VOLVIK INC. — AGM Information 2018

Oct 24, 2018

주주총회소집공고 2.7 (주)볼빅 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2018 년 10 월 24 일
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회 사 명 :	(주)볼빅
대 표 이 사 :	문 경 안
본 점 소 재 지 :	충청북도 음성군 대소면 대금로 628 (태생리 42-2)
	(전 화) 02-424-5211
	(홈페이지)http://www.volvik.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원부장	(성 명) 김 혜 성
	(전 화) 02-424-5211

&cr

주주총회 소집공고(제 10기 임시)

당사는 제 10기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 11월 07일 (수요일) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 333(대치동, 동원빌딩 5층)

(주)볼빅 서울사무소 회의실

3. 회의 목적사항

제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (대표이사 임기만료에 따른 재선임)&cr 1-1호 의안 : 사내이사 문경안 선임의 건 (생년월일 1958.05.09)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문경안	1958-05	3년	신규	- (주)엠스하이 대표이사 - (주)비엠스틸 대표이사 - (주)볼빅 대표이사

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

대리인의 신분증&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 국내·외 골프산업 현황&cr

국내에 도입된 지 약 100여 년이 흐른 국내 골프 산업은 최근 약 20여 년 동안 급속도로 발전해왔습니다. 특히 소득 수준 증가와 주 5일제 도입으로 레저 스포츠에 대한 관심이 크게 증가하면서 자연스럽게 골프에 대한 관심도 높아지게 되었습니다.

1990년대 이전까지 골프는 부유층의 전유물 중 하나로 인식되어 왔으나, 박세리 선수의 US 여자오픈 우승을 계기로 국민들의 많은 관심과 기대를 받으면서 한국에서 빠르게 성장하는 스포츠로 자리 잡았고, 대중 스포츠라는 인식의 변화가 생기기 시작했습니다. 특히 최근 스크린 골프장의 설립으로 골프의 진입장벽이 낮아져 20~30대 젊은 층과 여성층으로 골프 인구가 확대되고 있으며, 바야흐로 골프의 대중화 시대를 맞이하고 있습니다.

(가) 국내 골프 연관 산업 규모

2013년 8월 대한골프협회(KGA·회장 허광수)와 경희대학교 골프산업연구소가 공동으로 조사한 ‘2012 한국골프지표 조사보고서’에 따르면, 2012년 골프인구는 20세 이상 국민의 14.2%인 약 470만명으로 추산되고 있습니다. 또한, 골프를 하겠다는 잠재인구의 경우에는 약 950만명에 달하는 것으로 추산되고 있습니다. 이는 2007년 조사시 275만명(전체의 9.6%)보다 수와 비율이 모두 증가한 결과로 국내 골프인구는 지속적으로 증가하고 있으며, 잠재인구를 고려할 경우 향후 지속적으로 증가세를 유지할 것으로 추정되고 있는 등 국가경제와 문화에 큰 영향을 미치는 스포츠로 자리매김하고 있습니다.

국내 골프 및 골프 연관 산업 규모(2011년)를 살펴보면, 전체 규모는 약 11.8조원에 이르는 것으로 집계되며, 골프장 분야가 약 4.1조원(골프장 이용료, 회원권 거래, 캐디피 포함)으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 골프장 수는 410개, 연간 골프장 내장객 수는 2,700만명에 이르는 것으로 조사되고 있습니다. (대한민국골프백서, 2013)

다음으로 스크린골프 산업이 1.7조원, 골프 연습장 산업은 약 1.1조원으로 추정되며, 골프 연습장중 실내 연습장이 3,800억원, 실외 연습장이 7,200억원 규모로 추정됩니다.

골프인구의 증가로 골프 연습장 산업의 규모도 크게 증가하고 있습니다. 문화체육관광부에 등록된 체육시설 현황 자료에 따르면 2011년 기준 실내 연습장은 4,200여 개소, 실외 연습장은 1,300여개소로 집계되고 있습니다.

다음으로 골프 연관 산업 규모를 살펴보면, 클럽?기타용품(액세서리 포함) 6,500억원, 골프의류 약 2.1조원, 골프여행 2조원, 골프대회 약 300억원, 골프 관련 미디어 약 800억원 등의 규모로 추정되어 전체 골프 연관 산업의 규모가 약 11.8조원에 이르러 골프 선진국에 진입하였다고 볼 수 있습니다.

