度报告
17.收入确认原则1)销售商品
2)提供劳务	在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
在下列条件均能满足时确认:	①劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
③劳务的完成程度能够可靠地确定。	②与交易相关的经济利益能够流入企业;其中,同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认,跨越会计年度的劳务,在资产负债表日按完工百分比法确认。
3)让渡资产使用权	同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。
18.所得税的会计处理方法19.合并会计报表的编制方法	本公司采用应付税款法进行所得税的核算。
	凡是能够为本公司控制的被投资企业都纳入合并范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,在抵销内部往来款项、重大交易等有关
项目的基础上,合并各项目数额予以编制。整。	纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致,在合并会计报表时已将其按本公司会计制度进行调
会计政策变更	20.会计政策、会计估计变更及会计差错更正
	1)会计政策变更的原因及内容:经公司董事会决议,同意公司按照中国南方机车车辆工业集团公司《关于印发〈成本费用管理若干规定(暂行)〉的通知》的有关规定,将原在管理费用列支的生产单位的养老保险费、失业保险费、工会经费、职工教育经费等工资附加费改由制造费用或生产成本列支。
注释三、税项	2)会计政策变更的影响数:增加净利润 90,585.67 元。
1.增值税	1)以产品、原材料销售收入为计税依据,执行 17%的税率(计征时抵扣同期进项税额)。2)根据财政部、国家税务总局财税[2001]54 号文"关于铁路货车修理免征增值税"的通知,本年度本公司的修
车收入免征增值税。	3)根据财政部、国家税务总局、海关总署文件〈财税[2000]25 号〉关于鼓励软件企业和集成电路产业发展有关
即退政策。2.营业税	税收政策问题的通知,本年度控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征
3. 城建税、教育费附加	本公司本年度各项营业税应税收入的营业税率为:5%
本公司分别按照应缴纳流转税额的 1%4.所得税1)本公司所得税率 15%	3%的比例计缴。
[2000]93	2 本公司控股子公司贵州航天电源科技有限公司享受技术改造购置国产设备抵免企业所得税优惠政策<黔国税发>,经贵州省国家税务局批准,自 2004	-2008 年共可抵免的投资总额为 9,631,516.65 元。
	3)本公司控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司经贵州省科学技术厅黔科复[2002]29 号《关于认定"贵州汇通华城楼宇科技有限公司"等企业为高新技术企业的批复》被认定为高新技术企业,根据贵阳市乌当区国家税务局文件〈乌国税[2003]011 号〉《乌当区国家税务关于贵阳博海管材有限公司等企业免征企业所得税的批复》,"根据《国
	家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》〈财税字(1994区内的高新技术企业,减按 15%的税率征收所得税;新办的高新技术企业自投产年度起免征所得税两年,享受以上企		001 号〉第一条,国务院批准的高新技术产业开发
业所得税优惠政策"。	4)本公司控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司根据白云区国税局文件(白国税字[2003]9 号)关于南方汇通微硬盘科技股份有限公司(南方汇通微硬盘科技有限公司更名前)申请减免企业所得税批复,根据<中华人民共和国
	外商投资企业和外国企业所得税法>第八条规定公司自获利年度起享受"两免三减半",若公司实际经营期不满十年,应当自行补缴已免、减征的企业所得税税款,享受以上企业所得税优惠政策。
5. 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。注释四、控股子公司及合营公司
公司名称	1.纳入合并会计报表范围的控股子公司注册地注册资本	出资额持股比例	主营业务
汇通绿恒环保餐具有限公司深圳市汇通迅达电器有限公司	贵阳5000 万元深圳300 万元	4000 万元80.00%270 万元90.00%	环保餐具电子器件制造销售

					2004年年度报告
贵州汇科纳米材料科技发展有限公司	贵阳	1388 万元	902 万元	65.00%	纳米粉体材料
贵州汇通华城楼宇科技有限公司	贵阳	1000 万元	550 万元	55.00%	节能系统生产销售
贵州汇通天元网络科技有限公司	贵阳	600 万元	330 万元	55.00%	计算机软硬件销售
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	贵阳	10340 万美元	3764 万美元	36.40%	计算机硬盘、微硬盘生产销售
南方汇通微硬盘科技有限公司	贵阳	16600 万元	578 万元	2.45%	计算机硬盘、微硬盘生产销售
贵州航天电源科技有限公司	贵阳	7000 万元	4723 万元	53.57%	生产销售锂二次电池
贵州迅达电器有限公司	贵阳	1209 万元	291 万元	60.00%	生产销售片式电感器
				注:①本公司持有贵州南方汇通世华微硬盘公司 36.40%的股份,低于 50%。根据该公司股东各方于 2004	3
15 日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款:"各方同意新公司董事长、总经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派"的约定,故将其纳入合并范围。
2004	1-7 月本公司直接持有南方汇通微硬盘科技有限公司 49%的股份,2004				8-12 月直接持有 2.45%股份,
通过贵州南方汇通世华微硬盘公司间接持有 34.58%			36.40%*95%=34.58%)。		③根据贵州航天电源科技有限公司第二届第三次董事会决议和贵州航天电源科技有限公司 2003 年度股东大会决
议,为激励核心高级管理和技术人才、进一步规范公司法人治理结构,本公司在该公司所持有的 56.43%的股份中拿出
2.86%作为奖励,无偿出让给该公司高级管理及技术人才。
2.合并会计报表范围的变化说明本年度合并范围变化内容、原因如下:
					本报告合并会计报表的合并范围与上年度相比,增加了贵州南方汇通世华微硬盘有限公司:本公司在 2004 年出资
3764 万美元,与其他企业于 2004盘公司 36.40%的股份,低于 50%。根据该公司股东各方于 2004			3		8 月重组设立贵州南方汇通世华微硬盘有限公司,公司持有贵州南方汇通世华微硬15 日签署的《有关特别事项的协议书》中第一
款:"各方同意新公司董事长、总经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派"的约定,故将其纳入合并报表的范围。
合并范围的变化对本公司 20041)子公司的资产、负债情况:	12		31 日财务状况和 2004 年度经营成果的影响
资产购买日	截止日		负债及所有者权益	购买日	截止日
流动资产长期投资	507,180,451.79314,518,400.00	531,459,237.51265,068,902.91	流动负债长期负债	107,045,271.87420,774,666.68	232,498,976.28420,719,333.36
固定资产	269,480,296.01	303,513,706.40	负债合计	527,819,938.55
无形资产其他资产	242,766,844.880.00	249,037,225.330.00	所有者权益其中:未分配利润	806,126,054.13-49,700,040.71	695,860,762.51-159,965,332.33
资产合计	1,333,945,992.681,349,079,072.15		负债及所有者权益合计	1,333,945,992.68	1,349,079,072.15
(2)子公司的经营成果情况:
主营业务收入					自购买日至报告期末0.00
主营业务利润					0.00
利润总额					-110,265,291.62
所得税费用					0.00
净利润3)子公司的影响:					-110,265,291.62
					影响金额
资产总额					15,133,079.47
负债总额					125,398,371.09
					-110,265,291.62
净资产					0.00
收入总额					-60,816,942.53
费用总额					-110,265,291.62
利润总额注释五、合并会计报表有关项目注释
1.货币资金			2004.12.31		2003.12.31
现金			974,535.94		145,557.84
银行存款			310,273,951.72		154,724,563.34

27

其他货币资金 26,450,578.95 8,890,613.32

			337,699,066.61			163,760,734.50
项目		2004.12.31汇率	本位币		2003.12.31汇率	本位币
现金人民币港币美元欧元小计	971,001.910.00422.004.00	8.276510.3375	971,001.910.003,492.6841.35974,535.94	145,557.840.000.000.00		145,557.840.000.000.00145,557.84
银行存款人民币港币美元小计其他货币	286,450,162.390.002,878,485.99	8.2765	286,450,162.390.0023,823,789.33310,273,951.72	148,699,919.95727,902.55	8.2767	148,699,919.950.006,024,643.39154,724,563.34
资金人民币港币美元小计	0.000.001,483,226.962.短期投资	8.2765	14,174,651.000.0012,275,927.9526,450,578.95337,699,066.61	8,890,613.320.000.008,890,613.32		8,890,613.320.000.008,890,613.32163,760,734.50
	1)短期投资及短期投资跌价准备账面金额	2004.12.31跌价准备	净值	账面金额	2003.12.31跌价准备	净值
股权投资	其中:股票投资5,005,191.65基金投资11,058,899.7216,064,091.373.应收票据	692,989.65626,407.661,319,397.31	10,432,492.06	4,312,202.00 29,987,235.0514,744,694.06 29,987,235.05	0.00	0.00 29,987,235.050.000.000.00 29,987,235.05
	1)应收票据银行承兑汇票商业承兑汇票			2004.12.317,022,437.000.00		2003.12.318,745,645.04708,396.00
	4.应收账款1)账龄分析	2004.12.31		7,022,437.00	2003.12.31	9,454,041.04
1-22-33-44-55 年以上	金额1 年以内 372,771,073.5431,667,824.462,062,562.83610,498.06953,405.52117,762.93408,183,127.34	比例坏账准备91.32% 11,186,290.22 361,584,783.32 409,412,387.147.76%1,583,391.210.51%206,256.290.15%183,149.420.23%762,724.410.03%117,762.93100.00% 14,039,574.48 394,143,552.86 424,127,456.60	净值30,084,433.251,856,306.54427,348.64190,681.110.00	金额11,350,469.871,165,558.06967,965.121,045,074.41186,002.00	比例2.68%0.27%0.23%0.25%0.04%	坏账准备净值96.53% 12,280,474.33 397,131,912.81501,469.3110,849,000.56116,555.811,049,002.25282,092.95685,872.17836,059.53209,014.88186,002.000.00100.00% 14,202,653.93 409,924,802.67
	2)应收账款前五名金额合计为 238,488,468.05 元,占应收账款 58.43%3)截止 2004125.其他应收款(1)账龄分析	31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。2004.12.31			2003.12.31
1 年以内1-22-33-44-5	162,795,069.926,136,488.393,164,821.59235,296.92292,769.10	比例坏账准备94.30%3.56%306,824.331.83%316,482.160.14%70,589.080.17%234,215.28	4,882,199.57 157,912,870.355,829,664.062,848,339.43164,707.8458,553.82	50,832,372.643,405,819.86112,200.00314,819.100	比例92.98%6.23%0.21%0.58%0.00%	坏账准备588,148.2250,244,224.42191,233.503,214,586.3611,220.00100,980.00109,880.73204,938.370.000.00

