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Viohalco S.A.

Quarterly Report Sep 21, 2023

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Quarterly Report

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Au 30 juin 2023

SOMMAIRE

Rapport de gestion intermédiaire 2
Déclaration des personnes responsables17
Informations destinées aux actionnaires 18
États financiers intermédiaires consolidés résumés19
État consolidé résumé de la situation financière 20
Compte de résultat consolidé résumé21
Compte de résultat consolidé résumé et autres éléments du résultat global 22
État consolidé résumé de variations des capitaux propres23
État consolidé résumé des flux de trésorerie 24
Notes concernant les états financiers intermédiaires consolidés résumés 25
Rapport du commissaire sur les états financiers intermédiaires consolidées résumés41
Annexe – Autres Mesures de la Performance (AMP) 42

Cette section détaille la performance financière de Viohalco pour le premier semestre clôturé le 30 juin 2023. Les états financiers intermédiaires, préparés conformément à la norme IAS 34, sont présentés aux pages 19 à 40.

Des performances financières fortes dans un environnement complexe

Principaux résultats financiers

  • Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 3,4 milliards d'euros, une baisse de 6,5% (S1 2022 : 3,6 milliards d'euros), principalement en raison d'un ralentissement de la demande dans les segments Aluminium et Acier et une baisse des prix des métaux, compensées en partie par une robuste performance dans les segments Câbles et Tubes d'acier.
  • L'EBITDA ajusté consolidé recule s'élève à 269 millions d'euros contre 355 millions d'euros au S1 2022, résultant des ventes réduites et de la pression inflationniste ; l'EBITDA consolidé de 225 millions d'euros (S1 2022 : 412 millions d'euros).
  • Le bénéfice consolidé avant impôt s'est élevé à 61 millions d'euros, contre 293 millions d'euros au S1 2022, impacté également par la hausse des taux d'intérêts.

Faits marquants au niveau opérationnel

  • Les mégatendances en matière de développement durable restent fortes. La transition énergétique et le changement vers une économie à faible teneur en carbone ont considérablement accru la demande de produits ayant une application directe dans le déploiement croissant des énergies renouvelables et des véhicules électriques.
  • De nouveaux contrats majeurs ont été signés et les contrats existants livrés avec succès, avec un carnet de commandes important dans les segments Câbles et Tubes d'acier.
  • Résilience face à un ralentissement de la demande de produits en aluminium et en acier, et sa capacité à continuer à gagner des parts de marché malgré un contexte macroéconomique difficile.
  • Amélioration de la rentabilité opérationnelle ajustée pour le segment Cuivre, principalement grâce à l'amélioration de la productivité et du positionnement concurrentiel de Sofia Med.
  • Croissance du portefeuille immobilier, grâce à une gestion active des actifs et au redéveloppement des actifs existants, en continuant à mettre l'accent sur la durabilité.

• Les investissements réalisés dans l'efficacité des processus, l'expansion de la capacité, la haute qualité des produits et des produits à forte valeur ajoutée, en combinaison avec les nouvelles technologies, ont renforcé le positionnement concurrentiel et permis de se développer sur de nouveaux marchés.

Aperçu

La performance financière de Viohalco est restée forte au cours du premier trimestre 2023, grâce à une infrastructure de production solide, à un portefeuille de produits diversifié et à un important carnet de commandes de projets existants et nouvellement attribués. Ces éléments ont soutenu la performance malgré le ralentissement de la demande pour les produits en aluminium et en acier, l'augmentation des prix de l'énergie et les pressions inflationnistes.

Les résultats du premier semestre 2023 sont en grande partie dus à l'augmentation de la demande dans les segments des câbles et des tubes en acier, en raison de la progression des projets existants liés à l'énergie et de l'obtention de nouveaux projets. Les segments de l'aluminium et de l'acier ont continué à résister à la baisse de la demande et aux conditions macroéconomiques défavorables, en gagnant des parts de marché au cours de la période. Le segment Cuivre a amélioré sa rentabilité opérationnelle ajustée, principalement attribuable aux améliorations de la productivité et du positionnement concurrentiel de la filiale Sofia Med. Enfin, la division immobilière a également enregistré une performance positive, Noval Property restant sur la bonne voie en ce qui concerne son plan d'introduction en bourse à la bourse d'Athènes.

Malgré l'incertitude macroéconomique, les entreprises de Viohalco ont continué à investir dans leurs opérations afin d'améliorer constamment leurs performances et ont continué à se concentrer sur la santé, la sécurité et le bien-être de leurs employés, ainsi que sur la réalisation de leurs objectifs sociaux et environnementaux plus larges.

Le reporting financier de Viohalco est réparti en deux divisions, en fonction de leurs caractéristiques commerciales et de leurs indicateurs de performance distincts :

Industrielle Immobilière
Aluminium Cuivre Câbles Tubes d'acier Acier

La division industrielle, qui englobe les segments Aluminium, Cuivre, Câbles, Tubes d'acier, Acier, R&D&I et Technologie, et la division immobilière qui comprend les investissements immobiliers et les sociétés immobilières de Viohalco.

La division industrielle

Faits marquants

3,3 260 55 42 122 4,6x
Md€ M€ M€ M€ M€
Chiffre
d'affaires
(S1 2022 :
3,6 Md€)
EBITDA ajusté
(S1 2022 :
350 M€)
Bénéfice
avant impôt
(S1 2022 :
294 M€)
Bénéfice
net
Dép.
d'investissement
S1 2023
Dette nette/
EBITDA

Chiffre d'affaires par segment

▪ Le chiffre d'affaires de la division industrielle s'est élevé à 3.347 millions d'euros et le bénéfice avant impôts à 55 millions

Chiffres clés de la division industrielle
Montants en milliers d'euros S1 2023 S1 2022
Chiffre d'affaires 3.346.830 3.583.241
Marge brute 286.181 459.654
EBITDA 213.226 407.035
EBITDA ajusté 259.949 350.326
EBIT 140.793 341.110
EBIT ajusté 187.516 284.401
Coût financier net -86.087 -48.150
Résultat avant impôt 55.382 294.316
Dépenses d'investissements (CAPEX) 122.220 138.301
Montants en milliers d'euros 30/06/2023 31/12/2022
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.141.731 2.230.385
Dette nette 1.901.259 1.922.988

d'euros, soit une baisse de 81 % par rapport au premier trimestre 2022, tandis que la rentabilité opérationnelle (EBITDA ajusté) de la division industrielle s'est élevée à 260 millions d'euros.

  • La division industrielle de Viohalco est composée des segments suivants : Aluminium, Cuivre, Câbles, Tubes d'acier et Acier.
  • Dans un contexte de pression inflationniste et de demande fragile, le segment Aluminium a démontré sa résilience et son positionnement solide en s'adaptant efficacement à un marché défavorable et en offrant une couverture commerciale équilibrée sur les marchés mondiaux haut de gamme.
  • Le segment Cuivre a enregistré une forte rentabilité opérationnelle ajustée, principalement grâce aux performances de Sofia Med, filiale d'ElvalHalcor. L'environnement macroéconomique général a eu un impact sur la demande dans la plupart des secteurs du marché, affectant principalement les produits extrudés en alliage de cuivre et les tubes en cuivre. Malgré la faiblesse de la demande, Sofia Med a continué à gagner des parts de marché et à augmenter sa production et ses ventes, ce qui a contribué de manière significative à la rentabilité du segment.
  • Dans le segment Câbles, l'exécution réussie de projets sous-marins de grande envergure et le taux d'utilisation élevé de toutes les lignes de production ont favorisé la croissance et amélioré les performances opérationnelles. Les câbles d'alimentation basse et moyenne tension ont fait l'objet d'une demande particulièrement forte au premier semestre 2023, contribuant ainsi à l'augmentation des marges bénéficiaires. La rentabilité opérationnelle s'est ainsi considérablement améliorée, grâce en outre à une offre de produits améliorée et à une exécution rapide et efficace des projets. L'obtention de contrats pour plusieurs nouveaux projets a encore fait progresser le carnet de commandes du segment à un niveau record de 1,85 milliard d'euros.
  • Après deux années de perturbations importantes sur les marchés du pétrole et du gaz, la fin de l'année 2022 a marqué un tournant pour le segment Tubes d'acier, une dynamique qui s'est poursuivie en 2023. La rentabilité en hausse est le résultat d'un taux d'utilisation élevé des capacités de production et de l'obtention de nouveaux contrats pour des projets d'envergure. Ces éléments, ainsi que les initiatives prises les années précédentes, ont permis à Corinth Pipeworks de renforcer son positionnement concurrentiel et d'augmenter sa part du marché mondial de l'énergie, lui conférant une position de leader des technologies de transition énergétique, telles que les pipelines pour l'hydrogène et les solutions de captage et de stockage du carbone (CCS). Résultat : un carnet de commandes de 0,63 milliards d'euros.

• Le segment Acier a maintenu sa position dominante sur le marché en Grèce, dans les Balkans et à Chypre, et ce en dépit de l'incertitude attisée par la récession dans le secteur européen de la construction et d'une dynamique défavorable dans le secteur de l'ingénierie mécanique, qui devraient perdurer au deuxième semestre 2023. Les ventes de plaques à faible empreinte carbone ont augmenté, principalement sur les marchés d'Europe du Nord, et les aciers spéciaux (SBQ) et les barres d'acier marchand ont maintenu leurs volumes de ventes. La demande d'acier de renfort et de fils machine a quant à elle souffert sur les marchés en Europe et dans les Balkans. Le marché grec de la construction a représenté une exception positive, la demande des projets résidentiels et d'infrastructure continuant de croître, bien que plus modérément qu'en 2022.

La division immobilière

Faits marquants

17,4
M€
8,8
M€
469.000 m2 97% 7,9
M€
Chiffre d'affaires
(S1 2022 :
13,8 M€)
EBITDA ajusté
(S1 2022 :
4,9 M€)
Superficie
constructible
brute*
Taux
d'occupation**
Dépenses d'investissement

* Fait référence au portefeuille d'actifs immobiliers de Noval Property ** Fait référence au portefeuille de produits de Noval Property.

• Enfin, dans la division immobilière, Noval Property a enregistré de bons résultats malgré les défis macroéconomiques et géopolitiques qui ont affecté le secteur. En effet, grâce à une gestion active permanente et au développement de son programme d'investissement, la société a amélioré à la fois la juste valeur de son portefeuille d'investissement et son bénéfice avant impôt. La hausse de la fréquentation des actifs de commerce de détail de Noval Property a été particulièrement notable, tout comme l'augmentation du chiffre d'affaires de ces actifs et les ajustements à la hausse des loyers dans le reste du portefeuille. Dans le même temps, le développement et les constructions au sein du portefeuille de captives de la société ont progressé dans les délais, ce qui ajoutera à son portefeuille davantage de produits durables et certifiés sur le plan environnemental.

Il convient de noter que Viohalco applique le modèle de coût historique aux immeubles de placements, tandis que certaines filiales de la division immobilière (comme Noval Property) suivent le modèle de la juste valeur. Le bénéfice avant impôt de Noval Property au premier semestre 2023, basé sur la juste valeur, a atteint 24,4 millions d'euros, tandis que la valeur brute des actifs (VAB) au 30 juin 2023 (y compris les baux à long terme) s'élevait à 524,5 millions d'euros et la valeur nette d'inventaire (VNI) à 386,8 millions d'euros.

Les sociétés de Viohalco réaffirment leur engagement inébranlable à traiter les risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui ont été pleinement intégrés dans les opérations commerciales, afin de tenir compte de tout impact potentiel sur la société et l'environnement. Le cadre global des sociétés s'étend à toutes les filiales et se concentre sur l'amélioration continue de l'efficacité énergétique, le renforcement des mesures de santé et de sécurité dans leurs opérations industrielles, tout en développant des pratiques d'approvisionnement responsables.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Sofia Zairi, Directrice des relations avec les investisseurs Tél. : +30 210 6861111

Courriel : [email protected]

____

Une conférence téléphonique pour commenter ces résultats se tiendra le vendredi 22 septembre 2023 à 12 h 00 GMT/14 h 00 EET.

Pour y participer, composez l'un des numéros suivants (suivant votre situation) environ cinq minutes avant le début de la conférence :

  • •Participants depuis la Grèce : +30 213 009 6000 ou +30 210 94 60 800
  • Participants depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 800 368 1063
  • Royaume-Uni et international : +44 (0) 203 059 5872
  • Participants depuis les États-Unis : +1 516 447 5632

Aperçu financier

Montants en milliers d'euros S1 2023 S1 2022
Chiffre d'affaires 3.364.227 3.596.996
Marge brute 294.399 463.120
EBITDA 224.879 411.966
EBITDA ajusté 268.748 355.257
EBIT 149.443 341.359
EBIT ajusté 193.311 284.650
Charge financière nette -89.295 -49.707
Résultat avant impôt 60.513 292.695
Résultat après impôt 45.425 233.955
Bénéfice attribuable aux propriétaires 36.510 207.377

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 3,4 milliards d'euros, en baisse de 6,5 % par rapport au premier semestre 2022 (3,6 milliards d'euros), principalement en raison de la baisse de la demande dans les segments de l'aluminium et de l'acier et de la tendance baissière des prix des métaux, partiellement compensée par la forte performance du segment Câbles qui poursuit sa dynamique de croissance et par le redressement positif du segment Tubes d'acier.

La baisse de l'EBITDA ajusté consolidé de 24 % à 269 millions d'euros pour le premier semestre 2023 (premier semestre 2022 : 355 millions d'euros) reflète la réduction des volumes de vente dans des segments spécifiques ainsi que l'intensification des pressions inflationnistes ; l'EBITDA consolidé a diminué de 45 % à 225 millions d'euros.

Les charges financières nettes ont augmenté pour atteindre 89 millions d'euros (S1 2022 : 50 millions d'euros), reflétant l'augmentation des taux d'intérêt.

Le bénéfice consolidé avant impôt sur le résultat pour la période, à 61 millions d'euros, contre 293 millions d'euros au premier semestre 2022, est principalement affecté par la baisse des prix des métaux, qui ont augmenté au cours de la période de l'année précédente et par l'augmentation des coûts d'intérêt.

