VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 25, 2004

远东实业股份有限公司 2004 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。

• 1.2 董事长李晓卫、董事林晓滨因故未能到会参加董事会议 , 分别书面 全权委托董事王学保和董事林旭辉出席本次董事会会议。

• 1.3 公司董事长李晓卫、总裁林旭辉、副总会计师邵俊及副总会计师

• 兼财务部经理解正安声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

• 1.4 公司本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
证券简称	远东股份
证券代码	000681
	董事会秘书和证券事务代表
姓名	蒋顺生
联系地址	江苏省常州市新北区岷江路1 号
电话	0519－5131666
传真	0519－5132666
电子信箱	ydgf@pub.cz.jsinfo.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（合并报表）单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	389，644，661.40	414，826，793.79	-6.07％
股东权益（不含少数股东权益）	332，053，511.06	341，962，748.05	-2.90％
每股净资产	1.67	1.72	-2.90％
调整后的每股净资产	1.65	1.68	-1.79％
	报告期	年初至 报告期期末	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-2，035，782.81	1，696，234.39	-198.40％
每股收益	-0.0030	-0.049	-1315.79％
净资产收益率（%）	-0.16％	-2.94％	-1285.71％
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.14％	-2.99％	-1311.11％

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非经常性损益项目	金额（元）
补贴收入	556，596.60
营业外收支净额	-370，265.64
合计	186，330.96

2.2.2 利润表（见附表）

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		22,554
	前十名流通股股东持股情况
股东名称	期末持有流通股的数量（股）	种类（A 、B 、H 股或其它）
柯建安	525 ，200	A股
宋苗方	280 ，640	A股
王思源	205 ，060	A股
许志明	201 ，608	A股
江苏金鬃贸易有限公司	190 ，370	A股
陈静	178 ，110	A股
卢永波	172 ，000	A股
王乐顺	171 ，500	A股
张金甫	168 ，450	A股
张广全	160 ，728	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：

2004 6 服装分公司自 年 月王惠玉离职之后，对生产经营的影响比 较大。 7-9 月原是服装的生产旺季，但本公司的主要精力放在稳定人 员队伍；恢复生产；克服缺电、各项成本增加等不利因素带来的经营 上的困难，努力完成各项经济指标。 7-9 月，本公司共完成 131.27 万件 的服装出口，（去年同期是 126.13 万件）比去年同期增长 4% ， 7-9 月 774 6542 88.8 出口创汇 万美元，完成销售额 万元，实现净利润 万元。 736 比去年同期出口略有增长（去年同期为 万美元出口）。

本公司的子公司常州远东网络安全有限公司、北京远东网络安全 研究院注重新产品性能的提升，加大市场开拓力度，但主要的销售实 现预计在第四季度。

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• 3.1.1 10% 占主营收入或主营业务利润总额 以上的主营行业或产品情

• 况：

√适用 □不适用

分行业	主营业务收入（元）	主营业务利润（元）	毛利率（%）
服装	182，976，397.52	12，109，958.66	6.62％
网络信息安全产品	3，300，333.35	2，331，137.19	70.63％

• 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用 √不适用

• 3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资

• 收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告 期相比的重大变动及原因的说明：

□适用 √不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原

• 因说明

• □适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情

• 况及其原因说明

• □适用 √不适用

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3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2003 年 9 月本公司与常州亚东服装有限公司签订了服装买卖合 2003 10 24 4 同（公告刊登于 年 月 日《证券日报》第 版），交易方式 为现金结算方式，交易总价为 12,065,098.30 元（占公司 2003 年度净 3.5% 资产的 ），交易的定价政策遵循了市场化、合理化的定价原则， 3 100 结算方式为关联方在合同签订后以每 个月支付现金人民币 万元 的方式付给本公司，直到付清为止。因常州亚东服装有限公司流动资 金不足，至报告期末，本公司尚未收到关联方支付的货款。

本公司四届十三次董事会决议拟以自有资金对外投资设立香港 合营贸易公司和常州合营生产企业的项目（详见 2004 年 4 月 29 日《证 6 券日报》第 版），由于当前分别处于上报江苏省经贸厅待批和继续 洽谈的过程中，因此暂未实施。

3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原 因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说 明 □适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上 年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明： √适用 □不适用

出口退税的变化，直接导致收入的减少；

原本公司分管服装公司副总裁、服装公司总经理王惠玉，在本年 6 月辞职前后，联同本公司擅自离职数百名骨干及熟练工人，在另一 服装企业，采用各种手段，形成对本公司的不正当竞争，给服装经营 生产造成了严重的影响，该情形在后续仍将不断显现。