&cr(나) 골프용품 산업 현황&cr&cr국내 골프용품시장은 테일러메이드, 타이틀리스트, 캘러웨이, 던롭 등 세계적으로 유명한 골프업체들이 국내 골프용품 시장의 90%이상을 점유하면서 국내 골프용품 업계는 더욱 축소되어 2000년 이후 많은 국내 업체가 사라졌고, 볼빅, 세인트나인, 엘로드 등 몇몇 브랜드를 제외하고는 국산 브랜드 용품을 찾아보기 힘든 실정입니다. &cr

국내 골프용품 시장규모.jpg 국내 골프용품 시장규모

&cr국내 골프용품관련시장은 미국, 일본에 이어 세계 3대 규모로 국내 골프인구의 증가와 함께 골프용품시장도 증가하고 있지만, 국내 골프용품 시장은 수입제품들이 주도하고 있습니다.&cr

[연도별 국내 골프용품 수출입 금액](단위 : 천 달러)

구분		2003	2004	2005	2006	200	2008	2009	2010	2011	2012
골프 클럽	수출	3,009	2,228	5,324	4,429	2,315	3,614	4,231	2,891	2,322	2,261
수입	141,112	160,698	188,537	219,068	269,566	273,057	225,503	265,272	270,841	234,143
무역 수지	-138,103	-158,470	-183,213	-214,639	-267,251	-269,443	-221,272	-262,381	-268,519	-231,882
골 프 공	수출	9,452	11,172	12,038	13,527	7,172	6,992	7,449	20,234	20,895	24,874
수입	14,383	19,962	25,934	38,486	53,105	53,621	49,022	53,060	57,407	53,937
무역 수지	-4,931	-8,790	-13,896	-24,959	-45,933	-46,629	-41,573	-32,826	-36,512	-29,063
기타 골프 용품	수출	19,732	24,238	26,286	15,852	6,542	9,365	12,495	15,566	23,044	11,295
수입	10,588	14,640	24,284	23,278	18,606	20,722	21,369	26,600	31,819	38,009
무역 수지	9,144	9,598	2,002	-7,426	-12,064	-11,357	-8,874	-11,034	-8,775	-26,715
골프용품 무역수지		-133,890	-157,662	-195,107	-247,024	-325,248	-327,429	-271,719	-306,241	-313,806	-287,660

<출처 : 관세청>

전 세계 골프 용품 시장은 86억5530만달러로 집계되었습니다. 그중에 한국은 미국, 일본에 이어 7.1퍼센트인 6억1630만달러를 차지하는 3위의 강국입니다.

최근 발표된 ‘월드골프리포트2015’ 조사 결과에 따르면 클럽과 볼, 그리고 골프화, 백, 장갑 등을 모두 합친 골프 장비 시장 규모는 한화로 9조5095억7811만원(86억5530만달러)이었습니다. 미국은 40.7퍼센트인 35억2,320만달러 규모였고, 일본이 24.3퍼센트인 21억530만달러, 한국이 7.1퍼센트인 6억1,630만달러로 세계 3위의 시장을 가진 것으로 집계되었습니다. 골프 종주국인 영국은 5.2퍼센트인 4억5,230만 달러로 4위, 캐나다는 4.6퍼센트 3억9,780만달러로 5위였습니다.

미국, 일본, 한국, 영국, 캐나다의 빅5 국가가 전체 골프용품 시장의 80퍼센트를 차지하는 것으로 조사됐으며 기타 국가 중에서는 멕시코, 중국, 독일, 호주, 캐리비안 연안국이 주요 소비국으로 나타났습니다.

용품계의 양대 축인 미국, 일본은 세계 시장의 65퍼센트를 차지하고 있으며, 영국을 제외한 유럽 국가들 중에서는 독일이 가장 큰 소비 시장으로 조사되었습니다. 홍콩, 마카오를 포함한 중국은 세계에서 6번째로 큰 시장이지만, 최근 시진핑 정부의 비리 척결과 관련한 골프장 규제 등 정치적인 이슈로 인해 성장에 제한을 받고 있는 것으로 분석됩니다.

한국과 일본의 경우 전체 매출에서 클럽 시장이 차지하는 비율이 볼 시장의 비중보다 컸으며, 이는 새로운 클럽이 나오면 시장에서 반응이 활발하고, 그것이 판매로 원활하게 시장임을 의미합니다. 반면 미국과 캐나다는 다른 나라들보다 전체 시장에서 볼의 비중이 컸는데 새 클럽을 사기보다는, 더 많은 라운드를 하기 때문으로 분석됩니다. 혹은 피팅이나 맞춤 클럽 시장이 큰 이유도 있습니다.

미국의 경우 볼 시장이 전 세계에서 차지하는 비중이 51.6퍼센트로 절반을 넘었으며, 유럽은 볼과 클럽 시장의 비중이 비슷했습니다. 중국의 경우 볼이 차지하는 시장은 1.4퍼센트에 불과했으나 클럽 시장은 그 두 배인 2.8퍼센트로 골프 신흥국일수록 전체 골프 시장에서 클럽이 차지하는 비중이 볼을 대폭 초과하는 경향성을 보입니다.

&cr(2) 국내·외 시장규모 및 추이&cr

과거 골프는 중산층 이상의 높은 연령대의 골퍼가 많았고, 고급스포츠라는 인식이 강했지만, 국민소득수준이 높아지고, 1999년 박세리 선수의 US여자오픈 우승과 한국프로골퍼들이 세계적인 메이저 골프대회에서 두각을 나타내면서 골프에 대한 관심이 높아졌습니다. 퍼블릭골프장과 스크린골프장이 늘어나고 온라인부킹으로 골프를 부담 없고 쉽게 접할 수 있게 됨에 따라 골프는 과거 ‘고급스포츠’에서 ‘대중스포츠’로 점차 인식의 변화가 되고 있습니다.

