Visibilia Editore — Capital/Financing Update 2017

Sep 26, 2017

Informazione Regolamentata n. 20007-43-2017		Data/Ora Ricezione 26 Settembre 2017 14:32:10	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Visibilia Editore
Identificativo Informazione Regolamentata	:	94053
Nome utilizzatore	: VISIBILIAN01 - D'ASBURGO LORENA
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	: 26 Settembre 2017 14:32:10
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Settembre 2017 14:32:11
Oggetto	:	AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 1, CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI	AZIONISTI DI MASSIME N. 5.400.692 AZ
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 1, CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 5.400.692 AZIONI ORDINARIE VISIBILIA EDITORE S.P.A.

Visibilia Editore S.p.A. ("Società" o "Emittente"), in parziale esecuzione della delibera relativa all'aumento di capitale in opzione agli azionisti della Società, assunta dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2016 di cui al Verbale a rogito Notaio Fabio Gaspare Pantè di Milano di data 9 maggio 2016, ("Aumento di Capitale") e a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 settembre 2017, comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("Offerta in Opzione").

Modalità e termini dell'operazione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 5.400.692 azioni ordinarie, prive del valore nominale, con godimento regolare ("Azioni"). Le Azioni sono offerte in opzione in ragione di 2 Azioni ogni 9 opzioni possedute, agli azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ., per un ammontare massimo di Euro 699.929,68.

Prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione ("Prezzo di Offerta") è pari a Euro 0,1296

Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito de Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") alla data di emissione delle stesse. Le Azioni avranno il codice ISIN IT0004582083.

Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005283186.

Periodo dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione connessi alle Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 2 ottobre 2017 al 19 ottobre 2017 ("Periodo di Offerta"), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 2 ottobre 2017 al 13 ottobre 2017 compresi. Ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione nel corso del Periodo di Offerta, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare non optate.

Nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie inoptate risultasse inferiore al numero di azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto di tali azioni tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni acquistate in forza dell'esercizio dei Diritti di Opzione; qualora dovessero residuare Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni Residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Pagamento e consegna delle Azioni

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi diritti di opzione. Nessun onere o spesa accessoria è

previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile del 24 ottobre 2017 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ. e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet dell'Emittente (www.visibiliaeditore.it).

Milano, 26 settembre 2017

Per ulteriori informazioni: Visibilia Editore S.p.A. Investor relator Dimitri D'Asburgo Lorena dimitri.asburgo@visibilia.finance Sede Legale e Sede Operativa Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano Tel. + 39 02 36586750

EnVent Capital Markets Ltd. 25 Savile Row W1S 2ER London + 44 (0) 20 35198451 Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome +39 06 896841

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