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Annual Report • Jan 11, 2016

Paris, le 11 janvier 2016 – 8h00 Information réglementée

COMMUNIQUE RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION EN REPONSE A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

initiée par NW CGR 4 S.à r.l. et NW CGR 5 S.à r.l., agissant de concert avec les autres membres du Concert Northwood

ET A LA PUBLICATION D'INFORMATIONS FINANCIERES PROVISOIRES

PRIX DE L'OFFRE : 35,65 euros par action CeGeREAL SA DURÉE DE L'OFFRE : 10 jours de négociation

Le présent communiqué a été établi par CeGeREAL et est diffusé en application des dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

Offre Publique d'Achat Simplifiée

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 7 janvier 2016 sur l'offre publique d'achat simplifiée, apposé le visa n° 16-006 en date du 7 janvier 2016 sur la note d'information en réponse établie par la société CeGeREAL S.A (la « Note d'Information »).

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de CeGeREAL ont été déposées auprès de l'AMF le 8 janvier 2016 et mises à la disposition du public ce jour, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

Ces informations ainsi que la Note d'Information sont disponibles sur les sites internet de CeGeREAL (www.cegereal.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

CeGeREAL

42 rue de Bassano – 75 008 PARIS

Informations financières provisoires au 31 décembre 2015

CeGeREAL a établi, de manière provisoire à la date du document « Autres Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de CeGeREAL » déposé auprès de l'AMF le 8 janvier 2016 et pour les seuls besoins de l'information des actionnaires dans le cadre du présent document, des états financiers au 31 décembre 2015 comprenant le compte de résultat consolidé IFRS, le bilan consolidé IFRS, le tableau de flux de trésorerie consolidé IFRS, le compte de résultats et le bilan de la Société (normes françaises).

Ces états financiers provisoires et non audités sont établis par CeGeREAL selon le même format que les états financiers annuels (à l'exception des notes).

Il est précisé que les états financiers définitifs pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 seront arrêtés par le Conseil d'administration de CeGeREAL dans le courant du mois de février 2016 et feront l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes selon les modalités habituelles.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Relations investisseurs Contact presse Raphaël Tréguier / 01 42 25 76 36 / Aliénor Miens / 01 53 32 84 77 / raphael.treguier@cegereal.com alienor.miens@citigate.fr

Avertissements

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'une offre pour la vente d'actions CeGeREAL ou une offre de vente, dans aucun pays, y compris en France.

La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements. La société CeGeREAL décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille établie par l'expert indépendant DTZ Eurexi a été estimée au 30 juin 2015 à 961 millions d'euros (valeur de remplacement).

A ce jour, la société est la première foncière française ayant un patrimoine entièrement certifié d'un point de vue environnemental (HQE et BREEAM niveau « Très bon ») et bénéficie de la notation Green Star dans le benchmark international GRESB.

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 476 millions d'euros au 6 janvier 2016.

www.cegereal.com

Comptes de résultats IFRS (consolidé)

En milliers d'euros, sauf données par action

	31/12/2015 (1) 31/12/2014	(2)	Notes
	12 mois	12 mois
Revenus locatifs	44 310	44 746
Autres prestations	11 349	13 173	Note 1
Charges liées aux immeubles	(17 156)	(16 341)	Note 2
Loyers nets	38 504	41 579
Vente d'immeuble
Frais de fonctionnement	(4 976)	(3 057)	Note 3
Autres charges opérationnelles	(5)	0
Autres produits opérationnels	65
Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement	62 736	42 637
Diminution de la juste valeur des immeubles de placement	(0)	(23 933)
Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement	62 736	18 704	Note 4
Résultat opérationnel	96 323 57 226
Produits financiers	15	17
Charges financières	(14 719)	(14 533)
Résultat financier	(14 705)	(14 515)
Charge d'impôts	(662)	(312)
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	80 957 42 398
dont part revenant au groupe	80 957	42 398
dont part revenant aux minoritaires	0	0
Autres éléments du résultat global
RESULTAT GLOBAL	80 957 42 398
dont part revenant au groupe	80 957	42 398
dont part revenant aux minoritaires	0	0
Résultat net de base et dilué par action	6,06 3,18

