VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 28, 2005

2005 远东股份 年第三季度季度报告

远东实业股份有限公司 2005 年第三季度季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 应建德 因公出差 无

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长李晓卫、总裁林晓滨、总会计师邵俊及副总会计师兼财务 部经理解正安声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	远东股份	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）	苏常远东
股票代码	000681
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	魏良全（候选人）
联系地址	江苏省常州市新北区岷江路1 号
电话	0519－5130681
传真	0519－5132666
电子信箱	ydgf@pub.cz.jsinfo.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

• 1 -

2005 远东股份 年第三季度季度报告

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
			本报告期末比上年
	本报告期末	上年度期末
			度期末增减（％）
总资产	346,560,270.52	367,139,830.00	-5.61%
股东权益（不含少数股东权益	301,518,464.14	315,873,791.91	-4.54%
每股净资产	1.52	1.59	-4.40%
调整后的每股净资产	1.50	1.57	-4.46%
		年初至	本报告期比上年同
	报告期
		报告期期末	期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	-5,694,028.63	-1,068,617.65	179.70%
每股收益	-0.035	-0.072	1,246.15%
每股收益（注）	-0.035	-	-
净资产收益率	-2.33%	-4.76%	1,393.59%
扣除非经常性损益后的
	-2.33%	-4.76%	1,564.29%
净资产收益率
非经常性损益项目	金额
补贴收入（退税款）	89,402.43
营业外收支净额	87,177.43
合计	176,579.86

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

境内报表

	境内报表	境内报表
			单位：（人民币）元
项目	期末数		上年度末数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	46,974,916.90	24,418,051.54	60,713,475.07	24,969,252.43
短期投资	7,359,331.60
应收票据
应收股利		689,035.25		689,035.25
应收利息
应收账款	37,447,307.89	29,180,968.83	38,940,566.22	33,748,370.15
其他应收款	32,246,552.81	38,862,181.38	36,062,376.60	37,263,350.27
预付账款	42,663,552.30	8,838,914.87	44,018,473.66	5,758,810.65
应收补贴款
存货	31,587,119.06	26,942,165.73	30,200,322.70	25,234,193.99

• 2 -

2005 远东股份 年第三季度季度报告

待摊费用	209,994.32	204,994.02	277,385.36	264,729.36
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计	198,488,774.88	129,136,311.62	210,212,599.61	127,927,742.10
长期投资：
长期股权投资	2,366,016.89	98,003,416.74	2,366,016.89	106,250,395.49
长期债权投资
长期投资合计	2,366,016.89	98,003,416.74	2,366,016.89	106,250,395.49
合并价差
固定资产：
固定资产原价	162,929,186.10	141,495,768.47	161,379,764.56	139,917,029.56
减：累计折旧	55,347,661.03	46,072,546.63	48,154,583.72	41,470,396.91
固定资产净值	107,581,525.07	95,423,221.84	113,225,180.84	98,446,632.65
减：固定资产减值准备
固定资产净额	107,581,525.07	95,423,221.84	113,225,180.84	98,446,632.65
工程物资
在建工程	6,244,133.47	2,772,235.87	6,292,194.87	3,067,235.87
固定资产清理
固定资产合计	113,825,658.54	98,195,457.71	119,517,375.71	101,513,868.52
无形资产及其他资产：
无形资产	29,438,098.15	11,697,946.13	32,267,622.20	12,050,830.64
长期待摊费用	2,441,722.06	2,441,722.06	2,776,215.59	2,776,215.59
其他长期资产
无形资产及其他资
	31,879,820.21	14,139,668.19	35,043,837.79	14,827,046.23
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计	346,560,270.52	339,474,854.26	367,139,830.00	350,519,052.34
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款	23,260,580.16	22,668,367.16	22,352,926.88	20,348,829.38
预收账款	2,525,818.06	1,403,418.06	2,526,506.89	922,230.25
应付工资	3,000.00		4,600.00
应付福利费	215,645.89	184,755.45	20,933.00
应付股利	365,257.86	99,495.52	365,257.86	99,495.52

• 3 -

2005 远东股份 年第三季度季度报告

应交税金	-882,520.67	-815,151.41	-1,286,783.43	-1,659,459.94
其他应交款	11,275.04	160.00	11,542.88	160.00
其他应付款	3,596,507.07	10,309,826.31	9,477,230.25	9,847,309.03
预提费用	5,518,445.14	5,518,445.14	6,499,622.30	6,499,622.30
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计	34,614,008.55	39,369,316.23	39,971,836.63	36,058,186.54
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	365,611.81		405,061.81
其他长期负债
长期负债合计	365,611.81		405,061.81
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	34,979,620.36	39,369,316.23	40,376,898.44	36,058,186.54
少数股东权益	10,062,186.02		10,889,139.65
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本）	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00
净额
资本公积	94,198,883.40	94,198,883.40	94,198,883.40	94,198,883.40
盈余公积	31,176,327.48	28,799,296.51	31,176,327.48	28,799,296.51
其中：法定公益金	6,438,686.00	6,438,686.00	6,438,686.00	6,438,686.00
未分配利润	-22,606,684.25	-21,642,641.88	-8,251,356.48	-7,287,314.11
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额	-62.49		-62.49
所有者权益（或股东
	301,518,464.14	300,105,538.03	315,873,791.91	314,460,865.80
权益）合计
负债和所有者权益（或
	346,560,270.52	339,474,854.26	367,139,830.00	350,519,052.34
股东权益）合计