5 年以上	3,362.15172,627,808.07	0.00%100.00%	3,362.155,813,672.57 166,814,135.50注:本公司应收账款期末较期初增加 215.77%,主要原因为合并范围的变更,贵州南方汇通世华微硬盘有限公司欠		0.00	3,362.15	54,668,573.75 100.00%	0.00%	3,362.15903,844.60	0.0053,764,729.15
			款单位贵州世华数码创业投资公司的借款和往来款以及关联公司的借款。
	3)大额欠款单位列示		2)其他应收账款前五名金额合计为138,237,867.22元,占其他应收款 80.09%
	单位名称		所欠金额		欠款时间			欠款比例		欠款原因
	贵州世华数码创业投资公司		70,431,380.61		2004			40.80%		借款及往来款
	宇宙钢丝绳有限公司		40,147,946.58		2004			23.26%		借款
	贵州鹏达铜材有限公司		20,761,300.00		2004			12.03%		借款
	中国南车集团贵阳车辆厂贵阳车辆厂物业公司		3,513,606.023,383,634.01		20032004			2.04%1.96%		往来款暂借款
			138,237,867.22					80.09%
	4)截止 200412		31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。
	6.预付账款
	(1) 账龄分析
			2004.12.31			比例		2003.12.31		比例
	1 年以内1-2		357,863,067.8733,693,415.93			90.83%8.55%		76,306,580.11887,936.62		97.38%1.13%
	2-3		1,813,581.21			0.46%		844,193.38		1.08%
	3 年以上		633,285.61			0.16%		319,577.88		0.41%
			394,003,350.62			100.00%		78,358,287.99		100.00%
			注:①本公司预付账款期末较期初增长 402.82%,主要原因为:合并范围的变更贵州南方汇通世华微硬盘有限公司预付无形资产转让款的增加及控股子公司南方汇通世华微硬盘科技有限公司预付材料款的增加。
			②期末账龄超过一年的预付款为 36,140,282.75 元。主要原因为合并范围的变更贵州南方汇通世华微硬盘有限公司预付无形资产转让款,部分无形资产未达到验收条件暂挂账。
	2)截止 2004127.应收补贴款		31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。
				2004.12.31					2003.12.31
	应收出口退税			1,656,077.93					2,157,886.49
				1,656,077.93					2,157,886.49
8.存货
			2004.12.31					2003.12.31
		金额	跌价准备	净值		金额		跌价准备		净值
物资采购原材料		6,605,171.29197,866,407.03	0.00619,003.93 197,247,403.10		6,605,171.29	90,225,964.77	2,693,652.68		0.00	2,693,652.68537,539.39 89,688,425.38
包装物		221,754.55	0.00		221,754.55		190,905.35		0.00	190,905.35
低值易耗品		1,176,862.16	0.00		1,176,862.16		1,468,764.87		0.00	1,468,764.87
自制半成品		53,576,988.69	0.00	53,576,988.69		16,320,880.83				0.00 16,320,880.83
库存商品委托加工物资		318,230.59	221,763,012.69 1,140,403.17 220,622,609.520.00		318,230.59	57,483,816.45	896,142.38		0.00	1,108,586.48 56,375,229.97896,142.38
分期收款发出商品		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
在产品		44,905,614.49	0.00	44,905,614.49		47,972,782.25				0.00 47,972,782.25
			526,434,041.49 1,759,407.10 524,674,634.39 217,252,909.58							1,646,125.87 215,606,783.71
	整导致原材料、库存商品增加。		注:本公司存货期末较期初增加 142.31%,主要原因为控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司生产销售计划的调
	9.待摊费用
		2003.12.31		本期增加		本期摊销		本期转出		2004.12.31
房租			51,069.28	137,768.66		170,104.62		0.00		18,733.32
办公室装修汽车保险费		141,728.15	71,253.92	15,315.46170,459.45		157,043.61173,565.26		0.000.00		0.0068,148.11
汽车养路费			4,952.00	52,847.00		57,190.80		0.00		608.2
汽车修理费			0.00	76,552.91		61,075.36		0.00		15,477.55
修理费			0.00	223,354.27		223,354.27		0.00		0.00
生产用具		672,161.06		1,452,846.76		813,557.44		0.00		1,311,450.38
技术服务费贷款担保金			0.000.00	137,955.004,138,250.00		137,955.00689,708.33		0.000.00		0.003,448,541.67
			25,209.91	234,148.43		247,583.34		11,775.00		0.00

SUPPLIE

				11,775.00	4,862,959.23
1)长期股权投资及资减值准备
账面余额	减值准备		账面余额	减值准备	账面价值
6,392,160.90	0.00				5,501,369.36
93,582,499.58	0.00		7,853,045.04		7,853,045.04
137,915,898.48	385,785.66		51,195,652.40		50,960,576.83
被投资单位名称
						45%
北京汇通华城科技发展有限公司	0.00		0.00		239,335.49	30%
	0.00		0.00
被投资单位名称原始投资	本年增减
贵州万达客车股份有限公司2,000,000.00	0.00	0.00	0.00			2.24%
领先食品股份有限公司700,000.00	0.00	0.00	0.00			2.00%0.40%
贵州科创新材料生产力促进中100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			0.10%
		0.00	0.00
摊销						剩余摊
期限						销期限
贵州汇科纳米材料-2,000.0010科技发展有限公司	-2,000.00	0.00	0.00		-2,000.00
贵州迅达电器有限254,415.1710	230,109.07		0.00			95 个月
贵州航天电源科技8,572,957.4510	7,624,935.97		149,591.19			96 个月
贵州南方汇通世华90,522,181.6110	0.00		0.00		86,750,424.06	115 个月
99,347,554.23	7,853,045.04		149,591.19		93,582,499.58
5)长期股权投资减值准备2003.12.31	本期计提				计提原因
领先食品股份有限公司235,075.57			0.00	385,785.66
235,075.57			0.00	385,785.66
11.固定资产及累计折旧
		本期增加			2004.12.31
固定资产原值:
经营租入固定资产改良支出	0.00			0.00	10,746,697.36
融资租入固定资产664,393,600.97		0.00201,715,654.45	3,991,501.63	0.00	2,410,000.00862,117,753.79
	10.长期股权投资对未合并子公司投资37,941,238.002)对联营企业投资原始投资贵州千叶塑胶有限公司3)其他股权投资海通证券股份有限公司35,141,238.004)股权投资差额被投资单位名称初始金额1)明细情况办公设备及其他	966,374.322004.12.31385,785.66初始投资额本年增减4,500,000.000.00360,000.004,860,000.00初始投资额0.0037,941,238.00 100,000.002003.12.312003.12.31245,812,080.64396,113,987.6811,561,575.888,495,956.772,410,000.00	6,639,497.94账面价值6,392,160.9037,555,452.3493,582,499.58137,530,112.82本期权益增减651,456.05-120,664.51530,791.54本期权益增减0.00本期摊销3,771,757.554,643,135.88150,710.09150,710.0910,746,697.36	2,731,138.03权益变动本年利润分回0.00权益变动本年利润分回0.00本期转出22,436.45848,941.88本期转回56,670,399.67120,156,259.833,600,458.3910,541,839.20	2003.12.315,501,369.3637,841,238.00累计增减1,652,825.41-120,664.511,532,160.92累计增减0.000.000.000.000.00累计摊销2004.12.31本期减少152,006.622,946,816.30686,193.25206,485.46	注:本公司待摊费用期末较期初增加 403.22%,主要原因为控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司融资费用。0.00235,075.5737,606,162.430.00235,075.572004.12.31占被投资单位账面余额注册资本比例6,152,825.416,392,160.90占被投资单2004.12.31位注册资本账面余额比例2,000,000.00700,000.0035,141,238.00100,000.0037,941,238.002004.12.310.0046,742.50207,672.621,946,554.456,626,402.903,771,757.555,765,054.50财务状况恶化302,330,473.69513,323,431.2114,475,841.0218,831,310.51

O making

房屋及建筑物
	34,151,857.26	12,190,512.31	13,832.02	46,328,537.55
机器设备	110,110,215.65	44,691,106.74	2,285,622.82	152,515,699.57
运输设备	6,052,883.45	1,937,584.99	461,184.45	7,529,283.99
办公设备及其他	1,932,457.19	2,833,927.59	46,717.98	4,719,666.80
经营租入固定资产改良支出融资租入固定资产	0.00190,791.67	274,125.40457,899.96	0.000.00	274,125.40648,691.63
	152,438,205.22	62,385,156.99	2,807,357.27	212,016,004.94
固定资产净值:	511,955,395.75			650,101,748.85
固定资产减值准备:
房屋及建筑物	477,083.91	0.00	0.00	477,083.91
机器设备	196,884.76	0.00	0.00	196,884.76
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	0.00	0.00	0.00	0.00
经营租入固定资产改良支出	0.00	0.00	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00
	673,968.67	0.00	0.00	673,968.67
固定资产净额:	511,281,427.08			649,427,780.18
	注:本公司固定资产原值期末较期初增加 29.76%,主要原因为合并范围增加贵州南方汇通世华微硬盘有限公司所
致。	2)融资租赁租入固定资产明细
房屋及建筑物	账面原值0.00		累计折旧0.00	净值0.00
机器设备	0.00		0.00	0.00
运输设备	2,410,000.00		648,691.63	1,761,308.37
办公设备及其他	0.00		0.00	0.00
	2,410,000.00		648,691.63	1,761,308.37
	3)经营租入固定资产改良支出明细
	账面原值		累计折旧	净值
房屋及建筑物	10,746,697.36		274,125.40	10,472,571.96
机器设备	0.00		0.00	0.00
运输设备	0.00		0.00	0.00
办公设备及其他	0.00		0.00	0.00
	10,746,697.36		274,125.40	10,472,571.96
12.工程物资
物资名称		2004.12.31		2003.12.31
专用材料、设备		5,135,540.47		23,139,958.77
		5,135,540.47		23,139,958.77
13.在建工程
1)在建工程
	2004.12.31			2003.12.31
土建及设备改造	账面金额减值准备406,027,920.15	净值406,027,920.15	账面金额132,532,580.82	减值准备净值132,532,580.82
	406,027,920.15	406,027,920.15	132,532,580.82	132,532,580.82

