VitzroSys., Co. LTD — M&A Activity 2024

Dec 12, 2024

합병등종료보고서 1.1 (주)비츠로시스 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2024년 12월 11일
회 사 명 :	주식회사 비츠로시스
대 표 이 사 :	이 기 재
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호(가산동, 가산와이피피아르센타워)
	(전 화) 02-460-2000
	(홈페이지) http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 이 기 재
	(전 화) 02-460-2000

Ⅰ. 일정

- 본 종료보고서는 2024년 12월 11일 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)에 관한 사항입니다. 2024년 12월 11일 주식양수도대금 지급 및 주식 이전이 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.1. 자산양수도 내역 및 가액

구 분	내 용
발행회사	(주)피에프디
주식의 종류	보통주식
양도인	(주)문OO 외 10인
양수주식수(주)	1,500,000
양수인	(주)비츠로시스
양수금액(원)	7,999,500,000

2. 자산양수도 진행결과 및 일정

구 분	일 자	비 고
이사회결의일	2024년 12월 11일	-
주요사항보고서제출일	2024년 12월 11일	-
자산양수도 계약체결일	2024년 12월 11일	-
자산양수도 완료일	2024년 12월 11일	-

3. 자산양수도 대금지급방법

일 자	지 급 금 액 (원)	지 급 방 법
2024년 12월 11일	5,333,000,000	(*)(주)비츠로시스 제 11회차 전환사채 대용납입
2024년 12월 11일	2,666,500,000	(**)(주)비츠로시스 제 12회차 전환사채 대용납입

(*) 상기 11회차 전환사채의 권면 총액은 50억원이며, 본 거래 매매대금의 대용납입의 권면금액은 50억원입니다(발행일 : 2022년 12월 16일). 자세한 사항은 2024년 12월 11일 주요사항보고서(자기 전환사채매도 결정) 공시내용을 참조바랍니다.(**) 상기 12회차 전환사채의 권면 총액은 50억원이며, 본 거래 매매대금의 대용납입의 권면금액은 25억원입니다(발행일 : 2022년 12월 30일). 자세한 사항은 2024년 12월 11일 주요사항보고서(자기 전환사채매도 결정) 공시내용을 참조바랍니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후	비 고
유동자산	13,459	8,549	22,008	-
비유동자산	22,061		22,061	-
자산총계	35,520		44,069	-
유동부채	20,688	8,549	29,236	-
비유동부채	980		980	-
부채총계	21,667		30,216	-
자본금	24,580		24,580	-
자본잉여금	167,173		167,173	-
자본조정	-		-	-
결손금	(177,900)		(177,900)
자본총계	13,853		13,853
자본과부채총계	35,520		44,069

1) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 2023년말 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

주2) 상기 '자산양수도 후' 요약재무정보는 '자산양수도 전' 재무제표에서 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.