Vitzro Tech Co.,LTD.

Capital/Financing Update • Dec 3, 2020

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인	(주)비츠로셀	의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020  년   12  월   03  일
회     사     명  :	주식회사 비츠로셀
대  표   이  사  :	장승국
본 점  소 재 지 :	충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70
	(전  화) 041-330-0011
	(홈페이지) http://www.vitzrocell.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 경영전략관리본부장	(성  명) 김 길 중
	(전  화) 02-2024-3242

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류				회차
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)				10,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)				10,000,000,000
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)			-
기준환율등			-
발행지역			-
해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의     목적	시설자금 (원)			-
영업양수자금 (원)			-
운영자금 (원)			10,000,000,000
채무상환자금 (원)			-
타법인 증권 취득자금 (원)			-
기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			0.0
만기이자율 (%)			1.0
5. 사채만기일				2025년 12월 04일
6. 이자지급방법				본 사채의 표면이자는 연 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.
7. 원금상환방법				만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 12월 04일에 전자등록금액의 105.1205%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행 영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하며 이하 "영업일")이 아닌 경우에는 그 다음 영업일 에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 관한     사항	전환비율 (%)			100
전환가액 (원/주)			16,670
전환가액 결정방법			본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액으로 하되, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
전환에 따라 발행할 주식		종류	주식회사 비츠로셀 기명식 보통주식
주식수	599,880
주식총수 대비 비율(%)	2.64
전환청구기간		시작일	2021년 12월 04일
종료일	2025년 11월 04일
전환가액 조정에 관한 사항			가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우에는 발행회사가 그 손해를 전액 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할을 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 되는 날마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 90% 이상이어야 된다. 마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
시가하락에 따른 전환가액 조정		최저 조정가액 (원)	15,003
최저 조정가액 근거	'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이며, 원단위 미만은 절상한다.
발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원)	-
9-1. 옵션에 관한 사항				1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2022년 12월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일인 2020년 12월 04일부터 12개월이 되는 날(2021년 12월 04일)로부터, 본 사채 발행일로부터 48개월이 되는 날(2024년 12월 04일)까지 매 3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 가. 제 3자의 성명: 발행일 현재 미정 나. 제 3자와 회사와의 관계: 미정 다. 취득 규모: 최대 40억원(Call Option 40%) 라. 취득목적: 안정적인 경영권 확보 마. 제 3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 그 특수관계자 바. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익: ① 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 239,592주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 90.0% 조정 후에는 최대 266,613주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.06%에서 최대 1.17%(리픽싱 90.0%)까지 보유 가능 ② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. 이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
10. 합병 관련 사항				-
11. 청약일				2020년 12월 04일
12. 납입일				2020년 12월 04일
13. 대표주관회사				-
14. 보증기관				-
15. 이사회결의일(결정일)				2020년 12월 03일
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		3
불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부				-
16. 증권신고서 제출대상 여부				아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유				사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할·병합 금지)
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역    - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등				해당사항 없음
19. 공정거래위원회 신고대상 여부				미해당

주) '9. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 '주식총수대비 비율'항목은 2020년 12월 03일로 이사회결의일이 같은 제 1회 전환사채의 '전환에 따라 발행할 주식수'를 고려하여 산정하였습니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 15항의 감사는 감사위원회의 감사이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

가. 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2022년 12월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

(2) 조기상환 지급장소: KEB하나은행 군자동지점

(3) 조기상환 청구기간: 각 인수인은 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1차	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	102.0175%
2차	2023-01-03	2023-02-02	2023-03-04	102.2726%
3차	2023-04-05	2023-05-08	2023-06-04	102.5283%
4차	2023-07-06	2023-08-07	2023-09-04	102.7846%
5차	2023-10-05	2023-11-06	2023-12-04	103.0415%
6차	2024-01-04	2024-02-05	2024-03-04	103.2991%
7차	2024-04-05	2024-05-07	2024-06-04	103.5574%
8차	2024-07-06	2024-08-05	2024-09-04	103.8163%
9차	2024-10-05	2024-11-04	2024-12-04	104.0758%
10차	2025-01-03	2025-02-03	2025-03-04	104.3360%
11차	2025-04-05	2025-05-07	2025-06-04	104.5969%
12차	2025-07-06	2025-08-05	2025-09-04	104.8584%

