VINA TECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

주주총회소집공고 2.9 비나텍(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 11 일
&cr
회 사 명 :	비나텍 주식회사
대 표 이 사 :	성도경
본 점 소 재 지 :	전라북도 전주시 덕진구 운암로 15
	(전 화) 063-715-3020
	(홈페이지)http://vina.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 박종효
	(전 화) 063-715-3020

&cr

주주총회 소집공고(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원드립니다.

&cr당사는 상법 제363조와 정관 제23조 규정에 의거하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 사업 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 본사회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도재무제표(2021년1월1일~2021년12월31일) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr - 제2-1호 의안: 사내이사 정한기 선임의 건&cr 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr 제5호 의안 : 정관 일부변경의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소

및 국민 은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 18일 9시 ～ 2022년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 신분증&cr- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

&cr7. 온라인 중계 관련

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인한 사회적 거리두기 시행으로 주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 이번 주주총회는 사전에 신청하신 주주님들에게 온라인으로 중계될 예정입니다.

가. 사전신청 기간: 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시

나. 사전신청 주소 및 신청 방법 안내: 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지&cr (https://www.vina.co.kr)를 통해 안내 예정&cr

온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 ① 전자투표 ② 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

참고로, 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.

다만, 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.

&cr8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 안내&cr 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석 시 마스크 착용을 부탁 드립니다. 또한, 당사 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 본 회의장의 출입을 제한할 수 있음을 안내 드립니다. 당사는 제23기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였사오니 적극적인 활용을 바랍니다.&cr&cr 2022년 03월 11일&cr&cr 비나텍 주식회사&cr 대표이사 성도경 (직인생략)&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박종효&cr(출석률: 100%)	윤성호&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
01	2021.01.27	완주신공장 부지매입의 건	찬성	-
02	2021.03.12	제1호의안: 제22기 정기주주총회 소집의 건&cr제2호의안: 전자투표 채택 승인의 건	찬성	-
03	2021.04.29	에이스크리에이션㈜ 지분인수 일정변경의 건	찬성	-
04	2021.05.21	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건	찬성	-
05	2021.06.14	제1호의안: 임시주주총회 소집의 건&cr제2호의안: 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건&cr제3호의안: 전자투표제도 도입의 건	찬성	-
06	2021.07.27	신규시설 투자의 건	찬성
07	2021.09.16	자회사 "에이스크리에이션(주)"의 SGI서울보증 이행지급보증보험 증권발행 연대보증의 건	-	찬성
08	2021.12.17	제1호의안: 주식배당의 건&cr제2호의안: 종속회사(VINATECH VINA) 출자의 건	-	찬성
09	2021.12.30	한국산업은행 시설자금 차입의 건	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	24,000,000	24,000,000	-

(주1) 주주총회 승인금액은 당사의 모든 등기이사의 보수한도액입니다.&cr(주2) 상기 인원수 및 지급총액은 해당 사업연도에 신규선임한 사외이사입니다.&cr(주3) 지급총액은 2021년도 지급총액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성&cr&cr(가) 주요 목표 시장&cr

당사가 영위하는 슈퍼커패시터 산업은 운송, 산업 및 전방시장 수요의 확대로 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있으며 전세계의 전력 효율 증대와 대체 에너지인 풍력, 태양광 시장 등의 고속성장, 친환경자동차 시장의 확대로 그 수요가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 연료전지 시장 또한 에너지, 운송 분야에서 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 각국 정부의 지원으로 인해 무한한 Upside 모멘텀이 잠재되어 있는 시장입니다.

[글로벌 슈퍼커패시터 및 연료전지 시장]
(단위: 백만달러, %YoY)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
슈퍼커패시터	834	924	1,115	1,405	1,764	2,175	2,663
(%YoY)	-	10.8	20.7	26.0	25.6	23.3	22.4
연료전지	1,778	2,090	2,457	2,888	3,395	3,991	4,692
(%YoY)	-	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31

자료: Mordor Intelligence, Bloomberg, PRNewswire 2019

글로벌 슈퍼커패시터 시장은 2016년 9,074억원 규모에서 2020년 1조 2,518억원 규모로 연평균 성장률 8.4% 수준의 성장세를 지속하고 있는데, 이는 슈퍼커패시터의 응용분야가 확대됨에 따라 수요가 증가하고 있기 때문입니다. Mordor Intelligence에 따르면 2019년 글로벌 슈퍼커패시터 규모는 1조원으로 평가받고 있으며, 2025년까지 연평균 20% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 이에 당사는 향후에도 성장할 시장을 겨냥해 국내 시장점유율 확대뿐만 아니라 해외 시장 영업망 확대에도 주력할 계획입니다.