Le bénéfice net consolidé après impôt sur le résultat et intérêts minoritaires s'est élevé à 37 millions d'euros, contre 207 millions d'euros au premier semestre 2022 ; tandis que le bénéfice par action s'est élevé à 0,141 euro (S1 2022 : 0,799 euro).

Montants en milliers d'euros 30 juin 2023 31 décembre 2022
Immobilisations corporelles et incorporelles 2.692.301 2.625.715
Autres actifs non courants 143.045 100.709
Actifs non courants 2.835.346 2.726.424
Stocks 1.811.367 1.914.098
Créances clients et autres débiteurs (incl. actifs sur contrats) 953.777 874.921
Trésorerie et équivalents de trésorerie 445.945 412.644
Autres actifs courants 40.739 102.109
Actifs courants 3.251.828 3.303.772
Total des actifs 6.087.174 6.030.196
Capitaux propres 1.947.510 1.955.895
Emprunts et dettes financières 1.522.881 1.471.299
Montants en milliers d'euros 30 juin 2023 31 décembre 2022
Autres passifs non courants 224.703 219.685
Passifs non courants 1.747.585 1.690.985
Emprunts et dettes financières 921.904 958.166
Dettes fournisseurs et autres créditeurs (inc passifs sur contrats) 1.393.206 1.304.828
Autres passifs courants 76.969 120.322
Passifs courants 2.392.079 2.383.316
Total des capitaux propres et passifs 6.087.174 6.030.196

Les dépenses d'investissement de la période se sont élevées à 130 millions d'euros (S1 2022 : 163 millions d'euros), principalement attribuables au programme d'investissement porté par le segment Aluminium, qui comprend le laminoir à froid à six cages de pointe et la ligne de laquage automatisée, la mise en œuvre de l'expansion prévue des capacités de câbles offshore sur le site de production de câbles sous-marins de Hellenic Cables à Corinthe, Grèce, les améliorations opérationnelles dans l'usine de cuivre de Sofiamed en Bulgarie et l'augmentation de la capacité de production et le remplacement des équipements dans les usines dans le segment Acier.

Le fonds de roulement a diminué de 9 %, s'établissant à 1.346 millions d'euros (31 décembre 2022 : 1.477 millions d'euros), principalement en raison des prix élevés des métaux en 2022.

La dette nette a légèrement reculé pour atteindre 2.041 millions d'euros (31 décembre 2022 : 2.057 millions d'euros).

d'euros Montants en milliers Chiffre d'affaires EBITDA EBITDA ajusté EBIT EBT
Segments S1 2023 S1 2022 S1 2023 S1 2022 S1 2023 S1 2022 S1 2023 S1 2022 S1 2023 S1 2022
Aluminium 1.014.852 1.200.862 56.451 174.266 80.706 129.886 23.493 145.407 2.505 133.503
Cuivre 957.581 978.110 53.513 54.123 59.019 46.837 44.351 45.882 32.096 37.400
Câbles 460.214 426.651 52.036 45.796 58.901 47.854 42.248 36.929 20.348 25.948
Division industrielle Tubes
d'acier
304.989 190.050 27.800 3.402 27.800 3.901 22.988 -1.045 10.248 -3.560
Acier 573.051 743.854 25.665 124.623 35.886 117.153 11.722 111.158 -5.143 98.900
Autres
activités
36.144 43.714 -2.239 4.825 -2.363 4.695 -4.008 2.779 -4.672 2.126
Total 3.346.830 3.583.241 213.226 407.035 259.949 350.326 140.793 341.110 55.382 294.316
Division
Immobilier*
17.397 13.755 11.653 4.931 8.799 4.931 8.650 249 5.130 -1.622
Consolidé 3.364.227 3.596.996 224.879 411.966 268.748 355.257 149.443 341.359 60.513 292.695

Performance par segment d'activité

* Outre Noval Property, le segment Immobilier de Viohalco comprend d'autres entités liées à l'immobilier. Il convient de noter que Viohalco applique le coût historique aux immeubles de placements, tandis que certaines filiales du segment Immobilier (comme Noval Property) suivent le modèle de la juste valeur. Au premier semestre 2023, le bénéfice avant impôt de Noval Property, basé sur la juste valeur, a atteint 24,4 millions d'euros.

Analyse de la performance par division

La division industrielle

Aluminium

▪ Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires du segment Aluminium a reculé de 15 % pour s'établir à 1.015 millions d'euros, contre 1.201 millions d'euros au S1 2022, principalement en raison du contexte macroéconomique défavorable, d'une demande de marché atone et de la baisse des prix moyens de l'aluminium. Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 3 millions d'euros (S1 2022 : 134 millions d'euros).

▪ Le secteur de l'aluminium d'ElvalHalcor a conservé son avantage concurrentiel sur le

marché en se concentrant sur l'optimisation de son offre de produits avec une diversification entre les secteurs, tout en procédant à des ajustements prudents de l'allocation de ses capacités et des améliorations de son efficacité opérationnelle.

  • La baisse des dépenses discrétionnaires des consommateurs due à la flambée de l'inflation et à l'atonie du marché, ainsi que la pression à la baisse sur l'activité industrielle, ont entraîné une stagnation des entreprises des secteurs du bâtiment et de la construction. Même des secteurs résilients comme les emballages rigides et souples ont affronté une tendance défavorable ce semestre, sans signe évident de rebond rapide en raison de la lente normalisation des stocks excédentaires des clients.
  • Au second semestre 2023, nous anticipons que le paysage commercial volatil et le sentiment macroéconomique négatif continueront d'affecter la performance des entreprises, ce qui comporte d'autres risques de baisse des perspectives concernant la demande et les prix.
  • À plus long terme, nous prévoyons que les fondamentaux de la demande en aluminium laminé à plat se rééquilibrent progressivement sous l'effet de l'évolution des attentes des consommateurs concernant les solutions de produits légères, économes en énergie et recyclables, tirées par les mégatendances mondiales en matière de durabilité : neutralité climatique, énergie propre et économie circulaire.

Le segment Aluminium continuera à réorienter son portefeuille vers des catégories de produits à plus forte croissance, des applications à valeur ajoutée et de nouvelles zones géographiques, bâtissant des collaborations solides avec ses clients pour pérenniser sa croissance.

Au premier semestre 2023, Bridgnorth Aluminium a continué à répondre à la demande de produits en aluminium de haute qualité pour des clients internationaux. La société a fait l'objet d'un programme de restructuration complet suite à la perte de l'un de ses principaux clients dans le secteur lithographique en 2022-2023. Bien que la demande de produits fabriqués sur le site de Bridgnorth Aluminium ait été modérée au premier semestre 2023 en ces temps difficiles sur le plan économique, la société poursuit l'optimisation de sa qualité et l'amélioration de son efficacité opérationnelle grâce à un programme d'investissement ciblé. Bridgnorth aluminium pourra ainsi répondre à la demande actuelle et future de ses clients et rester prête à saisir de nouvelles

opportunités de marché, telles que la production de feuilles d'aluminium pour batteries pour l'industrie mondiale des véhicules électriques.

Concernant Etem Gestamp, le premier semestre 2023 a vu perdurer la dynamique de marché difficile du dernier trimestre 2022, avec un recul de la demande de produits industriels et de nouvelles baisses des prix de conversion dues à une concurrence accrue sur le marché. Ces éléments, associés à des taux d'intérêt élevés, ont affecté sa rentabilité globale. Pour le second semestre 2023, les principaux défis restent la hausse des coûts de financement et l'atonie du marché industriel. Sur le plan positif, l'évolution de la société vers la vente de produits automobiles, qui représentent déjà plus de 45 % de la production totale, s'avère positive, le secteur automobile étant particulièrement résilient et montrant des signes de poursuite de la croissance à l'avenir.

Cuivre

Le chiffre d'affaires du segment Cuivre s'établit à 958 millions d'euros (S1 2022 : 978 millions d'euros), impacté négativement par la baisse des prix des métaux et la réduction des volumes. Le bénéfice avant impôt à 32 millions d'euros (S1 2022 : 37 millions d'euros).

La baisse de la demande résultant de la dynamique macroéconomique mondiale qui a débuté au S2 2022 s'est poursuivie au S1 2023, affectant la plupart des segments de marché et la construction en particulier. Cette situation a affecté en premier lieu les volumes de ventes de

produits en alliage de cuivre extrudé d'ElvalHalcor, qui ont chuté de 43,1 %, mais également les volumes de tubes de cuivre, qui ont reculé de 13,9 %. En outre, le volume des ventes des filiales plus petites, Cablel Wires et Epirus Metalworks, a également diminué.

Néanmoins, le segment Cuivre a enregistré de bonnes performances opérationnelles, principalement grâce à Sofia Med, filiale d'ElvalHalcor, qui a augmenté ses ventes et la rentabilité des produits en cuivre laminé et en alliage, qui ont progressé respectivement de 6,4 % et 5,3 %, en tirant parti d'une demande plus forte dans les segments clés du marché, d'une amélioration de la productivité et de la position de la société dans le paysage concurrentiel.

Certes, les volumes de vente du segment ont chuté de 7,8 %, mais la rentabilité opérationnelle a été dopée par une offre à plus forte valeur ajoutée et des prix solides dans la plupart des segments. La rentabilité a également été soutenue par la disponibilité de la ferraille et les bonnes remises obtenues sur ces derniers, par la baisse des coûts du gaz naturel et par l'optimisation des processus et du portefeuille client.

Les prix des métaux sur la période ont été nettement inférieurs à ceux de l'exercice précédent, le cuivre affichant une moyenne de 8.050 euros/tonne contre 8.926 euros/tonne au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires et les résultats des segments métaux en ont été affectés, avec à la clé une perte de 5,6 millions d'euros au premier semestre 2023 contre un bénéfice de 7,5 millions d'euros au premier semestre 2022.

Les conditions de marché ne devraient pas changer au cours de l'année et la demande devrait rester modérée. Pour autant, les perspectives du segment restent solides, notamment grâce aux bénéfices apportés par les initiatives de réduction des coûts et d'optimisation de la production dans la plupart des filiales.

Câbles

Le chiffre d'affaires du segment Câbles a atteint 460 millions d'euros (+8 % en glissement annuel), une croissance principalement alimentée par l'activité projets (+15 % de croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel). Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 20 millions d'euros (S1 2022 : 26 millions d'euros).

La forte demande de produits de câbles dans toutes les régions (Europe centrale, Royaume-Uni, Balkans, Sud-est de la Méditerranée) a permis à l'unité

commerciale énergie et télécommunication d'améliorer ses marges bénéficiaires par tonne de produits vendus. Cette augmentation de la demande, associée à un calendrier de production complet, à une meilleure composition des ventes et à des marges élevées et constantes sur les projets, a produit une croissance de 23 % de l'EBITDA ajusté en glissement annuel (+11 M€). Au premier semestre 2023, l'activité d'appel d'offres de Hellenic Cables s'est poursuivie avec succès, avec l'obtention de plusieurs nouveaux projets sur les marchés de l'éolien offshore et de l'interconnexion. Ainsi, le carnet de commandes du segment avait atteint 1,85 milliard d'euros au 30 juin 2023, un record absolu (1,35 milliard d'euros au 31 décembre 2022). Dans le même temps, plusieurs projets ont été livrés avec succès, en totalité ou en partie, tout au long de ce premier semestre 2023. Les marges bénéficiaires de l'unité commerciale des produits ont augmenté en raison de la forte demande sur les principaux marchés et d'une offre de produits solide, des facteurs qui ont contribué à améliorer encore la rentabilité du segment. Au premier semestre 2023, les dépenses d'investissement du segment Câbles se sont élevées à 54,7 millions d'euros et concernaient principalement l'expansion prévue des capacités de production de câbles offshore dans l'usine de Corinthe.

Le segment Câbles est confiant dans la poursuite de la dynamique de croissance dans les deux unités commerciales, avec une demande de produits toujours forte et un carnet de commandes de projets en progression. La rentabilité du segment s'appuie essentiellement sur le grand nombre de projets validés et sur l'utilisation élevée des capacités dans toutes les usines en 2023. Le passage massif à l'électrification en Europe et la demande croissante pour les connexions au réseau devraient alimenter le carnet de commandes de câbles terrestres. Pour s'y préparer, Hellenic Cables a d'ores et déjà fait l'acquisition d'une zone industrielle près de son usine de Thiva, en Grèce, en vue des futurs plans d'expansion nécessaires pour répondre à cette demande onshore croissante. L'unité commerciale chargée des projets offshore a remporté et validé plusieurs projets ces derniers mois.

Avec son programme d'investissement sur deux ans dans l'usine de Corinthe en Grèce, Hellenic Cables vise à renforcer son rôle de catalyseur clé de la transition vers l'énergie verte. Ces investissements permettront à la société d'honorer efficacement un carnet de commandes record et de répondre aux attentes croissantes des clients et des parties prenantes. Enfin, et étant donné les annonces précédentes, les discussions avec Ørsted sur un partenariat en vue de la construction d'une usine de câbles inter-réseaux sous-marins dans le Maryland, aux États-Unis, se poursuivent.

Tubes d'acier

La fin de l'année 2022 a donné les signes d'un redressement positif de la performance du segment Tubes d'acier. Le premier semestre 2023 a confirmé cette tendance, avec une hausse de 60 % du chiffre d'affaires par rapport à la même période l'an dernier (305 millions d'euros contre 190 millions d'euros). Cette hausse, associée à un taux d'utilisation élevé et à une offre de projets à plus forte marge, a nettement amélioré la rentabilité. Le résultat avant impôt s'élève à 10 millions d'euros, contre une perte de 4 millions d'euros au premier semestre 2022.

