Vivesto — Capital/Financing Update 2017

Mar 31, 2017

2017-03-31

PRESSMEDDELANDE

Oasmia genomför riktad emission av konvertibler om totalt 42 miljoner kr med konverteringskurs om 5,95 kr

Uppsala, den 31 mars 2017 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ("Oasmia" eller "Bolaget") offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 42 000 193 kronor genom en riktad nyemission till en begränsad grupp vidtalade investerare (den "Riktade Konvertibelemissionen").

Den Riktade Konvertibelemissionen, som aviserades den 30 mars 2017, har möjliggjort för Oasmia att emittera 42 nya konvertibler till en begränsad grupp vidtalade investerare till ett nominellt belopp om 1 000 004,60 kronor per konvertibel genom en accelererad bookbuildingprocess.

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Konvertibelemissionen till att stärka rörelsekapitalet och finansiera den fortsatta verksamheten. Styrelsens uppfattning är att mot bakgrund av det övergångsskede i vilket bolaget nu befinner sig, kommer den aktuella finansieringen ge bolaget tid och möjlighet att slutföra vissa pågående aktiviteter som kommer att ligga till grund för att fullfölja sin långsiktiga kommersiella strategi.

För att genomföra den Riktade Konvertibelemissionen har styrelsen i Oasmia med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 26 september 2016 och efter att ha undersökt intresset för placeringen genom att vidtala en begränsad grupp investerare, beslutat om en riktad emission av ett konvertibelt lån om 42 000 193 kronor. Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av nominellt värde och ingen ränta utgår på lånet. Konverteringskursen har baserats på Oasmiaaktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 30 mars 2017 och har fastställts till 5,95 kronor. Lånet förfaller den 25 april 2017 i den mån det inte konverterats till aktier, genom påkallande av konvertibelhavare eller bolaget, eller återbetalats dessförinnan.

Villkoren för konvertiblerna har bestämts baserat på en accelererad bookbuildingprocess den 30 mars 2017 och styrelsen har därigenom säkerställt konvertibelvillkorens marknadsmässighet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att emittera konvertiblerna till för Oasmia fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad om dessa erbjuds till en grupp på förhand vidtalade investerare än om dessa erbjuds befintliga aktieägare.

Konvertibellånet innebär, vid full konvertering till aktier, att antalet aktier i Oasmia ökar med 7 058 856 från 119 039 310 till 126 098 166 och att aktiekapitalet ökar med 705 886 kronor från 11 903 931 kronor till 12 609 817 kronor. Vid fullständig konvertering av konvertibellånet uppstår en aktieutspädning om cirka 5,6 procent.

För mer information, kontakta:

Julian Aleksov, Arbetande tf styrelseordförande Tel: 018-50 54 40 E-post: Julian.aleksov@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara olaglig. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oasmia Pharmaceutical AB (publ) eller någon annan. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de www.oasmia.se twitter.com/oasmia

Ovanstående information är information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.55 (CET) den 31 mars 2017.