연료전지 시장은 2019년 기준 약 2조원 정도로 평가받고 있지만 2020년부터 연평균 17% 이상씩 성장하여 2025년에는 약 5조원 정도의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 친환경에너지와 친환경자동차에 대한 전방시장이 확대될 것을 감안하여 단기적으로는 연료전지 필수 부품 제조에 집중하고, 장기적으로는 연료전지 스택 제조 시장까지 진출 할 것을 목표로 사업을 확장해 나가고 있습니다.

&cr (나) 수요 변동요인&cr&cr① 슈퍼커패시터

&cr슈퍼커패시터의 응용 분야는 크게 4가지로 분류되며 이 중 운송, 교통 산업에서 가장 두드러진 성장세를 나타낼 것으로 전망하고 있으며 Industry(산업) 분야에서도 제품 수요가 꾸준하게 늘어나고 있습니다. 또한 4차 산업혁명이 도래하며 서버용SSD, 신재생에너지, 자동차 등 기존 주력분야 뿐만 아니라 의료기기, IoT, 물류자동화 등의 분야에서도 슈퍼커패시터의 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

2018년 이후 국내에서 전력계통분야에 슈퍼커패시터가 적용되기 시작한 이래로 다양한 어플리케이션에도 적용되는 등 사용용도가 다변화되고 있어 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 업계의 특성상 타 제조업에 비해 소수의 업체가 독과점을 하는 체제인 만큼 증가하는 수요에 대한 수혜가 기존 player 들에게 온전히 전달된다는 특징이 있습니다.

다만, 당사의 주력분야인 스마트그리드(스마트미터기 등 제품) 시장이 커지기 위해서는 국내시장은 물론 글로벌 성장 모멘텀이 뒷받침되어야 합니다. 현재 인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등의 국가에서는 스마트그리드 분야의 주요 시장으로 주목받고 있는데, 정부의 정책 또는 재정문제 등이 사업확대에 걸림돌로 작용할 경우 스마트그리드 및 에너지 분야의 수요확대는 제한적일 수 있습니다.

② 연료전지

&cr연료전지 산업의 수요는 전방시장(자동차, 발전소 등)의 수요증대와 정부의 친환경에너지 정책 등에 큰 영향을 받습니다. 첫째로, 국내 연료전지 산업 성장의 가장 큰 수요변동 요인은 정부의 에너지 정책입니다. 결국 수소·연료전지 산업의 높은 성장성에 대한 기대는 정부의 강한 지원정책이 뒷받침되어야 가능하기 때문입니다. 따라서 만약 정부 에너지 정책 기조가 변화한다면 고성장에 대한 가정 변화는 불가피한 것으로 판단됩니다.

다만, 수소 경제 활성화 로드맵 발표가 일회성 이벤트가 아니라 이후 추가적으로 지속적인 후속조치가 나오고 있다는 점에서 정부 정책의 영속성은 다소 높다고 보고 있습니다.

두 번째 수요변동 요인은 두산, 현대차 등 대기업과 해외 연료전지 업체들의 국내 시장 진입 가능성입니다. 현재 두산, 현대차 등 국내 대기업들이 공격적으로 연료전지에 대한 투자를 늘리며 사업영역을 확대하려는 움직임을 보이고 있으며 솔리드파워 등 글로벌 연료전지 업체들도 한국 시장에 높은 관심을 가지고 진입을 준비중입니다.

세 번째로 고체산화물 연료전지 시스템(SOFC)의 시장 침투 가능성 또한 수요변동 요인입니다. SOFC는 모든 구성요소가 고체로 이루어져 있기 때문에 구조가 단순하고, 전해질의 손실, 보충, 부식 등의 문제가 없습니다. 또한 고온에서 내부개질 방식을 사용하기 때문에 백금 대신 니켈을 촉매로 사용하여 가격 절감이 가능합니다. 발전효율 또한 높기 때문에 주택·건물용 연료전지 시장이 가장 성숙한 일본 내에서 빠르게 점유율을 높이고 있습니다. 현재 당사가 영위하고 있는 연료전지 분야는 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)로써 저온에 특화되어있는 연료전지의 종류입니다. 만약 SOFC의 수요가 확대되어 국내외 시장점유율을 높인다면 당사가 주력하고 있는 PEMFC에 대한 수요도 변동될 수 있습니다.