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由于本公司上半年度出现较大的亏损，虽经现任经营班子的多方 努力，使生产趋于稳定，并已见成效，但新产生的利润仍不足以弥补 2004 上半年度的亏损，至 年度末仍可能处于亏损状态，敬请广大投资 者注意投资风险。

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用 √不适用

董事长： 总裁： 李晓卫 林旭辉

2004 年 10 月 20 日

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附表：

利润表（合并）

单位：人民币元

项 目	附注		合 并	报 表
		2004-7-9 月	2003-7-9 月	2004-1-9 月	2003-1-9 月
一、主营业务收入		66，413，375.66	93，336，321.11	186，276，730.87	275，866，488.41
减：主营业务成本		58，565，925.88	83，701，562.39	171，748，794.75	251，210，282.95
主营业务税金及附加		3，498.71	2，245.63	86，840.28	32，961.40
二、主营业务利润		7，843，951.07	9，632，513.09	14，441，095.84	24，623，244.06
加：其他业务利润		35，215.91	-32，123.49	389，046.63	503，662.43
减：营业费用		3，922，520.41	3，054，663.60	10，072，208.73	9，193，582.01
管理费用		4，516，559.98	4，588，205.43	15，176，388.29	12，901，077.68
财务费用		145，013.99	113，701.01	81，262.05	993，115.18
三、营业利润		-704，927.40	1，843，819.56	-10，499，716.60	2，039，131.62
加：投资收益					6，877.56
补贴收入		23，201.09		556，596.60	475，176.00
营业外收入		7，630.00	5，615.00	41，720.60	6，040.12
减：营业外支出		75，482.31	65，455.32	411，986.24	205，525.67
四、利润总额		-749，578.62	1，783，979.24	-10，313，385.64	2，321，699.63
减：所得税			193，935.11		683，841.50
少数股东收益		-230，426.37	48，178.82	-559，372.54	-328，781.66
五、净利润		-519，152.25	1，541，865.31	-9，754，013.10	1，966，639.79

利润表（母公司）

单位：人民币元

项 目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润	附注		母公司报表	母公司报表
		2004-7-9 月	2003-7-9 月	2004-1-9 月	2003-1-9 月
		65，420，070.51	91，210，613.41	182，976，397.52	272，605，695.20
		58，201，961.76	83，271，799.37	170，866，438.86	250，384，403.14
		7，218，108.75	7，938，814.04	12，109，958.66	22，221，292.06
		35，215.91	-32，123.49	389，046.63	503，662.43
		2，984，102.29	2，446，538.10	7，334，314.35	6，898，641.24
		3，064，226.15	3，522，432.86	10，701，249.87	9，400，492.29
		253，009.25	253，362.34	619，959.13	1，003，083.74
		951，986.97	1，684，357.25	-6，156，518.06	5，422，737.22
		-1，378，783.85	111，298.49	-3，522，335.70	-3，061，796.26
				294，723.00	475，176.00
		7，600.00	5，600.00	41，565.60	5，600.00
		75，282.31	65，455.32	411，447.94	191，235.67
		-494，479.19	1，735，800.42	-9，754，013.10	2，650，481.29
			193，935.11		683，841.50
		-494，479.19	1，541，865.31	-9，754，013.10	1，966，639.79

