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voestalpine AG — Capital/Financing Update 2013
Mar 18, 2013
767_rns_2013-03-18_11661a5c-a3b3-4e72-8ab3-0ddd679c261c.pdf
Capital/Financing Update
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EANS-Kapitalmarktinformation: voestalpine AG / Anleiheneuemission
Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Umtauschangebote für Hybridanleihe von mehr als 2/3 der Investoren erhalten
- 71,6 % der Investoren bieten Umtausch der Hybridanleihe 2007 an - Begebung der neuen Hybridanleihe 2013 mit einem Volumen von 500 EUR Mio.
Die voestalpine AG hat mit dem Ziel der Optimierung des Finanzierungsportfolios alle Inhaber der Hybridanleihe 2007 eingeladen, einen Umtausch in eine neue Hybridanleihe 2013 mit einem Volumen von bis zu 500 Mio. EUR anzubieten. Mit Ablauf der Angebotsfrist am 14. März 2013 haben 71,6 % der Investoren den Umtausch angeboten. Das Emissionsvolumen der Hybridanleihe 2013 kann daher mit 500 EUR Mio. voll ausgeschöpft werden. Zuteilungen erfolgen unter entsprechenden Kürzungen. Der Kupon der Hybridanleihe 2013 beträgt bis zum 31.10.2014 fix 7,125 %, danach liegt er bis 31.10.2019 bei 6 %.
ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A0ZHF1 Rückfragehinweis: Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax: +43/50304/55-5581
mailto:[email protected]
| http://www.voestalpine.com | |
|---|---|
| Emittent: | voestalpine AG |
| voestalpine-Straße 1 | |
| A-4020 Linz | |
| Telefon: | +43 50304/15-9949 |
| FAX: | +43 50304/55-5581 |
| Email: | [email protected] |
| WWW: | www.voestalpine.com |
| Branche: | Metallindustrie |
| ISIN: | AT0000937503 |
| Indizes: | WBI, ATX Prime, ATX |
| Börsen: | Amtlicher Handel: Wien |
| Sprache: | Deutsch |
Aussendung übermittelt durch euro adhoc The European Investor Relations Service