&cr (다) 경기 변동과의 관계&cr

차세대 성장 동력 산업분야 중에서도 가장 높은 잠재력을 가진 것으로 예측되는 전지산업 중, 슈퍼커패시터는 중금속을 함유하지 않은 친환경적인 제품으로 저탄소녹색성장에 걸맞는 차세대 전지로 자리매김하고 있으며, 지구온난화에 의한 CO2 배출규제 강화로 전세계의 수요는 매년 증가될 것으로 예상됩니다. 또한 슈퍼커패시터는 수요는 전방위 산업에 고루 분포되어 있어 전반적인 경기변동에 상대적으로 영향을 덜 받습니다.

또한 고온용 제품 개발로 인해서 안전장치, 자동도어개폐, 연료 절감 기능을 위한 자동차 분야에 신규 적용이 가능해졌고 용량 확대 및 출력성능개선 등의 기술적 진보로 인하여 전기자동차 및 하이브리드자동차 등의 배터리를 친환경적인 슈퍼커패시터로 대체하는 검토가 이루어지고 있습니다. 이로 자동차산업 발전에 일조할 수 있게 됨은 물론 신재생에너지 분야의 시장 확대를 이루는 에너지저장장치로서 급부상하게 되었습니다.

슈퍼커패시터 시장은 소비재나, 정유/화학 업종 등 경기 변동에 민감한 업종과는 달리 경기 변동의 요인보다는 각국의 환경관련 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 더 크게 영향을 미치며, 계절적인 성수기는 자동차 구매 패턴과 비슷한 경향을 보입니다.

한편 연료전지 산업은 초기 성장기로 과거 경기변동에 따른 매출규모의 추이파악이 어렵습니다. 그러나 정부에서는 신·재생에너지를 새로운 성장동력 산업으로 육성하기 위한 지원정책이나 파리협약에 따른 온실가스 감축정책 등 신·재생에너지 및 연료전지의 보급확대를 위한 다양한 정책을 꾸준히 발표, 수행하고 있기 때문에 향후 경기변동과 관계없이 꾸준한 성장세가 지속될 전망입니다.

(2) 시장의 성장성&cr&cr (가) 시장 규모 및 전망&cr&cr ① 슈퍼커패시터&cr

에너지저장장치는 저장된 전력에너지를 필요할 때 사용함으로써 에너지 이용 효율 향상, 신재생에너지 활용도 제고 및 전력공급 시스템의 안정화를 가져올 수 있는 장치입니다. 태양광, 풍력 등의 재생에너지 발전환경에 따라 생산되는 전력의 품질에 큰 차이를 갖고 있는 단점을 보완해 줄 수 있어 안정적인 전력공급을 가능하게 합니다. 슈퍼커패시터는 고효율 및 고출력 특성을 갖고 있으며, 출력밀도가 높아 msec의 단주기 출력 변동에도 대응 가능하며, 우수한 충/방전 효율을 가지고 있어 신재생에너지 분야의 새로운 에너지 저장장치로 주목받고 있습니다. 슈퍼커패시터는 스마트미터, 자동차에서부터 중장비, 물류자동화, 통신장비, 신재생에너지 등으로 다양한 분야로 적용이 확대되고 있는 추세입니다.

지속적인 화석연료의 고갈로 세계적으로 에너지에 대한 관심이 증가하면서 에너지를 어떻게 효율적으로 사용할 것인지에 대한 내용이 화두가 되고 있습니다. 에너지 저장효율을 극대화하기 위한 연구 개발이 지속되어 왔으며, 에너지를 저장할 수 있는 장치로는 통상적으로 이차전지가 사용되어 왔으나, 최근 높은 충, 방전 효율과 무제한에 가까운 수명을 가지고 있는 슈퍼커패시터가 주목받게 되었습니다.

아직까지 슈퍼커패시터는 높은 출력 등 뛰어난 성능에도 불구하고 설계자들의 제품에 대한 인식이 부족하여 적재적소에 적용되지 못하고 있었으나, 최근에는 다양한 응용분야의 적용사례와 적극적인 홍보로 적용범위가 점차 확대되고 있습니다.