• 4 -

2005 远东股份 年第三季度季度报告

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

境内报表

	境内报表	境内报表
			单位：（人民币）元
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	38,954,491.05	38,286,071.85	66,413,375.66	65,420,070.51
减：主营业务成本	35,879,769.75	35,566,452.54	58,565,925.88	58,201,961.76
主营业务税金
	10,947.57		3,498.71
及附加
二、主营业务利润（亏
	3,063,773.73	2,719,619.31	7,843,951.07	7,218,108.75
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	23,041.98	23,041.98	35,215.91	35,215.91
（亏损以“-”号填列
减：营业费用	2,794,838.26	2,128,517.18	3,922,520.41	2,984,102.29
管理费用	6,346,011.06	4,034,919.87	4,516,559.98	3,064,226.15
财务费用	577,682.74	616,710.78	145,013.99	253,009.25
三、营业利润（亏损
	-6,631,716.35	-4,037,486.54	-704,927.40	951,986.97
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	-688,860.97	-2,987,054.19		-1,378,783.85
损以“-”号填列）
补贴收入	1,453.71		23,201.09
营业外收入	7,329.70	7,329.70	7,630.00	7,600.00
减：营业外支出	9,457.83	9,457.83	75,482.31	75,282.31
四、利润总额（亏损
	-7,321,251.74	-7,026,668.86	-749,578.62	-494,479.19
以“-”号填列）
减：所得税
少数股东损益	-294,582.88		-230,426.37
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	-7,026,668.86	-7,026,668.86	-519,152.25	-494,479.19
“-”号填列）

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

境内报表

• 5 -

2005 远东股份 年第三季度季度报告

			单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
项目	年初到报告期末		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	117,413,199.39	113,070,779.87	186,276,730.87	182,976,397.52
减：主营业务成本	105,827,802.82	104,641,271.13	171,748,794.75	170,866,438.86
主营业务税金
	38,711.10		86,840.28
及附加
二、主营业务利润（亏
	11,546,685.47	8,429,508.74	14,441,095.84	12,109,958.66
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	21,076.33	21,076.33	389,046.63	389,046.63
（亏损以“-”号填列
减：营业费用	7,891,766.90	5,757,217.67	10,072,208.73	7,334,314.35
管理费用	14,702,745.74	7,756,058.11	15,176,388.29	10,701,249.87
财务费用	776,637.35	958,540.88	81,262.05	619,959.13
三、营业利润（亏损
	-11,803,388.19	-6,021,231.59	-10,499,716.60	-6,156,518.06
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	-3,381,118.21	-8,246,978.75		-3,522,335.70
损以“-”号填列）
补贴收入	89,402.43		556,596.60	294,723.00
营业外收入	7,469.70	7,329.70	41,720.60	41,565.60
减：营业外支出	94,647.13	94,447.13	411,986.24	411,447.94
四、利润总额（亏损
	-15,182,281.40	-14,355,327.77	-10,313,385.64	-9,754,013.10
以“-”号填列）
减：所得税
少数股东损益	-826,953.63		-559,372.54
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	-14,355,327.77	-14,355,327.77	-9,754,013.10	-9,754,013.10
“-”号填列）

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

境内报表

境内报表
	单位：（人民币）元
项目	年初到报告期末
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	122,415,476.51	120,818,328.82

• 6 -

2005 远东股份 年第三季度季度报告

收到的税费返还	5,395,341.44	5,305,939.01
收到的其他与经营活动有关的现金	1,939,673.33	226,067.95
现金流入小计	129,750,491.28	126,350,335.78
购买商品、接受劳务支付的现金	87,976,733.96	86,606,625.41
支付给职工以及为职工支付的现金	29,461,227.75	27,422,973.59
支付的各项税费	1,103,971.20	546,251.31
支付的其他与经营活动有关的现金	12,277,176.02	10,666,869.25
现金流出小计	130,819,108.93	125,242,719.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,068,617.65	1,107,616.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
	216,593.00	216,593.00
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	216,593.00	216,593.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
	2,146,083.71	1,875,410.11
支付的现金
投资所支付的现金	10,740,449.81
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	12,886,533.52	1,875,410.11
投资活动产生的现金流量净额	-12,669,940.52	-1,658,817.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-13,738,558.17	-551,200.89
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-14,355,327.77	-14,355,327.77

