Vivesto — Capital/Financing Update 2016

Apr 15, 2016

2016-04-15

PRESSMEDDELANDE

Oasmia genomför riktade nyemissioner av konvertibler och aktier om totalt 45,5 miljoner kronor

Uppsala, 15:e april 2016 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ("Oasmia" eller "Bolaget") offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 28 000 000 kronor, och med en årlig ränta om 8,5%, samt 1 666 666 nya aktier samt genom riktade nyemissioner till internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige (de "Riktade Nyemissionerna"). Konvertibelemissionen beräknas tillföra Bolaget 28 000 000 kronor och aktiemissionen 17 500 000 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Placeringen har möjliggjort för Oasmia att emittera 28 nya konvertibler och 1 666 666 nya aktier till ett antal internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige till ett nominellt belopp om 1 000 000 kronor per konvertibel och ett pris om 10,50 kronor per aktie genom en accelererad bookbuilding-process.

Bolaget avser att använda likviden från de båda Riktade Nyemissionerna till att stärka rörelsekapitalet samt finansiera den fortsatta verksamheten och vidareutvecklingen av flera human- och veterinärprodukter baserade på XR-17 teknologin.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 28 september 2015 och efter avslutad bookbuildingprocess beslutat om en riktad emission av ett konvertibelt lån om 28 000 000 kronor och om en riktad nyemission av 1 666 666 nya aktier. Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av nominellt värde och det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 8,5 procent. Konverteringskursen har baserats på Oasmia-aktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 14 april 2016 och har fastställts till 11,70 kronor. Lånet löper på ett år med förfallodag i april 2017 i den mån det inte konverterats till aktier eller återbetalats dessförinnan. Teckningskursen för aktierna om 10,50 kronor motsvarar en rabatt om cirka 10,3 procent mot Oasmia-aktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 14 april 2016. Villkoren för konvertiblerna och teckningskursen för aktierna har bestämts baserat på en accelererad bookbuilding-process den 14 april 2016 och styrelsen har därigenom säkerställt konvertibelvillkorens och teckningskursens marknadsmässighet.

Aktieemissionen innebär att antalet aktier i Oasmia ökar med 1 666 666 från 105 542 644 till 107 209 310 och att aktiekapitalet ökar med 166 666 kronor från 10 554 264,40 kronor till 10 720 931 kronor. Aktieemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 1,6 procent efter aktieemissionen är genomförd. Konvertibellånet innebär, vid full konvertering till aktier, att antalet aktier i Oasmia ökar med 2 393 160 från 107 209 310 (beaktat aktieemissionen) till 109 602 470 och att aktiekapitalet ökar med 239 316 kronor fr'n 10 720 931 kronor (beaktat aktieemissionen) till 10 960 247 kronor. En fullst•ndig konvertering av konvertibell'net inneb•r en aktieutsp•dning om cirka 2,2 procent (beaktat aktieemissionen).

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med lagen om v•rdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes den 15 april 2016 klockan 09.00.

Stockholm Corporate Finance AB •r finansiell r'dgivare till Bolaget i samband med de Riktade Nyemissionerna.

F€r mer information, kontakta Julian Aleksov, Arbetande Styrelseordf€rande Tel: 018 ƒ 50 54 40 E-post: julian.aleksov@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsf€r och s•ljer en ny generation av l•kemedel inom human - och veterin•r onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framst•lla nya formuleringar inneh'llande nanopartiklar av v•letablerade cytostatika som i j•mf€relse me d befintliga alternativ har f€rb•ttrande egenskaper, f€rb•ttrad biverkningsprofil samt bredare anv•ndningsomr'den. Produktutvecklingen bygger p' egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie •r noterad p' NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara f€rem•l f€r restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f€r att anv'nda detta pressmeddelande och informationen h'ri i enlighet med till'mpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg€r inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att f€rv'rva eller teckna n•gra v'rdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i n•gon j urisdiktion, varken fr•n Oasmia Pharmaceutical AB (publ) eller n•gon annan.

Mer information finns p' twitter.com/oasmia

ƒOasmia 'r skyldigt att offentligg€ra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen l'mnades f€r offentligg€rande den 15:e april kl. 09.00ƒ