VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 28, 2015

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-102

视觉（中国）文化发展股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

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1

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖杰、主管会计工作负责人梁军及会计机构负责人(会计主管人员)杜欣慰声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,439,612,022.96		1,523,704,748.47		60.11%
归属于上市公司股东的净资产	2,012,632,319.53		1,358,723,144.89
					48.13%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	90,862,890.64	2.94%		292,923,779.70		6.47%
归属于上市公司股东的净利润	42,328,984.47			90,181,041.42
		58.19%				28.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	42,328,984.47	57.40%		88,917,312.54		26.62%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				70,418,718.57
	--	--				185.30%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0613	53.63%		0.1332		10.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0613	53.63%		0.1332		10.26%
加权平均净资产收益率	2.35%	0.25%		5.90%		-2.87%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,381,937.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）

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2

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,575.07
减：所得税影响额	88,418.43
少数股东权益影响额（税后）	9,215.12
合计	1,263,728.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数				21,267	21,267
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
吴春红	境内自然人	13.98%	97,912,627	97,912,627	质押	10,000,000
廖道训	境内自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	20,000,000
					质押	10,000,000
吴玉瑞	境内自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	20,000,000
					质押	16,100,000
黄厄文	境内自然人	8.58%	60,143,474	60,143,474	质押	30,000,000
					质押	10,000,000
					质押	10,000,000
柴继军	境内自然人	7.10%	49,762,128	49,762,128	质押	10,000,000
姜海林	境内自然人	4.37%	30,610,125	30,610,125
常州服装集团有 限公司	境内非国有法人	2.47%	17,322,925	0
陈智华	境内自然人	2.12%	14,830,762	14,830,762
常州产业投资集 团有限公司	国有法人	1.84%	12,868,633	6,930,233
中国民生银行股 份有限公司－东 方精选混合型开	其他	1.50%	10,500,000	10,500,000

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3

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

放式证券投资基 金
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
常州服装集团有限公司		17,322,925			人民币普通股	17,322,925
中国民生银行股份有限公司－东 方精选混合型开放式证券投资基 金		10,500,000
					人民币普通股	10,500,000
中国证券金融股份有限公司		7,763,068			人民币普通股	7,763,068
常州产业投资集团有限公司		6,930,233			人民币普通股	6,930,233
中国建设银行－银华核心价值优 选股票型证券投资基金		6,442,965
					人民币普通股	6,442,965
中欧基金－招商银行－中欧增值 资产管理计划		6,299,887
					人民币普通股	6,299,887
视觉中国控股有限公司		4,052,200			人民币普通股	4,052,200
齐鲁制药有限公司		3,303,750			人民币普通股	3,303,750
华融证券股份有限公司		3,141,990			人民币普通股	3,141,990
中国建设银行－东方龙混合型开 放式证券投资基金		2,924,857
					人民币普通股	2,924,857
上述股东关联关系或一致行动的		股东吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军、姜海林、陈智华与李学凌、袁闯、梁世平、高
说明		玮为十名一致行动人，是公司的实际控制人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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4

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金期末较期初增加42,610.49万元，增幅150.27%，主要原因系公司本期完成非公开发行股票募集资金导致货币资 金增加；