세계적으로 녹색성장이 큰 이슈가 되고 있으며 전기자동차 및 연료전지차등 친환경 자동차들이 크게 주목받고 있으며, 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델은 니켈-수소전지의 보조전원으로 브레이크 에너지 회생시스템에 슈퍼커패시터가 탑재되어 있고, 리스사업을 통하여 시범 운행되고 있는 혼다의 연료전지차는 연료전지 시스템과 하이브리드 되어 저장장치로 슈퍼커패시터가 탑재되어 있습니다. 향후 친환경 자동차의 수요가 증가할수록 계속적인 슈퍼커패시터의 수요도 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 또한 그린에너지의 일환으로 신재생에너지를 정책적으로 적극 육성하고 있기 때문에 이러한 에너지를 저장할 수 있는 저장장치의 시장도 계속적으로 성장하고 있으며, 풍력, 태양광 등 에너지변환 및 발생에 의하여 에너지를 저장할 수 있는 효율적인 장치가 요구되고 있어 무제한에 가까운 충, 방전 수명을 지닌 슈퍼커패시터가 탑재되기 시작하였습니다.

&cr ② 연료전지&cr

전세계 연료전지 시장은 최근 빠른 성장세를 보이고 있으며, 2019년 약 1,778백만달러(한화 약 2조원) 규모로 평가받고 있습니다. Bloomberg와 PRNewswire에 따르면 2020년부터 2025년까지 연평균 17.31% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전세계적으로 대중에게 공개되는 수소 연료 보급소(HRS)의 수가 증가하고 있기 때문이며 2030 년까지 단기적으로 계획된 HRS의 수도 증가하고 있습니다. 따라서 HRS의 빠른 성장은 연료 전지 차량에 대한 수요를 이끌 것으로 예상되며, 이는 향후 연료전지 시장의 성장 모멘텀으로 작용할 전망입니다.

[글로벌 연료전지 시장규모 전망]
(단위: 백만달러, % YoY)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
시장규모	1,778	2,090	2,457	2,888	3,395	3,991	4,692
(% YoY)	CAGR 17.31%

자료: Bloomberg, PRNewswire 2019 Forecast

연료전지는 크게 고정형과 수송형의 두 분야로 나뉩니다. 근래에는 이 두 분야에서의 전체적인 성장세가 두드러지고 있습니다. 특히, 2015년까지는 발전용 연료전지를 위주로 고정형이 전체 연료전지 시장의 약 68% 이상의 시장을 점유하였으나, 자동차용 시장의 급격한 성장으로 2018년 이후부터는 수송형의 시장 점유율이 크게 성장하여 현재는 고정형과 비슷한 규모로 시장이 형성되고 있는 추세에 있습니다(고정형 51.2%, 수송형 48.6%).

연료전지는 우리나라뿐 만 아니라 세계적으로 높은 성장 잠재력이 기대되는 시장입니다. 과거 연료전지 시장이 기술개발 및 제품 도입기였다면, 기술의 상용화 수준 및 주변 환경을 고려할 때 빠른 성장이 예상되는 성장기에 돌입할 것으로 예상됩니다. 최근 셰일가스 개발, 주 요 자동차 회사(벤츠, 토요다, 현대 등)의 연료전지 자동차 판매, 일본의 주택용 연료전지 시장활성화, 파리협약 이후 각국의 신·재생에너지를 통한 온실가스 저감계획 및 정책발표(RPS의무화 및 건물용 연료전지 민간의무화) 등 연료전지 산업규모가 급격히 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

&cr[슈퍼커패시터 사업부문]&cr 슈퍼커패시터는 주로 주전원이 끊어졌을 때, 보조로 전력을 공급하는 보조전원장치로 사용되고 있으며, 고출력과 장수명이라는 장점을 바탕으로 다양한 산업에 사용되고 있습니다. 당사는 현재 1F~500F 급 제품을 주력으로 하고 있으며, 주로 스마트미터기, 데이터센터, 자동차전장, 무정전전원공급장치(UPS)등에 적용되고 있습니다. 슈퍼커패시터의 신제품 개발과 인지도 확대를 통해 다양한 시장에 적용될 것으로 전망됩니다.&cr&cr[수소연료전지 사업부문]&cr수소연료전지는 별도의 연소과정이 없기 때문에 발전효율이 상대적으로 높고 이산화탄소 등 온실가스 배출이 없어 친환경적입니다. 전기를 생산함과 동시에 열도 생산하기 때문에 난방과 전기를 동시에 생산할 수 있다는 장점이 있으며, 최근 신재생에너지의 중요성이 부각되면서 세계 각국에서 수소연료전지의 보급확대를 위한 다양한 정책을 발표하고 있으므로 향후 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분&cr동사는 고출력 에너지저장장치 사업을 영위하는 슈퍼커패시터 사업부문과 연료전지 스택을 구성하는 핵심 소재부품(지지체, 촉매, MEA) 사업을 영위하는 수소연료전지 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

