VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-072

视觉（中国）文化发展股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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1

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖杰、主管会计工作负责人梁军及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 宋姝樨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,863,997,044.75		3,523,566,495.19		9.66%
归属于上市公司股东的净资产	2,458,161,077.08		2,296,778,132.27
					7.03%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	197,016,696.02	0.24%		579,678,412.50		21.52%
归属于上市公司股东的净利润	67,145,229.02			162,633,296.74
		26.36%				32.12%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	69,167,434.88	31.12%		168,930,014.44		38.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				112,421,242.94
	--	--				-55.14%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0958	26.39%		0.2321		32.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0958	26.39%		0.2321		32.10%
加权平均净资产收益率	2.82%	0.34%		6.84%		1.09%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,119.66	固定资产处置利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	860,000.00	扶持资金、奖励资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,926.66
股权收购分期付款形成的未确认融资费用本年摊销金额	-9,008,686.98	融资性费用利息支出
减：所得税影响额	-2,066,160.17
少数股东权益影响额（税后）	298,237.21
合计	-6,296,717.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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3

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		29,191					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
吴春红	境内自然人	13.98%	97,912,627		97,912,627	质押		42,590,000
廖道训	境内自然人	12.73%	89,161,290		89,161,290	质押		56,351,000
吴玉瑞	境内自然人	12.73%	89,161,290		89,161,290	质押		50,350,000
柴继军	境内自然人	7.10%	49,762,128		49,762,128	质押		41,500,000
黄厄文	境内自然人	6.74%	47,240,000		0	质押		35,000,000
姜海林	境内自然人	4.37%	30,610,125		30,610,125	质押		29,000,000
常州服装集团有 限公司	境内非国有法人	2.47%	17,322,925		0
陈智华	境内自然人	2.12%	14,830,762		14,830,762
常州产业投资集 团有限公司	国有法人	1.84%	12,868,633		5,938,400
						质押		12,868,633
袁闯	境内自然人	0.99%	6,956,868		6,956,868	质押		3,000,000
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
黄厄文		47,240,000				人民币普通股		47,240,000
常州服装集团有限公司		17,322,925				人民币普通股		17,322,925
常州产业投资集团有限公司		6,930,233				人民币普通股		6,930,233
中国建设银行股份有限公司－博 时主题行业混合型证券投资基金 （LOF）		5,800,220
						人民币普通股		5,800,220
秦弦		5,400,000				人民币普通股		5,400,000

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4

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

鄢秀平	4,820,000	人民币普通股	4,820,000
王晓春	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
广东粤财信托有限公司－粤财信 托－创盈1号结构化证券投资集合 资金信托计划	4,000,000
		人民币普通股	4,000,000
马文佳	2,809,042	人民币普通股	2,809,042
信泰人寿保险股份有限公司－万 能保险产品	2,164,295
		人民币普通股	2,164,295
	吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯同为公司实际控制人（即十
上述股东关联关系或一致行动的
	名一致行动人范围内）。常州产业投资集团有限公司、常州服装集团有限公司实际控制
说明
	人同为江苏省常州市国资委，为公司战略投资者。
前10名普通股股东参与融资融券
	不适用。
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、预付款项期末较年初增加14,205,159.04，增幅355.98%，主要系预付采购款所致。

• 2、其他应收款期末较年初增加50,730,532.35，增幅146.87%，主要系应收的子公司股权处置尾款所致。

• 3、其他非流动资产期末较年初增加348,218,227.25，增幅135.76%，主要系本期将联景国际纳入合并报表范围所致（主要为 Corbis资产）。

• 4、短期借款期末较年初增加100,792,463.86，增幅458.15%，主要系流动资金贷款增加所致。

• 5、应付账款期末较年初减少57,045,058.45，降幅34.73%，主要系视觉素材业务本期实际支付的采购款增加所致。

• 6、其他应付款期末较年初减少73,118,138.67，降幅69.75%，主要系本年偿还了股东借款所致。

• 7、一年内到期的非流动负债末较年初减少63,240,600.00，降幅48.64%，主要系支付了湖北司马彦分期投资款所致。

• 8、长期借款期末较年初增加313,642,684.00，增幅133.16%，主要系本期将联景国际纳入合并报表范围所致。

• 9、财务费用本期较上期增加24,479,583.84，增幅1053.06%，主要系本期贷款总额增加所致。

• 10、投资收益本期较上期增加19,968,245.04，增幅72.31%，主要系权益法核算联营企业湖北司马彦及华融实现利润增长所致。

• 11、营业外收入本期较上期减少2,517,435.09，降幅71.80%，主要系财务报表列式规则变更以及上期获得较多政府补助所致。

• 12、营业外支出本期较上期减少1,304,203.34，降幅91.94%，主要系上年同期有对外捐赠事项所致。

• 13、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少117,323,808.82，降幅55.14%，主要系上年同期包含自股东借款净额。