(2) 明细情况

			本年增加	本年减少金额
工程名称	预算数	2003.12.31	金额	本年转入固定资产额	其他减少额	2004.12.31资金来源
民用棕纤维弹性材料产技改	46,000,000.00	19,413,063.82	250,509.52	8,850.00	0.00	19,654,723.34	募集
铁路车辆用棕纤维	49,500,000.00	1,162,000.49	0.00	0.00	0.00	1,162,000.49	募集
销售网点建设弹簧生产线技改	35,000,000.0024,990,000.00	14,341,203.113,275,669.51	0.000.00	14,341,203.112,224,327.49	0.000.00	0.001,051,342.02	募集募集
弹簧第五条生产线		1,239,304.42	620.67	1,239,925.09	0.00	0.00	自有
高新科技工业园区建设	48,890,000.00	30,864,603.22	29,561,575.59	31,936,779.70	0.00	28,489,399.11自有、募集
货车系统技术改造稻壳餐具生产线	12,000,000.00	4,760,441.9422,803,856.45	16,737,230.15764,192.53	6,425,977.880.00	0.000.00	15,071,694.21自有、募集23,568,048.98	募集
硬盘制造生产线		11,835,020.51	0.00	11,835,020.51	0.00	0.00	自筹
棕纤维项目	165,200,000.00	869,814.69	16,624,052.46	680,124.34	0.00	16,813,742.81	募集
铸工生产系统扩能改造工程预付款		3,293,223.6918,674,378.97	5,530,240.0522,300,135.26	1,623,622.51592,170.44	0.000.00	7,199,841.23自有、募集20,382,343.79	自筹
片式电感器项目	104,870,000.00	0.00	11,140,798.00	0.00	0.00	11,140,798.00	募集
知识经济产业基地项目主厂房	107,516,473.98	0.000.00	154,598.0080,906,988.39	0.000.00	0.000.00	154,598.0080,906,988.39	自筹自筹
研发中心	18,251,311.18	0.00	11,733,475.39	0.00	0.00	11,733,475.39	自筹
能源中心C 区净房	4,507,583.1751,467,738.95	0.000.00	3,742,399.7449,781,581.76	0.000.00	0.000.00	3,742,399.7449,781,581.76	自筹自筹
D 区净房	19,415,036.80	0.00	1,364,069.50	0.00	0.00	1,364,069.50	自筹
机器设备	33,645,798.50	0.00	26,606,200.35	10,731,138.95	0.00	15,875,061.40	自筹
2#宿舍	13,111,209.13	0.00	11,150,965.01	0.00	0.00	11,150,965.01	自筹
活动中心	10,301,664.31	0.00	8,761,472.51	0.00	0.00	8,761,472.51	自筹
附属设施	41,437,814.66	0.00	33,303,348.81	1,820,874.00	0.00	31,482,474.81	自筹
1#宿舍3#宿舍		0.000.00	20,700.00	0.000.00	0.000.00	20,700.00	自筹自筹
办公网络工程		0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	自筹
纯净水系统		0.00	132,715.00	0.00	0.00	132,715.00	自筹
输送机系统		0.00	31,463.20	0.00	0.00	31,463.20	自筹
超声波洗涤机		0.00	49,339.00	0.00	0.00	49,339.00	自筹
未验收设备		0.00	18,648.0527,216,824.81	27,025,594.00	0.00	18,648.05	自筹
土地		0.00	46,076,403.60	0.00	0.00	191,230.8146,076,403.60
合计		132,532,580.82	403,980,947.35	110,485,608.02	0.00	406,027,920.15
14.无形资产
取得	实际成本	2003.12.31	本年增加	本年转出	本年摊销	2004.12.31		剩余年限
方式PC 终端多媒体投入
投入集成装置	210,000.00	1,722,000.00	0.00	0.00	252,000.00	1,470,000.00	5	10 个月
中央空调变流量节外购能控制软件	4,500,000.00	4,158,904.66	0.00	0.00	243,243.24	3,915,661.42	16	1 个月
浪潮软件外购	141,054.00	73,938.00	0.00	0.00	27,480.00	46,458.00	1	9 个月
锂离子电池技术投投入入技术	6,050,000.00	4,615,300.00	0.00	0.00	601,995.65	4,013,304.35	6	8 个月
锂离子聚合物投入投入二次电池技术	370,000.00	283,700.00	0.00	0.00	37,004.35	246,695.65	6	8 个月
金蝶 OA 软件外购	34,188.03	0.00	34,188.03	0.00	569.80	33,618.23	4	11 个月
外购、1.8 英寸专有技术投入	284,383,460.00	0.00	260,856,134.03	0.00	11,849,310.83	249,006,823.20
微硬盘商标应用软件外购全生物降解型投入	自制0.002,086,200.00	0.00841,565.33	543,539.811,088,411.29	0.000.00	21,083.6677,296.20	522,456.151,852,680.42
一次性餐具生产工投入艺使用权及绿恒商标使用权	10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	6,000,000.00	6
纳米氧化锌投入技投入	4,860,000.00	4,009,500.00	0.00	0.00	486,000.00	3,523,500.00	7	3 个月
金蝶软件外购	33,200.00	30,986.68	0.00	0.00	6,640.01	24,346.67	8	2 个月
金蝶软件外购	24,900.00	23,655.00	0.00	0.00	4,980.00	18,675.00	3	3 个月
金蝶软件外购	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,750.00	106,250.00	3	9 个月
瑞星企业及网络精外购软件	50,640.00	48,108.00	0.00	0.00	10,128.00	37,980.00	3	9 个月
防火墙外购	33,000.00	32,450.00	0.00	0.00	6,600.00	25,850.00	3	11 个月
短信宝软件外购	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	7,920.01	31,679.99	5	4 个月
金蝶软件外购	149,900.00	0.00	149,900.00	0.00	7,495.00	142,405.00	5	8 个月
港湾模块外购浪潮软件外购	30,000.0040,000.00	0.0020,666.57	30,000.000.00	0.000.00	500.0020,666.57	29,500.000.00	5	11 个月
1GB 一英寸硬盘生产
投入技术	41,500,000.00	35,620,833.35	0.00	0.00	4,149,999.96	31,470,833.39

								2004年年度报告
2GB-2.5GB 一英寸硬盘生产技术	外购	99,327,600.00	92,295,704.00		0.00	0.00	10,129,541.23	82,166,162.77
微硬盘 PCBA 技术开	外购	28,968,450.00		0.00	28,968,450.00	0.00	724,211.25	28,244,238.75
USB	ATA 界面开发外购	16,553,400.00		0.00	16,553,400.00	0.00	551,780.00	16,001,620.00
合计		499,510,592.03	150,777,311.59	308,388,623.16		0.00	30,235,195.76	428,930,738.99注:①纳米氧化锌制备技术的入账价值依据贵州振达资产评估事务所出具的"黔振评报字(2001)25 号"评估报告。
	评估报告。							PC 终端多媒体集成装置等无形资产的入账价值依据贵州科专资产评估事务所出具的"黔科资字(2002)007 号"
	报告。				③直燃机变流量节能控制系统的入账价值依据贵州正方会计师事务所出具的"黔正方会评报(2002)			50 号"评估
	的"国友大正评报字[2002]				018 号"评估报告,评估方法为收益现值法。			1GB 一英寸硬盘生产技术、2GB-2.5GB 一英寸硬盘生产技术的入账价值依据北京国友大正资产评估有限公司出具
								⑤锂离子电池技术、锂离子聚合物二次电池技术的入账价值依据贵州省遵义天正会计师事务所出具的"天会所评报
	[2002]	22 号"评估报告。
		(评估方法为收益现值法)及 1.8 英寸硬盘生产技术引进合同。			1.8 英寸硬盘生产技术的入账价值依据贵州科专资产评估事务所出具的"黔科资评字(2003			007 号"评估报告
	15.长期待摊费用
	项目名称	原始金额	2003.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2004.12.31	累计摊销	剩余摊销期限
	租车费	120,000.00	90,000.00	0.00	12,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78
	办公家具	106,024.00	92,757.00	0.000.00	53,004.00	0.000.00	39,753.00	39,753.00	9
	租入厂房装修生产用厂房改造	357,765.133,913,799.46	127,521.17	863,084.45 2,039,630.03	127,521.172,902,714.48	0.00	0.000.00	357,765.133,913,799.46
	其他	2,072,646.78	1,702,646.78	262,400.11	1,386,301.04	0.00	578,745.85	1,493,900.93	47
	合计	6,570,235.37		2,876,009.40 2,302,030.14	4,481,540.69	0.00	696,498.85	5,883,218.52
	16.短期借款
					2004.12.31			2003.12.31
	信用借款				174,829,500.00			139,663,800.00
	抵押借款				0.00			0.00
	保证借款				810,757,875.00			411,336,070.00
	质押借款				0.00			0.00
					985,587,375.00			550,999,870.00
	17.应付票据
					2004.12.31			2003.12.31
	银行承兑汇票				60,567,561.63			52,818,570.62
	商业承兑汇票				0.00			0.00
					60,567,561.63			52,818,570.62
	18.应付账款
		1)账龄分析
	账龄				2004.12.31			2003.12.31
	1 年以内				196,871,734.34			63,369,955.27
	1-2				87,855,371.12			4,434,863.65
	2-3				3,051,111.91			2,812,553.87
	3 年以上				6,841,060.08294,619,277.45			4,809,558.9275,426,931.71
	合计	注:账龄超过 3 年的大额应付账款 6,841,060.08			,采购款未结算;
	2)截止 2004	12			31 日,无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。
	19.预收账款
	1)账龄分析
					2004.12.31			2003.12.31
	1 年以内				22,432,642.69			2,131,316.06
	1-22-3				261,980.851,173,172.56			1,137,769.35345,088.66
	3 年以上				431,229.44			173,543.61
					24,299,025.54			3,787,717.68
		注:账领超过 1 年的大额预收账款 1,866,382.85 元留待抵账。
	2)截止 2004	12			31 日,无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。