국내 골프인구는 40-50대의 고소득층이 대다수를 차지했었지만, 최근에는 스크린골프를 통해 골프에 입문하고, 필드나 골프장으로 확산되면서 젊은 직장인 신규 골퍼와 여성골퍼들이 늘어나면서 대중적인 스포츠로 자리매김하고 있습니다.

(가) 국내시장규모

국내 골프산업은 골프인구 증가와 함께 골프시장도 점차 성장하고 있습니다. 국내 골프용품 시장 규모는 2조원대의 골프웨어를 제외하고 약 8천억원~1조원으로 추정하고 있으며, 이 중 골프클럽 약 6,329억(77.1)%, 골프공 1,266억(15.4%), 기타용품 615억(7.5%)으로 구성됩니다.&cr

국내 골프공 시장규모.jpg 국내 골프공 시장규모

(나) 해외시장규모

해외시장은 전체 약 4천만더즌으로 추산하며, 미국이 50%, 일본 17.5%, 유럽 10%입니다.

국가	미국	일본	유럽	캐나다	한국	호주	중국	기타
시장규모	50%	17.5%	10%	7%	6.3%	5%	0.6%	3.6%
DZ (단위: 만DZ)	2,000	700	400	280	250	200	24	146

1) 미국시장

미국 골프공 시장은 전세계 시장의 약 50%로 추정되는 미국시장으로, 이미 1999년 미국시장은 $650Millon 이었고, 전세계 시장은 $1.5Billion으로 추정되고 있습니다.(Golf Digest, Feb.1999) 미국골프인구는 2009년 2천7백만명이며, 2020년 3천만명을 넘어설 것으로 예측(National Golf Foundation)하고 있고, 이미 미국은 골프의 대중화가 이루어져 18~29세 사이의 초보골퍼수가 1995년 66만명에서 1999년 110만명으로 65%이상 증가하여 앞으로도 꾸준한 증가가 예상되며, 이에 따라 골프공의 수요도 지속적으로 증가 할 것으로 예측됩니다.

또한, 미국의 골프공 수입동향은 일본, 대만, 한국의 골프공이 수입시장의 90%에 달하고 있습니다.

2) 유럽

골프는 유럽에서 15세기부터 전국적으로 보급, 확산되었고, 영국은 골프의 발상지라고 할 수 있습니다. 영국 내 골프용품 구매동향은 브랜드위주와 가격위주의 구매자로 양분되어 있으나, 대체적으로 유명브랜드 제품을 선호하고 있으며, 대부분의 골프용품점에서도 주요 브랜드 제품 위주로 판매하고 있습니다.

골프용품 품목별로는 골프클럽이 주를 이루고 있는데, Irons이 29%, Woods가 19%, 골프의류가 약 14%, 골프공이 약 10%를 차지하고 있습니다.

골프공은 영국이 연간 280만 더즌(3,360만개, British Golf Industry Association, 2009)을 비롯하여 유럽의 골프인구는 꾸준히 증가하고 있으며, 등록선수만 약 440만명이 있습니다. 또한, 체코, 슬로바이카, 루마니아, 폴란드, 세르비아 등에서는 골프장 건설이 활발하여 골프인구는 꾸준히 증가하고 있습니다.

&cr(3) 계절적 경기변동&cr

골프공은 골프산업 및 골프용품산업에 많은 영향을 받고 있고, 경기변동으로 인한 골프장 내장객수, 골프용품 구입 횟수 등에 따라 변동성이 있습니다. 또한, 골프공은 계절적 요인에 민감한데, 연습장볼을 제외한 일반 골프공은 골프 활동이 가능한 계절에 판매가 증가하는 현상을 보이며, 계절변화에 따라 수요변동이 큰 편입니다.

다만, 골프공은 골프장에서 사용되어지는 소모재이지만, 기업의 판촉, 홍보 물품으로도 많이 사용하고 있고, 초겨울 눈이 내려도 시인성이 좋은 컬러볼을 이용하여 골프가 가능하므로 최근에는 초겨울(12월까지)에도 골프를 즐기는 인구가 적지 않은 추세입니다. 그리고 기업 판촉 및 홍보용으로 최근에는 골프공이 인기가 많아, 각 기업 예산이 소진되는 12월까지는 B2B 매출은 지속적으로 이루어지고 있습니다.

최근 당사는 수출에도 주력하여 한국의 계절적 요인에 큰 영향을 받지 않고, 오히려 경기변동 및 정책에 의한 수요변동이 판매에 영향을 주고 있습니다.

(4) 제품의 라이프사이클

골프공은 소비재입니다. 골프클럽의 경우 약 3년의 교체주기가 있는 반면, 골프공은 소비재이기 때문에 골프장에서 잃어버리면 재 구매를 해야 하기 때문에 교체주기는 아주 빠르다고 할 수 있습니다. 반면에, 유통기한을 3년(골프공의 물성이 변하는 주기)으로 보기 때문에 회사에 재고부담은 거의 없다고 볼 수 있습니다.