- 당사 슈퍼커패시터 및 수소연료전지 시장은 수요변동과 잠재적인 경쟁업체에 대한 객관적인 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.&cr

(3) 시장의 특성

[슈퍼커패시터부문]&cr전 세계적으로 슈퍼커패시터를 연구 개발, 사업화하는 기업은 약 60여 개이며, 이중 매출이 발생하고 있는 기업은 약 40여개 정도로 볼 수 있습니다. 일본은 소형(~1F)제품을 위주로 생산하고 있으며, 한국과 미국은 중형(1~1,000F) 및 대형(1,000F~)제품에서 비교 우위를 차지하고 있습니다.

슈퍼커패시터 시장은 과거에는 핸드폰, 소형 가전기기의 메모리 백업용인 소형(~1F) 제품을 중심으로 성장해 왔으나, 점차 전극재료와 제조기술의 발달로 스마트미터, SSD(Solid State Drive), GPS 트래킹 시스템, 자동차, UPS(Uninterruptible Power System), 신재생에너지 등의 중, 대형으로 성장폭이 확대되고 있습니다.

&cr[수소연료전지부문]&cr당사가 생산하고 있는 PEMFC(고분자 전해질막 연료전지)는 수송용 연료전지 전체시장의 99%이상을 차지하고 있으며, 전기자동차와 함께 친환경 운송수단의 수요 증가로 인하여 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재까지 수송용 연료전지 중 가장 실용화에 근접한 분야는 수소전기지게차 등의 물류운반용이나, 2018년 한국과일본이 수소전기버스 양산 계획을 발표하면서 시장의 확대가 예상됩니다. 이외에도 유럽과 미국에서는 수소전기버스 및 트럭의 주행 실증을 진행 중에 있으며, 중국 역시 자체적인 보급 목표에 따라 수소전기버스 및 트럭의 생산량이 늘어나고 있습니다. 이러한 세계 각국 정부의 재정적 지원을 바탕으로 대중교통 수단 등의 대형 수송 차량 시장 성장이 지속되는 상황에서 주요 완성차 업체 역시 승용차량의상용화를 앞당기기 위해 기술 개발을 지속하고 있으며, 2018년 현대자동차의 넥쏘(Nexo) 모델 발표를 시작으로 여러 완성차 업체들이 수소전기차 시장 진입 계획을 발표하면서 시장 확대가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 수소연료전지의 부품 수요 증가에 대응하기 위하여 생산시설과 연구개발 투자를 확대하고 있으며, 현재 전라북도 완주에 신공장 증설을 진행하고 있습니다.&cr&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조&cr

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수&cr있습니다.&cr&cr상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr[연결재무제표]&cr&cr연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목	제 23 기말		제 22 기말
자산
유동자산		35,651,161,543		45,060,144,948
현금및현금성자산	6,963,328,224		1,677,151,301
매출채권	12,636,400,998		9,702,098,021
기타유동채권	2,138,638,167		748,048,729
기타유동금융자산	2,991,137,795		24,145,162,833
기타유동비금융자산	650,540,416		1,348,181,967
재고자산	10,271,115,943		7,439,502,097
비유동자산		63,008,373,902		35,495,246,276
기타비유동금융자산	1,916,517,616		2,261,939,577
기타비유동비금융자산	512,378,237		29,387,322
당기손익공정가치측정금융	1,250,000,000
유형자산	58,162,894,294		32,053,766,056
무형자산	749,719,450		292,260,738
이연법인세자산	416,864,305		857,892,583
자산총계		98,659,535,445		80,555,391,224
부채
유동부채		24,675,541,885		20,225,771,527
매입채무및기타유동채무	5,336,107,265		4,545,018,426
기타유동비금융부채	525,567,167		418,873,962
단기차입금	16,374,901,770		14,194,842,565
유동성장기부채	2,011,880,000		648,620,000
유동리스부채	104,863,731		74,955,197
유동충당부채	236,023,143		214,053,012
당기법인세부채	86,198,809		129,408,365
비유동부채		23,740,773,467		16,925,214,487
장기차입금	21,247,750,000		14,059,630,000
기타비유동채무	577,738,801		458,666,790
비유동리스부채	200,158,314		135,930,217
순확정급여부채	1,430,040,500		2,010,155,423
장기종업원급여부채	115,592,732		101,476,408
이연법인세부채	169,493,120		159,355,649
부채총계		48,416,315,352		37,150,986,014
자본
지배기업소유지분		50,243,220,093		43,404,405,210
자본금	2,780,606,500		2,624,653,000
자본잉여금	34,233,963,560		33,018,756,630
자본조정	(1,856,532,845)		686,238,662
기타포괄손익누계액	(713,976,348)		(1,347,914,890)
이익잉여금	15,799,159,226		8,422,671,808
자본총계		50,243,220,093		43,404,405,210
부채및자본총계		98,659,535,445		80,555,391,224

