VINCI

Capital/Financing Update • Jan 5, 2017

Rueil-Malmaison, le 5 janvier 2017

ASF place avec succès une émission obligataire de 1 milliard d'euros à 10 ans

VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission obligataire de 1 milliard d'euros, à échéance janvier 2027, assortie d'un coupon de 1.25% l'an.

L'opération a été sursouscrite plus de 3 fois, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor's et A3 par Moody's, avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée à refinancer la dette existante d'ASF. Elle lui permet de profiter de bonnes conditions de marché afin de continuer à optimiser le coût de sa dette et d'en allonger la maturité moyenne. Elle marque, en ce début d'année, la réouverture du marché des émissions corporate en euros à dix ans.

Les joint bookrunners de l'opération sont : Mizuho (Global coordinator), Natixis (Global coordinator), Barclays, ING, RBC CM et SMBC Nikko.

A propos de VINCI

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