					2004年年度报告
	20.应付工资
				2004.12.31	2003.12.31
	应付工资21.应交税金			5,822,235.17	2,170,028.43
				2004.12.31	2003.12.31
增值税				-9,356,209.41	-2,380,325.44
营业税				34,758.96	3,446.23
城建税				123,675.38	60,080.76
企业所得税				1,487,908.42	-216,654.78
个人所得税				195,593.82	65,202.13
其他				0.00	8,103.74
				-7,514,272.83	-2,460,147.36
	注:本公司的执行税率见附注三。
	22.其他应交款			2004.12.31	2003.12.31
教育费附加				101,589.05	55,732.53
地方教育费附加				347.59	0.00
价格调节基金				30,410.77	4,107.99
				132,347.41	59,840.52
	23.其他应付款
	1)账龄分析
				2004.12.31	2003.12.31
1 年以内				155,381,603.63	23,715,126.83
1-22-3				2,122,320.4011,714,066.55	11,721,009.682,070,090.83
3 年以上				3,380,062.83	1,779,461.22
				172,598,053.41	39,285,688.56
				注:本公司其他应付款期末较期初增加 339.34%,主要原因为控股子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司向贵阳
				高新区国有资产经营有限公司、贵州茅台酒厂集团公司借款 120,000,000.00 元。
	2)截止 200424.预提费用	12		31 日,无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。
				2004.12.31	2003.12.31
利息				3,294,335.13	68,175.25
房租				386,507.48	97,878.43
设备维修费				410,000.00	0.00
				4,090,842.61	166,053.68
	25.一年内到期的长期负债
银行借款				2004.12.31	2003.12.31
其中:信用				5,000,000.00	0.00
保证				24,829,500.00	0.00
				29,829,500.00	0.00
借款单位	26.长期借款		2004.12.31	利率	条件
银行借款
	贵阳市商业银行南明支行		50,000,000.00	7.137%2003.12.29--2006.12.28	抵押
	贵阳市商业银行南明支行		50,000,000.00	7.137%2004.01.07--2007.01.06	抵押
	贵阳市商业银行南明支行		50,000,000.00	7.137%2004.02.10--2007.02.09	保证
	贵阳市商业银行南明支行		50,000,000.00	7.137%2004.03.09--2007.03.08	保证
	贵阳市商业银行南明支行		50,000,000.00	7.137%2004.03.18--2007.03.17	保证
农行新华支行			30,000,000.00	5.760%2004.05.17--2007.05.16	保证
农行新华支行农行新华支行			20,000,000.0030,000,000.00	5.760%2004.05.31--2007.04.295.760%2004.06.18--2007.04.29	保证保证

农行新华支行农行新华支行农行乌当区支行建行乌当区支行建行乌当区支行			20,000,000.0010,000,000.00454,000,000.00	60,000,000.0030,000,000.004,000,000.00		5.760%5.760%5.490%6.039%6.039%		2004.04.30--2007.04.292004.05.18--2007.05.172004.04.05—2006.04.042004.03.16--2006.03.152004.08.11--2006.08.10		保证保证保证保证保证
	27.长期应付款
应付购房款			期限2004.3.30-2009.3.30	初始金额830,000.00830,000.00			应计利息6,175.206,175.20		偿还本金110,666.64110,666.64	期末余额729,333.36729,333.36
	28.专项应付款
	变流量节能控制课题研究专项多媒体教学系统开发		中央补助 2004 年产业成果转化项目	2003.12.31230,000.00	0.000.00	本年增加	1,000,000.00300,000.000.00	本年减少	0.000.00230,000.00	2004.12.311,000,000.00300,000.000.00
863 研发项目	HCLKS2003 楼宇设备监控系统			10,000,000.00	80,000.00		7,200,000.000.00		10,000,000.0080,000.00	7,200,000.000.00
				10,310,000.00			8,500,000.00		10,310,000.00	8,500,000.00
	29.股本					本期变动增减		+、-)		数量单位:股
			2003.12.31	配股额	送股额		公积金转股			2004.12.31
1、发起人股份	一、尚未上市流通股份
其中:	国家拥有股份境内法人持有股份境外法人持有股份		120,000,000.00				120,000,000.00			120,000,000.00 240,000,000.00
其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他
尚未流通股份合计	其中:转配股		120,000,000.00				120,000,000.00			120,000,000.00 240,000,000.00
二、已流通股份	境内上市的人民币普通股		91,000,000.00				91,000,000.00			91,000,000.00 182,000,000.00
其中:高管股已流通股份合计三、股份总数			91,000,000.00211,000,000.00				91,000,000.00211,000,000.00		211,000,000.00	91,000,000.00 182,000,000.00422,000,000.00
	注:根据 2004	10	18 日公司第一次股东大会决议及章程修正案规定,股为基数,用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本,转增后公司股本总额变为 42,200 万股,					2004	6	30 日总股本 21,100
	30.资本公积		亚太中汇会计师事务所有限公司(验资报告文号为亚太中汇黔会验[2004]29 号)审验,截止 2004将资本公积 21,100 万元转增资本。							118 日止,公司
股本溢价			2003.12.31567,870,861.34			本期增加0.00		本期减少211,000,000.00		2004.12.31356,870,861.34
	接受捐赠非现金资产准备			0.00		0.00			0.00	0.00
接受现金捐赠				0.00		0.00			0.00	0.00
股权投资准备拨款转入			20,240,000.00	0.00		31,313,696.690.00			0.000.00	31,313,696.6920,240,000.00
	外币资本折算差额			0.00		0.00			0.00	0.00
其他资本公积				287,490.06		0.00			0.00	287,490.06
			588,398,351.40注:①本期增加为以对南方汇通微硬盘科技有限公司的投资作为对贵州世华微硬盘有限公司的出资增值所致;			31,313,696.69		211,000,000.00		408,712,048.09
	31.盈余公积		②本期减少为用资本公积金转增股本。2003.12.31			本期增加		本期减少		2004.12.31

法定盈余公积	38,546,140.42	2,830,582.15	0.00	41,376,722.57
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
法定公益金	19,273,070.21	1,415,291.08	0.00	20,688,361.29
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
	57,819,210.63	4,245,873.23	0.00	62,065,083.86
	32.未分配利润
		2004年度		2003年度
期初未分配利润		63,517,748.78		91,516,203.89
加:本期利润转入		9,831,545.79		61,617,896.01
其他转入
减:提取法定盈余公积		2,830,582.15		3,272,117.04
	提取法定公益金	1,415,291.08		6,544,234.08
	提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
	提取企业发展基金
利润归还投资
减:应付优先股股利
	提取任意盈余公积
	应付普通股股利(现金股利)	42,200,000.00		79,800,000.00
	应付普通股股利(股票股利)
	转作资本的普通股股利
期末未分配利润		26,903,421.34		63,517,748.78
	33.主营业务收入
1	项目列示
		2004年度		2003年度
新造货车		128,903,931.61		159,892,649.57
厂修货车		377,893,150.00		232,561,255.00
货车配件		51,599,473.17		81,596,468.52
棕纤维产品片式电感器		84,880,375.2714,287,039.00		68,605,804.604,481,184.58
一次性餐具		334,798.86		300,676.27
中央空调节能系统		39,341,379.49		19,069,991.27
多媒体集成装置		253,441.12		1,205,395.29
微硬盘		532,967,975.76		274,949,690.50
锂电芯		120,854,642.90		83,979,490.05
其他产品		16,658,875.22		6,601,464.77
		1,367,975,082.40		933,244,070.42
	公司内各业务分部间相互抵消	0.00		0.00
合计		1,367,975,082.40		933,244,070.42
	2)本公司前五名客户销售总额为 1,074,637,190.88 元,占全部销售总额的 78.56%
	3)主营业务收入金额增加 46.58%,主要是由于微硬盘产品销售量与上年同期相比有较大幅度增长所致。
	34.主营业务成本
		2004年度		2003年度
新造货车		103,012,163.42		131,719,245.50
厂修货车		316,955,525.98		136,978,192.31
货车配件棕纤维产品		48,232,979.4860,643,534.80		68,777,473.7547,220,767.79
片式电感器		21,778,180.20		12,155,605.46
一次性餐具		1,754,218.28		1,074,805.82
中央空调节能系统		6,864,494.59		5,700,740.77