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목	제 23 (당)기	제 22 (전)기
매출	48,958,076,351	46,690,215,449
매출원가	33,807,090,545	32,288,802,063
매출총이익	15,150,985,806	14,401,413,386
판매비와관리비	9,455,997,138	8,039,380,510
영업이익	5,694,988,668	6,362,032,876
금융수익	3,557,637,242	1,871,461,071
금융비용	1,053,660,106	3,063,506,922
기타수익	84,360,661	79,632,832
기타비용	411,392,410	513,090,107
법인세비용차감전순이익	7,871,934,055	4,736,529,750
법인세비용	374,493,137	121,341,180
당기순이익	7,497,440,918	4,615,188,570
기타포괄손익	633,938,542	(640,640,574)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업화산손익	518,489,419	(540,398,729)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	115,449,123	(100,241,844)
총포괄손익	8,131,379,460	3,974,547,996
주당손익
기본주당이익	1,483	1,003
희석주당이익	1,483	1,003

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	2,300,653,000	13,294,218,130	142,155,538	(707,274,316)	3,807,483,238	18,837,235,590	0	18,837,235,590
당기순이익(손실)					4,615,188,570	4,615,188,570	0	4,615,188,570
해외사업환산손익				(540,398,730)		(540,398,730)	0	(540,398,730)
순확정급여부채에 대한 채측정요소				(100,241,844)		(100,241,844)	0	(100,241,844)
유상증자	309,000,000	19,448,324,800				19,757,324,800	0	19,757,324,800
주식선택권의 행사	15,000,000	276,213,700	(170,702,700)			120,511,000	0	120,511,000
주식선택권의 인식			714,785,824			714,785,824	0	714,785,824
2020.12.31(당기말)	2,624,653,000	33,018,756,630	686,238,662	(1,347,914,890)	8,422,671,808	43,404,405,210	0	43,404,405,210
당기순이익(손실)					7,497,440,918	7,497,440,918	0	7,497,440,918
해외사업환산손익				518,489,419		518,489,419	0	518,489,419
순확정급여부채에 대한 채측정요소				115,449,123		115,449,123	0	115,449,123
유상증자						0	0	0
주식배당	120,953,500	(3,839,570)			(120,953,500)	(3,839,570)	0	(3,839,570)
자기주식 거래로 인한 증감			(2,094,182,050)			(2,094,182,050)	0	(2,094,182,050)
주식선택권의 행사	35,000,000	1,219,046,500	(613,728,500)			640,318,000	0	640,318,000
주식선택권의 인식			345,813,463			345,813,463	0	345,813,463
종속기업의 취득			(180,674,420)			(180,674,420)		(180,674,420)
2021.12.31(당기말)	2,780,606,500	34,233,963,560	(1,856,532,845)	(713,976,348)	15,799,159,226	50,243,220,093	0	50,243,220,093