(1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015

(2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal

Note 1 ‐ Indemnités de départ payées en 2014 par Stora Enzo et par Cap Gemini

Note 2 ‐ Principalement: commercialisation d'Europlaza et taxes immobilières

Note 3 ‐ Principalement: frais liés à l'opération de changement d'actionnaire et à la hausse de la masse salariale

Note 4 ‐ Variation de la valeur d'expertise du patrimoine

Bilan IFRS (consolidé)

En milliers d'euros
	31/12/2015 (1) 31/12/2014	(2)	Notes
Actifs non courants
Immobilisations corporelles	61
Immeubles de placement	942 000	871 000	Note 4
Prêts et créances (part non courante)	28 928	30 941	Note 5
Total actifs non courants	970 989	901 941
Actifs courants
Créances clients	13 132	6 469	Note 6
Autres créances d'exploitation	6 899	6 276
Charges constatées d'avance	96	107
Total des créances	20 127	12 852
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 723	23 499
Total trésorerie et équivalents de trésorerie	8 723	23 499
Total actifs courants	28 850	36 351
TOTAL ACTIF	999 839 938 292
Capital	160 470	160 470
Réserve légale et primes	21 436	21 436
Réserves consolidées	305 447	284 831
Résultat net part du groupe	80 955	42 398
Total capitaux propres	568 308	509 135
Passifs non courants
Emprunts (part non courante)	402 664	401 889
Autres dettes financières (part non courante)	3 951	4 166
Dettes d'impôts sur les bénéfices (part non courante)		0
Total passifs non courants	406 615	406 055
Passifs courants
Emprunts part à moins d'un an	1 626	1 716
Dettes fournisseurs	3 150	2 148
Dettes d'impôts sur les bénéfices	0	295
Autres dettes d'exploitation	4 573	5 045
Produits constatés d'avance	15 566	13 898	Note 7
Total passifs courants	24 915	23 102
Total passifs	431 530	429 157
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	999 839 938 292

(1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015

(2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal

Note 4 ‐ Variation de la valeur d'expertise du patrimoine

Note 5 ‐ Amortissement des avantages accordés aux locataires

Note 6 ‐ Décalages de paiement de loyers du 1er trimestre 2016

Note 7 ‐ Loyers du 1er trimestre 2016 facturés en avance

Cash Flow – IFRS (consolidé)

En milliers d'euros
		31/12/2015 (1) 31/12/2014 (2)	Notes
FLUX D'EXPLOITATION
Résultat net de l'ensemble consolidé	80 957	42 398
Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles :
Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement Indemnité perçue des locataires pour le remplacement des composants	(62 736)	(18 704)	Note 8
Autres éliminations des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie :
Amortissement d'immobilisations corporelles (hors
immeubles de placement)	5
Traitement des emprunts au coût amorti	775	1 091
Marge brute d'autofinancement		19 001 24 785	Note 9
Variation des autres éléments de BFR	(2 975)	(629)
Variation du besoin en fonds de roulement	(2 975) (629)
Flux de trésorerie nets provenant des activités		16 026 24 156
opérationnelles
FLUX D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations	(8 331)	(3 296)	Note 10
Diminution nette des dettes sur immobilisations	(384)	874
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités
d'investissement	(8 715) (2 422)
FLUX DE FINANCEMENT
Augmentation de capital
Variation de la dette bancaire		5 000	Note 11
Frais de transaction sur refinancement
Augmentation nette des emprunts (part à moins d'un ans) Augmentation nette des autres dettes financières (part non	(90)	(60)
courante)	(215)	697
Diminution nette des autres dettes financières (part non
courante) Flux nets sur acquisitions et cessions d'actions propres	252	134
Distribution de dividendes	(22 034)	(20 025)
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement		(22 087) (14 254)
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie	(14 776) 7 480
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période *	23 499	16 018
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE		8 723 23 499

* Ala clôture de chacune des périodes présentées, il n'y a pas de trésorerie au passif.

