VitzroSys., Co. LTD

Share Issue/Capital Change • Jun 15, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 (주)비츠로시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 06월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 06월 07일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제3자배정 대상자	납입자 변경에 따른 정정	우수정기	케이클라비스 메타 세컨더리펀드 제일호
회사 또는 최대주주와의 관계	최대주주(최상위지배기업)	-
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	제3자배정 유상증자 참여&cr(2020년 11월 19일)	-

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 06월 15일
&cr
회 사 명 :	(주)비츠로시스
대 표 이 사 :	이 기 재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서대문구 신촌역로 7, 3층&cr(대현동, 신촌푸르지오시티)
	(전 화) 02-460-2000
	(홈페이지)http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 기 재
	(전 화) 02-460-2000

유상증자 결정

2,000,000-50022,420,174---3,000,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,500-7.17제10조 2항 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우2021년 06월 15일2021년 04월 01일-2021년 06월 30일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 06월 07일1-참석아니오면제(전량 1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 주권상장법인이나 2019년 03월 13일 이후 주권매매거래정지 상태이므로, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항 후단의 시장상황을 고려하여외부평가기관(회계법인)의 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다. 당사의 평가기준일 현재 당사의 1주당 주식가치는 1,616원(하한선)~2,102원(상한선)의 범위로 산정되었으며, 시장상황을 고려한 현실적인 산정기준을 적용하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의한 할인율 규정 100분의 10 이내의 할인율을 적용하여 산정하였습니다.&cr&cr나. 기타사항&cr1) 제3자배정유상증자로 발행된 신주는 전량 1년간 의무보유 예정입니다.&cr2) 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr3) 본 유상증자의 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr4) 청약증거금은 주금 납입일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의 또는 법원의 결정으로 주주 또는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. <삭 제> 2012.06.20 삭제

2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 제3자에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우

10. 재무구조개선 등을 목적으로 M&A등을 통한 유상신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조의 개선 등&cr회사의 경영상 목적 달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】케이클라비스 메타 세컨더리펀드 제일호-이사회에서 선정-2,000,000의무보유 1년

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl