voestalpine AG — Capital/Financing Update 2008

Nov 12, 2008

Medieninformation 12. November 2008

voestalpine platziert Anleihe in Höhe von 333 Millionen EUR

• Mehrere qualifizierte Anleger, unter anderem das Land Oberösterreich, zeichnen eine Anleihe der voestalpine AG
• Gesamtes Emissionsvolumen von 333 Mio. EUR erfolgreich platziert
• Anleihe mit Laufzeit bis Ende 2010 bzw. Ende 2011
• Fixe Verzinsung von 5,75 Prozent pro Jahr

Die voestalpine AG hat zur weiteren Refinanzierung der Übernahme der Böhler-Uddeholm AG eine fix verzinste Anleihe in der Höhe von 333 Mio. EUR ausschließlich an qualifizierte Anleger gemäß Kapitalmarktgesetz begeben. Unter anderem hat das Land Oberösterreich einen wesentlichen Teil der Anleihe gezeichnet. Das Land Oberösterreich und die übrigen Investoren beweisen damit ihr Vertrauen in das größte Unternehmen Oberösterreichs und sehen in der Zeichnung der Schuldverschreibungen eine wertbeständige Veranlagung. Mit dem nun aufgenommenen Kapital werden bestehende kurzfristige Kredite abgedeckt. Die bereits bisher gut abgesicherte Refinanzierung des Kaufs der Böhler-Uddeholm AG wird durch diese Platzierung daher weiter verbessert.

Die Anleihe wird von der voestalpine in zwei Tranchen getilgt, die erste Teilzahlung von 222 Millionen EUR ist am 17. Dezember 2010 fällig, der zweite Teilbetrag von 111 Millionen € wird am 17. Dezember 2011 getilgt. Die fixe Verzinsung über die gesamte Laufzeit beider Tranchen liegt bei 5,75 Prozent p.a. und entspricht damit marktüblichen Konditionen bei derartigen Veranlagungen.

Rückfragehinweis voestalpine AG Konzernkommunikation Gerhard Kürner voestalpine Straße 1 4020 Linz T. +43/50304/15-2090 gerhard.kuerner@voestalpine.com www.voestalpine.com