Visiativ

Share Issue/Capital Change • Jan 19, 2018

Actionnariat de Visiativ :

Alliativ, société holding des dirigeants fondateurs, finalise le rachat des actions à dividende prioritaire 2012 (ADP) représentant 11,2% du capital de Visiativ

Lyon, le 19 janvier 2018 - 18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce la finalisation du rachat par Alliativ, société holding détenue par les deux fondateurs dirigeants Laurent Fiard et Christian Donzel, des 450 660 ADP 2012 (Action à Dividende Prioritaire) gérées par Audacia, représentant 11,2% du capital de Visiativ. A l'issue de cette opération, Alliativ détient désormais 25,8% du capital social de Visiativ. Le capital social de Visiativ demeure contrôlé, avec un concert qui totalise 48,3% du capital et 53,9% des droits de vote (54,7% des droits de vote exerçables).

Laurent Fiard et Christian Donzel bénéficiaient d'une option de rachat inconditionnel, exerçable à leur initiative entre le 1er janvier et le 31 mars 2018, portant sur la totalité des ADP 2012.

Une assemblée générale spéciale des porteurs d'ADP 2012 et une assemblée générale mixte des actionnaires de Visiativ sont convoquées le 26 janvier 2018 aux fins d'approuver la conversion des ADP 2012 en actions ordinaires de la société et de mettre à jour les statuts de Visiativ en conséquence.

Une fois converties en actions ordinaires de la société, ces actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth. Le nombre d'actions constituant le capital social de Visiativ demeure inchangé consécutivement à cette opération, à 4 018 077 titres, représentant une capitalisation boursière de 192,5 M€ (sur la base du cours de clôture de l'action le 18 janvier 2018).

Prochain rendez-vous financier : communiqué de presse sur le chiffre d'affaires annuel 2017, le 30 janvier 2018, avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

À PROPOS DE VISIATIV

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 106 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 14 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 600 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

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Annexe - Répartition du capital social et des droits de vote de Visiativ au 19 janvier 2018 :

Actionnariat	Nombre d'actions	% du capital	% droits	% droit
			de vote	de vote
			théoriques	exerçables
FCDO Holding	210 949	5,2%	5,9%	5,9%
CDO Direct	90 413	2,3%	3,8%	3,9%
Epouse Christian Donzel	72	0,0%	0,0%	0,0%
Sous-total Famille Christian Donzel	301 434	7,5%	9,7%	9,8%
LFI Holding	210 949	5,2%	5,9%	5,9%
LFI Direct	115 289	2,9%	4,9%	4,9%
Epouse Laurent Fiard	72	0,0%	0,0%	0,0%
Sous-total Famille Laurent Fiard	326 310	8,1%	10,7%	10,9%
CAL INVEST (membre du concert) (1)	24 300	0,6%	1,0%	1,0%
Alliativ (2)	1 037 327	25,8%	21,9%	22,2%
Sous-total Fondateurs (membres du concert)	1 689 371	42,0%	43,3%	44,0%
Autres Membres du concert (3)	250 091	6,2%	10,6%	10,7%
Total Membres du concert	1 939 962	48,3%	53,9%	54,7%
FCPE Visiativ Actionnariat	32 400	0,8%	0,7%	0,7%
Auto Détention (4)	74 247	1,8%	1,6%	0,0%
Public	1 971 468	49,1%	43,9%	44,6%
TOTAL	4 018 077	100,0%	100,0%	100,0%

(1) Christian Donzel et Laurent Fiard détiennent chacun 50% de CAL Invest

(2) Christian Donzel et Laurent Fiard détiennent chacun 50% d'Alliativ

(3) Managers du Groupe principalement

(4) Mise en œuvre du programme de rachat d'actions dont contrat de liquidité. Situation de l'auto détention à fin décembre 2017