&cr

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목	제23기(당기)	제22기(전기)
영업활동현금흐름	4,069,929,497	2,677,863,449
당기순이익(손실)	7,497,440,918	4,615,188,570
당기순이익조정을 위한 가감	3,929,336,223	6,603,576,273
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,794,852,554)	(8,086,786,518)
법인세납부(환급)	(156,645,868)	(177,491,070)
이자수취(영업)	362,011,210	266,757,019
이자지급(영업)	(767,360,433)	(543,380,825)
투자활동현금흐름	(8,334,644,854)	(5,360,743,457)
단기대여금및수취채권의 처분	(300,000,000)	-
장기대여금및수취채권의 처분	(300,000)	438,443,300
임차보증금의 감소	3,000,000	11,000,000
유형자산의 취득	(28,462,590,616)	(9,501,004,227)
무형자산의 취득	(317,993,220)	(109,419,763)
대여금의 증가	555,654,000	(969,156,050)
금융상품의 취득	(1,948,600,000)	(25,221,061,717)
기타	22,136,184,982	(9,545,000)
재무활동현금흐름	9,309,008,192	33,101,605,669
단기차입금의 증가	16,166,393,089	17,609,374,327
장기차입금의 증가	9,036,000,000	11,000,000,000
정부보조금의 수취	-	1,732,315,438
주식선택권행사로 인한 현금유입	640,318,000	120,511,000
주식의 발행	-	19,757,324,800
단기차입금의 상환	(13,680,000,000)	(14,715,059,787)
장기차입금의 상환	-	(1,900,780,000)
유동성장기부채의 상환	(648,620,000)	(370,810,000)
금융리스부채의 지급	(98,450,077)	(131,270,109)
미지급금의증가	(2,102,793,250)	-
자기주식취득	(3,839,570)	-
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,044,292,834	418,725,661
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	157,025,251	(82,721,916)
기초현금및현금성자산	1,762,010,139	1,341,147,556
기말현금및현금성자산	6,963,328,224	1,677,151,301

&cr[별도재무제표]&cr

별 도 재 무 상 태 표

제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과목	제 23 기말		제 22 기말
자산
유동자산		31,343,754,572		44,663,810,781
현금및현금성자산	4,003,180,058		1,178,737,863
매출채권	12,625,563,494		9,702,098,021
기타유동채권	4,474,775,626		3,018,338,963
기타유동금융자산	2,561,737,795		24,145,162,833
기타유동비금융자산	322,224,123		185,578,481
재고자산	7,356,273,476		6,433,894,620
비유동자산		66,772,233,739		40,865,551,733
기타비유동금융자산	1,865,117,616		4,154,265,852
기타비유동비금융자산	499,447,894		24,543,856
당기손익공정가치측정금융자산	1,250,000,000		-
종속기업투자	13,992,691,694		8,350,248,000
기타비유동채권	10,369,613,300		11,218,523,463
유형자산	37,629,935,683		16,016,980,402
무형자산	542,138,691		282,317,817
이연법인세자산	623,288,861		818,672,343
자산총계		98,115,988,311		85,529,362,514
부채
유동부채		22,948,623,950		21,969,954,638
매입채무및기타유동채무	3,814,128,749		3,830,574,675
기타유동비금융부채	2,915,402,213		2,887,855,137	16,919,082,653
단기차입금	14,002,218,860		14,194,250,000
유동성장기부채	1,811,880,000		648,620,000
유동리스부채	94,065,704		65,193,449
유동충당부채	236,023,143		214,053,012
당기법인세부채	74,905,281		129,408,365
비유동부채		23,421,811,106		16,663,203,370
장기차입금	21,247,750,000		14,059,630,000
기타비유동채무	541,738,801		458,666,790
비유동리스부채	86,689,073		33,274,749
순확정급여부채	1,430,040,500		2,010,155,423
장기종업원급여부채	115,592,732		101,476,408
부채총계		46,370,435,056		38,633,158,008
자본
자본금	2,780,606,500		2,624,653,000
자본잉여금	34,233,963,560		33,018,756,630
기타자본	(1,675,858,425)		686,238,662
기타포괄손익누계액	(753,074,724)		(868,523,847)
이익잉여금	17,159,916,344		11,435,080,061
자본총계		51,745,553,255		46,896,204,506
부채및자본총계		98,115,988,311		85,529,362,514

&cr포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과목	제 23 (당)기	제 22 (전)기
매출	48,923,179,057	46,690,215,449
매출원가	36,541,930,001	33,461,051,042
매출총이익	12,381,249,056	13,229,164,407
판매비와관리비	7,600,871,799	6,793,409,228
영업이익	4,780,377,257	6,435,755,179
금융수익	3,052,075,835	1,712,228,730
금융비용	966,729,267	2,967,153,872
기타수익	215,278,321	604,945,094
기타비용	970,248,668	2,821,595,340
법인세비용차감전순이익	6,110,753,478	2,964,179,791
법인세비용	264,963,695	(210,294,874)
당기순이익	5,845,789,783	3,174,474,665
기타포괄손익	115,449,123	(100,241,844)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	115,449,123	(100,241,844)
총포괄손익	5,961,238,906	3,074,232,821
주당손익
기본주당이익	1,157	690
희석주당이익	1,157	690