La demande de combustibles fossiles a été le moteur du redressement du marché des tubes d'acier à partir du second semestre 2022 et est restée forte jusqu'en 2023, soutenue par les prix élevés de l'énergie en combinaison avec l'importance accrue de la sécurité énergétique dans de nombreux pays européens. Du fait de la hausse de la demande, de nombreux projets de pipeline ont été relancés et rapidement menés en phase d'exécution. Dans ce contexte commercial positif, Corinth Pipeworks a consolidé sa position sur le marché et est désormais considérée comme un fabricant de tubes de niveau 1 et un leader dans les nouvelles technologies de transport du gaz, dans les pipelines à haute pression pour l'hydrogène et dans les solutions de capture et de stockage du carbone (CCS). Au cours de l'année, elle a mené à bien plusieurs projets de pipeline et a remporté d'importants nouveaux contrats avec Chevron Mediterranean Ltd., Equinor, ONE-Dyas B.V. et d'autres grands clients. Grâce à ces projets remportés, le carnet de commandes atteignait à la fin du premier semestre 2023 630 millions d'euros, dont plus de 220 millions d'euros de nouvelles commandes.

Le segment Tubes d'acier s'appuie sur sa position renforcée et compte poursuivre l'amélioration de sa rentabilité grâce à une utilisation élevée des capacités pour le reste de l'année. Le niveau solide de l'activité devrait réduire les pics saisonniers du fonds de roulement observés ce dernier semestre et ramener l'effet de levier à des niveaux plus durables. À l'avenir, Corinth Pipeworks prévoit que le secteur du gaz continue d'évoluer de concert avec les autres piliers de la transition énergétique. Le carnet de commandes s'améliorant à mesure que les conditions du marché s'éclaircissent, les perspectives pour 2024 sont positives.

Acier

Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires du segment Acier s'est établi à 573 millions d'euros, contre 744 millions d'euros au premier semestre 2022. La perte avant impôt s'est élevée à 5 millions d'euros (S1 2022 : bénéfice de 99 millions d'euros).

Au premier semestre 2023, le marché de la construction en Europe, le principal secteur utilisant l'acier, a connu un ralentissement pour la première fois depuis 2020. En outre, l'augmentation des coûts de production et d'énergie, ainsi que la hausse des importations

en provenance de pays hors UE pour remplacer l'approvisionnement venu de Russie et d'Ukraine, ont entraîné des pressions sur les volumes et les prix sur toutes les lignes de produits.

Dans le secteur de l'acier de renfort, ce ralentissement s'explique essentiellement par un fléchissement de la demande dans le sous-secteur de la construction résidentielle, qui s'est produit dans presque tous les pays à la suite de la hausse des taux d'intérêt et des coûts des matériaux de construction. La Grèce a fait exception avec une demande toujours en hausse dans les projets résidentiels et d'infrastructure, bien que plus modérément qu'en 2022. Les ventes de fils machine ont également souffert pendant ce semestre en raison d'une base de clients plus internationale, tandis que les barres d'acier marchand ont enregistré un volume de ventes stable grâce à l'attention accrue portée aux marchés locaux et d'Europe centrale et à la solide position de la société sur le marché des Balkans et de Chypre.

Les ventes de plaques laminées à chaud ont progressé principalement dans les pays baltes et en Finlande, où elles se sont démarquées de la concurrence grâce à leur faible empreinte carbone. Les aciers spéciaux (SBQs) ont maintenu leur volume de ventes en raison de la performance relativement solide des secteurs européens de l'ingénierie mécanique et de la production de véhicules lourds.

Au premier semestre 2023, plusieurs sociétés du segment Acier ont lancé des projets favorisant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, avec l'amélioration des processus par l'utilisation des rebuts comme unique matériau de production d'acier. Notre portefeuille de produits étiquetés EPD s'est élargi, offrant aux clients des informations fiables et quantitatives sur l'impact environnemental de l'ensemble du cycle de vie des produits. Enfin, l'aciérie Sidenor a reçu l'EPD pour ses fils machine et son acier d'armature pour béton SD en barres et bobines.

Pour le second semestre 2023, l'incertitude persiste en raison de la récession dans le secteur européen de la construction et du manque de dynamisme dans celui de l'ingénierie mécanique.

La division immobilière

Le chiffre d'affaires de la division immobilière s'est élevé pour le premier semestre 2023 à 17,4 millions d'euros (S1 2022 : 13,8 millions d'euros), et le bénéfice avant impôt à 5,1 millions d'euros (S1 2022 : perte de 1,6 million d'euros). Il convient de noter que Viohalco applique le coût historique aux immeubles de placements, tandis que certaines filiales du segment Immobilier (comme Noval Property) suivent le modèle de la juste valeur.

Le bénéfice avant impôt de Noval Property au premier semestre 2023, basé sur le modèle de la juste valeur, s'élève à 24,4 millions d'euros.

En outre, la société affiche une hausse de 6 % de la juste valeur de son portefeuille d'investissement, passant de 486 millions d'euros au 31 décembre 2022 à 516 millions d'euros au 30 juin 2023 (selon les calendriers d'investissement respectifs). Ce résultat a été enregistré malgré un contexte de défis opérationnels multiples, notamment la hausse des prix de l'énergie et des produits, le niveau élevé des taux d'intérêt et les turbulences géopolitiques persistantes dans la région. Une partie de cette performance positive provient de la gestion active continue des biens existants et de la tendance croissante à la construction de bâtiments durables et de haute qualité en Grèce. En particulier, l'augmentation de la fréquentation enregistrée dans les actifs commerciaux de Noval Property a été combinée à une augmentation des revenus grâce à des ajustements locatifs plus élevés dans le reste du portefeuille. Suite à l'émission réussie d'une obligation verte de 120 millions d'euros (cotée à la Bourse d'Athènes) en décembre 2021, le programme d'investissement captif de Noval Property a progressé au rythme prévu. Les projets en cours dans le cadre de ce programme comprennent la construction d'un bâtiment logistique et de deux immeubles de bureaux, la rénovation d'un immeuble de bureaux et la réhabilitation d'un immeuble à usage mixte.

Pour le reste de l'année 2023, Noval Property poursuivra son plan d'investissement, tant s'agissant des projets déjà en cours que des nouvelles acquisitions. Ils seront conformes à l'orientation stratégique de l'entreprise autour du développement durable grâce à des bâtiments modernes, intelligents et certifiés sur le plan environnemental. Enfin, Noval Property poursuivra la préparation de son entrée à la bourse d'Athènes.

Événements postérieurs à la clôture

Il n'existe pas d'événements postérieurs à la clôture susceptibles d'affecter les états financiers consolidés.

Perspectives

L'incertitude macroéconomique reste élevée pour le second semestre ; les prix de l'énergie demeurent volatils, les taux d'intérêt élevés et la demande fluctuante, ce qui affecte la demande.

Grâce à son modèle d'entreprise diversifié, à une efficacité et à des capacités de production améliorées, à l'optimisation permanente de son portefeuille de produits et de ses opérations, Viohalco reste confiante en la capacité des sociétés à répondre aux défis macroéconomiques avec agilité et résilience.

Bien qu'il y ait une perspective positive sur les tendances macroéconomiques à long terme concernant la durabilité et la sécurité énergétique à l'échelle mondiale, les perspectives à court terme restent prudentes du fait de la persistance de l'incertitude économique.

Calendrier financier

Date Événement
Jeudi 21
septembre
2023
Résultats semestriels
2023
Vendredi 22 septembre 2023 Conférence téléphonique sur les résultats financiers
du premier semestre 2023
Jeudi 7 mars
2024
Communiqué de presse sur les résultats
financiers
2023
Mardi 28 mai
2024
Assemblée générale ordinaire
2024

Le rapport financier annuel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 sera publié le jeudi 4 avril 2024 et sera consultable sur le site internet de la société, www.viohalco.com, sur le site internet de la bourse d'Euronext Bruxelles www.euronext.com, ainsi que sur le site internet de la bourse d'Athènes www.athexgroup.gr.

À propos de Viohalco

Viohalco est une société holding, basée en Belgique, de sociétés métallurgiques de premier plan en Europe. Elle est cotée sur Euronext Bruxelles (VIO) et à la bourse d'Athènes (BIO). Les sociétés de Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de produits en aluminium, en cuivre, de câbles, d'acier, ainsi que de tubes d'acier et sont engagées dans la fabrication durable de produits et de solutions innovants, de haute qualité et à valeur ajoutée pour un éventail de clients dynamiques répartis dans le monde entier. Disposant de sites principaux de production en Grèce, Bulgarie, Roumanie, au Royaume-Uni et en Macédoine du Nord, les sociétés de Viohalco génèrent un chiffre d'affaires consolidé annuel de 7,9 milliards d'euros (2022). Le portefeuille de Viohalco comprend également un segment dédié à la R&D&I. De plus, Viohalco et ses sociétés possèdent des actifs immobiliers, principalement en Grèce, qui créent de la valeur ajoutée grâce à leur développement commercial. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à

l'adresse www.viohalco.com

Contacts

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Sofia Zairi Directrice des relations avec les investisseurs Tél : +30 210 6861111, +30 210 6787773 Courriel : [email protected]

DÉCLARATION DES PERSONNES RESPONSABLES

Déclaration portant sur l'image fidèle donnée par les états financiers intermédiaires consolidés résumés et sur le caractère fidèle du rapport de gestion intermédiaire au et pour la période close le 30 juin 2023

Ippokratis Ioannis Stassinopoulos, Xavier Bedoret, Jean-Charles Faulx, Efstratios Thomadakis, membres de la direction, certifient, au nom et pour le compte de la Société, qu'à leur connaissance :

a) les états financiers consolidés résumés, qui ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » telles qu'adoptées par l'Union européenne, donnent une image fidèle et sincère des capitaux propres, de la situation financière et de la performance financière de la Société, et de ses filiales et entreprises associées ;

b) le rapport de gestion intermédiaire comprend un aperçu fidèle des informations requises en vertu de l'article 13, §§ 5 et 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

INFORMATIONS DESTINÉES AUX ACTIONNAIRES

Le capital de Viohalco est fixé à 141.893.811,46 euros divisé en 259.189.761 actions sans valeur nominale. Les actions ont été émises sous forme nominative et dématérialisée. Toutes les actions sont librement cessibles et entièrement libérées. La Société n'a émis aucune autre catégorie d'actions, telles que des actions sans droit de vote ou préférentielles. Toutes les actions représentant le capital ont les mêmes droits. Conformément aux statuts de la société, chaque action donne à son détenteur une voix.

Les actions de Viohalco sont cotées sous le symbole « VIO » avec le code ISIN BE0974271034 sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles et sur le marché principal de la bourse d'Athènes avec le même code ISIN et le symbole VIO (en caractères latins) et BIO (en caractères grecs).

États financiers intermédiaires consolidés résumés

État consolidé résumé de la situation financière

ACTIFS
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
12
2.293.025
2.231.036
Actifs au titre du droit d'utilisation
35.915
35.279
Immobilisations incorporelles et goodwill
12
42.275
43.376
Immeubles de placements
13
321.086
316.024
Entités mises en équivalence
10
34.449
36.638
Autres actifs financiers
17
37.480
8.405
Actifs d'impôt différé
13.459
9.628
Instruments dérivés
17
20.739
38.922
Créances clients et autres débiteurs
36.697
6.893
Coûts du contrat
222
222
2.835.346
2.726.424
Actifs courants
Stocks
14
1.811.367
1.914.098
Créances clients et autres débiteurs
701.473
675.083
Actifs sur contrats
11
252.304
199.839
Coûts du contrat
-
14
Instruments dérivés
17
26.732
27.149
Impôts à recevoir
13.667
7.081
Trésorerie et équivalents de trésorerie
445.945
412.644
Actifs détenus en vue de la vente
17
340
67.865
3.251.828
3.303.772
Total des actifs
6.087.174
6.030.196
CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société
Capital social
141.894
141.894
Prime d'émission
457.571
457.571
Réserve de conversion
-29.859
-30.802
Autres réserves
446.059
448.298
Bénéfices reportés
657.176
663.823
1.672.841
1.680.784
Participations ne donnant pas le contrôle
15
274.669
275.111
Total des capitaux propres
1.947.510
1.955.895
Passifs non courants
Emprunts et dettes financières
16
1.522.881
1.471.299
Obligations locatives
16
31.664
29.449
Instruments dérivés
17
3.033
1.249
Passifs d'impôt différé
102.539
103.489
Avantages du personnel
25.154
24.357
Subventions
31.150
32.454
Provisions
1.749
1.727
Dettes fournisseurs et autres créditeurs
19.525
17.073
Passifs sur contrats
9.889
9.889
1.747.585
1.690.985
Passifs courants
Emprunts et dettes financières
16
921.904
958.166
Obligations locatives
16
9.999
10.932
Dettes fournisseurs et autres créditeurs
1.191.557
1.180.881
Passifs sur contrats
201.649
123.948
Impôt exigible
36.077
57.511
Instruments dérivés
17
15.723
18.455
Provisions
15.170
15.405
Passifs directement associés à des actifs classés comme détenus en vue de
17
-
18.020
la vente
2.392.079
2.383.316
Total des passifs
4.139.664
4.074.301
Total des capitaux propres et passifs
6.087.174
6.030.196
Montants en milliers d'euros Note 30 juin 2023 31 décembre 2022

Compte de résultat consolidé résumé

Pour les six mois se terminant le 30 juin
Montants en milliers d'euros Note 2023 2022
Chiffre d'affaires 6 3.364.227 3.596.996
Coût des ventes -3.069.828 -3.133.876
Marge brute 294.399 463.120
Autres produits 7 19.748 7.644
Frais de commercialisation et de distribution -48.939 -42.398
Charges administratives -98.086 -76.310
Perte de valeur des créances commerciales et autres et actifs sur contrats -6.392 -1.482
Autres charges 7 -11.288 -9.214
Résultat opérationnel 149.443 341.359
Produits financiers 8 3.940 6.806
Charges financières 8 -93.235 -56.513
Résultat financier net -89.295 -49.707
Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 10 365 1.042
Résultat avant impôt 60.513 292.695
Impôt sur le résultat 9 -15.088 -58.739
Résultat net 45.425 233.955
Résultat attribuable aux :
Propriétaires de la Société 36.510 207.377
Participations ne donnant pas le contrôle 8.915 26.578
45.425 233.955
Résultat par action (en euro par action)
Résultat de base et dilué 0,141 0,799

