Visibilia Editore

Share Issue/Capital Change • Nov 12, 2020

Informazione Regolamentata n. 20007-46-2020		Data/Ora Ricezione 12 Novembre 2020 18:48:43	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Visibilia Editore
Identificativo Informazione Regolamentata	:	139198
Nome utilizzatore	:	VISIBILIAN01 - BOTTIGLIONE
Tipologia	:	2.5; 2.6
Data/Ora Ricezione	:	12 Novembre 2020 18:48:43
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Novembre 2020 18:48:44
Oggetto	:	RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE AZIONI ORDINARIE VISIBILIA EDITORE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa Visibilia Editore S.p.A.

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 41.538.427 AZIONI ORDINARIE VISIBILIA EDITORE SOTTOSCRITTO IL 25,46% DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A EURO 1.216.411,11

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI SU AIM ITALIA IL 16 E 17 NOVEMBRE 2020

Milano, 12 novembre 2020 – Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di massime n. 41.538.427 azioni ordinarie Visibilia Editore di nuova emissione (le "Nuove Azioni") rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 4.776.919,11 deliberato dell'assemblea straordinaria dei soci del 16 dicembre 2019.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 26 ottobre 2020 e conclusosi in data odierna, sono stati esercitati n. 2.158.671 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 10.577.488 Nuove Azioni, pari al 25,46 % delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.216.411,11.

Il socio Visibilia Editore Holding s.r.l., ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti sottoscrivendo n. 8.043.105 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 924.957,08, di cui Euro 630.000 mediante conversione dei versamenti infruttiferi in conto futuro aumento di capitale effettuati nelle date del 22 luglio 2020, 5 agosto 2020 e 10 settembre 2020.

Il socio Visibilia Concessionaria s.r.l., ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti sottoscrivendo n. 1.399.886 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 160.986.88.

Al termine del periodo di offerta, risultano pertanto non esercitati n. 6.318.559 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati") relativi alla sottoscrizione di n. 30.960.939 Nuove Azioni, corrispondenti al 74,54 % del totale delle azioni di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 3.560.508.

I Diritti Inoptati saranno offerti su AIM Italia da Visibilia Editore S.p.A, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 16 e 17 novembre 2020 (l'"Offerta in Borsa"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005424624.

Nel corso della seduta del 16 novembre 2020 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 17 novembre 2020 saranno offerti i Diritti Inoptati

eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di Euro 0,115 cadauna, nel rapporto di n. 49 nuove azioni ogni n. 10 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. i) entro e non oltre il 17 novembre 2020, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 16 novembre 2020 o ii) entro e non oltre il 18 novembre 2020, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 17 novembre 2020.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Per ulteriori informazioni:

Visibilia Editore S.p.A. Investor relator Federica Bottiglione Federica.bottiglione@visibilia.finance Sede Legale e Sede Operativa Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano Tel. + 39 02 54008200

EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma Milan Office, via degli Omenoni 2 - 20121 Milano

*****

Visibilia Editore S.p.A. è una società attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali. Visibilia Editore è proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, Visto TV, Visto Pet e Novella Cucina. Occupa 6 dipendenti nella sede di Milano.