스포슈머 리포트에서 조사한 바에 따르면, 골프장 이용시 사용하는 골프공의 개수는 6~10개가 48%, 5개 이내 32.9%, 11~15개 이내 13.5%, 16~20개 이내 5.7%정도 사용한다고 응답했습니다. ( 조사대상 : 최근 5년이내 골프드라이버 또는 골프공을 직접 구매 경험이 있는 전국 20~50대 남녀 800명. 조사기관 : 한국스포츠개발원 )

골프장 이용시 골프공 사용개수.jpg 골프장 이용시 골프공 사용개수

<출처 : 스포슈머리포트>&cr

(5) 대체시장

세계 골프용품 시장은 글로벌 유명브랜드의 다국적 스포츠용품들이 시장을 선도하고 있고, 국내 시장에서도 막대한 자본과 물량으로 시장을 장악하고 있습니다. 골프공 시장은 구조, 재질, 딤플 등에 대해 미국 특허 기준으로 약 1,500여건의 지적재산권이 등록되어 있으며, 높은 기술로 인한 진입장벽이 높아 신규업체의 시장 참여는 사실상 불가능합니다. NIKE 등 신규업체는 골프공을 OEM방식으로 생산판매하고 특허장벽을 극복하기 위하여 코어를 레진(합성수지)으로 만든 골프공을 개발하여 출시하였지만, 레진코어의 경우 고무코어의 부드러운 타구감과 타구음이 없어 시장에서 고전하고 있습니다. 그리고 골프장에서 골프공 없이 골프를 이용할 수 없기 때문에 사실상 골프공을 대신할 대체시장은 없다고 할 수 있습니다.

(6) 자원조달상황

골프공의 주요원료는 고무, Suryln입니다. 고무는 국내, Suryln은 해외에서 매입하고 있습니다. 컬러볼의 색상을 내는 안료 또한 가장 좋은 재료로만 사용하여 품질과 컬러를 최상으로 유지하고 있습니다. 듀폰에서 수입하는 Suryln은 외화로 결제를 하여 환율변동에 영향을 받지만, 수출대금을 외화로 받고 있고, 수출대금 범위 내에서 수금대금을 결제하기 때문에 리스크 헷지는 자동으로 해소됩니다. 또한, 국내 및 해외에서의 원재료에 수급에 대한 규제가 없기 때문에 원재료 수급에 어려움은 없습니다.

(7) 경쟁상황

골프공업계 1위인 타이틀리스트는 국내 시장점유율 70%에서 점차 하락하여 현재 48%까지 하락한 상태입니다. 이를 볼빅이 3%에서 28%까지 시장점유율을 끌어올려 현재 국내 골프공 시장은 타이틀리스트와 볼빅이 48%와 28%의 양강 구도로 시장점유율이 형성되었습니다.

[ 주요 경쟁자 현황 ](단위 : 원)

업체명	원산지	M/S	3PC제품	4PC제품	5PC제품	가격대
Volvik	대한민국	28%	Crystal, Lady350, Bismuth, magma White Color S3	Volvik Luxury Vista IV, Vista IS White Color S4	-	40,000~120,000
Titleist	미국, 태국	48%	Pro-V1, NXT Tour	Pro-V1X	-	40,000~80,000
Callaway	미국	6%	CHROME SOFT X2 HOT	SR 1	SR 2 SR 3	30,000~70,000
TaylorMade	미국,&cr중국	2.5%	PROCECT	Tour Preferred	Tour Preferred X	30,000~80,000
NIKE	중국,&cr일본	2.5%	RZN Red RZN White	RZN Black RZN Platinum	-	35,000~70,000
Bridgestone (Tourstage)	일본	4%	B330 RX e-6 e-7	B330 B330s PHZY	-	20,000~70,000
SRI Sports (Dunlop)	일본, 인도네시아	6%	SRIXON Z-STAR XXIO AERO	SRIXON Z-STAR xv	-	50,000~80,000
Wilson	미국	1%	-	FG TOUR, DX2-Soft	DX3-Soft	30,000~60,000
넥센	대한민국	1%	Saintnine V Saintnine X Saintnine Q	Saintnine M	-	25,000~65,000
낫소	대한민국	1%	PRO CYBER	-	-	50,000

(9) 국내·외 규제상황 및 산업지원정책

1980년대 후반 국민소득 1만달러를 돌파하고 정부가 골프장 입지 기준을 완화시키면서 전국적으로 골프장 수 증가 및 그린피 인하 등의 효과가 있었습니다. 또한, 회원제 골프장 시설입장료 부가금(체육진흥기금)이 폐지되어 골퍼들의 부담이 감소되고 대중화가 되었지만, 회원권의 가치가 떨어지면서 회원권 거래가 감소되었습니다. 이로 인해 회원제 골프장의 영업이익률은 2009년 19.3%에서 2013년 2.0%까지 감소하여 회원제 골프장의 경영이 악화되었으나, 반면 퍼블릭 골프장은 2013년 28.3%의 높은 영업이익률을 보이고 있습니다.