• 14、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加534,166,228.36，增幅66.32%，主要系本期对外投资项目同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月28日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了转让艾特凡斯100%股权事项。本次转让后，公司 可以更加专注公司的核心业务，而且实现了长期应收账款的变现，使得资金更有效的用于核心业务的发展。公司未来将通过 远东文化围绕公司核心业务实现“视觉数字娱乐业务”由重资产运作向轻资产运作的转型,保证该业务的可持续发展。2017年8 月29日，艾特凡斯完成工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让全资子公司深圳艾特凡斯智能科技		《第八届董事会第二十九次会议决议公
	2017年08月01日	告》，公告编号：2017-051，披露网站：
		巨潮资讯网
有限公司100%股权		《关于转让全资子公司完成工商变更登
	2017年08月30日	记的公告》，公告编号：2017-060，披露
		网站：巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

• √ 适用 □ 不适用

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
						目前上述
	廖道训、吴玉
						10名一
	瑞、吴春红、柴				2014年4
			廖道训等10名一致行动人在本次发行中所认			致行动人
	继军、姜海林、	股份限售承		2014年02	月11日
			购的000681的股票自上市之日起六十个月内			股票已办
	陈智华、袁闯、	诺		月25日	-2019年4
			不进行任何转让。			理锁定。
	李学凌、高玮、				月10日
						承诺正在
	梁世平
						履行。
					该承诺履
			若远东股份2018年度专项审计报告、减值测
					行时间为
			试报告等相关文件（名称以实际出具报告名
	廖道训、吴玉				2018年度
			称为准）出具的日期晚于上述股份的限售期
	瑞、吴春红、柴				的审计报
			届满日，则廖道训等10名一致行动人承诺，			目前履行
	继军、姜海林、	业绩承诺及		2014年02	告出具以
			待上市公司2018年度的审计报告出具以及减			时间未
	陈智华、袁闯、	补偿安排		月25日	及减值测
			值测试完成后，视是否需要实行股份补偿，			到。
	李学凌、高玮、				试完成
			扣减需进行股份补偿部分。期间廖道训等10
	梁世平				后，视情
			名一致行动人继续履行第一条的承诺义务，
					况的时
			不转让所认购的远东股份的股票。
					期。
	黄厄文、谢志				2014年4
资产重组时所			7名自然人承诺在本次发行中所认购的远东
	辉、秦弦、马文	股份限售承		2014年02	月11日	已履行完
作承诺			股份的股票自上市之日起三十六个月内不进
	佳、王广平、张	诺		月25日	-2017年4	毕。
			行任何转让。
	向宁、喻建军				月10日
			盈利承诺：根据廖道训等17名自然人签署的
			《发行股份购买资产的利润补偿协议》、《发
			行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充			将按照
	廖道训、吴玉		协议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿			2014年
	瑞、吴春红、柴		协议的补充协议二》，以及廖道训等17名自			-2018年
	继军、姜海林、		然人出具的承诺，廖道训等17名自然人对上			每年实际
					2014年年
	陈智华、袁闯、		市公司的利润补偿期间为2014年、2015年、			业绩情况
					报-2018
	李学凌、高玮、	业绩承诺及	2016年、2017年、2018年，标的资产2014	2014年02		履行承
					年年报后
	梁世平、黄厄	补偿安排	年、2015年、2016年、2017年、2018年经	月25日		诺。2014
					至该承诺
	文、谢志辉、秦		审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司			年、2015
					实施日。
	弦、马文佳、王		净利润（合并计算）分别不低于11,487.38万			年、2016
	广平、张向宁、		元、16,328.02万元、22,341.27万元、27,741.00			年已达到
	喻建军		万元和32,856.00万元。如果标的资产实际盈			当年盈利
			利数不足利润承诺数的，则按照远东股份与			承诺。
			廖道训等17名自然人签署的发行股份购买资
			产的利润补偿协议》、《发行股份购买资产的