Compte de résultat consolidé résumé et autres éléments du résultat global

Pour les six mois se
Montants en milliers d'euros 2023 terminant le 30 juin
2022
Résultat net 45.425 233.955
Éléments qui ne seront jamais reclassés en résultat net :
Titres de participation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global - variation
nette de la juste valeur
-109 -832
Réévaluation du passif au titre des prestations définies 1 -11
Impôt lié -1 2
Total -109 -840
Eléments qui sont ou pourront être reclassés ultérieurement en résultat :
Ecarts de conversion 22 4.218
Variations de la juste valeur de la couverture des flux de trésorerie - partie efficace -11.011 76.190
Variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie - reclassées en bénéfices ou pertes -6.568 -891
Impôt lié 3.911 -16.827
Total -13.645 62.690
Total des autres éléments du résultat global après impôt -13.754 61.850
Résultat global total après impôt 31.671 295.805
Résultat global total attribuable aux :
Propriétaires de la Société 25.428 259.121
Participations ne donnant pas le contrôle 6.243 36.684
Résultat global total après impôt 31.671 295.805

État consolidé résumé de variations des capitaux propres

Montants en milliers
d'euros
Note Capital
social
Prime
d'émission
Autres
réserves
Réserve de
conversion
Bénéfice
(Perte)
reporté(e)
Total Participations
ne donnant
pas le
contrôle
Total des
capitaux
propres
Solde au 1 janvier 2023 141.894 457.571 448.298 -30.802 663.823 1.680.784 275.111 1.955.895
Résultat global total
Bénéfice/perte (-) - - - - 36.510 36.510 8.915 45.425
Autres éléments du résultat
global - - -11.899 818 -1 -11.082 -2.672 -13.754
Résultat global total - - -11.899 818 36.509 25.428 6.243 31.671
Transactions avec les
propriétaires de la Société
Répartition des réserves - - 9.671 -31 -9.640 - - -
Perte de contrôle/cession 17 - - -11 151 -140 - - -
de filiale
Dividendes - - - - -31.103 -31.103 -6.126 -37.228
Total - 9.660 121 -40.883 -31.103 -6.126 -37.228
Changements dans les
participations:
Autres changements dans - - 1 5 -2.273 -2.267 -560 -2.827
les participations
Solde au 30 juin 2023 141.894 457.571 446.059 -29.859 657.176 1.672.842 274.669 1.947.510
Montants en milliers
d'euros
Note Capital
social
Prime
d'émission
Autres
réserves
Réserve de
conversion
Bénéfice
(Perte)
Total Participations
ne donnant
Total des
capitaux
Solde au 1 janvier 2022 141.894 457.571 440.437 -24.450 reporté(e)
399.175
1.414.626 pas le contrôle
240.969
propres
1.655.594
Résultat global total
Bénéfice/perte (-) - - - - 207.377 207.377 26.578 233.955
Autres éléments du
résultat global
48.850 2.901 -7 51.744 10.106 61.850
Résultat global total - - 48.850 2.901 207.370 259.121 36.684 295.805
Transactions avec les
propriétaires de la Société
Capitalisation des réserves - - -14.566 71 14.495 - - -
Augmentation du capital
social de filiale - - - - - - 24.626 24.626
Dividendes - - - - -23.327 -23.327 -3.024 -26.351
Total - - -14.566 71 -8.832 -23.327 21.602 -1.725
Changements dans les
participations:
Acquisition de
participations ne donnant
pas le contrôle
15 - - 173 -907 11.767 11.032 -30.604 -19.572
Autres changements dans
les participations
- - -2 32 -2.567 -2.537 2.537 -

État consolidé résumé des flux de trésorerie
Pour les six mois se terminant le 30 juin
Montants en milliers d'euros Note 2023 2022
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Résultat de la période 45.425 233.955
Ajustements pour:
Charge/crédit d'impôt sur le résultat (-) 9 15.088 58.739
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation
65.755
4.946
61.193
4.106
Amortissement des immobilisations incorporelles 3.473 3.288
Amortissement des immeubles de placements 2.616 3.904
Dépréciation / (reprise de dépréciation) d'immobilisations corporelles -1.763 991
Bénéfice (-) / perte sur la vente d'immobilisations corporelles et incorporelles -942 -87
Bénéfice (-) / perte de la vente d'immeubles de placements - -340
Bénéfice (-) / perte d'évaluation des dérivés 1.096 -2.685
Gain (-) /perte provenant de regroupements d'entreprises -4.462 1.343
Gains (-) /losses from financial assets valuation -2.405 -
Amortissement des subventions -1.353 -1.885
Charges financières 8 93.235 56.513
Produits financiers 8 -3.940 -6.806
Perte de valeur sur les transactions et autres créances, y compris les actifs sur contrats 6.392 1.482
Quote-part du résultat des entités mises en équivalence 10 -365 -1.042
222.795 412.669
Modifications
Diminution / augmentation (-) des stocks 102.730 -536.543
Diminution/ augmentation (-) des créances clients et autres débiteurs 11 -63.231 -247.821
Diminution / augmentation (-) des actifs sur contrat 11 -52.466 -116.006
Diminution / augmentation (-) des coûts du contrat 14 23
Diminution (-) / augmentation des dettes fournisseurs et autres créditeurs 16.712 195.159
Diminution (-) /augmentation des engagements pour les avantages du personnel 797 985
Diminution (-) /augmentation des provisions -213 611
Diminution (-) / augmentation des passifs sur contrat 77.701 15.356
82.045 -688.235
Trésorerie générée par les activités opérationnelles 304.840 -275.566
Charges d'intérêt et frais connexes payés -86.977 -51.687
Impôt payé -13.766 -4.256
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 204.097 -331.509
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisition d'immeubles de placements
12
13
-133.544
-7.707
-120.345
-21.517
Produits de la vente d'immobilisations corporelles et incorporelles 1.488 1.136
Produit de la vente d'immeubles de placements - 1.100
Acquisition/ augmentation du capital des entreprises associées et des coentreprises 10 -1.400 -3.250
Part de la participation ne donnant pas le contrôle dans l'augmentation/(diminution) du
capital des filiales - -301
Acquisition d'autres investissements -144 -230
Produit de la vente d'actions de filiales - 2.300
Intérêts reçus 2.684 215
Dividendes reçus 94 262
Trésorerie acquise à partir d'un regroupement d'entreprises - 84
Trésorerie nette affectée aux activités d'investissement -138.529 -140.546
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit des emprunts 16 294.035 428.296
Remboursement des emprunts 16 -284.462 -120.777
Principaux éléments des paiements de location 16 -8.787 -5.549
Produit de la perception des subventions 50 105
Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle 15 -5.696 -9.228
Dividendes payés aux actionnaires -21.772 -23.327
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires -5.372 -2.417
Trésorerie nette liée aux activités de financement -32.005 267.103
Diminution (-)/ augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 33.563 -204.952
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice
Effet des variations de cours de change sur la trésorerie détenue
412.644
-263
503.267
155

Notes concernant les états financiers intermédiaires consolidés résumés

1. Entité présentant les états financiers

Viohalco S.A. (ci-après dénommée « la Société » ou « Viohalco S.A. ») est une société anonyme belge. Le numéro d'identification de la Société est 0534.941.439 et son siège social est situé au 30 Avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique. Les états financiers intermédiaires consolidés de la Société comprennent ceux de la Société et de ses filiales (collectivement dénommées « Viohalco »), ainsi que la participation de Viohalco dans des entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.

Viohalco S.A. est une société holding qui détient des participations dans environ 100 filiales, dont deux sont cotées, l'une à Euronext Bruxelles et l'autre à la Bourse d'Athènes. Disposant de sites de production en Grèce, en Bulgarie, en Roumaine, en Macédoine du Nord et au Royaume-Uni, les filiales de Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de produits en acier, en cuivre et en aluminium. En outre, Viohalco est propriétaire d'importants biens immobiliers en Grèce. Ses actions sont cotées sur Euronext Bruxelles (symbole "VIO") et sont cotées depuis février 2014 à la Bourse d'Athènes (symbole "ΒΙΟ").

Les présents états financiers intermédiaires ont été approuvés pour publication par le Conseil d'administration de la Société en date du 21 septembre 2023.

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés sont consultables sur le site internet de la société à l'adresse www.viohalco.com.

2. Base de préparation

Déclaration de conformité

Les présents états financiers intermédiaires consolidés résumés ont été établis conformément à la norme IAS 34 - Information financière intermédiaire, telle qu'adoptée par l'Union européenne. Ils n'incluent pas toutes les informations requises au titre de l'établissement des états financiers consolidés annuels et devraient être lus en même temps que les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui sont consultables sur le site internet de Viohalco. Toutefois, des notes explicatives sont incluses afin de fournir des données plus détaillées concernant certains événements et transactions permettant de mieux comprendre l'évolution de la situation financière et de la performance de Viohalco depuis les derniers états financiers consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Monnaie fonctionnelle et de présentation

La monnaie fonctionnelle et de présentation de la société mère est l'euro. Tous les montants figurant dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés sont arrondis au millier le plus proche, sauf indication contraire. Par conséquent, en raison de la règle d'arrondi, les chiffres indiqués en tant que totaux dans certains tableaux peuvent ne pas correspondre à la somme arithmétique des chiffres qui les précèdent.

Recours à des jugements et estimations

L'élaboration d'états financiers selon les normes IFRS exige que la Direction prenne des décisions, réalise des estimations et établisse des hypothèses qui ont des incidences sur la mise en œuvre des principes comptables de Viohalco et sur les montants comptabilisés des éléments d'actif et de passif, ainsi que des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent différer de ces estimations.

Les jugements significatifs émis par la Direction dans le cadre de l'application des principes comptables et les principales sources d'incertitude quant aux estimations sont les mêmes que ceux formulés à l'occasion de l'élaboration des états financiers consolidés de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

3. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES

Hormis ce qui est décrit ci-dessous, les méthodes comptables appliquées lors de la préparation de ces états

financiers intermédiaires sont les mêmes que celles appliquées pour les états financiers consolidés de Viohalco établis au 31 décembre 2022 et se rapportant à l'exercice clos à cette même date.

Les changements de méthodes comptables devraient également être reflétés dans les états financiers consolidés annuels au 31 décembre 2023 et pour l'exercice clos à cette date..

A. Normes et interprétations effectives pour l'exercice en cours

De nouvelles normes, ainsi que de nouveaux amendements aux normes et interprétations ont été publiés et sont obligatoires pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2023 et ont été appliquées pour préparer ces états financiers consolidés. Aucune d'entre elles n'a eu d'effet significatif sur les états financiers consolidés.

Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers et à la Déclaration de pratique IFRS 2 : Informations relatives aux méthodes comptables

Les amendements visent à améliorer la publication des méthodes comptables et à aider les utilisateurs des états financiers à distinguer entre les changements d4estimations comptables et les changements dε méthodes comptables. L'amendement IAS 1 exige que les entités présentent toutes leurs méthodes comptables importantes, plutôt que leurs principales méthodes comptables. De plus, l'amendement à IAS1 précise que les informations non significatives sur les méthodes comptables ne doivent pas être fournies. À l'appui de cette modification, le Board a également modifié l'énoncé de pratique IFRS 2, Making Materiality Judgements, afin de fournir des conseils sur la façon d'appliquer le concept d'importance relative aux informations à fournir en matière de méthodes comptables.

Amendements d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs: Définition des estimations comptables

L'amendement à l'IAS 8, « méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs », clarifie la manière dont les entreprises doivent distinguer les changements de méthodes comptables des changements d'estimations comptables.

Amendements à IAS 12 impôts sur le résultat : Impôt différé lié aux actifs et passifs découlant d'une transaction unique

Les modifications clarifient la façon dont les sociétés comptabilisent l'impôt différé pour les obligations relatives au démantèlement et les contrats de location. La principale modification de ces amendements est une exemption relative à l'exemption de comptabilisation initiale de IAS 12.15(b) et IAS 12.24. Ainsi, l'exemption de comptabilisation initiale ne s'applique pas aux opérations dans lesquelles les différences temporaires déductibles et imposables sont des montants égaux lors de la comptabilisation initiale.

B. Normes et interprétations applicables aux périodes suivantes

Un certain nombre de nouvelles normes et de modifications apportées aux normes et interprétations sont en vigueur pour les périodes annuelles commençant après le 1 janvier 2023 et n'ont pas été appliquées à la préparation de ces états financiers consolidés. Aucune de ces propositions ne devrait avoir d'effet significatif sur les états financiers consolidés du Groupe. Il n'existe pas d'autres interprétations IFRS ou IFRIC qui, n'étant pas encore applicables, devraient avoir un impact significatif sur le Groupe.

Amendements à IAS 1 « Présentation des états financiers : Classification des passifs courants ou non courants » (en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1 janvier 2024)

Les amendements n'affectent que la présentation des passifs dans l'état de la situation financière, et non le montant ou le moment de la comptabilisation d'un actif, d'un produit ou d'une charge de passif, ni les informations que les entités communiquent sur ces éléments. Ils :

  • clarifient que la classification des passifs comme courants ou non courants doit être basée sur les droits qui existent à la fin de la période de reporting et aligner le libellé dans tous les paragraphes concernés pour faire référence au « droit » de différer le règlement d'ici à douze mois au moins et préciser que seuls les droits en vigueur « à la fin de la période de référence » devraient affecter la classification d'un passif;
  • précisent que la classification n'est pas affectée par les attentes quant à savoir si une entité exercera son droit de différer le règlement d'un passif; et précisent que le règlement fait référence au transfert à la contrepartie d'espèces, d'instruments de capitaux propres, d'autres actifs ou services ;

▪ précisent comment les conditions auxquelles une entité doit se conformer dans les 12 mois suivant la période de reporting, telles que les clauses restrictives, affectent la classification du passif correspondant.

Amendements d'IFRS 16 « contrats de location »: Responsabilité locative dans le cadre d'une cession-bail (en vigueur pour les périodes annuelles commençant à partir du 1 janvier 2024)

Les amendements expliquent comment une entité comptabilise une cession-bail (sale and lease-back) après la date de la transaction, en particulier lorsque tout ou partie des paiements de location sont des paiements de location variables qui ne dépendent pas d'un indice ou d'un taux. Ils indiquent que, lors de l'évaluation ultérieure de l'obligation locative, le vendeur-preneur détermine les « paiements au titre de la location » et les « paiements révisés au titre de la location » d'une manière qui n'entraîne pas le vendeur-preneur à comptabiliser un montant quelconque du gain ou de la perte lié au droit d'usage conservé. Les gains et pertes relatifs à la résiliation totale ou partielle d'un bail continuent d'être comptabilisés lorsqu'ils surviennent car ils concernent le droit d'usage résilié et non le droit d'usage conservé.