골프공의 경우 골프공 자체의 규제상황이나 지원정책은 없으나, 국내 브랜드의 골프용품 개발을 위해서 국가차원에서 R&D 예산이 확보되고 골프용품 업체가 공동으로 사용할 수 있는 R&D인프라와 샘플 생산인프라가 구축되어 국내 골프용품 브랜드를 발전시켜야 할 것입니다.

&cr

나. 회사의 현황

&cr

(1) 회사의 성장과정

당사는 1980년에 ㈜일야실업이라는 상호로 충북음성에 골프공 제조공장을 설립하고, 골프공 제조 및 판매를 시작하였습니다. 1998년에 ㈜볼빅으로 상호를 변경하고 2001년 코스닥에 등록하였으나 이후 비티앤아이에서 인수하였고 2008년 골프공사업부를 물적분할하여 이를 ㈜엠스하이가 인수하였습니다.

당사의 주요 사업은 크게 골프공사업과 골프용품사업을 중심축으로 하고 있으며, 기존 저가볼 중심으로 생산 및 수출을 하던 영업구조에서 컬러볼과 프리미엄볼을 개발·생산하여 국내시장에 진입하면서 35억에서 300억으로 10배의 매출성장을 이뤄냈습니다. 당시 국내시장의 대부분을 글로벌브랜드가 점유하고 있었으나, 현재는 당사가 약 30%의 시장점유율을 기록하면서 국내브랜드의 힘을 보여주고 있습니다.

또한, 골프선수 후원 및 골프대회 개최 등의 마케팅에 투자를 함으로 2013년~2015년까지 매년 LPGA우승자를 배출하고, LPGA대회후원 등의 마케팅으로 해외에서의 브랜드파워를 올리고 있습니다.

당사는 사업초기부터 시합용 골프공을 생산하였고, 자체 연구개발을 통해 40개에 달하는 국내외 특허를 획득하였습니다. 또한, 3PC, 4PC등의 구조로 만든 선수용, 비거리용, 여성용, 컬러볼 등 소비자에 기호에 맞춰 특화된 다양한 제품을 선보이고 이로 인해 국내에서는 매년 가파른 매출성장을 보였습니다. 당사는 이에 멈추지 않고 꾸준한 기술개발로 세계시장에서 프리미엄 골프공으로 경쟁하여 명품브랜드로서의 입지를 다질 것입니다. 또한, 당사의 3가지 목표는 세계 TOP3브랜드가 되고, 2016년 리우데자네이루 올림픽에서 볼빅 골프공으로 금메달을 획득할 수 있도록 하는 것이 목표입니다.

시기	사업부문	영업		신제품출시
국내	해외
2009년 ~2011년	골프공	총판체제에서 자체 영업조직을 활용한 직판체제 변경 직판영업을 통해 자사제품 집중 영업	-	컬러볼 출시 BISMUTH CRYSTAL VISTA MAGMA LADY350
2012년 ~2014년	골프공 골프용품	프로골프선수 후원으로 골프공 품질 인증 국내 Volvik 대회 및 마케팅으로 브랜드 이미지 상승 마케팅과 품질을 기반으로 국내시장 매출확대 국내 M/S 30% 달성	미국해외법인 설립 호주총판 협약 호주대회 Volvik RACV 개최 3년연속 소속프로 LPGA대회 우승 이일희프로 (‘13) 이미향프로 (‘14) 최운정프로 (‘15)	흰색골프공 출시 S3 S4 2PC 골프공 출시 LongLong 용품 활성화 캐디백(투어백) 모자 장갑 등
2015년	골프공 골프용품 로열티	Volvik 대회개최 신제품 출시로 프리미엄 이미지 강화 카카오볼 출시를 기초로 자체 캐릭터 등 캐릭터 골프공 시장 개척 로열티사업시작(‘15) 코웰(의류) - 홈쇼핑 -> 중국진출확정(‘16) 칼라기술을 살린 신제품 개발로 칼라시장확대 및 점유율 확대(‘16) 다양한 용품 개발로 용품매출 확대	미국시장 M/S 확대(M/S 1.5%) LPGA대회개최 확정 (‘16~’18) 해외 총판 확대 (30개국)	LUXURY 카카오캐릭터볼 스타워즈캐릭터볼 자체캐릭터볼 (바바,베베,비비,보보) RUBY 무광컬러볼(‘16) 우레탄3PC('16) 용품 확대 헤드커버협의 주니어클럽 썬글라스 (모자부착용)
2016년	골프공&cr골프용품&cr로연티	- 신제품(VIVID)출시로 컬러볼 M/S 확대&cr- 카카오볼외에 디즈니, 마블등 콜라보제품 시장의 성공적인 안착&cr- 로열티 사업의 안정화&cr : 15년 코웰(온라인의류)에서 오프라인 의류 로열티 계약체결(위비스)&cr- 용품의 다양화로 매출영역확대	- 신제품(VIVID) 출시로 미국 M/S 증대 및 신규해외 수출 증가(수출120% 증가)&cr- LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP 대회 성공적인 개최(17~18년 개최 예정)&cr- 해외 신규시장인 일본, 유럽 등 수출 확대	- VIVID (무광코팅 컬러 골프공)&cr- VIBE (우레탄 3PC)&cr- 콜라보레이션 볼&cr (아이언맨, 캡틴아메리카, 달마시안, 디즈니 등)&cr