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资 产 负 债 表

编报单位 : 远东实业股份有限公司

单位金额：人民币元

编报单位: 远东实业股份有限公司										单位金额：人民币元	单位金额：人民币元
资 产	附注	合并报表		母公司报表		负债及股东权益	附注	合并报表		母公司报表
		2004.09.30	2003.12.31	2004.09.30	2003.12.31			2004.09.30	2003.12.31	2004.09.30	2003.12.31
流动资产:						流动负债:
货币资金		77,833,670.47	88,749,525.45	36,292,879.02	34,607,650.19	短期借款			10,000,000.00
短期投资						应付票据
应收票据						应付帐款		29,549,050.47	35,961,132.14	27,495,551.47	34,360,619.14
应收股利				689,035.25	689,035.25	预收帐款		949,981.21	934,378.61	624,481.21	903,678.61
应收利息						应付工资		34,589.00
应收帐款		57,497,581.84	46,263,007.07	51,754,133.31	38,806,514.57	应付福利费		388,505.89	184,044.37	389,487.61
其他应收款		38,221,367.60	26,136,912.96	33,051,490.47	22,286,227.93	应付股利		365,257.86	365,257.86	99,495.52	99,495.52
预付帐款		38,412,929.63	35,898,082.60	4,194,482.17	1,997,275.14	应交税金		-2,138,154.40	-2,776,933.37	-2,154,092.25	-3,314,434.66
应收补贴款			30,810,393.64		30,810,393.64	其他应交款		29.57	14,151.11
存货		35,879,271.31	39,394,194.33	30,021,052.16	33,533,740.15	其他应付款		5,956,400.67	5,645,517.62	11,941,383.89	11,155,971.57
待摊费用		131,068.09	109,973.40	91,628.11	6,838.33	预提费用		11,110,714.45	10,357,740.32	11,110,714.45	10,343,740.32
一年内到期的长期债权投资						预计负债
其他流动资产						一年内到期的长期负债
流动资产合计		247,975,888.94	267,362,089.45	156,094,700.49	162,737,675.20	其他流动负债
长期投资:						流动负债合计		46,216,374.72	60,685,288.66	49,507,021.90	53,549,070.50
长期股权投资		2,893,278.96	2,893,278.96	107,398,247.78	110,920,580.56	长期负债
长期债权投资						长期借款
长期投资合计		2,893,278.96	2,893,278.96	107,398,247.78	110,920,580.56	应付债券
固定资产:						长期应付款
固定资产原价		150,631,435.85	150,107,855.94	132,029,981.33	131,889,902.42	专项应付款		595,893.81	840,502.81
减：累计折旧		45,512,756.78	39,523,426.83	39,785,584.39	35,991,217.48	其他长期负债
固定资产净值		105,118,679.07	110,584,429.11	92,244,396.94	95,898,684.94	长期负债合计		595,893.81	840,502.81
减：固定资产减值准备						递延税项
固定资产净额		105,118,679.07	110,584,429.11	92,244,396.94	95,898,684.94	递延税款贷项
工程物资						负债合计		46,812,268.53	61,525,791.47	49,507,021.90	53,549,070.50
在建工程		10,561,601.20	10,029,471.20	10,561,601.20	10,029,471.20
固定资产清理						少数股东权益		10,778,881.81	11,338,254.27
固定资产合计		115,680,280.27	120,613,900.31	102,805,998.14	105,928,156.14
						股东权益：
无形资产及其他资产						股本		198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00
无形资产		19,993,124.60	20,699,727.66	12,168,458.81	12,521,343.32	减：已归还投资
长期待摊费用		3,102,088.63	3,257,797.41	3,083,272.85	3,238,981.63	股本净额		198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00

其他长期资产						资本公积		92,024,898.42	92,024,898.42	92,024,898.42	92,024,898.42
无形资产及其他资产合计		23,095,213.23	23,957,525.07	15,251,731.66	15,760,324.95	盈余公积		31,176,327.48	31,176,327.48	28,799,296.51	28,799,296.51
						其中：法定公益金		6,438,686.00	6,438,686.00	6,438,686.00	6,438,686.00
递延税项						未分配利润		10,102,285.16	20,011,522.15	12,469,461.24	22,223,471.42
递延税款借项						股东权益合计		332,053,511.06	341,962,748.05	332,043,656.17	341,797,666.35
资产总计		389,644,661.40	414,826,793.79	381,550,678.07	395,346,736.85	负债和股东权益合计		389,644,661.40	414,826,793.79	381,550,678.07	395,346,736.85

