VIVOZON PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Capital/Financing Update • Dec 9, 2021

비보존 헬스케어/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.12.09)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채
발행일자	2018-03-09
발행방법	국내발행 (공모)
주당 신주인수권행사가액(원)	928
신주인수권 분리여부	해당
만기일	2023-03-09
2. 사채 취득금액 (통화단위)		34,990
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		30,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-12-09
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		52,027,092
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)만기전 취득사유: 사채권자의 조기상환청구(Put option)에 의한 상환 2)향후 처리방법: 취득 후 소각예정(등록말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 사채취득금액은 조기상환이자를 포함한 금액입니다. - 상기 신주인수권행사가액은 2020년 01월 08일 시가를 하회하는 유상증가에 따라 조정된 행사가액입니다. - 상기 사채 취득은 신주인수권부사채 등 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.
※ 관련공시	2018-03-09 증권 발행결과(자율공시) 2020-01-08 신주인수권행사가액의조정(제5회)