[주요 소속선수(LPGA)]

성명	사진	수상내역
최운정프로	emb00000f886f46.jpg 최운정 프로	2015’ LPGA 마라톤 클래식 우승 2014’ ISPS 한다 뉴질랜드 여자오픈 2위 2013’ 미즈노 클래식 2위 2013’ LET Volvik RACV LADIES MASTERS 공동 2위
이미향프로	emb00000f886f47.jpg 이미향 프로	2015’ LPGA 애비앙 챔피언쉽 4위 2014’ LPGA 미즈노 클래식 우승 2013’ ISPS 한다 뉴질랜드 여자오픈 우승 2013’ LPGA 시메트라 투어 신인왕
이일희프로	emb00000f886f48.jpg 이일희 프로	2015’ LPGA 애비앙 챔피언쉽 4위 2014’ LPGA 미즈노클래식 준우승 2013’ LPGA 퓨어실크 바하마클래식 우승
포나농파트룸프로	emb00000f886f49.jpg 포나농파트룸 프로	2015’ LPGA 컴비아 포틀랜드 클래식 2위 2014’ LPGA 사임다비 말레이시아 2위 2014’ LPGA 퓨어실크 바하마클래식 3위 2013’ LET 오메가 두바이 레이디스 마스터즈 우승

[주요 주최대회]

대회명	주관	일정	장소
Volvik Championship	LPGA	2015.02.28.~2015.03.02	버몬트 투겟케년 골프장 (미국)
볼빅-YTN 여자오픈	KLPGA	2015.09.24.~2015.09.26	레이크우드CC
볼빅코리아 아마추어 최강전	한국미드아마추어골프연맹	2015.04 ~ 2015.09	전국5개 주요 골프장
볼빅-센추리21CC KLPGA 시티어투어	KLPGA	2015. 04 ~ 2015. 10	센추리 21CC
PGA OPENING TOURNAMENT "Vikvuj white ford Proam"	Volvik	2015.02.04.~2015.02.08	뉴질랜드
LPGA 대회	LPGA/ Volvik	2016.05.26.~2016.05.29	트레비스포인트 C.C (Michigan)

(2) 주요 목표시장

미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장이기 때문에 미국시장 진출을 위해 2012년 9월 미국법인을 설립하였습니다. 2015년 현재 자본금은 $900,000 이며, 볼빅이 55.5%, 미국법인장인 DON SHIN이 45.5%로 구성됩니다. 미국법인은 올래도에 위치하고 있으며, 미국 전지역을 Sales Rep을 통해 영업을 확대하고 있습니다. 2015년 현재, 미국진출 3년만에 M/S 1.5%를 달성하였고, 골프샵 5,800개 중 2,700개 점포에 입점하였습니다. 2017년까지 M/S 5% 달성을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 입점 ACCOUNT를 늘리고, 기 입점된 ACCOUNT를 통해 골프용품을 확대할 계획을 가지고 있습니다. 또한, 장기적으로 미국에 현지 공장을 설립해 인쇄와 코팅공정을 직접 진행하면서 로고볼을 활성화 시켜 경쟁력을 높일 계획입니다.

[ 미국판매법인 재무상황 ](단위 : 백만원)

회 사 개 황	재 무 상 황							대주주
년도	자산 총액	자본금	자기 자본	매출액	당기 순이익	배당율	주주명	지분
회사명: Volvik USA 대표자: DON SHIN 설립일: 2012.05.01 결산기: 12월 업종: 도소매 주제품: 골프공 회사와의 관계: 미국판매법인	2014 연도	2,318	1,004	133	2,354	(230)	-	㈜볼빅	54.9%
2015 연도	2,399	1,305	261	3,112	(7)	-	㈜볼빅	62.9%
2016 연도	5,051	1,450	239	7,672	88	-	㈜볼빅	58.3%

(3) 영업 및 마케팅 현황

골프공은 신소재 개발 및 코어와 커버 배합, 딤플이 가장 중요한 기술입니다. 골프공은 소재 및 공정, 딤플특허 등 약 8,000여개의 국제 특허가 등록되어 있어 특허장벽이 높아 신규 진입이 매우 어렵습니다. 소재 및 구조 특허를 확보하지 못하고 뒤늦게 시장에 참여한 일부회사에서는 주로 OEM업체를 통하여 기술개발을 하고 있고, 새로운 소재를 적용하여 신제품을 출시하였으나, 익숙하지 않은 타구감으로 시장의 반응이 없습니다.

