VitzroSys., Co. LTD — Capital/Financing Update 2023

Mar 2, 2023

비츠로시스/유상증자1차발행가액결정/(2023.03.02)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주
나. 주식수(주)	24,000,000
2. 1차발행가액(1주당)		500원
3. 액면가(원)		500
4. 1차발행가액 산출일		2023-02-28
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		※본 안내공시의 주당 발행가액은 1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 아래의 산식에 따라 2023년 04월 05일에 확정되어 2023년 04월 06일에 공시될 예정입니다. 1주당 발행가액은 "舊 유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정합니다. 단, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2 및 제5-18조의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. ① 1차 발행가액 산정 신주배정기준일(2023년 03월 06일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］ ② 2차 발행가액 산정 구주주 청약 초일(2023년 04월 10일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) ③ 확정 발행가액 산정 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] ④ 최종 발행가액은 구주주 청약 개시일(2023년 04월 10일) 전 3거래일(2023년 04월 05일)에 확정되어 금융감독원 전자공시시스템 및 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.vitzrosys.com)에 공시될 예정입니다
※관련공시일	-