• 2、预付款项期末较期初减少697.74万元，减幅31.72%，主要原因系结转成本费用所致；

• 3、其他应收款期末较期初增加1,640.78万元，增幅133.52%，主要原因系项目周转金增加所致；

• 4、存货期末较期初增加1,138.56万元，增幅142.91%，主要原因系项目所需存货及成本增加所致；

• 5、可供出售金融资产期末较期初增加7,289.04万元，主要原因系公司新增投资所致；

• 6、长期股权投资期末较期初增加28,813.64万元，主要原因系公司新增联营企业投资所致；

• 7、开发支出期末较期初增加549.74万元，主要原因公司投入研发项目所致；

• 8、其他非流动资产较期初增加6,720万元，增幅395.29%，主要原因系公司预付投资款或投资意向款增加所致；

• 9、预收款项期末较期初增加2,169.54万元，增幅47.95%，主要原因系公司收到客户项目和视觉内容款增加所致；

• 10、其他应付款期末较期初减少785.52万元，减幅49.33%，主要原因系公司支付原收购子公司的奖励款所致；

• 11、一年内到期的非流动负债和长期应付款期末较期初合计增加25,381.47万元，主要原因系公司新收购联营企业股权或有对 价的公允价值导致；

• 12、递延收益期末较期初增加166.81万元，增幅5,222.9%，主要原因公司收到需递延确认收益的政府补助所致；

• 13、股本期末较期初增加3,059.07万元，增幅70.64%，主要原因系公司本期完成非公开发行股票募集资金导致；

• 14、资本公积期末较期初增加53,316.04万元，增幅49.92%，主要原因系公司本期完成非公开发行股票导致溢价增加及收购 子公司少数股权所致；

• 15、未非配利润期末较期初增加9,018.10万元，增幅36.52%，主要原因系公司本期经营业绩增加导致留存收益增加所致；

• 16、少数股东权益期末较期初减少1,211.28万元，减幅50.80%，主要原因系本期收购少数股东股权所致；

• 17、财务费用本期较上期减少291.07万元，减幅2,929.85%，主要原因系本期货币资金增加导致利息收入增加所致；

• 18、资产减值损失本期较上期增加222.09万元，增幅66.19%，主要原因系新增应收款项按账龄计提减值准备导致；

• 19、投资收益本期较上期增加1,423.49万元，增幅5,345.4%，主要原因系本期新增联营企业投资收益所致；

• 20、营业外收入本期较上期增加126.06万元，增幅1,034.95%，主要原因系本期收到政府补助增加所致；

• 21、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加4,573.59万元，增幅185.3%，主要原因系公司经营活动现金流经流入增加 所致；

• 22、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少29,768.95万元，减幅247.79%，主要原因系本期投资款和投资意向款增加 所致；

• 23、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加59,962.18万元，增幅1,898.02%，主要原因系本期完成非公开发行股票募 集资金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票获得中国证券监督管理	2015年06月19日	《视觉中国：关于非公开发行股票获得

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5

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
委员会核准批文		中国证监会核准批文的公告》（公告编号
		2015-055），巨潮咨询网查询索引
		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
		06-19/1201169689.PDF
非公开发行股票上市		《视觉中国：非公开发行股票发行情况
		报告暨上市公告书》，巨潮咨询网查询索
	2015年07月24日	引
		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
		07-24/1201337586.PDF
公司实施员工持股计划		《视觉中国：2015年员工持股计划》，巨
		潮咨询网查询索引巨潮咨询网查询索引
	2015年08月18日
		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
		08-19/1201457052.PDF
变更部分募集资金用途		《视觉中国：关于变更部分募集资金用
		途的公告》，巨潮咨询网查询索引
	2015年09月30日
		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
		09-30/1201655467.PDF

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
	10名一致行动人：廖道				目前上述10
	训、吴玉瑞、吴春红、	廖道训等10名一致行动人在本次发行中所认		2014年4月	名一致行动
			2014年02
	柴继军、姜海林、陈智	购的000681的股票自上市之日起六十个月内		10日-2019	人股票已办
			月25日
	华、袁闯、李学凌、高	不进行任何转让。		年4月11日	理锁定。承诺
	玮、梁世平。				正在履行。
		若远东股份2018年度专项审计报告、减值测
				该承诺履行
资产重组时所
		试报告等相关文件（名称以实际出具报告名
				时间为2018
作承诺	10名一致行动人：廖道	称为准）出具的日期晚于上述股份的限售期
				年度的审计
	训、吴玉瑞、吴春红、	届满日，则廖道训等10名一致行动人承诺，
			2014年02	报告出具以	目前履行时
	柴继军、姜海林、陈智	待上市公司2018年度的审计报告出具以及减
			月25日	及减值测试	间未到。
	华、袁闯、李学凌、高	值测试完成后，视是否需要实行股份补偿，
				完成后，视
	玮、梁世平。	扣减需进行股份补偿部分。期间廖道训等10
				情况的时
		名一致行动人继续履行第一条的承诺义务，
				期。
		不转让所认购的远东股份的股票

