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VINCI — Capital/Financing Update 2019
Feb 18, 2019
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Capital/Financing Update
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VINCI
COMMUNIQUE DE PRESSE
Rueil-Malmaison, le 18 février 2019
ASF place avec succès une émission obligataire d'un milliard d'euros à 12 ans
VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission obligataire d'un milliard d'euros, à échéance février 2031, assortie d'un coupon de 1,375 % l'an.
L'opération a été surconsacrite plus de 2 fois, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor's avec perspective positive, et A3 par Moody's avec perspective stable.
Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée à refinancer la dette existante d'ASF. Elle lui permet de continuer à optimiser le coût de sa dette et d'en allonger la maturité moyenne dans un environnement de marché favorable.
Les joint bookrunners de l'opération sont : BNP Paribas, Commerzbank, Mizuho International, SG CIB et Standard Chartered Bank.
A propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant plus de 210 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.
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Ce communiqué de presse est un document d'information officiel du groupe VINCI.
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