公司法定代表人：

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

利 润 表

编报单位 : 远东实业股份有限公司

单位金额：人民币元

项 目	附~~注~~	合 并 报 表	合 并 报 表	合 并 报 表	合 并 报 表	母公司报表	母公司报表	母公司报表	母公司报表
		2004-7-9月	2003-7-9月	2004-1-9月	2003-1-9月	2004-7-9月	2003-7-9月	2004-1-9月	2003-1-9月
一、主营业务收入		66,413,375.66	93,336,321.11	186,276,730.87	275,866,488.41	65,420,070.51	91,210,613.41	182,976,397.52	272,605,695.20
减：主营业务成本		58,565,925.88	83,701,562.39	171,748,794.75	251,210,282.95	58,201,961.76	83,271,799.37	170,866,438.86	250,384,403.14
主营业务税金及附加		3,498.71	2,245.63	86,840.28	32,961.40
二、主营业务利润		7,843,951.07	9,632,513.09	14,441,095.84	24,623,244.06	7,218,108.75	7,938,814.04	12,109,958.66	22,221,292.06
加：其他业务利润		35,215.91	-32,123.49	389,046.63	503,662.43	35,215.91	-32,123.49	389,046.63	503,662.43
减：营业费用		3,922,520.41	3,054,663.60	10,072,208.73	9,193,582.01	2,984,102.29	2,446,538.10	7,334,314.35	6,898,641.24
管理费用		4,516,559.98	4,588,205.43	15,176,388.29	12,901,077.68	3,064,226.15	3,522,432.86	10,701,249.87	9,400,492.29
财务费用		145,013.99	113,701.01	81,262.05	993,115.18	253,009.25	253,362.34	619,959.13	1,003,083.74
三、营业利润		-704,927.40	1,843,819.56	-10,499,716.60	2,039,131.62	951,986.97	1,684,357.25	-6,156,518.06	5,422,737.22
加：投资收益					6,877.56	-1,378,783.85	111,298.49	-3,522,335.70	-3,061,796.26
补贴收入		23,201.09		556,596.60	475,176.00			294,723.00	475,176.00
营业外收入		7,630.00	5,615.00	41,720.60	6,040.12	7,600.00	5,600.00	41,565.60	5,600.00
减：营业外支出		75,482.31	65,455.32	411,986.24	205,525.67	75,282.31	65,455.32	411,447.94	191,235.67
四、利润总额		-749,578.62	1,783,979.24	-10,313,385.64	2,321,699.63	-494,479.19	1,735,800.42	-9,754,013.10	2,650,481.29
减：所得税			193,935.11		683,841.50		193,935.11		683,841.50
少数股东收益		-230,426.37	48,178.82	-559,372.54	-328,781.66
五、净利润		-519,152.25	1,541,865.31	-9,754,013.10	1,966,639.79	-494,479.19	1,541,865.31	-9,754,013.10	1,966,639.79

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

现 金 流 量 表 2004 年三季度

现 金 流 量 表	现 金 流 量 表	现 金 流 量 表
2004年三季度
编制单位：远东实业股份有限公司	金额单位：人民币元
项目	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	174,735,758.60	169,077,963.20
收到的税费返还	33,976,103.23	33,714,226.63
收到的其它与经营活动有关的现金	721,917.63	682,519.32
现金流入小计	209,433,799.46	203,474,709.15
购买商品、接受劳务支付的现金	162,425,646.61	161,649,051.44
支付给职工以及为职工支付的现金	26,627,401.03	23,529,544.95
支付的各项税费	6,619,564.55	6,176,877.58
支付的其它与经营活动有关的现金	12,064,932.88	8,387,217.98
现金流出小计	207,737,545.07	199,742,691.95
经营活动产生的现金流量净额	1,696,234.39	3,732,017.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金		-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额	225,000.00	225,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	225,000.00	225,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	2,837,089.37	2,271,788.37
投资所支付的现金	-	-
支付的其它与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	2,837,089.37	2,271,788.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,612,089.37	-2,046,788.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其它与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	-
支付的其它与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计	10,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	-
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-10,915,854.98	1,685,228.83
公司法定代表人：主管会计工作负责人：	会计机构负责人：

现 金 流 量 表 2004 年三季度

现金流量表补充资料

编制单位：远东实业股份有限公司 金额单位：人民币元	编制单位：远东实业股份有限公司 金额单位：人民币元	编制单位：远东实业股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	-9,754,010.18	-9,754,010.18
少数股东本期收益	-559,372.46	-
加：计提资产减值准备	41,568.48	66,241.54
固定资产折旧	7,224,581.66	5,029,618.62
无形资产摊销	888,903.06	352,884.51
长期待摊费用摊销	155,708.78	155,708.78
待摊费用减少(减：增加)	-21,094.69	-84,789.78
预提费用增加(减：减少)	752,974.13	766,974.13
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益）	139,327.75	139,327.75
固定资产报废损失	-
财务费用	-	-
投资损失（减：收益）	-	3,522,332.78
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	3,514,923.02	3,512,687.99
经营性应收项目的减少（减：增加）	4,012,648.86	4,834,063.79
经营性应付项目的增加（减：减少）	-4,699,924.02	-4,809,022.73
其它	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,696,234.39	3,732,017.20
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	77,833,670.47	36,292,879.02
减：现金的期初余额	88,749,525.45	34,607,650.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-10,915,854.98	1,685,228.83

公司法定代表人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：