Amendements d'IAS 7 « État des flux de trésorerie » et d'IFRS 7 « instruments financiers : Informations à fournir»: Accords de financement fournisseur (en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1 janvier 2024)

L'amendement décrit les caractéristiques pour lesquelles les déclarants devront fournir des informations supplémentaires concernant l'incidence des accords de financement avec les fournisseurs sur les passifs, les flux de trésorerie et l'exposition au risque de liquidité.

C. Changements de méthodes comptables

Comptabilité de couverture

L'IFRS 9 « instruments financiers » remplace IAS 39 « instruments financiers : Reconnaissance et mesure » et comprend trois phases: "Classification et évaluation des actifs financiers", "dépréciation" et "Comptabilité de couverture". Le Groupe a appliqué IAS 39 relative à la comptabilité de couverture jusqu'au 31 décembre 2022, la norme prévoyant ce choix concernant la troisième phase « Comptabilité de couverture ». Le 1 janvier 2023, le Groupe a appliqué la norme de manière prospective sans retraitement des informations comparatives des exercices antérieurs.

D. Contrats d'achat d'électricité

Au cours du deuxième trimestre 2023, Viohalco et ses filiales ont signé un accord d'achat d'électricité (CAE) d'une durée de 10 ans.

Cet CAE prévoit la livraison physique d'électricité pendant une certaine période fixe commençant le 28 avril 2023 (période A) et ensuite une livraison virtuelle d'électricité avec règlement financier pour une période convenue qui devrait commencer le 1er janvier 2025 (période B), telle que produite par des installations photovoltaïques spécifiques, et il est soumis à des conditions spécifiques.

Viohalco et ses filiales ont évalué le contrat d'achat d'électricité et ont déterminé

a) que les dispositions de la norme IFRS 10, relatives à l'existence d'un contrôle sur un ou plusieurs actifs qui résulteront à l'avenir de la mise en œuvre du contrat d'achat d'électricité, ne sont pas applicables ;

b) que les dispositions de la norme IFRS 16 relatives à la comptabilisation d'un contrat de location au titre de ces actifs futurs ne sont pas applicables ;

c) que chacune des périodes découlant de l'AAE doit être comptabilisée séparément comme deux transactions différentes conformément aux conditions spécifiques qui sous-tendent chacune des périodes ; et

d) que les termes et conditions spécifiques à chacune des périodes doivent être évalués séparément conformément aux exigences de la norme IFRS 9.

Pour la Période A, il a été déterminé qu'il s'agit d'un contrat de livraison d'actifs non financiers conformément aux achats d'électricité futurs prévus de Viohalco et de ses filiales, et qu'il répond aux critères d'exemption de la norme IFRS 9 en tant que contrats d'utilisation propre/exécutoires. Par conséquent, la période A ne sera pas comptabilisée comme un instrument financier dérivé. La période A sera comptabilisée à partir du 28 avril 2023, lorsque Viohalco et ses filiales commenceront à acheter de l'électricité.

Pour la période B, la définition d'un dérivé en vertu de l'IFRS 9 est pertinente car un CAE virtuel est présent et doit donc être comptabilisé comme un instrument financier dérivé lorsque les droits et obligations relatifs à la période B se cristallisent, étant donné que les critères d'exemption de l'IFRS 9, en tant que contrats d'utilisation propre/exécutoires, ne sont pas remplis. La période B sera comptabilisée au moment où les droits et obligations relatifs à la période B se cristalliseront, ce qui devrait être le cas au quatrième trimestre 2023.

4. Gestion des risques économiques et opérationnels

Les objectifs et politiques de gestion des risques économiques et opérationnels des filiales de Viohalco n'ont pas changé durant le premier semestre 2023. Les sociétés de Viohalco suivent en continu l'évolution du contexte international et national pour adapter en temps voulu leur stratégie commerciale et leurs politiques de gestion des risques dans l'objectif de minimiser l'impact des conditions macroéconomiques sur leurs opérations.

Compte tenu de la tendance à la hausse des taux d'intérêt, qui a débuté en 2022, les sociétés de Viohalco continuent de surveiller les conditions actuelles et sont prêtes à prendre des mesures afin de réduire l'impact du coût plus élevé de la dette sur le marché.

5. Segments opérationnels

Le chiffre d'affaires et la rentabilité par segment pour la période de 6 mois close le 30 juin 2023 se sont établis comme suit:

Division industrielle
Montants en milliers d'euros Aluminium Cuivre Câbles Tubes
d'acier
Acier Autres
activités
Total
Industriel
Immobilier Consolidé
Chiffre d'affaires par segment 1.519.673 1.248.057 834.875 395.129 968.636 88.467 5.054.835 23.444 5.078.279
Chiffre d'affaires entre segments -504.821 -290.476 -374.661 -90.139 -395.585 -52.323 -1.708.005 -6.047 -1.714.052
Chiffre d'affaires externe 1.014.852 957.581 460.214 304.989 573.051 36.144 3.346.830 17.397 3.364.227
Coût des ventes -948.791 -883.649 -399.556 -272.747 -528.137 -27.770 -3.060.650 -9.178 -3.069.828
Marge brute 66.061 73.932 60.658 32.242 44.914 8.373 286.181 8.218 294.399
Autres produits 9.143 1.118 527 427 1.158 735 13.108 6.640 19.748
Frais de commercialisation et de
distribution
-15.015 -11.241 -7.031 -2.802 -8.403 -3.491 -47.984 -955 -48.939
Charges administratives -30.777 -15.577 -11.505 -5.331 -23.057 -9.332 -95.579 -2.506 -98.086
Perte de valeur des créances
commerciales et autres et actifs sur -3.558 -2.260 -10 -324 -65 -175 -6.392 - -6.392
contrats
Autres charges -2.361 -1.621 -392 -1.224 -2.825 -117 -8.540 -2.747 -11.288
Résultat opérationnel 23.493 44.351 42.248 22.988 11.722 -4.008 140.793 8.650 149.443
Produits financiers 976 815 289 101 242 708 3.131 809 3.940
Charges financières -22.781 -13.140 -22.188 -12.549 -17.188 -1.372 -89.218 -4.018 -93.235
Quote-part dans le résultat des
entités mises en équivalence
817 69 - -292 82 - 676 -311 365
Résultat avant impôt 2.505 32.096 20.348 10.248 -5.143 -4.672 55.382 5.130 60.513
Impôt sur le résultat -3.133 -3.149 -4.437 -2.610 476 -752 -13.604 -1.484 -15.088
Résultat net -628 28.947 15.911 7.638 -4.667 -5.424 41.778 3.647 45.425

Les autres informations par segment pour la période de 6 mois close le 30 juin 2023 sont les suivantes :

Montants en milliers d'euros Aluminium Cuivre Câbles Tubes
d'acier
Acier Autres
activités
Total
Industriel
Immobilier Consolidé
Entités mises en équivalence 9.952 177 - 12.511 1.354 714 24.708 9.740 34.449
Autres actifs 1.853.167 783.749 1.095.422 670.305 968.498 144.649 5.515.791 536.935 6.052.726
Total des actifs 1.863.119 783.926 1.095.422 682.816 969.852 145.363 5.540.499 546.675 6.087.174
Passif 1.079.101 568.973 925.629 544.424 710.622 73.118 3.901.866 237.798 4.139.664
Dépenses d'investissements 34.603 13.123 54.655 3.680 15.142 1.017 122.220 7.883 130.103
Amortissements -33.614 -9.307 -10.099 -4.836 -14.140 -1.789 -73.786 -3.004 -76.790

Le chiffre d'affaires et la rentabilité par segment pour la période de 6 mois close le 30 juin 2022 se sont établis comme suit:

Montants en milliers d'euros Aluminium Cuivre Câbles Tubes
d'acier
Acier Autres
activités
Total
Industriel
Immobilier Consolidé
Chiffre d'affaires par segment 1.837.382 1.377.036 883.921 269.571 1.329.272 158.260 5.855.442 18.355 5.873.797
Chiffre d'affaires intersegments -636.520 -398.926 -457.271 -79.520 -585.418 -114.546 -2.272.201 -4.601 -2.276.801
Chiffre d'affaires externe 1.200.862 978.110 426.651 190.050 743.854 43.714 3.583.241 13.755 3.596.996
Coût des ventes -1.018.028 -907.140 -374.410 -184.598 -605.364 -34.046 -3.123.587 -10.289 -3.133.876
Marge brute 182.834 70.970 52.240 5.452 138.490 9.668 459.654 3.466 463.120
Autres produits 4.595 162 838 274 976 632 7.477 166 7.644
Frais de commercialisation et de
distribution
-13.833 -10.297 -4.313 -2.393 -7.565 -2.757 -41.159 -1.239 -42.398
Charges administratives -24.441 -13.465 -10.812 -3.839 -17.054 -4.582 -74.193 -2.118 -76.310
Perte de valeur des créances
commerciales et autres et actifs -69 -1.009 -55 - 3 -352 -1.482 - -1.482
sur contrats
Autres charges -3.679 -480 -968 -538 -3.692 170 -9.188 -26 -9.214
Résultat opérationnel 145.407 45.882 36.929 -1.045 111.158 2.779 341.110 249 341.359
Produits financiers 2.887 246 713 8 308 438 4.601 2.205 6.806
Charges financières -15.461 -8.093 -11.695 -3.718 -12.693 -1.091 -52.751 -3.762 -56.513
Quote-part dans le résultat des
entités mises en équivalence
669 -635 - 1.194 128 - 1.356 -314 1.042
Résultat avant impôt 133.503 37.400 25.948 -3.560 98.900 2.126 294.316 -1.622 292.695
Impôt sur le résultat -29.942 -5.232 -5.594 2.602 -18.182 -1.975 -58.323 -417 -58.739
Résultat net (-) 103.561 32.168 20.354 -958 80.718 151 235.993 -2.038 233.955

Les autres informations par segment pour la période comparative de 2022 étaient les suivantes :

Montants en milliers d'euros Aluminium Cuivre Câbles Tubes
d'acier
Acier Autres
activités
Total
Industriel
Immobilier Consolidé
Pour l ' exercice clos le 31 décembre
2022
Entités mises en équivalence 9.725 249 - 15.963 1.244 806 27.987 8.651 36.638
Autres actifs 1.920.193 767.245 1.032.034 596.115 988.932 151.474 5.455.992 537.565 5.993.557
Total des actifs 1.929.917 767.494 1.032.034 612.077 990.176 152.280 5.483.979 546.217 6.030.196
Passif 1.131.288 546.413 863.719 479.323 725.735 92.265 3.838.742 235.559 4.074.301
Pour la période de 6 mois terminée le
30 juin 2022
Dépenses d'investissements 96.121 5.518 23.464 1.788 10.393 1.017 138.301 24.577 162.879
Amortissements -29.554 -8.802 -9.192 -4.533 -13.662 -2.067 -67.810 -4.682 -72.492

6. Chiffre d'affaires

Les opérations et les principaux flux du chiffre d'affaires des filiales de Viohalco sont ceux décrits dans les derniers états financiers annuels. Le chiffre d'affaires provient des contrats avec les clients et des revenus locatifs des immeubles de placements.

Pour les six mois se terminant le 30 juin
Montants en milliers d'euros 2023 2022
Revenus locatifs des immeubles de placements 11.768 9.785
Chiffre d'affaires des contrats avec des clients 3.352.459 3.587.211
Total 3.364.227 3.596.996

Ventilation du chiffre d'affaires des contrats avec des clients

Dans le tableau qui suit, le chiffre d'affaires des contrats clients est ventilé en fonction des principaux marchés géographiques et du moment de la reconnaissance du chiffre d'affaires. Ce tableau présente également un rapprochement avec les segments opérationnels de Viohalco (voir note 5).