多媒体集成装置 324,273.05 666,865.95

SUPPLIE

微硬盘			436,446,932.94			200,775,634.35
锂电芯			107,854,176.17			63,846,792.94
其他产品			14,740,590.08			6,004,173.35
			1,118,607,068.99			674,920,297.99
	公司内各业务分部间相互抵消			0.00		0.00
合计			1,118,607,068.99			674,920,297.99
	注:主营业务成本金额增加 65.74%,主要是由于微硬盘产品销售量与上年同期相比有较大幅度增长及原材料价格大
幅度上涨所致。
	35.主营业务税金及附加
				2004年度		2003年度
城建税				840,990.20		758,493.22
教育费附加				766,084.31		752,627.07
	地方教育费附加			154,674.56		0.00
营业税价格调节基金				0.0017,213.22		3,607.053,602.08
				1,778,962.29		1,518,329.42
	36.其他业务利润
		2004年度			2003年度
	其他业务收入	其他业务支出 其他业务利润		其他业务收入		其他业务支出 其他业务利润
材料销售	39,290,023.37	34,402,479.27	4,887,544.10		32,139,632.50 32,463,269.58	-323,637.08
运输劳务	394,765.53	356,970.93	37,794.60	577,352.87	549,194.03	28,158.84
固定资产出租	1,534,553.90	83,225.98	1,451,327.92	1,120,790.27		58,281.10 1,062,509.17
其他	431,857.23	23,959.09	407,898.14	843,235.38	46,385.24	796,850.14
	41,651,200.03	34,866,635.27	6,784,564.76		34,681,011.02 33,117,129.95 1,563,881.07
	37.财务费用
				2004年度		2003年度
利息支出			42,786,032.31			17,306,837.89
减:利息收入				2,040,310.13		1,363,501.13
	资金占用费收入			2,957,706.95		0.00
汇兑损失减:汇兑收益				1,348,636.580.00		267,729.750.00
	手续费支出及其他			1,567,694.38		636,973.59
			40,704,346.19			16,848,040.10
	注:财务费用增加主要是合并范围变更、借款增加所致。
	38. 投资收益
			2004年度		2003年度
股票投资收益			-1,168,730.42			0.00
债权投资收益			-1,273,567.66			-1,866.88
	其中:债券收益			-647,160.00		-1,866.88
	其他债权投资收益			-626,407.66		0.00
	以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润			0.00		451,696.84
	对联营(或合营)公司的投资收益(权益法核算)			530,791.54		310,784.38
	股权投资差额摊销			-4,643,135.87		0.00
	股权投资转让收益			-2,353,081.88		0.00
委托理财收益			-10,124,839.81			0.00
委托贷款收益				0.00		0.00
	计提的投资减值准备		-1,470,107.40			-16,956.52
			-20,502,671.51			743,657.82
	注:投资收益减少的主要原因是委托理财形成损失。对于已确认损失尚未收回的 1,315 万元资金,公司正积极依据与中富证券公司签署的有关协议进行交涉,继续追讨。
	39.补贴收入
		2004年度	2003年度		批准机关及文件
出口贴息		72,646.00	16,362.65		2003 年黔贸合发 32 号文件(贵州省贸易合作厅)
	节能降耗项目拨款	0.00			100,000.00 贵州省第一批重点技术创新项目资金计划(贵州省政府)
	流动资金贷款贴息	600,000.00	0.00		贵阳市财政局
	省技改项目 2004 年第二批贷款贴	1,000,000.00	0.00		贵州省财政厅

						2004	年年度报告
军标制定费创汇补贴增值税返还项目贴息	省技改项目 2004 年第三批贷款贴息2004 年度节能贴息省科技成果转化项目贷款贴息软件收入增值税返还总装部军品开发经费中国贸促会韩国展补贴省财政厅出口贴息微硬盘设备研发补贴		100,000.0040,000.00400,000.004,151,804.9710,000.00690,000.0010,681.00817.001,400,000.0036,268.002,416,860.36320,000.0011,249,077.33	0.000.000.00867,442.030.000.000.000.001,500,000.000.001,588,776.690.004,072,581.37		贵州省财政厅贵州省财政厅贵州省科技成果转化项目服务中心财税[2000]25信息产业部电子工业标准化研究所中国人民解放军总装部中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会贵州省财政厅国家科技部出口创汇补贴,1 美元补贴 0.05"三线调迁"企业税收优惠(贵州省国家税务局)创新基金补贴(贵州省科技厅)注:补贴收入增加 176.21%,主要是控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司的软件收入增加相应增值税返还增	(深圳市贸工局)
加。	40.营业外收入
罚款收入赔偿收入	处理固定资产净损益手续费及其他收入			940,665.00	2004年度780,105.57320.0082,527.8677,711.57		2003年度181,565.906,000.000.0067,142.25254,708.15
	41.营业外支出			2004 年度		2003 年度
价格调节基金捐赠支出其他支出合计	处理固定资产净损失固定资产减值准备在建工程减值准备	42.收到的其他与经营活动有关的现金		810,462.84197,547.391,080,586.24	71,576.010.000.001,000.00		801,473.432,445.24480,018.70176,449.000.00143,839.601,604,225.97
收到的往来款	补贴及利息收入	43.支付的其他与经营活动有关的现金				62,378,139.9312,876,468.2175,254,608.14
支付的往来款付现费用		注释六、母公司会计报表有关项目注释				52,166,921.59154,287,428.25206,454,349.84
	1.应收账款
	1)账龄分析2004.12.31				2003.12.31
1-22-33-44-55 年以上	1 年以内 133,605,035.9616,019,468.811,697,280.53203,203.36429,905.48103,362.93152,058,257.072)大额欠款单位列示	比例坏账准备87.86%10.54%1.12%0.13%0.28%0.07%100.00%	800,973.44169,728.0560,961.01343,924.38103,362.93	4,008,151.08 129,596,884.88 191,792,257.2115,218,495.371,527,552.48142,242.3585,981.100.005,487,100.89 146,571,156.18 204,022,741.97	9,811,079.91758,263.36444,465.081,030,674.41186,002.00	比例坏账准备4.81%490,554.000.37%75,826.340.22%133,339.520.50%824,539.580.09%186,002.00100.00% 7,464,029.16 196,558,712.81	94.01% 5,753,767.72 186,038,489.499,320,525.91682,437.02311,125.56206,134.83	0.00
	单位名称铁道部财务司中国南车集团北京二七车辆厂沈阳市车辆配件厂美国 GE 公司 GENERAL ELECTRIC	中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司		所欠金额27,602,460.0010,387,244.127,254,292.996,279,779.323,567,788.5055,091,564.93	欠款时间20042003-20042003-20042002-20042004	欠款比例18.15%6.83%4.77%4.13%2.35%36.23%	欠款原因货款货款货款货款货款

	3)截止 2004		12		31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。
	2.其他应收款1)账龄分析
	2004.12.31									2003.12.31
1 年以内1-22-33-44-55 年以上	17,015,005.23429,334.542,833,169.59292,769.1020,615,478.462)大额欠款单位列示	45,200.00	比例0.00	82.54%2.08%13.74%0.22%1.42%0.00%100.00% 1,063,009.13	坏账准备	510,450.1621,466.73283,316.9613,560.00234,215.280.00		16,504,555.07407,867.812,549,852.6331,640.0058,553.820.0019,552,469.33			8,558,040.912,890,051.0045,200.00292,769.100.000.0011,786,061.01	比例	72.61%24.52%0.38%2.49%0.00%0.00%100.00%	坏账准备256,741.23144,502.55493,594.51	4,520.0087,830.730.000.00	8,301,299.682,745,548.45204,938.3711,292,466.50	40,680.000.000.00
单位名称市场部孙铮	中国南车集团贵阳车辆厂贵阳车辆厂物业公司贵州汇新科技发展有限公司市场部聂志宏3)截止 20043.长期股权投资		12		所欠金额31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。		3,513,606.023,383,634.012,819,900.002,000,000.001,885,756.3613,602,896.39		欠款时间		20042004200220042004		欠款比例	17.04%16.41%13.68%9.70%9.15%65.98%	代收款暂借款暂借款往来款暂借款	欠款原因
	1)长期股权投资及资减值准备				2003.12.31				本年增加数				本年减少数			2004.12.31
长期股权投资其中:						228,300,319.75			311,013,622.98					126,199,633.86		413,114,308.87
	①长期股票投资②对子公司投资③对联营企业投资④其他股权投资⑥股权投资差额长期投资减值准备2)对子公司投资被投资单位名称汇通绿恒环保餐具有限公司深圳市汇通讯达电器有限公司贵州汇科纳米材料科技发展有限公司			原始投资	初始投资额40,000,000.002,700,000.009,020,000.00	177,104,667.355,501,369.3637,841,238.007,853,045.04228,300,319.75235,075.57228,065,244.18本年增减	0.000.000.00		310,262,166.93651,456.05100,000.00311,013,622.98150,710.09310,862,912.89本期权益增减-3,399,318.49170,187.72-799,301.26	0.00	权益变动本期利润分回	0.000.000.00		125,178,664.340.000.001,020,969.52126,199,633.860.00126,199,633.86累计增减-9,620,264.28-625,258.30-2,068,115.25		362,188,169.946,152,825.4137,941,238.006,832,075.52413,114,308.87385,785.66412,728,523.212004.12.31账面余额30,379,735.722,074,741.706,951,884.75		占被投资单位注册资本比例80.00%90.00%65.00%
	贵州汇通华城楼宇科技有限公司贵州汇通天元网络科技股份有限公司贵州迅达电器有限公司贵州航天电源科技有限公司南方汇通微硬盘科技有限公司南方汇通世华微硬盘有限公司			293,429,883.70477,662,565.58	5,500,000.003,300,000.002,736,102.1739,636,579.7181,340,000.00		0.000.000.00-2,203,490.68-75,563,255.42293,429,883.70215,663,137.60		14,753,790.14-395,505.27-944,909.821,520,204.031,737,805.37-40,136,566.15-27,493,613.73		-3,086,021.28-3,086,021.28	0.000.000.000.000.00		16,998,071.76-1,121,914.69-2,127,192.927,854.61-1,202,045.78-40,136,566.15-37,644,658.08		22,498,071.762,178,085.31608,909.2539,628,725.104,574,698.80253,293,317.55362,188,169.94		55.00%55.00%60.00%56.43%*36.40%
	*南方汇通微硬盘科技有限公司原系本公司持股 49%的控股子公司,20043)对联营企业投资			初始投资额					权益变动					2004.12.31		8 月本公司以持有该公司 49%股权的 95%及现金 15743 万元作为对贵州南方汇通世华微硬盘有限公司的投资,对该公司的直接持股比例由 49%下降至 2.45%占被投资单位 注册
	被投资单位名称贵州千叶塑胶有限公司4,500,000.004)对其他股权投资		原始投资4,500,000.00		本年增减	初始投资额	本期权益增减		本期利润分回		累计增减1,652,825.411,652,825.41权益变动			账面余额6,152,825.416,152,825.41	2004.12.31	资本比例45%45%	占被投资单位
	被投资单位名称贵州万达客车股份有限公司领先食品股份有限公司海通证券股份有限公司				原始投资2,000,000.00700,000.0035,141,238.00		本年增减		本期权益增减		本期利润分回		累计增减		账面余额2,000,000.00700,000.0035,141,238.00		注册资本比例2.24%2.00%0.40%
	贵州科创新材料生产力促进中心有限公司				100,000.00 100,000.00										100,000.00		0.10%

