Viohalco S.A. — Capital/Financing Update 2013

Dec 30, 2013

L'information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information règlementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché règlementé.

REFINANCEMENT DE LA DETTE DES FILIALES GRECQUES DE VIOHALCO

Bruxelles, Belgique, 30 décembre 2013

Comme mentionné précédemment dans le contexte de l'admission à la cote de Viohalco SA sur Euronext Brussels, Viohalco SA annonce aujourd'hui le refinancement d'environ 78 % de la dette existante des sociétés grecques du groupe Viohalco par voie d'émission de nouveaux emprunts obligataires à long terme syndiqués et garantis pour un montant total de 727.543.000 euros. Les prêts ont une maturité de cinq ans avec possibilité de prolongation de deux ans et ont été conclus avec les quatre banques grecques les plus importantes: National Bank of Greece S.A., Alpha Bank S.A., Eurobank Ergasias S.A. et Pireaus Bank S.A. en tant que co-arrangeurs.

Ce financement concerne des prêts accordés:

• x aux filiales actives dans le secteur de l'acier de Sidenor Steel Products Manufacturing Company S.A. (Sidenor Steel Industry S.A., Corinth Pipeworks S.A. et Sovel S.A.) pour un montant de 298.463.000 euros;
• x à Halcor Metal Works S.A. et ses filiales pour un montant de 270.124.000 euros; et
• x à Elval Hellenic Aluminium Industry S.A. et ses filiales pour un montant de 158.956.000 euros.

Viohalco SA est la société-mère du groupe Viohalco et détient des participations dans approximativement 90 sociétés, dont sept sont admises à la cote à la bourse d'Athènes. Les filiales du groupe ont des sites de production en Grèce, Bulgarie, Roumanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine et au Royaume-Uni, où presque 8.000 personnes sont employées. Ces filiales sont spécialisées dans la fabrications de produits en acier, cuivre et aluminium et génèrent un chiffre d'affaire annuel de plus de 3 milliards d'euros. De plus, le groupe possède d'importants biens immobiliers en Grèce et a développé certains de ses biens immobiliers dans le cadre de projets de promotion immobilière. Pour plus d'informations sur notre société, veuillez consulter notre site internet à l'adresse www.viohalco.com.