Division industrielle
Pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2023
Montants en milliers d'euros Aluminium Cuivre Câbles Tubes
d'acier
Acier Autres
activités
Total
Industriel
Immobilier Consolidé
Principaux marchés géographiques
Grèce 65.872 41.133 194.487 68.790 174.397 10.539 555.218 5.335 560.553
Autres pays de l'UE 707.268 754.805 201.948 102.729 314.888 11.150 2.092.788 294 2.093.081
Autres pays européens 112.111 61.641 5.294 13.683 81.459 535 274.723 - 274.723
Asie 27.013 40.945 47.874 6.090 271 13.555 135.749 - 135.749
Amérique 93.347 40.359 7.531 113.089 180 105 254.609 - 254.609
Afrique 9.287 15.721 3.080 57 1.856 39 30.041 - 30.041
Océanie -45 2.976 - 551 - 221 3.703
-
3.703
Total 1.014.852 957.581 460.214 304.989 573.051 36.144 3.346.830 5.629 3.352.459
Moment de la reconnaissance du
chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires comptabilisé à un
moment donné 1.014.319 955.492 312.696 29.419 566.007 25.209 2.903.141 993 2.904.134
Produits transférés progressivement - - 147.518 275.570 - 262 423.350 741 424.091
Services transférés progressivement 533 2.089 - - 7.044 10.673 20.339 3.895 24.234
Total 1.014.852 957.581 460.214 304.989 573.051 36.144 3.346.830 5.629 3.352.459
Division industrielle
Pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2022
Montants en milliers d'euros Aluminium Cuivre Câbles Tubes
d'acier
Acier Autres
activités
Total
Industriel
Immobilier Consolidé
Principaux marchés géographiques
Grèce 89.293 47.514 123.504 11.722 185.926 14.054 472.013 3.722 475.735
Autres pays de l'UE 762.707 643.566 176.637 82.867 461.612 15.690 2.143.078 248 2.143.326
Autres pays européens 159.292 158.221 59.024 12.729 93.646 2.925 485.838 - 485.838
Asie 40.909 55.007 57.633 5.736 338 10.768 170.391 - 170.391
Amérique 140.744 51.492 6.348 73.463 539 78 272.663 - 272.663
Afrique 7.681 19.053 3.315 219 1.793 20 32.082 - 32.082
Océanie 236 3.256 190 3.315 - 180 7.177 - 7.177
Total 1.200.862 978.110 426.651 190.050 743.854 43.714 3.583.241 3.970 3.587.211
Moment de la reconnaissance du
chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires comptabilisé à un
1.199.999 976.661 298.122 47.106 731.313 28.386 3.281.588 777 3.282.364
moment donné
Produits transférés progressivement - - 128.529 142.944 2.989 27 274.489 248 274.737
Services transférés progressivement 863 1.448 - - 9.552 15.301 27.165 2.945 30.110
Total 1.200.862 978.110 426.651 190.050 743.854 43.714 3.583.241 3.970 3.587.211

7. Autres produits et charges

Les autres produits/charges nets se sont élevés à un gain de 8,5 millions d'euros, contre une perte de 1,6 million d'euros au cours de la période précédente, principalement en raison de la transaction suivante :

Au cours du premier semestre 2023, la fusion par absorption de la filiale d'ElvalHalcor, Etem Commercial, de la société commune Cosmos Aluminium SA a été achevée. À la suite de cette transaction, Viohalco a enregistré un gain de 4,5 millions d'euros au niveau consolidé (note 17). Conformément à l'accord d'achat, les actionnaires d'ElvalHalcor ont accordé à Cosmos Aluminium une option de vente pour l'achat du capital social restant en circulation de Cosmos Aluminium. En outre, Cosmos Aluminium a accordé à ElvalHalcor une option de vente du reste du capital-actions en circulation de Cosmos Aluminium. La période d'exercice des deux options a commencé en 2028 et leur durée est de six mois. Après l'exercice des options susmentionnées, les actionnaires de Cosmos Aluminium détiendront 100 % du capital-actions en circulation de Cosmos Aluminium. Ces options expirent si les actionnaires ne les exercent pas pendant la période d'exercice. Ces options sont comptabilisées dans l'état consolidé de la situation financière à leur juste valeur et ont été incluses dans la valeur comptable de l'investissement dans Cosmos Aluminium. Le gain reconnu de leur évaluation à la juste valeur s'élève à 2,4 millions d'euros et est comptabilisé dans les "Autres revenus".

8. Charges financières nettes

Les charges financières nettes se sont élevées à 89,3 millions d'euros au premier semestre 2023, contre 49,7 millions d'euros l'année précédente. Cette augmentation est principalement attribuable au coût plus élevé de la dette nette, les hausses des taux d'intérêt s'intensifiant avec le resserrement des politiques monétaires au niveau mondial durant le premier semestre 2023.

9. Impôt sur le résultat

L'impôt sur le résultat comptabilisé a été déterminé sur la base de l'estimation faite par la direction du taux d'impôt annuel moyen attendu pour la totalité de l'exercice.

Pour le semestre clos le 30 juin
Montants en milliers d'euros 2023 2022
Impôt exigible -15.859 -54.949
Impôt différé 771 -3.791
Total -15.088 -58.739

Le taux d'imposition des sociétés en Belgique selon la législation fiscale applicable est de 25 %. Le bénéfice est imposé au taux applicable correspondant au pays dans lequel chaque société est domiciliée. Selon la loi grecque 4799/2021, promulguée en mai 2021, le taux d'imposition des sociétés pour les personnes morales en Grèce, où se trouvent la plupart des filiales de Viohalco, pour l'exercice 2021 et au-delà, est fixé à 22 %.

Le taux d'imposition effectif consolidé pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2023 est de 24,9 %, contre 20 % au 30 juin 2022.

10. Entités mises en équivalence

Rapprochement de la valeur comptable des entreprises associées et des coentreprises :

Montants en milliers d'euros 30 juin 2023 31 décembre 2022
Solde d'ouverture 36.638 44.372
Quote-part du résultat net 365 -1.365
Autres éléments du résultat global pour la période -1 -2
Dividendes reçus -723 -655
Effet de la variation des taux de change -3.231 1.194
Augmentation du capital social 1.400 7.500
Cessions -6.001
Spin off 856
Dépréciation - -9.260
Solde de clôture 34.449 36.638

11. Actifs sur contrats

Les actifs sur contrats se rapportent principalement aux droits à contrepartie pour des travaux achevés mais non facturés à la date de clôture sur des produits personnalisés ou des projets énergétiques. Les actifs sur contrats sont transférés en créances lorsque les droits deviennent inconditionnels. Cela se produit lorsque les sociétés Viohalco émettent une facture au client.

Les actifs sur contrats ont augmenté de 52,5 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2022 en raison de l'augmentation des montants des créances non facturées. En ce qui concerne les projets de câbles clés en main, les tubes et câbles en acier personnalisés, les montants sont facturés au fur et à mesure de l'avancement des travaux conformément aux conditions contractuelles convenues, soit au moment de la réalisation des jalons contractuels, ou lors de la livraison finale et de l'acceptation des produits.

12. Immobilisations corporelles et incorporelles

Immobilisations corporelles

Au cours du premier semestre 2023, les dépenses d'investissements de Viohalco se sont élevées à 123 millions d'euros (S1 2022 : 119 millions d'euros).

Les investissements du segment Aluminium se sont élevés à 34 millions d'euros, principalement liés au laminoir à froid, à la nouvelle ligne de laquage et à d'autres investissements dans le stockage et l'infrastructure de l'usine de laminage d'aluminium d'Oinofyta.

Des investissements de 13 millions d'euros dans le segment Cuivre sont liés aux quatre nouvelles bases de cloche pour recuit et à d'autres améliorations de maintenance et d'exploitation à l'usine Sofiamed en Bulgarie.

En ce qui concerne le segment Câbles, les dépenses d'investissement au premier semestre 2023 se sont élevées à 54 millions d'euros, principalement pour la mise en œuvre de l'extension prévue de la capacité de câbles offshore dans l'usine de Fulgor à Corinthe, des investissements sélectifs dans des usines de câbles terrestres Hellenic Cables dans la région de Thiva et des dépenses initiales de 3,2 millions d'euros pour soutenir la construction d'une usine de câbles sous-marins aux États-Unis.

Les dépenses en capital dans le segment Tubes d'acier se sont élevées à 3,2 millions d'euros (S1 2022: 1,6 millions d'euros), principalement liés à des améliorations opérationnelles dans l'usine CPW de Thisvi.

Les investissements dans le segment Acier, qui se sont élevés à 15,1 millions d'euros, concernent principalement les dépenses en capital pour la maintenance et l'augmentation des capacités de production dans les aciéries en Grèce. Ils comprennent également le remplacement de l'équipement et l'amélioration de l'usine de Stomana en Bulgarie.

Les amortissements sur immobilisations corporelles se sont élevés à 66 millions d'euros pour le semestre (S1 2022 : 61 millions d'euros).

Immobilisations incorporelles

Des immobilisations incorporelles d'un montant de 1,4 million d'euros ont été acquises au premier semestre 2023 (S1 2022 : 1,2 million d'euros), principalement liées à des logiciels au niveau des filiales.

13. Immeubles de placements

Au premier semestre 2023, Viohalco a investi un montant de 5 millions d'euros (S1 2022 : 42 millions d'euros) pour l'amélioration d'immeubles de placements par Noval Property REIC, filiale de Viohalco dans le secteur Immobilier.

Modification de l'estimation de la durée de vie utile

Au cours du premier semestre 2023, Noval Property, filiale du secteur immobilier, a mené une étude d'efficacité opérationnelle sur l'ensemble de ses propriétés et, compte tenu de l'entretien fréquent et constant des propriétés, a entraîné des changements dans leur durée de vie utile prévue.

Par conséquent, la durée de vie utile prévue des propriétés a été prolongée de 10 ans en moyenne.

Suite à l'application des changements décrits ci-dessus, les fourchettes de durée de vie utile décrites dans les règles comptables correspondantes n'ont pas changé.

L'effet de ce changement sur la charge d'amortissement annuelle, incluse dans le « coût des ventes », sera d'environ 3,4 millions d'euros pour 2023 et la période 2024-2027 sur une base annuelle.

L'effet de ce changement enregistré pour la période de six mois clos le 30 juin 2023 s'est élevé à 1,8 millions d'euros.

14. Stocks

Au 30 juin 2023, les stocks représentaient 1.811 millions d'euros, contre 1.914 millions d'euros au 31 décembre 2022. Au cours du semestre clos le 30 juin 2023, les sociétés Viohalco ont enregistré une dépréciation des stocks de EUR 15,9 millions, incluse en résultat dans le « coût des ventes ». Cette dépréciation a été enregistrée en raison de la tendance à la baisse des prix des métaux sur le LME par rapport à l'année précédente.

15. Participations ne donnant pas le contrôle

L'assemblée générale extraordinaire du 10 février 2023 d'Epirus Metalworks SA, filiale d'ElvalHalcor, a approuvé l'augmentation du capital social de a) 235.290 euros payés en espèces avec l'émission de 23.529 nouvelles actions ordinaires nominatives à droit et b) 117.650,00 euros par la capitalisation de la prime d'émission. ElvalHalcor n'a pas participé à l'augmentation de capital susmentionnée, de sorte que le résultat de la transaction est présenté dans la ligne « autres changements dans les participations » de l'état de variations des capitaux propres.

Conformément au contrat d'achat conclu entre les nouveaux actionnaires d'Epirus Metalworks et ElvalHalcor, ElvalHalcor a accordé deux options d'achat aux nouveaux actionnaires d'Epirus Metalworks pour acheter leurs participations dans Epirus Metalworks, tandis que les nouveaux actionnaires ont accordé à ElvalHalcor deux options de vente pour vendre leurs participations dans Epirus Metalworks. Ces options sont présentées à leur juste valeur et sont classées au niveau 3, tout en étant réévaluées à chaque date de clôture. Au niveau consolidé, conformément à la norme IFRS 10, la valeur actualisée du montant de rachat des options susmentionnées a été comptabilisée dans l'état de la situation financière sous la rubrique « Dettes fournisseurs et autres créditeurs non courant».

16. Emprunts et dettes financières

Montants en milliers d'euros 30 juin 2023 31 décembre 2022
Passifs non courants
Prêts bancaires garantis 180.921 157.520
Prêts bancaires non garantis 149.081 65.735
Obligations garanties 597.025 629.035
Obligations non garanties 595.855 619.010
Emprunts et dettes financières à long terme 1.522.881 1.471.299
Obligations locatives à long terme 31.664 29.449
Total de la dette à long terme 1.554.545 1.500.748
Passifs courants
Prêts bancaires garantis 146.902 168.815
Prêts bancaires non garantis 537.933 533.362
Prêts bancaires garantis - part courante 44.845 43.537
Prêts bancaires non garantis - part courante 16.019 16.928
Obligations émises garanties - part courante 56.218 63.599
Obligations émises non garanties - part courante 119.986 131.924
Emprunts et dettes financières à court terme 921.904 958.166
Obligations locatives à court terme 9.999 10.932
Total de la dette à court terme 931.903 969.097
Total des emprunts et dettes financières 2.486.449 2.469.845
Les échéances des prêts non courants sont les suivantes :
Montants en milliers d'euros 30 juin 2023 31 décembre 2022
Montants en milliers d'euros 30 juin 2023 31 décembre 2022
Entre 1 et 2 ans 232.093 224.059
Entre 2 et 5 ans 486.159 486.889
Plus de 5 ans 836.293 789.801
Total 1.554.545 1.500.748

Les taux d'intérêt moyens pondérés effectifs à la date de reporting (suivant les contrats) sont les suivants :

30 juin 2023
Valeur comptable Taux d'intérêt
Prêts bancaires (non courants*) - EUR 387.389 5,21 %
Prêts bancaires (courant) – EUR 640.746 6,18 %
Prêts bancaires (courant) – GBP 35.922 7,70 %
Émission d'obligations – EUR 1.369.084 5,06 %
31 décembre 2022
Valeur comptable Taux d'intérêt
Prêts bancaires (non courants*) - EUR 278.133 3,78 %
Prêts bancaires (courants)-EUR 630.773 4,31 %
Emprunts bancaires (courant) - USD 6.507 6,90 %
Prêts bancaires (courants) - GBP 57.010 6,12 %
Émission d'obligations - EUR 1.443.568 3,99 %

*y compris la portion courante

La majorité des emprunts contractés par les sociétés de Viohalco est libellée en euro.

Au cours du premier semestre 2023, les filiales de Viohalco ont obtenu de nouveaux prêts bancaires pour un montant de 294 millions d'euros et remboursé des prêts bancaires pour un montant de 284 millions d'euros venant à échéance au cours de l'année. Les nouveaux prêts étaient principalement des prêts obligataires et des prélèvements sur des facilités de crédit renouvelables existantes pour le financement de projets, ou de nouveaux prêts assortis de modalités et conditions similaires.

Plus précisément, au cours du premier semestre 2023, les principaux événements relatifs au financement des entreprises de Viohalco sont les suivants :

Segments Aluminium et Cuivre

▪ ElvalHalcor a utilisé un montant de 40 millions d'euros sur un prêt de 75 millions d'euros de la BEI, pour le financement du programme d'investissement dans l'usine de laminage d'aluminium d'Oinofyta.

Segment Câbles

  • Fulgor a reçu de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) une facilité de prêt de 7 ans de 88 millions d'euros, composée de 25,2 millions d'euros sous forme de prêt au titre de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) géré par le ministère grec des finances, et des 62,8 millions d'euros restants de la BERD. Cette facilité de prêt finance un programme d'investissement plus large de 110 millions d'euros qui comprend l'agrandissement de l'usine de Corinthe ainsi que les dépenses de fonds de roulement associées une fois la nouvelle capacité de production disponible, et des initiatives de recherche et développement (R&D) qui seront entreprises dans les prochaines années. Les 22 millions d'euros restants seront couverts par des fonds propres.
  • Fulgor a reçu un nouveau prêt obligataire à 7 ans de 19,1 millions d'euros d'une grande banque grecque.

Segment Tubes d'acier

▪ Corinth Pipeworks a reçu d'une banque grecque un nouveau prêt obligataire à 5 ans d'un montant de 5 millions d'euros.