당사는 약 40개의 관련 특허를 가지고 있고, 순수 국내기술로 품질면에서도 글로벌 브랜드보다 우위에 있습니다.

구분	내용
보유기술	- 탄성증대 및 타구감 개선을 위한 이중코어 골프공 기술 고무탄성 보강을 위한 비스무스 배합 코어 제조기술 내구성 향상을 위한 지르코니아 배합 커버 제조기술 구분할 원천특허 기술 및 공기역학적 딤플설계 기술 등
제품의강점 과 경쟁력	[품질] 1. 단계별 전수 품질 검사를 실시하고 있으며, 이중코어 특허기술로 고품질의 제품을 공급 2. R&A 국제 인증을 받고 균일한 품질을 유지 관리함 3. 최첨단 신소재와 최적의 공정개발, 첨단장비를 적용하여 최상의 품질을 유지함 4. 구분할 원천특허를 보유하여 제품별 소재 및 구조와 최적의 공기역학적인 딤플을 보유함 5. Coating 외부에 로고를 인쇄하는 타사와 달리 Coating 전 Marking 공정에서 Logo를 같이 인쇄하고 Coating하여 타사 제품에 비하여 견고한 Logo Ball [성능] 1. 가볍고 단단한 내부코어를 부드럽고 무거운 외부코어가 감싸고 있는 이중코어 특허기술은 타격시 외부의 힘이 공의 중심까지 전달되어 최대의 반발탄성력이 발휘되고, 회전력이 오랫동안 유지되도록 하여 방향성과 제구력이 좋음 2. Core 고무에 첨가된 비스무스금속은 고온의 열성형시에는 수축되었다가 상온에서 식은뒤 팽창하여 고무의 탄성을 보강하며 부드러움을 증가시켜줌 3. Cover에 첨가된 지르코니아는 특유의 강인함으로 커버의 내구력을 향상시키면 스핀성능을 증가시켜줌, 4. 이상의 다양한 특허 기술을 조합하여 프로에서 아마추어까지 골퍼의 다양한 수준에 맞춘 다양한 사양의 볼을 공급하고 비거리, 스핀성능 등 경기력에 영향을 미치는 요인을 제품별로 최적화하여 타겟층에 최상의 성능을 제공 5. Iron Byron Swing Robot, Golf Laboratory Hitting Machine, TrackMan, GC2-HMT, ADC COR Tester 등 첨단 Test 장비를 사용하여 월 2~3회의 성능 검증 Test를 실시 6. 최고의 성능 구현을 위하여 Lanxess(미국), 금호석유화학, JSR(일본), CHIMEI(대만), Versalis(이태리) 등의 고무생산업체와 Dupont, Exxonmobile, Bayer 등 원천 소재업체와 지속적인 개발 협력 및 다양한 첨단 소재, 공정을 도입하기위한 꾸준한 연구개발을 지속. 7. 독보적인 Cover Color 배합 기술은 타사대비 50M 이상 선명한 가시성을 제공 [가격] 국제 골프공 인증인 R&A 국제 인증을 받고 국제프로대회 공인구로 사용되어 우승 선수를 배출하는 등으로 인해 최상급 소비자가격을 형성 20미터 이상의 비거리를 보장하는 비공인구, 여성과 초보자층을 위한 공 등 매니아 층을 형성하여 타사 동급 대비 50%이상의 고가격대 형성 골프 문화로 자리잡은 컬러골프공은 다양하고 차별화된 형광컬러로 시장을 선도하여 브랜드 가치를 높임 꾸준한 공정기술 개발과 30년의 제조 노하우에 따른 생산성 향상에 따른 가격 경쟁력 확보 [서비스] 최상의 서비스는 최상의 경기력이 좌우하므로 고객 만족을 위한 최고품질의 제품개발에 노력하고 있음 고객 요구사항을 적극 반영하기 위하여 프로선수단, 아마추어선수단 및 자문단 등의 자체 제품 검증체계를 가지고 있음 적극적인 고객의 클레임에 대응하기 위하여 해당 제품을 회수하여 분석하고 연구개발에 반영하고 있음

당사는 토탈 스포츠브랜드로 성장하고 있습니다. 설립초기 골프공의 매출비중 97.8%에서 2016년 88.2%로 점차적으로 골프공 위주에서 골프용품등의 비중을 넓혀나가고 있습니다.

2017년에는 국내 뿐 아니라 적극적인 해외마케팅을 통해 해외시장 점유율을 계속적으로 증가시킬 것이며, 미국시장점유율 5%의 목표를 이룰 것입니다.

