Visibilia Editore

Capital/Financing Update • Jun 7, 2023

Informazione Regolamentata n. 20007-39-2023		Data/Ora Ricezione 07 Giugno 2023 20:25:06	Euronext Growth Milan
Societa'	:	Visibilia Editore
Identificativo Informazione Regolamentata	:	178004
Nome utilizzatore	:	VISIBILIAN02 - MANTEGAZZA
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	07 Giugno 2023 20:25:06
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Giugno 2023 20:25:09
Oggetto	:	Sospensione POC approvato nel 2021
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

Sospensione finalizzata alla risoluzione dell'accordo sottostante l'operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant approvato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 25 ottobre 2021

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Milano, 7 giugno 2023 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (la "Società" o "Visibilia"), comunica la decisione della Società di procedere alla sospensione – finalizzata alla risoluzione dell'accordo sottostante l'operazione – del prestito obbligazionario convertibile cum warrant ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, Cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 Cod. civ. (il "Prestito"), approvato con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 25 ottobre 2021 (Cfr. comunicato stampa diffuso in pari data).

Il Prestito, emesso a favore di Negma Group Investment Ltd ("Negma"), è suddiviso in quattro tranches – ciascuna composta da n. 50 obbligazioni e avente un controvalore di euro 500.000 – di cui la prima sottoscritta da Negma in data 27 ottobre 2021 (Cfr. comunicato stampa diffuso in pari data), la seconda in data 7 aprile 2022 (Cfr. comunicato stampa diffuso in pari data) e la terza tra il 6 giugno 2022 e il 20 febbraio 2023 (Cfr. comunicati stampa del 6 giugno 2022, 14 ottobre 2022, 17 ottobre 2022, 6 dicembre 2022 e 20 febbraio 2023).

Le obbligazioni sottoscritte da Negma nell'ambito delle prime tre tranches sono state integralmente convertite in azioni ordinarie della Società, mentre la Società non ha ancora provveduto a emettere la quarta tranche e a richiederne la sottoscrizione a Negma.

La sospensione del Prestito, finalizzata alla risoluzione dell'accordo sottostante l'operazione, e la scelta di non richiedere la sottoscrizione dell'ultima tranche deriva dalla volontà della Società e del nuovo azionista di riferimento, SIF Italia S.p.A. ("SIF") di non procedere con operazioni che possano avere un effetto diluitivo e contemporaneamente di riduzione del prezzo del titolo.

L'operazione di aumento di capitale attualmente in corso e gli impegni presti dall'Azionista SIF (Cfr. comunicato stampa diffuso in data 16 maggio 2023) garantiscono che la sospensione del Prestito non impatti sulla continuità aziendale e sull'implementazione del piano industriale della Società.

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Questo comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società www.visibiliaeditore.it

Per ulteriori informazioni: Visibilia Editore S.p.A. Sede Legale e Sede Operativa Via Giovannino De Grassi 12-12/A - 20123 Milano Tel. + 39 02 54008200 Investor relator Davide Mantegazza dmantegazza@sts.mi.it +39 338 7131308

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