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

			利润预测补偿协议的补充协议》、《发行股份
			购买资产的利润预测补偿协议的补充协议
			二》的规定进行补偿。
			（1）本人及本人所控制的其他子公司、分公
			司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以
			下统称为"相关企业"）目前均未从事任何与上
			市公司构成直接或间接竞争的生产经营业务
			或活动。（2）本人及相关企业将来亦不直接
			或间接从事任何与上市公司及其子公司相同
			或类似的业务，不直接或间接从事、参与或
	10名一致行动
			进行与上市公司及其子公司的生产经营构成
	人：廖道训、吴	于同业竞				正在履
			竞争的任何生产经营业务或活动，且不再对
	玉瑞、吴春红、	争、关联交				行，目前
			具有与上市公司及其子公司有相同或类似业	2014年02
	柴继军、姜海	易、资金占			永续	没有违反
			务的企业进行投资。（3）本人将对自身及相	月25日
	林、陈智华、袁	用方面的承				承诺的行
			关企业的生产经营活动进行监督和约束，如
	闯、李学凌、高	诺				为。
			果将来本人及相关企业的产品或业务与上市
	玮、梁世平
			公司及其子公司的产品或业务出现相同或类
			似的情况，本人承诺将采取有效措施解决（4）
			如本人或相关企业违反本承诺函，应负责赔
			偿上市公司及其子公司因同业竞争行为而导
			致的损失，并且本人及相关企业从事与上市
			公司及其子公司竞争业务所产生的全部收益
			均归上市公司所有。
			减少和规范关联交易的承诺：尽量避免或减
			少实际控制人、控股股东所控制的其他子公
			司、分公司、合营或联营公司与上市公司及
			其子公司之间发生关联交易。不利用实际控
			制和股东地位及影响谋求上市公司在业务合
	10名一致行动		作等方面给予优于市场第三方的权利。不利
	人：廖道训、吴	于同业竞	用实际控制和股东地位及影响谋求与上市公			正在履
	玉瑞、吴春红、	争、关联交	司达成交易的优先权利。将以市场公允价格			行，目前
				2014年02
	柴继军、姜海	易、资金占	与上市公司进行交易，不利用该类交易从事		永续	没有违反
				月25日
	林、陈智华、袁	用方面的承	任何损害公司利益的行为。就实际控制人、			承诺的行
	闯、李学凌、高	诺	控股股东及其下属子公司与公司之间将来可			为。
	玮、梁世平		能发生的关联交易，将督促公司履行合法决
			策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规
			则》和公司章程的相关要求及时详细进行信
			息披露；对于正常商业项目合作均严格按照
			市场经济原则，采用公开招标或者市场定价
			等方式。
	10名一致行动		保证上市公司独立性的承诺：人员独立；资			正在履
				2014年02
	人：廖道训、吴	其他承诺	产独立、完整；机构独立；业务独立；财务		永续	行，目前
				月25日
	玉瑞、吴春红、		独立。			没有违反

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

	柴继军、姜海					承诺的行
	林、陈智华、袁					为。
	闯、李学凌、高
	玮、梁世平
						正在履
						行，华盖
						创意、汉
	10名一致行动		针对标的资产评估假设不能实现时的承诺：			华易美分
	人：廖道训、吴		华盖创意、汉华易美的高新技术企业认证到			别通过其
	玉瑞、吴春红、		期后如未能继续取得，或与Getty的采购合同			全资子公
		业绩承诺及		2014年02
	柴继军、姜海		在2018年到期后无法完成续签工作，廖道训		永续	司取得
		补偿安排		月25日
	林、陈智华、袁		等10名一致行动人将聘请专业机构就上述事			《高新技
	闯、李学凌、高		项对上市公司的影响进行测算，并就因上述			术企业证
	玮、梁世平		事项带来的损失对上市公司进行补偿。			书》，目前
						没有违反
						承诺的行
						为。
			本人与"华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产
			管理计划"的其他委托人均为视觉中国的实
			际控制人，依照《上市公司收购管理办法》			正常履
			第八十三条等有关法规和视觉中国章程的规			行。已经
			定，在视觉中国的实际控制人履行重大权益			告知常年
	股东柴继军、吴		变动信息披露、要约收购等法定义务时，视	2015年07		法律顾
		其他承诺			永续
	春红、廖道训		觉中国的实际控制人与"华泰柏瑞-视觉中国	月27日		问，并将
			特定多客户资产管理计划"为一致行动人，视			在股东大
			觉中国实际控制人直接持有的视觉中国股票			会投票时
			数量与"华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产			计算。
			管理计划"持有的视觉中国股票数量将合并
			计算。
首次公开发行
	常州产业投资
或再融资时所
	集团有限公司、
作承诺
	江苏武进国经
	投资发展有限
	公司、江苏慧德					已通过中
	科技发展有限					国结算进
	公司、东方证券	股份限售承	所有特定对象认购本次发行的股份自发行结	2015年07		行股份锁
					个
	股份有限公司、	诺	束之日起36个月内不得转让。	月27日	36月	定，待到
	华泰柏瑞基金-					期前解
	上海银行-东方					锁。
	证券-视觉中国
	特定多客户资
	产管理计划、华
	泰柏瑞基金-上

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

海银行-视觉中 国特定多客户 资产管理计划 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否按时 是 履行 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 不适用。 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划

四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见2017年7月7日披露的《视觉中
2017年07月06日	实地调研	机构	国：2017年7月6日投资者关系活动
			记录表》
			详见2017年9月1日披露的《视觉中
2017年08月30日	实地调研	机构	国：2017年8月30日投资者关系活动
			记录表》

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视觉（中国）文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

			详见2017年9月13日披露的《视觉中
2017年09月11日	实地调研	机构	国：2017年9月11日投资者关系活动
			记录表》
			详见2017年9月15日披露的《视觉中
2017年09月14日	实地调研	机构	国：2017年9月14日投资者关系活动
			记录表》

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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