• 7 -

2005 远东股份 年第三季度季度报告

加：计提的资产减值准备	3,381,118.21
固定资产折旧	7,679,250.48	5,088,322.89
无形资产摊销	2,829,524.05	352,884.51
长期待摊费用摊销	334,493.53	334,493.53
待摊费用减少（减：增加）	67,391.04	59,735.34
预提费用增加（减：减少）	-519,744.43	-519,744.43
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用	423,047.47	423,047.47
投资损失（减：收益）		8,246,978.75
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-1,386,796.36	-1,707,971.74
经营性应收项目的减少（减：增加）	-846,994.46	2,456,549.40
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,152,374.22	728,648.27
其他
少数股东损益	-826,953.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,068,617.65	1,107,616.22
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	46,974,916.90	24,418,051.54
减：现金的期初余额	60,713,475.07	24,969,252.43
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	-13,738,558.17	-551,200.89
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G 股公司） 报告期末股东总数 20,732 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 柯建安 601,000.00 A 股 宋苗方 425,199.00 A 股 王娟 393,516.00 A 股 卢永波 380,000.00 A 股 卢健 313,100.00 A 股

• 8 -

2005 远东股份 年第三季度季度报告

聂兴平	266,889.00	A 股
柳杭	259,100.00	A 股
王思源	205,060.00	A 股
许志明	200,328.00	A 股
江苏金鬃贸易有限公司	190,370.00	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，服装公司紧抓市场拓展，稳定老客户，积极开发新客户。对内 紧抓管理，引进美国的电脑系统管理，在销售，采购、财务、库存等环节加大 管理力度，调整人事结构，提高沟通能力，取得一定的成效。公司在南非、韩 国等地区开展了新的业务，并取得较好的进展。但受国际大环境的影响，原计 划在欧美地区加大销售市场开发力度的进展缓慢。报告期内，服装主业亏损 403.96 万元。公司将在第四季度，紧抓内部管理、提高产量、质量和服务， 理顺内部的管理体系、降低产品的制造成本和管理成本。争取良好的经营效果。

网络安全产品经营在报告期内有了一定的发展，产品质量和稳定性得到进 一步提升。由于网络安全技术发展日新月异，公司原有产品的技术升级需要时 间周期，市场产品开发成绩未如理想，部分客户订单跨年度实施小部分订单流 失，研发额度加大，因而影响了报告期内的业绩。第四季度，将争取进一步做 好大客户的销售工作，拓展新业务，抓紧销售产品的资金回笼。

3.1.1 10% 占主营收入或主营业务利润总额 以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（％）
服装制造业	11,307.08	10,464.13	7.46%
计算机应用服务业	434.24	118.65	72.68%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
	主营业务分产品情况
服装	11,307.08	10,464.13	7.46%
电脑及软件产品	434.24	118.65	72.68%

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2005 远东股份 年第三季度季度报告

其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、 投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相 比的重大变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说

明 □ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情 况及其原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司第四届董事会、监事会任期届满，并进行了换届选举工作， 李晓卫当选为公司第五届董事会董事长，朱祥英当选为公司第五届监事会主席。 2005 9 22 A3 2005 9 23 具体内容详见 年 月 日《证券日报》 版和 年 月 日《证券 B3 日报》 版以及巨潮网站本公司的公告。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因

说明 □ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

√ 适用 □ 不适用

2004 江苏公证会计师事务所有限公司在 年度的本公司审计报告中就本公司 与常州新世纪房地产开发有限公司的“房屋买卖合同纠纷案”事项出具了非标准 无保留意见的审计报告。公司管理层就此说明如下：

2004 11 江苏省常州市钟楼区人民法院（以下简称“钟楼区法院”）于 年 15 月 日受理了常州新世纪房地产开发有限公司（以下简称“新世纪公司”）诉 本公司“房屋买卖合同纠纷”案。诉讼案的详细内容已在公告中披露，诉讼公告 2004 11 18 A2 2004 12 刊登在 年 月 日的《证券日报》 版。钟楼区法院于 年 月 10 2005 3 日开庭，听取了诉讼答辩后未作裁决，并于 年 月下旬将此诉讼案上交 2005 8 10 给常州市中级人民法院，常州市中级人民法院于 年 月 日开庭听取了双 方的答辩，当庭没有裁决。目前此案仍在审理之中，诉讼无新的进展。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于服装主业受美国及欧盟对中国纺织品出口政策限制的影响，公司原计划

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2005 远东股份 年第三季度季度报告

在欧美地区拓展市场的力度将放缓。网安原有产品技术升级需要时间周期，市场 产品开拓成绩未如理想，部分客户订单跨年度实施小部分订单流失。因此，预计 2005 年度末公司业绩仍将为亏损。

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √ 不适用

• 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

• 适用 √ 不适用

远东实业股份有限公司

董事长：李晓卫 总 裁：林晓滨

2005 10 27 年 月 日

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