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VINCI

Earnings Release • Jan 10, 2014

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Earnings Release

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Rueil-Malmaison, le 10 janvier 2014

Communiqué de presse

ASF place avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros à 10 ans

VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission obligataire de 600 millions d'euros, à échéance janvier 2024, assortie d'un coupon de 2,95 % l'an.

L'opération a été sursouscrite environ 4 fois, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée à refinancer la dette existante d'ASF et lui permet d'en allonger la maturité moyenne.

Elle a été menée par Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Lloyds Bank, Mizuho, Morgan Stanley et Santander GBM.