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6

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	7名自然人：黄厄文、				目前上述自
		7名自然人承诺在本次发行中所认购的远东		2014年4月
	谢志辉、秦弦、马文佳、		2014年02		然人股票已
		股份的股票自上市之日起三十六个月内不进		11日-2017
	王广平、张向宁、喻建		月25日		办理锁定。承
		行任何转让		年4月10日
	军				诺正在履行。
		盈利承诺：根据廖道训等17名自然人签署的
		《发行股份购买资产的利润补偿协议》、《发
		行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充
		协议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿
		协议的补充协议二》，以及廖道训等17名自
		然人出具的承诺，廖道训等17名自然人对上
	廖道训、吴玉瑞、吴春	市公司的利润补偿期间为2014年、2015年、			将按照2014
	红、柴继军、姜海林、	2016年、2017年、2018年，标的资产2014			年-2018年每
				2014年年报
	陈智华、袁闯、李学凌、	年、2015年、2016年、2017年、2018年经			年实际业绩
			2014年02	-2018年年
	高玮、梁世平、黄厄文、	审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司			情况履行承
			月25日	报后至该承
	谢志辉、秦弦、马文佳、	净利润（合并计算）分别不低于11,487.38万			诺。2014年
				诺实施日。
	王广平、张向宁、喻建	元、16,328.02万元、22,341.27万元、27,741.00			已达到当年
	军	万元和32,856.00万元。如果标的资产实际盈			盈利承诺。
		利数不足利润承诺数的，则按照远东股份与
		廖道训等17名自然人签署的发行股份购买资
		产的利润补偿协议》、《发行股份购买资产的
		利润预测补偿协议的补充协议》、《发行股份
		购买资产的利润预测补偿协议的补充协议
		二》的规定进行补偿。
	10名一致行动人：廖道
	训、吴玉瑞、吴春红、				正在履行，目
			2014年02
	柴继军、姜海林、陈智	关于避免同业竞争的承诺		永续	前没有违反
			月25日
	华、袁闯、李学凌、高				承诺的行为。
	玮、梁世平。
	10名一致行动人：廖道
		减少和规范关联交易的承诺：尽量避免或减
	训、吴玉瑞、吴春红、				正在履行，目
		少实际控制人、控股股东所控制的其他子公	2014年02
	柴继军、姜海林、陈智			永续	前没有违反
		司、分公司、合营或联营公司与上市公司及	月25日
	华、袁闯、李学凌、高				承诺的行为。
		其子公司之间发生关联交易等
	玮、梁世平。
	10名一致行动人：廖道
	训、吴玉瑞、吴春红、	保证上市公司独立性的承诺：人员独立；资			正在履行，目
			2014年02
	柴继军、姜海林、陈智	产独立、完整；机构独立；业务独立；财务		永续	前没有违反
			月25日
	华、袁闯、李学凌、高	独立。			承诺的行为。
	玮、梁世平。
	10名一致行动人：廖道	针对标的资产评估假设不能实现时的承诺：			正在履行，相
			2014年02
	训、吴玉瑞、吴春红、	华盖创意、汉华易美的高新技术企业认证到		永续	关协议已经
			月25日
	柴继军、姜海林、陈智	期后如未能继续取得，或与Getty的采购合同			签署。目前没

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7

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	华、袁闯、李学凌、高	在2018年到期后无法完成续签工作，廖道训			有违反承诺
	玮、梁世平。	等10名一致行动人将聘请专业机构就上述事			的行为。
		项对上市公司的影响进行测算，并就因上述
		事项带来的损失对上市公司进行补偿。
		本人与“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产
		管理计划”的其他委托人均为视觉中国的实
		际控制人，依照《上市公司收购管理办法》
		第八十三条等有关法规和视觉中国章程的规
		定，在视觉中国的实际控制人履行重大权益
	廖道训、吴春红、柴继	变动信息披露、要约收购等法定义务时，视	2015年01
				永续	正在履行
	军	觉中国的实际控制人与“华泰柏瑞-视觉中国	月13日
		特定多客户资产管理计划”为一致行动人，视
		觉中国实际控制人直接持有的视觉中国股票
		数量与“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产
		管理计划”持有的视觉中国股票数量将合并
首次公开发行
		计算。
或再融资时所
	常州产业投资集团有
作承诺
	限公司 、江苏慧德科
	技发展有限公司 、江
	苏武进国经投资发展
					正常履行。已
	有限公司 、东方证券			2015年7月
					经在中国结
	股份有限公司 、华泰	所有特定对象认购本次发行的股份自发行结	2014年08	27日至
					算进行股份
	柏瑞基金-上海银行-东	束之日起36个月内不得转让.	月29日	2018年7月
					锁定，待到期
	方证券-视觉中国特定			26日
					前解锁。
	多客户资产管理计
	划 、华泰柏瑞基金-上
	海银行-视觉中国特定
	多客户资产管理计划
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
	是
履行

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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8

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
					详见2015年9月17日披露的《视觉
					中国:2015年9月16日投资者关系活
				万家基金 束金伟；银华基
2015年09月	公司一楼会				动登记表》（编号：2015-010），巨潮
		实地调研	机构	金 杜宇、李晓星；广发证
16日	议室				资讯网索引
				券 沈明辉、毛之聪。
					http://www.cninfo.com.cn/finalpage/20
					15-09-17/1201607347.DOC
				东方证券资产管理有限公	详见2015年10月15日披露的《视
				司林鹏、韩冬、孙涛；华宝	觉中国:2015年10月14日投资者关
2015年10月	公司一楼会			兴业基金管理有限公司闫	系活动登记表》（编号：2015-011），
		实地调研	机构
14日	议室			旭、罗彦、徐欣；北京水杉	巨潮资讯网索引
				兴和投资管理合伙企业陈	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/20
				聪聪。	15-10-15/1201699919.DOC

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董事长：廖杰

二○一五年十月二十八日

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