Visibilia Editore — Capital/Financing Update 2017

Nov 7, 2017

Informazione Regolamentata n. 20007-53-2017		Data/Ora Ricezione 07 Novembre 2017 17:48:55	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Visibilia Editore
Identificativo Informazione Regolamentata	:	95551
Nome utilizzatore	:	VISIBILIAN01 - D'ASBURGO LORENA
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	07 Novembre 2017 17:48:55
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Novembre 2017 17:48:56
Oggetto	:	DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DELIBERATO	EMISSIONE DELLA PRIMA TRANCHE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa Visibilia Editore S.p.A.

EMISSIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 OTTOBRE 2017

Milano, 7 novembre 2017 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna, è stata sottoscritta da parte di Bracknor Investment la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") di cui al contratto concluso tra Visibilia e Bracknor Investment, oggetto dei comunicati emessi in data 25 settembre e 10 ottobre 2017, come deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 27 ottobre 2017.

La prima tranche è composta da n. 50 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 500.000,00.

Bracknor Capital Ltd è la piattaforma di Gestione degli Investimenti di Bracknor Investment (un veicolo di investimento con sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti). Il mandato di Bracknor è investire globalmente nelle PMI che possiedono vantaggi competitivi unici e autentico potenziale, fornendo loro capitale operativo o capitale di crescita necessario a promuovere e innescare la loro espansione. Bracknor, attraverso il suo Presidente, Mr Aboudi Gassam, mira ad attivare sinergie al fine di fornire rilevanti opportunità e sviluppi cooperativi alle società presenti nel portafoglio di Bracknor, in particolare tra gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico (GCC, Gulf Cooperation Council).

Per ulteriori informazioni: Visibilia Editore S.p.A. Investor relator Dimitri D'Asburgo Lorena dimitri.asburgo@visibilia.finance Sede Legale e Sede Operativa Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano Tel. + 39 02 36586750

EnVent Capital Markets Ltd. 25 Savile Row W1S 2ER London + 44 (0) 20 35198451 Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome +39 06 896841

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Visibilia Editore S.p.A. è una società attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali. Visibilia Editore è proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, occupa circa 8 dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.

PRESS RELEASE Visibilia Editore S.p.A.

ISSUANCE OF THE FIRST TRANCHE OF THE CONVERTIBLE BOND APPROVED BY THE SHAREHOLDERS' MEETING ON OCTOBER 27, 2017

Milan, november 7, 2017 - Visibilia Editore S.p.A., a company listed on the AIM-Italia market, organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., ('Visibilia' or the 'Company') informs that Bracknor Investment ('Bracknor') has subscribed today the first tranche of the convertible bond (the "Bond") based on the agreement signed between Visibilia Editore and Bracknor Investment disclosed on press releases issued on September 25, and October 10, 2017, as approved by the extraordinary Shareholders' Meeting on October 27, 2017.

The first tranche consists of 50 (fifty) bonds for a total sum of € 500,000.

Bracknor Capital Ltd is the Investment Management platform of Bracknor Investment, an investment vehicle with head office in Dubai, United Arab Emirates. Bracknor's mandate is to invest globally in SMEs with unique and genuine potential competitive advantages, by providing them with the operating capital or growth capital required to promote and trigger their expansion. Bracknor, Represented by its President, Mr Aboudi Gassam, aims to generate synergies in order to offer significant opportunities and cooperative developments for the companies in the Bracknor portfolio, particularly within State members of the Gulf Cooperation Council (GCC).

For more information: Visibilia Editore S.p.A. Investor relator Dimitri D'Asburgo Lorena dimitri.asburgo@visibilia.finance Sede Legale e Sede Operativa Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano Tel. + 39 02 36586750

EnVent Capital Markets Ltd. 25 Savile Row W1S 2ER London + 44 (0) 20 35198451 Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome +39 06 896841

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Visibilia Editore S.p.A. is a company which is active in the sector for publishing periodicals and other editorial works. Visibilia Editore owns the titles VilleGiardini, Ciak, Pc Professionale, and employes almost 8 persons in the two offices of Milan and Rome