voestalpine AG — Capital/Financing Update 2012

Oct 3, 2012

Medieninformation 26. September 2012

voestalpine begibt erfolgreich Anleihe über 500 Mio. EUR

• § Mittel für allgemeine Finanzierungszwecke vorgesehen
• § Anleihe überwiegend von internationalen Investoren gezeichnet

Die voestalpine AG hat für allgemeine Finanzierungszwecke eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das Orderbuch erreichte bei einer Größenordnung von 1,7 Mrd. EUR und 260 verschiedene Investoren, insbesondere aus Deutschland, der Schweiz und UK, eine ausgezeichnete Qualität. Der Kupon der Anleihe beträgt 4%.

Die Ausgabe und Handelsaufnahme der Anleihe an der Luxemburger Börse ist für 5. Oktober 2012 vorgesehen.

Diese Mitteilung dient Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse, noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot von Wertpapieren der voestalpine AG in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten, veröffentlichten und an die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) und die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Kapitalmarktprospekts vom 22. Juni 2012 sowie des Nachtrages vom 7. September 2012, welche Sie kostenlos bei der voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz, erhalten und in elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin (www.voestalpine.com) und der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) einsehen können, sowie der Endgültigen Bedingungen. Diese Information ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis

voestalpine AG Mag. Peter Felsbach Pressesprecher

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