						2004年年度报告
5)股权投资差额		37,941,238.00 100,000.00	37,941,238.00
被投资单位名称	摊销初始金额期限	2003.12.31	本期摊销	其他转出	累计摊销	2004.12.31	剩余摊销期限
贵州汇科纳米材
料科技发展有限公司	-2,000.0010	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
贵州迅达电器有限公司	254,415.1710	230,109.07	22,436.45	0.00	46,742.50	207,672.62	95 个月
贵州航天电源科技有限公司	8,572,957.4510	7,624,935.97	848,941.87	149,591.20	1,946,554.55	6,626,402.90	96 个月
合计	8,825,372.62	7,853,045.04	871,378.32	149,591.20	1,993,297.05	6,832,075.52
被投资项目名称	6)长期股权投资减值准备2003.12.31	本期计提		本期转回	2004.12.31	计提原因
领先食品股份有限公司	235,075.57	150,710.09			385,785.66	财务状况恶化
	235,075.57	150,710.09			385,785.66	财务状况恶化
4.主营业务收入1项目列示
		2004 年度		2003 年度
新造货车			128,903,931.61			159,892,649.57
厂修货车			377,893,150.00			232,561,255.00
货车配件棕纤维产品			51,599,473.1784,880,375.27			81,596,468.5268,605,804.60
片式电感器			14,287,039.00			4,481,184.58
其他产品			16,278,087.25			6,157,259.65
			673,842,056.30			553,294,621.92
公司内各业务分部间相互抵销				0.00		0.00
			673,842,056.30			553,294,621.92
5、主营业务成本	2)本公司前五名客户销售总额为 528,969,006.40 元,占全部销售总额的 78.50%
		2004			2003
新造货车			103,012,163.42			131,719,245.50
厂修货车			316,955,525.98			136,978,192.31
货车配件			48,232,979.48			68,777,473.75
棕纤维产品			60,643,534.80			47,220,767.79
片式电感器其他产品			21,778,180.2014,196,217.31			12,155,605.465,416,080.18
			564,818,601.19			402,267,364.99
公司内各业务分部间相互抵销				0.00		0.00
			564,818,601.19			402,267,364.99
6. 投资收益			2004 年度			2003 年度
股票投资收益				-1,168,730.42		0.00
债权投资收益				-1,273,567.66		0.00
其中:债券收益				-647,160.00		0.00
其他债权投资收益				-626,407.66		0.00
	以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润			0.00		451,696.84
	年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额			2,282,233.88		-676,324.28
股权投资差额摊销				-871,378.32		0.00
股权投资转让收益				-2,353,081.88		0.00
委托理财收益委托贷款收益				-13,124,839.810.00		0.000.00
				-1,470,107.40		-16,956.52
计提的投资减值准备其他投资收益				0.00-17,979,471.61		0.00-241,583.96

O WALL

(	)关联方关系1. 存在控制关系的关联方					与本公司的	经济法定代表
				主营业务		关系	性质
	中国南方机车车辆工		铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理;设备租赁;以
	业集团公司	北京	上相关产品的销售;技术服务、信息咨询(国家有专营专项规定除外);实业投资;			母公司	国有赵小刚
	2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化		资产受托管理。
				2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
	中国南方机车车辆工业集团公司3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化		755,494,000.00		0.00	0.00	755,494,000.00
			2003.12.31	比例(%)	本期增加	本期减少	2004.12.31	比例(%)
	中国南方机车车辆工业集团公司4.不存在控制关系的关联方情况		120,000,000.00	56.87%	120,000,000.00		240,000,000.00	56.87%

( )关联方交易 1.本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则:市场价格。 2.关联方交易 1)采购货物

关联方名称	2004 年度	2003
中国南车集团北京二七车辆厂	金额2,403,030.00	金额13,939,869.32
中国南车集团北京机车车辆机械厂	848,937.00	330,737.11
中国南车集团石家庄车辆厂	376,720.00	494,865.50
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	640,800.00	1,357,300.00
中国南车集团武汉江岸车辆厂	163,030.00	160,071.00
中国南车集团铜陵车辆厂	827,341.00	941,860.50

					2004	年年度报告
中国南车集团资阳机车厂中国南车集团眉山车辆厂贵阳高新天信新技术发展有限公司				0.00848,578.004,523,193.16	1,702,617.50	110,000.010.00
2)销售货物	合计			10,631,629.16	19,037,320.94
关联方名称	2004 年度				2003 年度
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂中国南车集团株州车辆厂中国南车集团眉山车辆厂中国南车集团武昌车辆厂中国南车集团铜陵车辆厂中国南车集团北京二七车辆厂中国南车集团石家庄车辆厂中国南车集团武汉江岸车辆厂四方机车车辆有限责任公司中国南车集团南京浦镇车辆厂中国南车集团襄樊内燃机车厂合计3)向关联方收取资金占用费	金额934,974.456,006,322.990.000.001,088,820.525,470,564.101,247,863.241,349,145.290.000.000.0016,097,690.59本年度收取贵州鹏达铜材有限公司 1,062,000.00 元,、收取宇宙钢丝绳有限公司 2,124,000.00 元。	占该期销货比例	0.07%0.44%0.00%0.00%0.08%0.40%0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%1.18%	金额6,702,680.0012,009,672.001,517,458.002,275,688.002,634,960.0021,345,200.005,723,800.006,593,060.00184,750.02157,332.0016,961.5059,161,561.52	占该期销货比例	0.72%1.29%0.16%0.24%0.28%2.29%0.61%0.71%0.02%0.02%0.00%6.34%
4)综合服务	根据本公司与贵阳车辆厂签订的《土地租赁协议》和《综合服务协议》,2004 年度本公司向贵阳车辆厂支付土地
费)22.42 万元。5)接受担保	使用费 38.66 万元、非生产用车费 176.70 万元;向贵阳车辆厂收取材料费 104.11 万元、劳务费 2.72 万元、动力费(电
担保方	①中国南方机车车辆工业集团公司与中国农业银行贵阳市白云区支行签订《最高额保证合同》,在 2002 年至 2004年期间内对本公司提供四亿元最高贷款余额的连带责任保证。②中国南车集团贵阳车辆厂为本公司控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司提供担保如下:被担保方担保事项	借款金额		借款期限		担保或最高保
中国南车集团贵阳车辆厂公司	南方汇通硬盘科技有限流动资金借款	400 万美元、1660 万元		2004.12.03-2005.12.02		证金额5000 万元
中国南车集团贵阳车辆厂公司	南方汇通硬盘科技有限流动资金借款	900 万元		2004.09.30-2005.09.30		900 万元
中国南车集团贵阳车辆厂公司	南方汇通硬盘科技有限流动资金借款	287 万美元、16760 万元		2004.03.31-2006.03.31		20000 万元
中国南车集团贵阳车辆厂公司	南方汇通硬盘科技有限流动资金借款	300 万美元		2003.07.03-2005.07.02		1500 万美元
中国南车集团贵阳车辆厂公司	南方汇通硬盘科技有限流动资金借款	4600 万元		2004.11.20-2005.11.19		6600 万元
中国南车集团贵阳车辆厂公司	南方汇通硬盘科技有限国际结算贸易融资本总协议③中国南车集团贵阳车辆厂为本公司控股子公司贵州航天电源科技有限公司提供担保如下:			2004.12.02-2005.12.02		750 万美元
担保方中国南车集团贵阳车辆厂中国南车集团贵阳车辆厂	被担保方贵州航天电源科技有限公司贵州航天电源科技有限公司注:以上中国南车集团贵阳车辆厂作为保证人保证期限为主合同约定的债务人期限届满之日起二年。	担保事项流动资金借款流动资金借款		借款金额3000 万元1000 万元	借款期限2004.07.13-2005.01.132004.07.15-2005.09.30		担保或最高保证金额3000 万元2000 万元
3.关联方应收应付款项余额	金额	2004.12.31	百分比	金额	2003.12.31	百分比
应收账款:中国南车集团戚墅堰机车车辆厂中国南车集团株州车辆厂中国南车集团眉山车辆厂	540,049.201,338,658.00572,000.00		0.13%0.33%0.14%	3,128,280.007,436,590.03	159,458.00	0.74%1.75%0.04%

中国南车集团武昌车辆厂 1,962,368.00 0.48% 1,962,368.00 0.46% 中国南车集团铜陵车辆厂 1,985,736.78 0.49% 2,774,616.78 0.65% 中国南车集团北京二七车辆厂 7,254,292.99 1.78% 2,750,932.99 0.65% 中国南车集团石家庄车辆厂 1,856,663.76 0.45% 4,627,328.74 1.09% 中国南车集团武汉江岸车辆厂 2,133,316.17 0.52% 4,502,656.17 1.06% 四方机车车辆有限责任公司 547,472.04 0.13% 27,600.49 0.01%

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中国南车集团南京浦镇车辆厂 277,162.02 0.07% 164,612.02 0.04%

