VIVOZON PHARMACEUTICAL CO., LTD. — M&A Activity 2022

Mar 25, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 주식회사 비보존헬스케어 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 03월 25일
&cr
회 사 명 :	(주)비보존 헬스케어
대 표 이 사 :	한재관, 오동훈
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 남사면 삼이로 15
	(전 화)031-213-9200
	(홈페이지)http://www.vivozonhc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무이사	(성 명)김승현
	(전 화)031-213-9200

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)비보존대한민국이두현14,516,211,500최대주주29,032,423의학 및 약학 연구개발업아니오4,460,82760,221,164,500248,159,450,76524.27111,559,591,50353.986,940,73523.91VVZ-149 사업력 및 시너지 강화, 주식투자에 따른 자산가치 증가 및 투자이익 기대2022년 03월 25일이두현---최대주주의 특수관계인1)지급방법: 현금지급&cr2)지급시기: 2022년 03월 25일(일시지급)예- 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 &cr 동법 시행령 제171조에 해당&cr- 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 타법인 주식 취득가액의 적정성 여부 판단하기 위한 참고자료 제공삼도회계법인2022년 01월 21일 ~ 2022년 03월 24일평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounte d Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식 가치 평가액은 384,412백만원 ~ 412,686백만원의 범위로 산출되었으며, 예정 양수 도 대상 주식의 평가액(지분 15.36% 기준)은 59,046백만원 ~ 64,771백만원의 범위 로 산출되었으며, 양수도예정가액 60,221백만원(지분 15.36% 기준)은 중요성의 관 점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다2022년 03월 25일2-참석아니오예해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.&cr&cr- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사 2020년말 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr- 상기 5. 양수예정일자는 주식양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일입니다.&cr&cr- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2020년말 연결재무제표 기준이며, 전년도는 2019년말, 전전년도는 2018년말 기준입니다.&cr

※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

155,505 18,154 137,352 14,468 2,447 -8,185 적정 인덕회계법인 158,467 74,348 84,118 13,250 344 -49,819 적정 삼일회계법인 128,542 5,188 123,354 13,094 788 -8,366 적정 삼일회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【차입금에 관한 사항】(단위 : 백만원)

메리츠증권 주식회사45,0002022.03.25~2022.06.25(주)비보존 주식단기차입금45,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-