Aucun autre événement significatif n'est à signaler quant au financement des filiales durant la période. Rapprochement des variations de dettes aux flux de trésorerie liés aux activités de financement :

Montants en milliers d'euros Emprunts et dettes
financières
Obligations
locatives
Total
Solde au 1 janvier 2023 2.429.465 40.380 2.469.845
Changements provenant de flux de trésorerie de financement
Produits des emprunts et dettes financières 294.035 - 294.035
Remboursement des emprunts et des obligations locatives -284.462 -8.787 -293.249
Variation totale des flux de trésorerie liés au financement 9.572 -8.787 786
Autres changements
Nouveaux contrats de location - 10.293 10.293
Charges d'intérêts 65.210 1.036 66.247
Intérêts payés* -61.264 -986 -62.250
Coûts d'emprunt capitalisés 1.865 - 1.865
Résiliations/modifications -1.907 -287 -2.194
Effet des variations des taux de change 1.844 13 1.857
Total des autres changements 5.748 10.070 15.818
Solde au 30 juin 2023 2.444.785 41.663 2.486.449

*Intérêts payés comptabilisés dans l'état des flux de trésorerie, y compris les frais bancaires et autres charges financières.

Montants en milliers d'euros Emprunts et
dettes financières
Obligations
locatives
Total
Solde au 1 janvier 2022 2.142.238 45.334 2.187.573
Changements provenant de flux de trésorerie de financement
Produits des emprunts et dettes financières 856.508 - 856.508
Remboursement des emprunts et des obligations locatives -570.259 -11.630 -581.890
Variation totale des flux de trésorerie liés au financement 286.248 -11.630 274.618
Autres changements
Nouveaux contrats de location - 10.195 10.195
Charges d'intérêts 86.229 1.915 88.144
Intérêts payés* -79.500 -1.846 -81.347
Coûts d'emprunt capitalisés 600 - 600
Résiliations/modifications de contrats de location 253 -2.807 -2.554
Perte de contrôle/cession de filiale -3.439 -801 -4.240
Division spin off 4 - 4
Effet des variations du taux de change -3.168 21 -3.147
Total des autres changements 978 6.676 7.655
Solde au 31 décembre 2022 2.429.465 40.380 2.469.845

*Intérêts payés comptabilisés dans l'état des flux de trésorerie, y compris les frais bancaires et autres charges financières.

Les facilités de crédit à court terme sont principalement constituées de facilités de crédit renouvelables, qui financent les besoins en fonds de roulement ainsi que certains projets spécifiques en cours. Par le passé, les filiales de Viohalco n'ont jamaisrencontré de difficultés dans le financement de leurs activités, le renouvellement de leurs lignes de fonds de roulement ou le refinancement de prêts et d'emprunts à long terme. La Direction prévoit que tout remboursement obligatoire des facilités bancaires sera effectué à partir des flux de trésorerie opérationnels ou de lignes de crédit engagées et actuellement inutilisées.

Selon les termes des accords de prêt, certaines filiales de Viohalco doivent se conformer à des conditions (y compris des clauses financières) et cette conformité est testée sur une base semi-annuelle pour la majorité des prêts. La direction a étudié les mesures à prendre pour atténuer le risque lié à d'éventuels manquements et s'attend à ce que, dans le cas où ces engagements ne seraient pas respectés, des dérogations soient accordées, ce qui a été le cas par le passé lorsque cela a été demandé.

Le taux d'intérêt moyen de l'encours des prêts bancaires au 30 juin 2023 était de 5,4 % (4,1 % au 31 décembre 2022). Les immobilisations corporelles et les stocks de certaines filiales sont grevés par des hypothèques et nantissements d'une valeur totale de 1.531 millions d'euros, qui ont été donnés en garantie des emprunts à long terme et des emprunts syndiqués. Par ailleurs, certains emprunts des sociétés de Viohalco sont assortis de droits de remboursement anticipé au bénéfice des prêteurs en cas de changement de contrôle. La majorité des emprunts contractés par les sociétés de Viohalco est libellée en euro.

17. Instruments financiers

A. Valeurs comptables et justes valeurs

Le tableau ci-dessous présente les valeurs comptables et les justes valeurs des éléments d'actif et de passif financiers, ainsi que leur niveau dans la hiérarchie de la juste valeur.

30 juin 2023
Montants en milliers d'euros Valeur
comptable
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Autres actifs financiers 37.480 3.489 2 33.990 37.480
Actifs financiers dérivés 47.471 3.206 44.265 - 47.471
84.951 6.695 44.267 33.990 84.951
Passifs financiers dérivés -18.756 -4.645 -14.111 - -18.756
66.195 2.050 30.156 33.990 66.195
31 décembre 2022
Montants en milliers d'euros Valeur
comptable
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Autres actifs financiers 8.405 3.597 2 4.806 8.405
Actifs financiers dérivés 66.071 2.380 63.691 - 66.071
74.476 5.977 63.693 4.806 74.476
Passifs financiers dérivés -19.704 -4.705 -14.999 - -19.704
54.772 1.273 48.693 4.806 54.772

Les différents niveaux sont les suivants :

  • Niveau 1 : cours (non ajustés) sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.
  • Niveau 2 : données observables directement ou indirectement.
  • Niveau 3 : données non observables concernant l'actif ou le passif.

La juste valeur des actifs et passifs financiers suivants, mesurés à leur coût amorti, est une approximation de leur valeur comptable :

  • créances clients et autres débiteurs ;
  • trésorerie et équivalents de trésorerie ;
  • dettes fournisseurs et autres créditeurs ;
  • emprunts et dettes financières ;
  • obligations locatives.

Plus spécifiquement, la valeur comptable des emprunts et des dettes financières est considérée comme une

bonne approximation de leur juste valeur puisque 90 % des emprunts et des dettes financières consolidés concernent des dettes à taux variables, qui sont une très bonne approximation des taux actuels du marché.

Le tableau suivant montre le rapprochement entre les soldes d'ouverture et les soldes de clôture des actifs financiers de niveau 3 :

Montants en milliers d'euros Autres actifs financiers Actifs financiers dérivés
Solde au 1 janvier 2023 4.806 -
Acquisitions 26.779 -
Juste valeur par le biais du compte de résultat 2.405 -
Solde au 30 juin 2023 33.990 -
Solde au 1 janvier 2022 3.915 944
Acquisitions 942 -
Cessions - -1.015
Perte de valeur (-) / reprise de perte de valeur -50 -
Différences de change - 71
Solde au 31 décembre 2022 4.806 -

Le 7 avril 2023, la fusion par absorption d'Etem Commercial SA, filiale d'ElvalHalcor, par la société Cosmos Aluminium SA a été approuvée. Suite à la réalisation de l'opération, ElvalHalcor détient une participation minoritaire de 15% dans le capital social de Cosmos Aluminium SA et a classé cet investissement dans les "Autres investissements", tandis que les actifs et les passifs d'ETEM ont été classés comme "Détenus en vue de la vente" dans les états financiers consolidés du 31 décembre 2022.

Analyse des autres actifs financiers

Les autres actifs financiers regroupent des instruments de capitaux propres que Viohalco entend détenir à des fins stratégiques et ils sont donc classés en tant qu'actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

L'analyse des titres de capitaux propres est présentée ci-dessous :

Montants en milliers d'euros 30 juin 2023 31 décembre 2022
Titres cotés
- Instruments de capitaux propres grecs 2.690 243
- Instruments de capitaux propres internationaux 3.247 3.356
Titres non cotés
- Instruments de capitaux propres grecs 30.260 3.667
- Instruments de capitaux propres internationaux 849 849
- Fonds communs de placement 414 269
- Autres 20 20
Total 37.480 8.405

Instruments dérivés

Le tableau suivant présente la valeur comptable des instruments dérivés :

Montants en milliers d'euros 30 juin 2023 31 décembre 2022
Actifs non courants
Contrats de swap de taux d'intérêt 14.655 17.242
Contrats à terme - forwards 1.162 3.624
Swaps sur matières premières 4.921 18.056
Total 20.739 38.922
Actifs courants
Contrats de swap de taux d'intérêt 6.188 3.649
Contrats à terme - forwards 12.632 10.427
Contrats à terme – future 3.206 2.380
Swaps sur matières premières 4.706 10.692
Total 26.732 27.149
Passifs non courants
Contrats à terme - forwards - 4
Swaps sur matières premières 3.033 1.245
Montants en milliers d'euros 30 juin 2023 31 décembre 2022
Total 3.033 1.249
Passifs courants
Contrats à terme - forwards 6.355 10.155
Contrats à terme – future 4.645 4.628
Swaps sur matières premières 4.722 3.672
Total 15.723 18.455

Comptabilité de couverture

Viohalco et ses sociétés détiennent des instruments financiers dérivés aux fins de couverture des flux de trésorerie et de la juste valeur.

Les instruments financiers dérivés précités couvrent des risques découlant des :

  • variations des cours des métaux
  • fluctuations des cours de change
  • variations des taux d'intérêt des emprunts
  • fluctuations des prix de l'énergie (gaz naturel).

L'échéance et la valeur nominale des instruments dérivés détenus par les sociétés de Viohalco correspondent à l'échéance et à la valeur nominale des actifs et des passifs sous-jacents (les éléments couverts).

Les instruments dérivés détenus par les sociétés de Viohalco concernent principalement :

  • Des contrats à terme « future » destinés à couvrir le risque de fluctuation des cours des métaux cotés sur le LME (London Metal Exchange) et utilisés comme matières premières par les sociétés de Viohalco (c'est-à-dire principalement le cuivre, l'aluminium et le zinc). Ces opérations de couverture sont répertoriées comme des couvertures de flux de trésorerie.
  • Des contrats à terme « forwards » et des swaps sur devises destinés à couvrir le risque découlant des fluctuations des cours de change du dollar américain et de la livre sterling (c'est-à-dire les devises auxquelles les sociétés de Viohalco sont principalement exposées). Ces contrats sont répertoriés comme des instruments de couverture de la juste valeur ou des flux de trésorerie, selon l'élément sous-jacent. Lorsqu'ils sont utilisés à des fins de couverture du risque de change sur les créances à recevoir et les dettes fournisseurs à payer libellées en devises étrangères, les contrats de change à terme et les swaps sur devises sont répertoriés comme des instruments de couverture de la juste valeur. Lorsqu'ils sont utilisés pour la couverture du risque de change sur les ventes prévues de biens ou l'achat de matériaux libellés en monnaie étrangère, les contrats à terme forwards sont répertoriés comme des instruments de couverture en vertu de la méthode des flux de trésorerie.
  • Des swaps de matières premières référencés sur les prix du Title Transfer Facility (TTF) afin de couvrir le risque de fluctuations des prix du gaz naturel lié aux conditions du marché.
  • Des swaps de taux d'intérêt afin de couvrir le risque de volatilité des taux d'intérêt des prêts et emprunts à taux variable. Afin de le couvrir, les entreprises utilisent des swaps de taux d'intérêt qui transforment le taux d'intérêt variable en taux fixe, réduisant ainsi le risque de volatilité lié aux taux d'intérêt.

Les instruments dérivés sont comptabilisés lorsque les sociétés de Viohalco concluent la transaction destinée à couvrir la juste valeur des créances, dettes ou engagements (couverture de la juste valeur), ou des transactions hautement probables (couverture des flux de trésorerie).

La variation de juste valeur comptabilisée en capitaux propres comme couverture de flux de trésorerie au 30 juin 2023 sera versée au compte de résultat consolidé au cours des exercices suivants, puisque certains événements couverts devraient avoir lieu (les opérations prévues auront lieu ou les éléments couverts auront une incidence sur le compte de résultat) en 2023 et d'autres devraient se produire plus tard.

B. Évaluation de la juste valeur

(a) Techniques d'évaluation et données significatives non observables

Il n'y a pas eu de modifications du processus d'évaluation au cours de la période par rapport à ceux décrits dans

les derniers états financiers consolidés annuels.

La juste valeur des swaps de taux d'intérêt est calculée sur la base de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs prévus. Les swaps de taux d'intérêt sont classés au niveau 2, d'après les données utilisées dans la technique d'évaluation pour déterminer leur juste valeur.

(b) Transferts entre le niveau 1 et le niveau 2

Aucun transfert du niveau 2 au niveau 1 ou du niveau 1 au niveau 2 n'a eu lieu au premier semestre 2023 ou en 2022.

18. Garanties

Les sociétés de Viohalco ont fourni des garanties en faveur de clients et de fournisseurs, principalement pour s'assurer que certaines conditions des contrats seront remplies conformément aux conditions convenues concernant les produits ou services.

Une analyse des dites garanties est présentée ci-dessous :

Montants en milliers d'euros 30 juin 2023 31 décembre 2022
Garanties pour les engagements envers les fournisseurs 33.020 46.276
Garanties pour assurer la bonne exécution des contrats avec des clients 600.850 505.164
Garanties pour assurer la bonne exécution des contrats avec des fournisseurs 2.534 3.129

19. Parties liées

(a) Transactions et soldes avec des entreprises mises en équivalence et autres parties liées

Pour les six mois se terminant le 30 juin
Montants en milliers d'euros 2023 2022
Ventes de biens / services
Entreprises associées 57.991 66.356
Coentreprises 71.397 26.527
129.388 92.883
Vente d'immobilisations
Coentreprises 166 -
166 -
Acquisitions de biens / services
Entreprises associées 4.267 7.669
Coentreprises 20.488 2.251
24.755 9.920
Acquisitions d'immobilisations corporelles
Entreprises associées 885 70
885 70
Montants en milliers d'euros 30 juin 2023 31 décembre 2022
Créances de parties liées
Entreprises associées 39.963 35.452
Coentreprises 33.521 13.548
73.484 48.999
Actifs sur contrats avec des parties liées
Entreprises associées 56 96
Coentreprises - 6
56 103
Dettes envers des parties liées
Entreprises associées 3.714 3.102
Coentreprises 360 198
4.074 3.301
Pour les six mois se terminant le 30 juin
Montants en milliers d'euros 2023 2022
Passifs sur contrats avec des parties liées
Entreprises associées 35 -
Coentreprises 54 86
89 86

(b) Transactions avec la direction

Pour la période de six mois close le 30 juin 2023, la rémunération versée aux membres du Conseil d'administration et à la direction générale pour l'exécution de leur mandat s'est élevée à 2.901 milliers d'euros (S1 2022 : 2.767 milliers d'euros).

