VitzroSys., Co. LTD — Capital/Financing Update 2026

Mar 16, 2026

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) 6.0 (주)비츠로시스 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2026년 03월 16일
회 사 명 :	주식회사 비츠로시스
대 표 이 사 :	이 기 재
본 점 소 재 지 :	서울 금천구 가산디지털1로 225, 5층 513호~515호
	(전 화)02-460-2006
	(홈페이지) http://vitzrosys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사 (성 명)이기재
	(전 화)02-460-2006

전환사채매수선택권 행사자 지정

15무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 10월 24일사모2027년 10월 24일매수선택권 양도500,000,0003,000,000,00016.62026년 03월 11일5,000,000행사대상 사채권면금액의 1%에 해당하는 금액2026년 03월 11일100500(주)비츠로시스 기명식 보통주1,000,0001.62025년 10월 24일2027년 09월 24일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 행사자 지정 또는 양도 여부
6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)	매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
지정비율(%) (A/B)
7. 행사자 지정일(양도일자)
8. 행사자 지정대가 (양도금액)	금액(원)
산정근거
9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
10. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '10. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'에 기재한 주식총수 대비 비율(%)는 본문 전환사채매수선택권을 행사하여 매수할 수 있는 전환사채의 전환에 따라 발행할 주식(C)을 공시제출기준일 현재 의결권 있는 발행주식 총수(D)에 전환에 따라 발행할 주식(C)를 더하여 나눈 산출 비율입니다. [(C) / {(D)+(C)}][매수청구권(Call Option)에 관한 사항] 1. 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날의 익일인2025년 10월 25일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2026년 04월 25일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 투자자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.

2. 매도청구권 청구기간 및 청구방법: 발행회사는 각 '매매일' 30일 이전부터 20일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 각 매매일에 대한 매도청구권 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 종료일로 보고, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매일로 보되 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

3. 인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

4. 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 50%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자가 발행 받은 권면금액 합계의 50% 이내에서 매도청구가 가능하다.5. 매도청구권 청구기간 및 청구방법 : 발행회사는 각 '매매일' 30일 이전부터 20일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 각 매매일에 대한 매도청구권 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 종료일로 보고, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매일로 보되 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.6. 매수대금 : 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 4.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.

구분	매도청구권(Call Option) 행사기간		매매일	매도청구권 행사에 의한 수익율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2025-09-22	2025-10-02	2025-10-25	102.0302%
2차	2025-12-26	2026-01-05	2026-01-25	102.5505%
3차	2026-03-24	2026-04-03	2026-04-25	103.0760%

7. 매도 청구 및 상환 방법 : 발행회사는 매도 청구내역서(매도청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 매매금액을 지급한다. 사채권자는 매매금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 권면금액의 사채권자임을 증명하는 서류를 발행회사에게 교부한다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 10월 24일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일, 2027년 07월 24일(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 권면금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 4.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
FROM	TO
1차	2025-10-02	2025-10-14	2025-10-24	102.0302%
2차	2026-01-02	2026-01-14	2026-01-24	102.5505%
3차	2026-04-03	2026-04-14	2026-04-24	103.0760%
4차	2026-07-03	2026-07-14	2026-07-24	103.6067%
5차	2026-10-02	2026-10-14	2026-10-24	104.1428%
6차	2027-01-04	2027-01-14	2027-01-24	104.6842%
7차	2027-04-02	2027-04-14	2027-04-24	105.2311%
8차	2027-07-02	2027-07-14	2027-07-24	105.7834%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구를 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 전환청구장소에 제출하고, 조기상환일에 사채권 실물을 제출한다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】케이에이치필룩스 주식회사-매도청구권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정대상 전환사채의전환청구기간 내주식전환청구500,000,0005,000,000-

대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)	지정대가(양도금액)	비고

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

케이에이치필룩스주식회사48,669배보성---케이에이치미래물산(주)30.37------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년12월494,91039,28437,204-10,417457,706정동회계법인9,823거절

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견