(4) 조기상환 청구절차: 각 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)

발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일인 2020년 12월 04일부터 12개월이 되는 날(2021년 12월 04일)로부터, 본 사채 발행일로부터 48개월이 되는 날(2024년 12월 04일)까지 매 3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일전부터 10일전까지(이하 ”매도청구권 행사기간”)에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 3개월 단위 연복리 1.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	매도청구권 행사기간		매매대금 지급기일	매도청구권 상환율
From	To
1차	2021-11-14	2021-11-24	2021-12-04	101.0037%
2차	2022-02-12	2022-02-22	2022-03-04	101.2562%
3차	2022-05-15	2022-05-25	2022-06-04	101.5094%
4차	2022-08-15	2022-08-25	2022-09-04	101.7631%
5차	2022-11-14	2022-11-24	2022-12-04	102.0175%
6차	2023-02-12	2023-02-22	2023-03-04	102.2726%
7차	2023-05-15	2023-05-25	2023-06-04	102.5283%
8차	2023-08-15	2023-08-25	2023-09-04	102.7846%
9차	2023-11-14	2023-11-24	2023-12-04	103.0415%
10차	2024-02-13	2024-02-23	2024-03-04	103.2991%
11차	2024-05-15	2024-05-27	2024-06-04	103.5574%
12차	2024-08-15	2024-08-26	2024-09-04	103.8163%
13차	2024-11-14	2024-11-25	2024-12-04	104.0758%

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 인수계약서 상의 제3조 제14항(연체이자)을 준용하여 연복리 12.0%의 연체이자를 지급한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산(해당기간동안 실제 경과된 일수(초일산입, 말일불산입)을 기초로 계산하되, 원 단위 미만은 절사)한다.

(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 40% 이내이어야 한다.

(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2024년 12월 04일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

(6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

다. 전환청구에 관한 사항

(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2021년 12월 04일)로부터 만기일 1개월 전(2025년 11월 04일)까지로 하며 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 또한, 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

(2) 전환청구장소: 국민은행 증권대행부(발행회사의 명의개서대행기관)

(3) 전환청구절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 전환청구장소에 전환청구한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출할 때에 효력이 발생한다.

(5) 전환주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대행기관과 협의하여 전환권 행사일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기 : 전환에 따른 증자등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 공시를 하거나 또는 사채권자, 한국예탁결제원에게 통보한다.

라. 자금의 사용목적

(단위: 원)

사용목적	금액	내용
운영자금	10,000,000,000	하기 조달자금의 구체적인 사용목적 참고
계	10,000,000,000	-

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	발행권면(전자등록) 총액(원)
농협은행 주식회사 (본건 펀드의 신탁업자 지위에서)	-	10,000,000,000

참고) 시몬느자산운용 주식회사는 본건 펀드의 집합투자업자 지위에 있음.

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금: 금 일백억원(\10,000,000,000)

- 운용자금 확보

- 기존사업 강화 및 신규 비즈니스 모델 확보를 위한 운용 및 투자자금

: 기존사업 강화 (고온전지, 이차전지 사업 외)

: 신규비즈니스 모델 확보 (인쇄전지 사업 진출 등)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사) 가액(원)	전환(행사) 가능주식수(주)		전환(행사) 가능기간
제1회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	10,000,000,000	16,670	599,880		2022년 12월 04일 ~ 2025년 12월 04일	-
-	-	-	-		-	-
소계	-	-	(A)	599,880	-	-
신규 발행 사채권		10,000,000,000	16,670	(B)	599,880	2021년 12월 04일 ~ 2025년 11월 04일	-
합계		10,000,000,000	16,670	1,199,760		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					21,539,152
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					5.57