Vivesto — Capital/Financing Update 2017

Mar 21, 2017

2017-03-21

PRESSMEDDELANDE

Oasmia avser emittera ny konvertibel för att ersätta befintligt konvertibellån

Uppsala, den 21 mars 2017 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ("Oasmia" eller "Bolaget") avser att emittera ett nytt konvertibelt lån, för att ersätta det konvertibla lån (2016:1) om 28 miljoner kronor som förfaller den 14 april 2017, genom en riktad emission till befintliga innehavare av konvertibler 2016:1 (emitterade i april 2016) med kvittningsrätt, samt, vid behov, en begränsad grupp vidtalade investerare.

Bolagets avsikt är att villkoren för de nya konvertiblerna, med marknadsmässiga justeringar, huvudsakligen ska spegla villkoren för de konvertibler som emitterades 2016 och som förfaller till betalning den 14 april 2017. Konverteringskursen kommer att bestämmas i anslutning till emissionsbeslutet omkring den 14 april 2017. Styrelsen avser att säkerställa konvertibelvillkorens marknadsmässighet genom en bookbuilding-process. Bolaget avser att emittera 28 nya konvertibler med ett nominellt belopp om 1 000 000 kronor per konvertibel, vilket innebär att det sammanlagda nominella beloppet motsvarar det för konvertibellån 2016:1. Betalning för de nya konvertiblerna avses i första hand erläggas genom partiell kvittning av fordran på Bolaget avseende konvertibler 2016:1, där det nominella beloppet kommer att kvittas men upplupen ränta kommer att kontantregleras av Bolaget, och i andra hand genom kontant betalning.

Nyemissionen förutsätter att Oasmias styrelse beslutar om att emittera nya konvertibler med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 26 september 2016. Skälet till den tänkta avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt genom riktad nyemission är styrelsens bedömning att det är ändamålsenligt att befintliga konvertibelinnehavare får en möjlighet att återinvestera medel i Oasmia till marknadsmässiga villkor samt att det är härigenom är möjligt för Bolaget att emittera ett nytt konvertibellån vid behov till på förhand vidtalade investerare, på väsentligen kortare tid samt till en väsentligen lägre kostnad än om detta erbjuds befintliga aktieägare.

För mer information, kontakta:

Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande Tel: 018-50 54 40 E-post: Press@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong och Singapore samt i vissa andra jurisdiktioner kan vara olaglig. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oasmia Pharmaceutical AB (publ) eller någon annan. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de www.oasmia.se twitter.com/oasmia

Ovanstående information är information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 (CET) den 21 mars 2017.