中国南车集团襄樊内燃机车厂	15,193.50	0.00%	22,461.50	0.01%
中国南车集团成都机车车辆厂	4,928.0018,487,840.46	0.00%4.53%	0.0027,556,904.72	0.00%6.50%
预付账款:贵阳高新天信新技术发展有限公司	5,000,000.005,000,000.00	1.27%1.27%	0.000.00	0.00%0.00%
其他应收款:中国南车集团贵阳车辆厂宇宙钢丝绳有限公司贵州鹏达铜材有限公司	3,510,535.0040,147,946.5820,761,300.0064,419,781.58	2.03%23.26%12.03%37.32%	2,990,875.98817,600.0030,117,600.0033,926,075.98	5.47%1.50%55.09%62.06%
应付账款:中国南车集团贵阳车辆厂中国南车集团石家庄车辆厂中国南车集团戚墅堰机车车辆厂中国南车集团武汉江岸车辆厂中国南车集团铜陵车辆厂中国南车集团资阳机车厂中国南车集团眉山车辆厂中国南车集团襄樊内燃机车厂中国南车集团北京二七车辆厂	130,503.00220,720.00220,720.00114,541.00465,320.002,405,100.003,556,904.00	0.04%0.07%0.000.00%0.07%0.04%0.000.00%0.16%0.000.00%0.82%1.21%	691,102.5072,800.00543,571.97101,830.101,301.00150,000.01130,000.000.000.001,690,605.58	0.92%0.10%0.72%0.14%0.00%0.20%0.17%0.00%0.00%2.24%
其他应付款:中国南车集团贵阳车辆厂注释九、或有事项	11,081,811.1311,081,811.13	6.42%6.42%	5,597,055.505,597,055.50	14.25%14.25%
1、对外担保	①本公司控股子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司为贵州世华数码创业投资有限公司 1000 万借款(借款期限
	2004.9.9-2006.9.8)提供担保,担保期限为上述借款债务人履行债务期限届满之日起二年。②贵州省开发投资公司为本公司控股子公司南方汇通微硬盘科技有限公司流动资金借款 1300 万美元借款(借款期
	2004.12.9-2005.6.7)提供担保。根据贵州南方汇通世华微硬盘有限公司与贵州省开发投资公司签订的《担保及反担保承诺书》,贵州南方汇通世华微硬盘有限公司以其全部资产和权益向贵州省开发公司提供反担保。
	此外,贵州南方汇通世华微硬盘有限公司承诺在其位于贵州省贵阳市金阳知识经济产业化园区一期 A 地块之土地使用权及其在建工程完善所有的产权手续之后,扣除贵州南方汇通世华微硬盘有限公司向贵阳市商业银行贷款所抵押的部分(详见注释九、2、②),以其余额作为担保资产抵押给贵州省开发投资公司并办理相关手续。该部分资产未征得贵
2、抵押	州省开发投资公司同意,不得转让、抵押给其他公司。
抵押人南方汇通微硬盘科技有限公司贵州世华数码创业投资有限公司贵州世华数码创业投资有限公司	抵押权人贵阳高新区国有资产经营有限公司贵阳市商业银行南明支行贵阳市商业银行南明支行	抵押事项流动资金借款流动资金借款流动资金借款	借款金额借款期限70002004.10.13-2005.04.1250002003.12.29-2006.12.2850002004.01.07-2007.01.06
	注:①南方汇通微硬盘科技有限公司为南方汇通世华微硬盘有限公司与贵阳高新区国有资产经营有限公司签定的借款合同(GS00-P-04-001)提供了抵押担保,抵押财产作价 72,708,449.08 元。
款合同(10520031229001	②贵州世华微硬盘科技有限公司(贵州南方汇通世华微硬盘有限公司重组前)与贵阳市商业银行南明支行签定的借10520040107001担保,是以权属贵州世华微硬盘科技有限公司的采购的机器设备 7 套,价值 5,901.26 万元、一期在建工程(主厂房、研发中心、能源中心)价值 6,218.32 万元、权属贵州世华数码创业投资有限公司土地一宗(该宗土地本年度贵州世华数码创业投资公司已做为对贵州汇通世微硬盘的出资,过户手续正在办理)提供的抵押担保。③以上抵押担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。			1 亿元人民币,由贵州世华数码创业投资有限公司作为抵押人提供的抵押
3、未决诉讼200412	28 日日立环球存储微硬盘公司(HGST-BV)向美国加利福尼亚州北部地区联邦法院控告本公司控股子公司贵州南方汇通世华微硬盘有限公司、南方汇通微硬盘科技有限公司及 Riospring 的行为侵犯其有关 HDDs 的专利。贵州南方汇通世华微硬盘有限公司及有关方正积极应诉。
注释十、承诺事项	1 本公司控股子公司贵州世华微硬盘有限公司在深圳高交会上与九家客户签定了 10 份总金额为 3.5685 亿美元(折合人民币约 29 亿元)的 1 英寸、1.8 英寸微硬盘供货合同,合同履行期在 2005 年。正式签定的合同金额为 1.885 亿美元,其余为意向性合同,相关的协议涉及之金额为预估数字;上述签定的正式合同,因是全年性销售合同,微硬盘公司
	与客户约定在实际执行中,将以订单形式确定每批货物交割时的数量及价格;同时,如果贵州世华微硬盘有限公司不能按照订单的供货日期交货,则将承担货款 5%的罚金。
	2、本公司控股子公司贵州世华微硬盘有限公司承诺在其位于在其位于贵州省贵阳市金阳知识经济产业化园区一期A 地块之土地使用权及其在建工程完善所有的产权手续之后,抵押给贵州省开发投资公司(详见注释九、1②)。

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1	注释十二、其他重要事项	2004 年度南方汇通微硬盘科技有限公司(简称汇通微硬盘科技公司)向威星科技发展有限公司采购 54,468元,占汇通微硬盘科技公司总采购量的 64%占汇通微硬盘科技公司主营业务收入总额的 96.63% 汇通微硬盘科技公司应收威星科技发展有限公司余额 16,591 万元,占汇通微硬盘科技公司应收账款总额 100.00%;汇通微硬盘科技公司预付威星科技发展有限公司余额 17,157 万元。占汇通微硬盘科技公司预付账款总额的 92.11%2、贵州南方汇通世华微硬盘有限公司(简称汇通世华微硬盘公司)的股东 Riospring INC.与贵州世华数码创业投资有限公司签署股权托管协议,将其在世华微硬盘公司的经营管理权委托给贵州世华数码创业投资有限公司,委托方委	2004 年度汇通微硬盘科技公司向威星科技发展有限公司销售 51,500 万元,
	同意终止执行各方于 2004公司的会计报表。注释十三、委托理财	托受托方在委托期限内,除股权及公司资产处置须得到委托方同意外,对公司生产经营等事项行使管理决策权,在董事会就上述授权事项以委托人名义行使表决权。委托期限从 2005止。该委托协议签署后,贵州世华数码创业投资有限公司在世华微硬盘公司的表决权比例为 61.39%,南方汇通股份有限公司在世华微硬盘公司已不具有实质控制权。2005汇通世华微硬盘公司股东就公司特别事项的协议书》:3经理、财务负责人由南方汇通股份有限公司委派"的约定。根据以上协议,本公司已不具备合并世华微硬盘公司会计报表的条件,本公司从 2005 年起将不再合并世华微硬盘本公司已转让和收回委托款项,并相应确认了委托理财损失,详见注释六、6	115 日签署的《有关特别事项的协议书》中第一款:"各方同意新公司董事长、总	1	1 日起至 2005	12	31 日止或协议双方协商终17 日,世华微硬盘公司各方股东在贵阳市签署《贵州南方
	注释十四、利润表附表报告期利润(人民币元)主营业务利润营业利润净利润扣除非经常性损益后的净利润	247,589,051.12-5,794,162.309,831,545.7912,422,323.15	全面摊薄净资产收益率(%26.92%-0.63%1.07%1.35%	加权平均净资产收益率(%	27.37%-0.64%1.09%1.37%		全面摊薄每股收益(元/股)0.59-0.010.020.03	加权平均每股收益(元/股)0.59-0.010.020.03
营业外收入营业外支出短期投资损益补贴收入会计政策变更	非经常损益项目处置长期投资损益收取非金融企业资金占用费							金额940,665.00-1,080,586.24-13,886,535.237,097,272.36-2,353,081.886,143,706.9590,585.67
	2、自然灾害发生的损失5、债务重组损失	注释十五、利润表补充资料项目1、出售处置部门或投资单位所得收益3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额		2004 年度	-2,353,081.8890,585.67		2003 年度

6、其他

4 6

资产	200412	31	200312	31
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	337,699,066.61	236,379,644.62	163,760,734.50	81,787,123.27
短期投资	14,744,694.06	14,744,694.06	29,987,235.05
应收票据	7,022,437.00	5,000,000.00	9,454,041.04	3,478,396.00
应收股利		3,086,021.28
应收利息
应收帐款	394,143,552.86	146,571,156.18	409,924,802.67	196,558,712.87
其他应收款	166,814,135.50	19,552,469.33	53,764,729.15	11,292,466.50
预付帐款	394,003,350.62	26,506,560.27	78,358,287.99	12,513,377.31
应收补贴款
应收出口退税	1,656,077.93	153,124.71	2,157,866.49	419,883.70
存货	524,674,634.39	164,380,814.06	215,606,783.71	152,741,657.53
待摊费用	4,862,959.23		966,374.32
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,845,620,908.20	616,374,484.51	963,980,854.92	458,791,617.18
长期投资:
长期股权投资	137,530,112.82	412,728,523.21	50,960,576.83	228,065,244.18
长期债权投资
长期投资合计	137,530,112.82	412,728,523.21	50,960,576.83	228,065,244.18
其中:合并价差	6,832,075.51		7,853,045.04
固定资产:
固定资产原价	862,117,753.79	571,021,555.03	664,393,600.97	521,746,226.46
减:累计折旧	212,016,004.94	172,756,803.75	152,438,205.22	134,214,756.18
固定资产净值	650,101,748.85	398,264,751.28	511,955,395.75	387,531,470.28
减:固定资产减值准备	673,968.67	608,055.56	673,968.67	608,055.56
固定资产净额	649,427,780.18	397,656,695.72	511,281,427.08	386,923,414.72
工程物资	5,135,540.47	4,155,161.00	23,139,958.77	10,326,050.85
在建工程	406,027,920.15	120,762,006.64	132,532,580.82	97,344,951.46
固定资产清理
固定资产合计	1,060,591,240.80	522,573,863.36	666,953,966.67	494,594,417.03
无形资产及其他资产:
无形资产	428,930,738.99	416,686.66	140,006,915.22	155,866.25
长期待摊费用	696,498.85		2,876,009.40
其他长期资产
长期资产及其他资产合计	429,627,237.84	416,686.66	142,882,924.62	155,866.25
递延税项:
递延税款借项
资产总计	3,473,369,499.66	1,552,093,557.74	1,824,778,323.04	1,181,607,144.64

