voestalpine AG — Capital/Financing Update 2002

Apr 10, 2002

News Details

Ad-hoc | 10 April 2002 07:30

voestalpine AG deutsch

Kapitalerhöhung der voestalpine AG Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– Die voestalpine AG wird im Rahmen eines kombinierten Bezugs- und Globalangebots, das aus einem Bezugsangebot an bestehende Aktionäre, einem öffentlichen Angebot in Österreich und einer internationalen Privatplatzierung an institutionelle Investoren, einschließlich einer Platzierung nach Rule 144A des US-Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung in den USA, besteht, bis zu 6,6 Millionen neue auf Inhaber lautende Stammaktien (dies entspricht bis zu 20% des derzeitigen Grundkapitals) ausgeben. Die Zeichnungs- und Angebotsfrist beginnt mit 10. April 2002 und endet mit 24. April 2002. Die Ausgabe im Rahmen des Bezugsangebots erfolgt im Bezugsverhältnis von 5:1, d.h. durch die Ausübung von nicht handelbaren Bezugsrechten haben die Aktionäre für je fünf alte Aktien ein Recht zum Bezug einer neuen Aktie. Neue Aktien, die von den Bezugsberechtigten nicht in Anspruch genommen werden, fließen dem Globalangebot zu. Der Bezugspreis und der Angebotspreis, zu dem die Aktien im Rahmen des Bezugs- und des Globalangebots zum Kauf angeboten werden, sind ident. Die Preise werden mittels Bookbuilding-Verfahren bestimmt, sie werden jedoch jedenfalls nicht über dem Höchstpreis von EUR 36 pro Aktie liegen. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird voraussichtlich am 25. April 2002 bekanntgegeben werden. Die neuen Aktien werden im prime market (ATX Segment) der Wiener Börse voraussichtlich am 30. April 2002 gehandelt werden. Dieses Dokument ist weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten. Die Aktien der voestalpine Aktiengesellschaft (die “Aktien”) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an “U.S.-Personen” (wie in der Regulation S des US- Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der “Securities Act”) definiert) oder auf Rechnung oder zu Gunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht gemäß dem Securities Act registriert worden und werden auch nicht gemäß dem Securities Act registriert. Ein Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten wird durch einen Prospekt erfolgen, der genaue Informationen über die voestalpine Aktiengesellschaft, deren Management und die Jahresabschlüsse enthalten wird. Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 10.04.2002 ——————————————————————————– WKN: 093750; ISIN: AT0000937503; Index: ATX Notiert: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart; London 100730 Apr 02