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Visibilia Editore Capital/Financing Update 2019
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 20007-36-2019 |
Data/Ora Ricezione 01 Luglio 2019 17:05:08 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | Visibilia Editore | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 120277 | |
| Nome utilizzatore | : | VISIBILIAN01 - BOTTIGLIONE | |
| Tipologia | : | REGEM; 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 01 Luglio 2019 17:05:08 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 01 Luglio 2019 17:05:09 | |
| Oggetto | : | GROUP LTD | RICHIESTA DI CONVERSIONE DI N. 1 OBBLIGAZIONI DA PARTE DI NEGMA |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato stampa Visibilia Editore S.p.A.
RICHIESTA DI CONVERSIONE DI N. 1 OBBLIGAZIONI DA PARTE DI NEGMA GROUP LTD
Milano, 1 luglio 2019 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di aver ricevuto da parte di Negma Group Ltd ("Negma") una richiesta di conversione di n. 1 obbligazioni parte della quarta tranche - emessa il 10 giugno 2019 come comunicato nella stessa data - del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") in base all'accordo siglato da Visibilia Editore il 10 ottobre 2017 e prorogato per ulteriori 12 mesi alle stesse condizioni fino al 7 maggio 2020, come comunicato al mercato in data 29 marzo 2019.
La quarta tranche è composta da n. 50 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 500.000,00, di cui sono state sottoscritte alla data odierna 27 obbligazioni per un controvalore pari a Euro 270.000,00. Nell'ambito della quarta tranche, risulteranno ancora da sottoscrivere 23 obbligazioni per un controvalore pari a Euro 230.000,00.
Successivamente alla conversione, nell'ambito della quarta tranche parzialmente sottoscritta, risulteranno ancora da convertire n.24 obbligazioni convertibili.
Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 95% del minore Daily VWAP (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione.
Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 1,14 per azione: pertanto le n. 1 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere n. 8.771 azioni ordinarie di nuova emissione Visibilia Editore pari allo 1,31% del capitale sociale post aumento.
Il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 10.000.
Per quanto riguarda le caratteristiche e le condizioni del Prestito, si rimanda ai comunicati stampa emessi in data 25 settembre, 10 ottobre 2017 e 23 maggio 2019 pubblicati sul sito della Società nella sezione Investor Relations.
Per ulteriori informazioni: Visibilia Editore S.p.A. Investor relator Federica Bottiglione [email protected] Sede Legale e Sede Operativa Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano Tel. + 39 02 54008200
EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma Milan Office, via degli Omenoni 2 - 20121 Milano
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Visibilia Editore S.p.A. è una società attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali. Visibilia Editore è proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, Visto TV, Visto Pet e Novella Cucina. Ooccupa circa 8 dipendenti nella sede di Milano.
PRESS RELEASE Visibilia Editore S.p.A.
CONVERSION NOTICE FROM NEGMA GROUP LTD OF N. 1 BONDS * * *
Milan, July 1 2019 - Visibilia Editore S.p.A., a company listed on the AIM-Italia market, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., ('Visibilia' or the 'Company') informs that it was received from Negma Group Ltd ("Negma") a conversion notice of n. 1 bonds part of the fourth tranche of the convertible bond (the "Bond") issued on June 10 , 2019, disclosed on press releases issued on the same date - based on the agreement signed by Visibilia Editore 10th October 2017 and extended for a further 12 months under the same conditions until 7 May 2020, as communicated to the market on 29 March 2019.
The fourth tranche consists of 50 (fifty) bonds for a total sum of € 500,000, of which as of today, 27 bonds have been subscribed for a value of Euro 270,000.00.
As part of the fourth tranche, 23 bonds will still have to be subscribed for a value of Euro 230,000.00.
After conversion, having reference to the fourth tranche partially subscribed, outstanding convertible bonds amount to n. 24.
The number of issued share is determined based on the Agreement on the basis of the 95% of the lowest Daily VWAP (daily volume weighted average price of the transactions) recorded during the 12-day period of stock exchange trading prior to the date of the request for conversion.
Price has been therefore determined in Euro 1,14 per share: the n. 1 converted bonds give the right to subscribe n. 8.771 Visibilia Editore new shares equal to 1,31% of the share capital after conversion.
The share capital nominal value will be increased by Euro 10.000.
For information related to the Bond, please refer to the press releases issued on September 25, October 10, 2017 and 23 May 2019, available on the Company web site in the Investor Relation section.
For more information: Visibilia Editore S.p.A. Investor relator Federica Bottiglione [email protected] Sede Legale e Sede Operativa Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano Tel. + 39 02 54008200
EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma Milan Office, via degli Omenoni 2 - 20121 Milano
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Visibilia Editore S.p.A. is a company which is active in the sector for publishing periodicals and other editorial works. Visibilia Editore owns the titles VilleGiardini, Ciak, Pc Professionale, Visto TV, Visto Pet and Novella Cucina and employes almost 8 persons in the office of Milan