负债和股东权益	200412	31	200312	31
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:
短期借款	985,587,375.00	450,000,000.00	550,999,870.00	150,000,000.00
应付票据	60,567,561.63	56,225,561.63	52,818,570.62	49,172,470.62
应付帐款	294,619,277.45	104,506,408.58	75,426,931.71	52,547,427.81
预收帐款	24,299,025.54	20,328,902.83	3,787,717.68	2,637,013.13
应付工资	5,822,235.17		2,170,028.43	-
应付福利费	2,354,890.50		2,273,162.06	-
应付股利	2,315,774.86		-	-
应交税金	-7,514,272.83	-4,457,711.95	-2,460,147.36	-3,906,913.17
其他应交款	132,347.41	1,390.36	59,840.52	103.39
其他应付款	172,598,053.41	5,808,453.00	39,285,688.56	10,421,732.05
预提费用	4,090,842.61		166,053.68	-
预计负债	-		-	-
一年内到期的长期负债	29,829,500.00		-	-
其他流动负债	-		-	-
流动负债合计	1,574,702,610.75	632,413,004.45	724,527,715.90	260,871,833.83
长期负债:
长期借款	454,000,000.00		29,831,900.00	-
应付债券	-		-	-
长期应付款	729,333.36		10,000.00	-
专项应付款	8,500,000.00		10,310,000.00	-
其他长期负债	-		-	-
长期负债合计	463,229,333.36	-	40,151,900.00	-
递延税项:				-
递延税款贷项				-
负债合计	2,037,931,944.11	632,413,004.45	764,679,615.90	260,871,833.83
少数股东权益	515,757,002.26		139,363,396.33
股东权益:				-
股本	422,000,000.00	422,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00
减:已归还投资			-	-
股本净额	422,000,000.00	422,000,000.00	211,000,000.00	211,000,000.00
资本公积	408,712,048.09	408,712,048.09	588,398,351.40	588,398,351.40
盈余公积	62,065,083.86	58,720,275.78	57,819,210.63	57,245,543.91
其中:法定公益金	20,688,361.29	19,573,425.26	19,273,070.21	19,081,847.97
未分配利润	26,903,421.34	30,248,229.42	63,517,748.78	64,091,415.50
其中:现金股利			42,200,000.00	42,200,000.00
外币报表折算差额			-
股东权益合计	919,680,553.29	919,680,553.29	920,735,310.81	920,735,310.81
负债和股东权益总计	3,473,369,499.66	1,552,093,557.74	1,824,778,323.04	1,181,607,144.64

项目		2004 年度	2003 年度
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,367,975,082.40	673,842,056.30	933,244,070.42	553,294,621.92
减:主营业务成本	1,118,607,068.99	564,818,601.19	674,920,297.99	402,267,364.99
主营业务税金及附加	1,778,962.29	785,192.16	1,518,329.42	610,864.99
二、主营业务利润	247,589,051.12	108,238,262.95	256,805,443.01	150,416,391.94
加:其他业务利润	6,784,564.76	4,776,532.34	1,563,881.07	1,154,482.68
减:营业费用	49,083,471.30	17,028,319.57	34,367,548.34	13,648,774.03
管理费用	170,379,960.69	52,507,931.03	135,992,841.63	55,268,249.42
财务费用	40,704,346.19	14,191,989.46	16,848,040.10	8,836,657.30
三、营业利润	-5,794,162.30	29,286,555.23	71,160,894.01	73,817,193.87
加:投资收益	-20,502,671.51	-17,979,471.61	743,657.82	-241,583.96
补贴收入	11,249,077.33	72,646.00	4,072,581.37	16,362.65
营业外收入	940,665.00	616,298.62	254,708.15	1,845.00
减:营业外支出	1,080,586.24	382,361.61	1,604,225.97	1,371,305.56
四、利润总额	-15,187,677.72	11,613,666.63	74,627,615.38	72,222,512.00
减:所得税	1,572,893.15	1,782,120.84	10,847,920.94	10,604,615.99
少数股东收益	-26,592,116.66	0.00	2,161,798.43	0
五、净利润	9,831,545.79	9,831,545.79	61,617,896.01	61,617,896.01

项目	2004 年度		2003 年度
	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	9,831,545.79	9,831,545.79	61,617,896.01	61,617,896.01
加:年初未分配利润	63,517,748.78	64,091,415.50	91,516,203.89	91,516,203.89
其他转入	0.00	0.00
二、可供分配的利润	73,349,294.57	73,922,961.29		153,134,099.90 153,134,099.90
减:提取法定盈余公积	2,830,582.15	983,154.58	6,544,234.08	6,161,789.60
提取法定公益金	1,415,291.08	491,577.29	3,272,117.04	3,080,894.80
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00
三、可供股东分配的利润	69,103,421.34	72,448,229.42		143,317,748.78 143,891,415.50
减:应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	42,200,000.00	42,200,000.00	79,800,000.00	79,800,000.00
转作股本的普通股股利	0.00
四、未分配利润	26,903,421.34	30,248,229.42	63,517,748.78	64,091,415.50
补充资料:
1、出售处置部门或投资单位所得收益	-2,353,081.88	-2,353,081.88
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额	90,585.67
4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额
5、债务重组损失
6、其他

		金额
项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1,455,815,234.02	780,028,696.36
收到的税费返还	11,084,825.12	674,021.60
收到的其他与经营活动有关的现金	75,254,608.14	28,288,265.53
现金流入小计	1,542,154,667.28	808,990,983.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,326,951,952.75	402,160,126.31
支付给职工以及为职工支付的现金	137,941,841.93	88,369,525.94
支付的各项税费	38,866,006.04	21,280,627.62
支付的其他与经营活动有关的现金	206,454,349.84	130,040,886.87
现金流出小计	1,710,214,150.56	641,851,166.74
经营活动产生的现金流量净额	-168,059,483.28	167,139,816.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	88,884,552.54	58884552.54
取得投资收益所收到的现金	68,616.86	68,616.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	728,427.00	626,202.00
收到的与投资活动有关的其他现金	600.00	600.00
现金流入小计	89,682,196.40	59,579,971.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	262,754,172.15	66,908,689.55
投资支付的现金	248,372,938.69	248,012,938.69
支付的与投资活动有关的其他现金	263,594,935.74	59163.62
现金流出小计	774,722,046.58	314,980,791.86
投资活动产生的现金流量净额	-685,039,850.18	-255,400,820.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	0.00
借款收到的现金	1,827,468,387.32	1,000,330,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	363,582,894.81	-
现金流入小计	2,191,051,282.13	1,000,330,000.00
偿还债务所支付的现金	1,009,587,549.41	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	80,361,476.82	56,886,993.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	74,050,109.26	575,000.00
现金流出小计	1,163,999,135.49	757,461,993.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,027,052,146.64	242,868,006.13
四、汇率变动对现金的影响	-14,481.07	-14,481.07
五、现金及现金等价物净增加额	173,938,332.11	154,592,521.35

2004	12	31

现金及现金等价物净增加额	173,938,332.11	154,592,521.35
减:现金等价物的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金的期初余额	163,760,734.50	81,787,123.27
现金的期末余额	337,699,066.61	236,379,644.62
融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况:
一年内到期的可转换公司债券
债务转为资本
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
经营活动产生的现金流量净额	-168,059,483.28	167,139,816.75
其他
经营性应付项目的增加(减:减少)	-23,735,434.26	81,118,172.16
经营性应收项目的减少(减:增加)	23,832,886.26	16,029,659.14
存货的减少(减:增加)	-309,257,197.97	-11,827,979.96
递延税款贷项(减:借项)
投资损失(减:收益)	19,032,564.11	16,509,364.21
财务费用	40,704,346.19	14,191,989.46
固定资产报废损失	183,344.94
预提费用增加(减:减少)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	3,924,788.93-61,014.31	-236,227.66
待摊费用减少(减:增加)	-3,896,584.91
长期待摊费用摊销	4,481,540.69
无形资产摊销	30,235,195.76	83,679.59
固定资产折旧	57,102,964.00	41,188,196.78
计提的资产减值准备	6,153,688.16	251,417.24
加:少数股东收益	-26,592,116.66
净利润	9,831,545.79	9,831,545.79
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
补充资料	合并	母公司
	金额

项目	2003.12.31	本期增加数	本期转回数	2004.12.31
一、坏账准备合计	15,106,498.52	4,909,827.97	163,079.44	19,853,247.05
其中:应收账款	14,202,653.92		163,079.44	14,039,574.48
其他应收款	903,844.60	4,909,827.97		5,813,672.57
二、短期投资跌价准备合计		1,319,397.31		1,319,397.31
其中:股票投资		692,989.65		692,989.65
债券投资
基金投资		626,407.66		626,407.66
三、存货跌价准备合计	1,646,125.87	189,347.29	76,066.06	1,759,407.10
其中:产成品	1,108,586.48	107,882.75	76,066.06	1,140,403.17
原材料	537,539.39	81,464.54		619,003.93
四、长期投资减值准备合计	235,075.57	150,710.09		385,785.66
其中:长期股权投资	235,075.57	150,710.09		385,785.66
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	673,968.67			673,968.67
其中:房屋、建筑物	477,083.91			477,083.91
机器设备	196,884.76			196,884.76
运输工具
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备	176,449.00		176,449.00
八、委托贷款减值准备