voestalpine AG — Capital/Financing Update 2011

Jan 25, 2011

EANS-Adhoc: voestalpine AG / voestalpine begibt erfolgreich Anleihe über 500 Mio. EUR

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

• Mittel für allgemeine Finanzierungszwecke vorgesehen

• Emissionskurs: 100,888 % (einschließlich 1,5 % Verkaufsprovision der Banken) - Kupon: 4,75 %

Die voestalpine AG hat für allgemeine Finanzierungszwecke eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das Orderbuch erreichte bei einer Größenordnung von mehr als 700 Mio. EUR und mehr als 150 verschiedenen Investoren eine ausgezeichnete Qualität.

Die Ausgabe und Handelsaufnahme der Anleihe (ISIN AT0000A0MS58) im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse ist für 3. Februar 2011 vorgesehen.

Die Anleihe liegt vom 28. Jänner bis 1. Februar 2011 für Privatanleger bei österreichischen und deutschen Banken zur Zeichnung zum Emissionskurs auf.

Diese Mitteilung im Sinne des WAG und des KMG stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot von Wertpapieren der voestalpine AG in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten, veröffentlichten und an die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) und die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Kapitalmarktprospekts vom 10. Jänner 2011, den Sie kostenlos bei der voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz, erhalten und in elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin (www.voestalpine.com) und der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) einsehen können, sowie der Endgültigen Bedingungen.

Diese Information ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis:

DI Peter Fleischer Head of Investor Relations Tel.: +43/50304/15-9949 Fax: +43/50304/55-5581 mailto:peter.fleischer@voestalpine.com http://www.voestalpine.com

Emittent: voestalpine AG voestalpine-Straße 1 A-4020 Linz Telefon: +43 50304/15-9949 FAX: +43 50304/55-5581 Email: InvestorRelations@voestalpine.co WWW: www.voestalpine.com Branche: Metallindustrie ISIN: AT0000937503 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

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