Les émoluments aux administrateurs et à la direction générale constituent une rémunération fixe. Au cours de la période, il n'a été versé aucune rémunération variable, aucun avantage postérieur à l'emploi, ni aucun avantage en actions.

20. Événements postérieurs à la clôture

Il n'y a pas d'événements subséquents affectant l'information financière consolidée.

Rapport du commissaire sur l'examen limité des états financiers intermédiaires consolidés résumés pour la période close le 30 juin 2023

________________________________________________________________________________________________________________

Introduction

Nous avons procédé à l'examen limité des états financiers intermédiaires consolidés résumés ci-joints, comprenant l'état consolidé résumé de la situation financière de Viohalco S.A. et de ses filiales (conjointement «le Groupe») au 30 juin 2023, le compte de résultat consolidé résumé et le compte de résultat consolidé résumé et autres éléments du résultat global, l'état consolidé résumé de variations des capitaux propres et l'état consolidé résumé des flux de trésorerie pour la période de 6 mois close à cette date, ainsi que les notes concernant les états financiers intermédiaires consolidés résumés. L'établissement et la présentation des états financiers intermédiaires consolidés résumés conformément à la norme IAS 34, telle qu'adoptée par l'Union européenne, relèvent de la responsabilité du conseil d'administration. Notre responsabilité consiste à émettre une conclusion sur ces états financiers intermédiaires consolidés résumés sur la base de notre examen limité.

Etendue de l'examen limité

Nous avons effectué notre examen limité conformément à la norme internationale ISRE 2410 « Examen limité d'information financière intermédiaire mise en œuvre par l'auditeur indépendant de l'entité». Notre examen a consisté à la demande de renseignements, principalement auprès des responsables financiers et comptables, et à la mise en œuvre de procédures d'analyse et d'autres procédures d'examen limité. La portée de notre examen limité était considérablement moindre que celle d'un audit effectué conformément aux normes internationales d'audit et, en conséquence, ne nous a pas permis d'obtenir l'assurance d'avoir pris connaissance de tous les éléments significatifs qu'un audit aurait permis d'identifier. Nous n'exprimons donc pas une opinion d'audit.

Conclusion

Sur la base de notre examen limité, aucun fait n'a été porté à notre connaissance nous laissant à penser que les états financiers intermédiaires consolidés résumés ci-joints n'ont pas été établis, à tous égards importants, conformément à la norme IAS 34, telle qu'adoptée par l'Union européenne.

Diegem, le 21 septembre 2023

Le commissaire PwC Reviseurs d'Entreprises SRL / Bedrijfsrevisoren BV Représenté par

Marc Daelman Réviseur d'Entreprises

Annexe – Autres Mesures de la Performance (AMP)

Introduction

La Direction de Viohalco a adopté, suit et publie, en interne et en externe, d'Autres Mesures de la Performance (AMP) relatives au compte de résultat, à savoir l'EBITDA, l'EBIT, l'EBITDA ajusté et l'EBIT ajusté en vertu du principe qu'il s'agit de mesures appropriées reflétant la performance sous-jacente de l'entreprise. Ces AMP sont également des indicateurs clés de la performance à partir desquelles Viohalco prépare, suit et évalue ses budgets annuels et ses plans à long terme (à 5 ans). Néanmoins, il convient de noter que les éléments ajustés ne doivent pas être considérés comme des éléments non opérationnels ou non récurrents.

Pour ce qui est des éléments du bilan, la direction de Viohalco suit et publie la mesure de la dette nette.

Définitions générales

EBIT

L'EBIT est défini comme le bénéfice de la période avant :

  • l'impôt sur le résultat ;
  • la quote-part du résultat des entités mises en équivalence, nette d'impôt ;
  • les charges financières nettes.

EBIT ajusté

L'EBIT ajusté est défini comme l'EBIT, excluant :

  • le décalage des prix des métaux ;
  • la dépréciation/ les reprises de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
  • la dépréciation/ les reprises de dépréciation sur les investissements ;
  • les bénéfices/pertes des ventes d'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'investissements ;
  • les frais de contentieux et amendes exceptionnelles ;
  • les autres éléments exceptionnels ou inhabituels.

EBITDA

L'EBITDA est défini comme le bénéfice de la période avant :

  • l'impôt sur le résultat ;
  • la quote-part du résultat des entités mises en équivalence, nette d'impôt ;
  • les charges financières nettes ;
  • les amortissements.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté est défini comme l'EBITDA excluant les mêmes éléments que l'EBIT ajusté.

Dette nette

La dette nette se définit comme le total :

  • des emprunts à long terme ;
  • des crédits à court terme ;

Déduction faite :

de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Décalage des prix des métaux

Le décalage des prix des métaux est l'effet, sur le compte de résultat, des variations des prix du marché des métaux (ferreux et non ferreux) que les filiales de Viohalco utilisent en tant que matières premières dans leur fabrication du produit final.

Le décalage des prix des métaux existe en raison des facteurs suivants :

  • 1. le délai s'écoulant entre la facturation des achats de métal, la détention et le traitement de celui-ci, et la tarification de la vente des stocks de produits finis aux clients ;
  • 2. l'effet du solde d'ouverture des stocks (qui, à son tour, est affecté par les prix des métaux des périodes précédentes) sur le montant rapporté en tant que coût des ventes, en raison de la méthode d'établissement du coût utilisée (p. ex. moyenne pondérée), et
  • 3. certains contrats clients assortis de prix à terme fixes, entraînant ainsi une exposition aux fluctuations des prix des métaux pendant le laps de temps compris entre la fixation de nos prix de vente et le moment où la vente a réellement lieu.

La plupart des filiales de Viohalco appliquent l'appariement des achats et ventes, ou des instruments dérivés afin de réduire au minimum les effets du décalage des prix des métaux sur leurs résultats. Toutefois, il y aura toujours quelque effet (positif ou négatif) sur le compte de résultat, étant donné que, dans les segments non-ferreux (c'est-à-dire aluminium, cuivre et câbles), le stock est traité comme étant conservé sur une base permanente (stock minimum d'exploitation), et non pas comme couverture et que, dans les segments ferreux (c'est-à-dire acier et tubes en acier), aucune couverture des matières premières n'est mise en place.

Tableaux de rapprochement

EBIT et EBITDA

S1 2023 Aluminium Cuivre Câbles Tubes Acier Autres Total Immobilier Total
Montants en milliers d'euros d'acier activités Industriel consolidé
EBT (tel que publié dans le
compte de résultat)
2.505 32.096 20.348 10.248 -5.143 -4.672 55.382 5.130 60.513
Ajustements pour :
Quote-part dans le résultat
des entreprises associées
-817 -69 - 292 -82 - -676 311 -365
Charges financières nettes 21.804 12.324 21.899 12.448 16.947 664 86.087 3.208 89.295
EBIT 23.493 44.351 42.248 22.988 11.722 -4.008 140.793 8.650 149.443
Rajout :
Amortissements 32.958 9.162 9.789 4.812 13.943 1.769 72.433 3.004 75.437
EBITDA 56.451 53.513 52.036 27.800 25.665 -2.239 213.226 11.653 224.879
S1 2022 Tubes Autres Total Total
Montants en milliers d'euros Aluminium Cuivre Câbles d'acier Acier activités Industriel Immobilier consolidé
EBT (tel que publié dans le
compte de résultat)
133.503 37.400 25.948 -3.560 98.900 2.126 294.316 -1.622 292.695
Ajustements pour :
Quote-part dans le résultat
des entreprises associées
-669 635 - -1.194 -128 - -1.356 314 -1.042
Charges financières nettes 12.574 7.846 10.982 3.710 12.385 653 48.150 1.557 49.707
EBIT 145.407 45.882 36.929 -1.045 111.158 2.779 341.110 249 341.359
Rajout :
Amortissements 28.858 8.241 8.866 4.447 13.465 2.046 65.925 4.682 70.607
EBITDA 174.266 54.123 45.796 3.402 124.623 4.825 407.035 4.931 411.966

EBIT ajusté et EBITDA ajusté

S1 2023 Tubes Autres Total Total
Montants en milliers d'euros Aluminium Cuivre Câbles d'acier Acier activités Industriel Immobilier consolidé
EBT (tel que publié dans le compte
de résultat)
2.505 32.096 20.348 10.248 -5.143 -4.672 55.382 5.130 60.513
Ajustements pour :
Charges financières nettes 21.804 12.324 21.899 12.448 16.947 664 86.087 3.208 89.295
Quote-part dans le résultat des
entités mises en équivalence, net
d'impôt
-817 -69 - 292 -82 - -676 311 -365
Décalage du prix des métaux 28.919 5.618 6.864 - 10.866 - 52.267 - 52.267
Pertes de valeur/(reprises de
pertes de valeur) sur
immobilisations corporelles
64 -59 - - - - 4 -834 -830
Pertes de valeur/(reprises de
pertes de valeur) sur
investissements
- - - - - - - -2.020 -2.020
(Plus-values)/moins-values
réalisées sur cession d'immobilisés
-121 -53 - - -645 -124 -942 - -942
(Plus-values)/moins-values
réalisées sur cession de filiales
-4.462 - - - - - -4.462 - -4.462
(Plus-values)/moins-values
réalisées sur réévaluation d'actifs
financiers
-2.405 - - - - - -2.405 - -2.405
Coût de réorganisation 2.261 - - - - - 2.261 - 2.261
EBIT ajusté 47.748 49.857 49.112 22.988 21.943 -4.132 187.516 5.795 193.311
Ajustements pour :
Amortissements 32.958 9.162 9.789 4.812 13.943 1.769 72.433 3.004 75.437
EBITDA ajusté 80.706 59.019 58.901 27.800 35.886 -2.363 259.949 8.799 268.748
S1 2022 Tubes Autres Total Total
Montants en milliers d'euros Aluminium Cuivre Câbles d'acier Acier activités Industriel Immobilier consolidé
EBT (tel que publié dans le compte
de résultat)
133.503 37.400 25.948 -3.560 98.900 2.126 294.317 -1.622 292.695
Ajustements pour :
Charges financières nettes 12.574 7.846 10.982 3.710 12.385 653 48.150 1.557 49.707
Quote-part dans le résultat des
entités mises en équivalence, net
d'impôt
-669 635 - -1.194 -128 - -1.356 314 -1.042
Décalage des prix des métaux -44.404 -7.452 2.399 - -8.810 - -58.267 - -58.267
Pertes de valeur/(reprises de
pertes de valeur) sur
immobilisations corporelles
143 - - - - - 143 - 143
(Plus-values)/moins-values
réalisées sur cession d'immobilisés
-119 166 -340 -1 -4 -130 -427 - -427
Pertes de valeur/(reprises de
pertes de valeur) sur
investissements
- - - - 1.343 - 1.343 - 1.343
Provision pour indemnité au client - - - 500 - - 500 - 500
EBIT ajusté 101.028 38.596 38.988 -546 103.687 2.648 284.401 249 284.650
Ajouter :
Amortissements 28.858 8.241 8.866 4.447 13.465 2.046 65.925 4.682 70.607
EBITDA ajusté 129.886 46.837 47.854 3.901 117.153 4.695 350.325 4.931 355.257

Information par segment

S1 2023 Tubes Autres Total Total
Montants en
milliers d'euros
Aluminium Cuivre Câbles d'acier Acier activités Industriel Immobilier consolidé
Chiffre d'affaires 1.014.852 957.581 460.214 304.989 573.051 36.144 3.346.830 17.397 3.364.227
Marge brute 66.061 73.932 60.658 32.242 44.914 8.373 286.181 8.218 294.399
Résultat
opérationnel
23.493 44.351 42.248 22.988 11.722 -4.008 140.793 8.650 149.443
Charges financières
nettes
-21.804 -12.324 -21.899 -12.448 -16.947 -664 -86.087 -3.208 -89.295
Quote-part du
résultat (-) des
entreprises
associées
817 69 - -292 82 - 676 -311 365
Résultat avant
impôt
2.505 32.096 20.348 10.248 -5.143 -4.672 55.382 5.130 60.513
Impôt sur le revenu -3.133 -3.149 -4.437 -2.610 476 -752 -13.604 -1.484 -15.088
Résultat net -628 28.947 15.911 7.638 -4.667 -5.424 41.778 3.647 45.425
S1 2022
Montants en
milliers d'euros
Aluminium Cuivre Câbles Tubes
d'acier
Acier Autres
activités
Total
Industriel
Immobilier Total
consolidé
Chiffre d'affaires 1.200.862 978.110 426.651 190.050 743.854 43.714 3.583.241 13.755 3.596.996
Marge brute 182.834 70.970 52.240 5.452 138.490 9.668 459.654 3.466 463.120
Résultat
opérationnel
145.407 45.882 36.929 -1.045 111.158 2.779 341.110 249 341.359
Charges financières
nettes
-12.574 -7.846 -10.982 -3.710 -12.385 -653 -48.150 -1.557 -49.707
Quote-part du
résultat (-) des
entreprises
associées
669 -635 - 1.194 128 - 1.356 -314 1.042
Résultat avant
impôt
133.503 37.400 25.948 -3.560 98.900 2.126 294.316 -1.622 292.695
Impôt sur le revenu -29.942 -5.232 -5.594 2.602 -18.182 -1.975 -58.323 -417 -58.739
Résultat net 103.561 32.168 20.354 -958 80.718 151 235.993 -2.038 233.955

Dette nette

Montants en milliers d'euros 30/06/2023 31/12/2022
Emprunts à long terme 1.554.545 1.500.748
Emprunts et dettes financières 1.522.881 1.471.299
Obligations locatives 31.664 29.449
Emprunts à court terme 931.903 969.097
Emprunts et dettes financières 921.904 958.166
Obligations locatives 9.999 10.932
Emprunts à long terme 2.486.449 2.469.845
Moins :
Trésorerie et équivalents de trésorerie -445.945 -412.644
Dette nette 2.040.504 2.057.201

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