[ 2017년 마케팅 계획 ]

구분		주요사항
해외	선수단 (LPGA, PGA 등)	- PGA 선수 계약을 통해 선수마케팅 강화(버바왓슨)&cr- 성적향상을 통한 세계시장에서의 품질검증 - 프로암 행사를 통한 영향력 마케팅
LPGA 대회 개최 (2016년~2018년)	- LPGA 대회( LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP ) 개최 - LPGA 공식 마케팅 파트너 - PGA 스폰서 - Symetra Tour 공식 골프공
PGA SHOW (미국전시회)	- 세계 최대 골프 전시회 (신제품 출시) - 연습볼 지정
매체광고 - TV홍보 - Golf Channel	- 미국 골프 방송 프로그램 광고 - 유명 골프잡지(Golf Channel)에 지면광고 게제 - 신규 해외시장에서 지면광고 확대
국내	선수단 (KLPGA, KPGA등)	- KPGA 선수를 통해 국내 화이트볼 선수마케팅 강화
매체광고	- TV광고-화이트볼, 신제품 위주의 제품 광고 및 홍보 - 온라인 마케팅 강화 (볼라레, SNS 마케팅)
골프대회	- 비용대비 효과 분석으로 국내 대회를 선별하여 대회 개최 - LPGA 대회 및 해외 자국에서의 대회 개최로 해외시장 확대

&cr (4) 시장점유율

당사는 2009년 컬러볼을 개발 출시하면서 골프공의 새로운 시장을 개척하고 이에 따라 매출상승이 지속적으로 이루어졌습니다. 2009년 이전에는 글로벌 브랜드인 타이틀리스트가 국내시장의 70%를 차지하고 있었으나, 당사의 공격적인 마케팅 등을 통하여 타이틀리스트가 점유하고 있던 시장 및 프리미엄시장을 공략하여 타이틀리스트와 당사가 국내시장 1위, 2위를 점유하고 있습니다.

순수 국내브랜드의 골프공 회사는 당사와 낫소, 넥센이 있습니다. 당사의 주요타겟시장은 프리미엄볼이며, 낫소와 넥센은 주로 저가볼 시장위주로 공략하고 있습니다. 당사는 국내 브랜드로서는 유일하게 글로벌 브랜드인 타이틀리스트를 위협하면서 당당히 겨룰 수 있는 브랜드로 성장하였습니다.

국내 골프공시장의 시장규모 및 점유율은 국내외 공신력 있는 조사기관의 자료가 존재하지 않습니다. 따라서 시장규모 및 점유율은 각 회사의 매출액을 기준으로 산정하였으며, 실제 시장규모 및 점유율에서 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.

[2014년 골프공 매출 기준 국내시장 점유율] emb00000f886f4a.jpg 국내시장 점유율

국내 골프공시장의 약 65%는 해외브랜드(타이틀리스트, 던럽, 캘러웨이등)가 차지하고 있으며, 나머지 35%를 국내브랜드(볼빅, 빅야드, 낫소)가 차지하고 있습니다. 전체시장의 약 48%가 타이틀리스트, 약 28%가 당사로 국내 시장점유율 1위와 2위를 차지하고, 이어 캘러웨이, 스릭슨을 포함한 나머지업체가 24%를 차지하고 있습니다. 컬러별로는 70%가 흰색골프공, 30%컬러골프공이 차지하고 있으며, 컬러공시장의 대부분은 당사가 점유하고 있습니다.

emb00000f886f4b.jpg 유색 골프공 판매비율

(5) 진행중인 사업

당사는 브랜드 마케팅을 통해 브랜드 가치를 높여 2015년 ㈜코웰과 제휴하여 온라인의류브랜드사업을 시작으로 2016년에는 (주)위비스와 오프라인의류 브랜드사업을 시작하였습니다. 2017년 3월 전국 55개 매장을 오픈하고, 배우 전지현씨를 모델로 케이블 및 지상파 TV 광고를 하고 있습니다. 2017년부터 브랜드 로열티 수익이 본격화 되고 있으며, 이는 그동안 투자된 마케팅을 통해 브랜드가치가 상승한 결과라고 볼 수 있습니다.

또한, 지속적인 골프공 신제품 개발을 통해 2016년 VIVID를 출시하여 국내뿐 아니라 해외에 제 2의 컬러볼 열풍을 일으켰습니다. VIVID는 무광코팅컬러볼로써 세련된 컬러에 빛의 반사를 감소시켜 눈부심을 방지하고 더욱 선명한 시인성과 함께 놀라운 퍼포먼스를 자랑합니다. &cr2017년도 VIVID에 이어 4PC 무광컬러볼인 VIVID XT 로 국내외에 프리미엄 컬러볼로의 열풍을 일으키고 있습니다. &cr

비비드.jpg (주)볼빅 비비드

(5) 조직도

emb000018f83039.jpg (주)볼빅 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
문경안	1958-05-09	부	본인	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
문경안	대표이사	- ㈜선경 자금부 부장 - ㈜건영통상 건재사업 본부장(86~96) - (주)비엠스틸 대표이사(98~현재) - ㈜엠스하이 대표이사(01~현재) - ㈜볼빅 대표이사(09~현재)	-

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사, 감사 및 등기임원들의 회의참석 가능일정과 외부감사인의 감사보고서 예정수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr코넥스협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일 :&cr3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)