(1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015

(2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal

Note 8 ‐ Variation de la valeur d'expertise du patrimoine

Note 9 ‐ Principalement: confère notes 1,2,3

Note 10 ‐ Principalement: immobilisation des travaux sur Europlaza

Note 11 ‐ Financement des travaux sur Europlaza

Compte de Résultat – Normes françaises

En euros

	France	Exportation	12 mois	31/12/2015 (1) 31/12/2014 (2) 12 mois
			Total	Total
Ventes marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services			47
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		0 0	47	0
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise sur amorts, dépréciations, provisions, transferts de charges			27	21
Autres produits				0
Total des produits d'exploitation			74	21
Achats marchandises
Variation de stock marchandises
Achats matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvis.)
Autres achats et charges externes			1 745	1 489
Impôt, taxes et versements assimilés			129	51
Salaires et traitements			649	259
Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations			266	121
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges
Autres charges			123	128
Total charges d'exploitation			2 913	2 048
RESULTAT D'EXPLOITATION			‐2 839	‐2 026
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers de participations				68 300
Produits des autres valeurs mobilières et créances				0
Autres intérêts et produits assimilés			0	5
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			6
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de V.M.P.
Total des produits financiers			6	68 305
Dotations aux amortissements dépréciations et provisions				6
Intérêts et charges assimilés			16	499
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de V.M.P.
Total des charges financières			16	505
RESULTAT FINANCIER			‐10	67 800
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			‐2 849	65 773

(1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015

(2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal

En euros

	12 mois	31/12/2015 (1) 31/12/2014 (2) 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital	53	78
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges
Total produits exceptionnels	53	78
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Total charges exceptionnelles	5	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48	78
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices	662	312
TOTAL DES PRODUITS	133	68 404
TOTAL DES CHARGES	3 596	2 865
BENEFICE OU PERTE	‐3 463	65 539

(1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015

(2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal

Bilan – Normes françaises

En euros
ACTIF	Brut	Amort./Dépr.	31/12/2015 (1) 31/12/2014	(2)
Capital souscrit non appelé
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes/immo. Incorp.
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Inst. Techn. mat. et out. industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières
Participations & créances rattachées	361 230		361 230	387 710
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres	643		643	789
ACTIF IMMOBILISÉ	361 873	0	361 873	388 499
Stocks et en cours
Matières premières et autres approv.
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes sur commandes
Créances
Clients comptes rattachés
Autres créances	266		266	21
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités	109		109	460
ACTIF CIRCULANT	375	0	375	481
Charges constatées d'avance	59		59	88
Comptes de régularisation
TOTAL ACTIF	362 307	0	362 307	389 067

(1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015

(2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal

En euros
PASSIF	31/12/2015 (1) 31/12/2014	(2)	Notes
Capital
Capital social (dont versé : 160 470 000 )	160 470	160 470
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 389	5 389
Écarts de réévaluation	152 342	152 342
Réserves
Réserve légale	16 047	16 047
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves	30 188	0	Note 1
Résultat
Report à nouveau	30	‐3 257
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte)	‐3 463	65 539
Acompte sur dividendes	0	‐10 029
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
CAPITAUX PROPRES	361 003	386 501
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
AUTRES FONDS PROPRES	0	0
Provisions pour risques Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
Emprunts
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des
Emprunts et dettes financières divers	0	1 807
Fournisseurs et autres dettes
Avances et acomptes reçus sur commandes	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823	358
Dettes fiscales et sociales	480	402
Dettes sur immobilisations et comptes
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES	1 304	2 567
Comptes de régularisation

TOTAL PASSIF	362 307	389 067

(1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015

(2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal

Note 1 ‐ Résultat 2014 non distribué

ANR

En milliers d'euros, sauf données par action

	31/12/2015 (1)	30/06/2015 (2)	31/12/2014 (3)
Capitaux Propres IFRS	568 308	519 257	509 135
Avantages consentis aux locataires	‐34 673	‐35 211	‐36 532
ANR EPRA (K€)		533 635 484 046 472 603
Valeur de marché de l'emprunt	‐413 074	‐408 901	‐410 274
Valeur comptable de l'emprunt (IFRS)	402 664	402 442	401 888
ANR Triple Net EPRA (K€)		523 225 477 587 464 218
Nombre total d'actions	13 372 500	13 372 500	13 372 500
Nombre d'actions d'autocontrôle	‐13 538	‐20 660	‐21 955
ANR par action (€)		39,17 35,77 34,77

(1) Données estimées au 31 décembre 2015

(2) Rapport Financier Semestriel 2015 de Cegereal

(3) Document de Référence 2014 de Cegereal