&cr자 본 변 동 표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2020.01.01(전기초)	2,300,653,000	13,294,218,130	142,155,538	(768,282,003)	8,260,605,396	23,229,350,061
당기순이익	-	-	-	-	3,174,474,665	3,174,474,665
순확정급여부채에 대한 재측정요소	-	-	-	(100,241,844)	-	(100,241,844)
주식선택권의 행사	15,000,000	276,213,700	(170,702,700)	-	-	120,511,000
주식선택권의 인식	-	-	714,785,824	-	-	714,785,824
유상증자	309,000,000	19,448,324,800	-	-	-	19,757,324,800
주식보상비용	-	-	-	-	-	-
2020.12.31(당기말)	2,624,653,000	33,018,756,630	686,238,662	(868,523,847)	11,435,080,061	46,896,204,506
2021.01.01(당기초)	2,624,653,000	33,018,756,630	686,238,662	(868,523,847)	11,435,080,061	46,896,204,506
당기순이익	-	-	-	-	5,845,789,783	5,845,789,783
순확정급여부채에 대한 재측정요소	-	-	-	115,449,123	-	115,449,123
유상증자	-	-	-	-	-	-
주식배당	120,953,500	(3,839,570)	-	-	(120,953,500)	(3,839,570)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(2,094,182,050)	-	-	(2,094,182,050)
주식선택권의 행사	35,000,000	1,219,046,500	(613,728,500)	-	-	640,318,000
주식선택권의 인식			345,813,463	-	-	345,813,463
2021.12.31(당기말)	2,780,606,500	34,233,963,560	(1,675,858,425)	(753,074,724)	17,159,916,344	51,745,553,255

&cr현 금 흐 름 표

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과목	제 23 (당)기	제 22 (전)기
영업활동현금흐름	566,449,189	2,341,639,699
당기순이익(손실)	5,845,789,783	3,174,474,665
당기순이익조정을 위한 가감	3,060,425,236	6,830,551,516
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,832,853,149)	(7,231,326,939)
법인세납부(환급)	(156,645,868)	(177,491,070)
이자수취(영업)	362,011,210	266,652,398
이자지급(영업)	(712,278,023)	(521,220,871)
투자활동현금흐름	566,449,189	(33,673,056,711)
기계장치의 처분	56,945,288
장단기금융상품의 감소	21,913,359,922	-
단기대여금의 회수	555,654,000	-
장기대여금및수취채권의 처분	-	438,443,300
임차보증금의 감소	3,000,000	11,000,000
정부보조금의수취	845,468,927	1,732,315,438
토지의 취득	(10,826,493,890)	-
기계장치의 취득	(138,196,275)	(882,198,100)
기타유형자산의 취득	(421,117,151)	(2,184,859,238)
건설중인자산의 취득	(13,840,680,611)	(2,824,470,581)
산업재산권의 취득	(98,173,054)	(83,058,072)
소프트웨어의 취득	(61,310,800)	(26,361,691)
장기금융상품의 증가	(158,190,000)
금융상품의 취득	(1,250,000,000)	(25,221,061,717)
대여금의 증가	(300,000,000)	(3,378,396,050)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(700,000,000)	(1,244,865,000)
임차보증금의 증가	(41,000,000)	(9,545,000)
기타보증금의 증가	(300,000)
재무활동현금흐름	566,449,189	31,378,419,414
단기차입금의 증가	13,601,000,000	16,068,681,481
장기차입금의 증가	9,000,000,000	11,000,000,000
정부보조금의 수취	0
주식의 발행	-	19,757,324,800
주식선택권행사로 인한 현금유입	640,318,000	120,511,000
단기차입금의 상환	(13,680,000,000)	(13,174,999,506)
장기차입금의 상환	-	(1,900,780,000)
유동성장기부채의 상환	(648,620,000)	(370,810,000)
금융리스부채의 지급	(98,450,077)	(121,508,361)
자기주식의 취득	(2,094,182,050)	-
주식발행비용	(3,839,570)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,821,641,848	47,002,402
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,800,347	(4,125,214)
기초현금및현금성자산	1,178,737,863	1,135,860,675
기말현금및현금성자산	4,003,180,058	1,178,737,863

&cr이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목	제 23 (당)기		제 22 (전)기
I. 미처분이익잉여금	-	17,136,797,030		11,411,960,747
1.전기이월미처분이익잉여금	11,291,007,247	-	8,237,486,082
2.당기순이익	5,845,789,783	-	3,174,474,665
II. 이익잉여금처분액	-	(127,527,500)		(120,953,500)
1.배당금&cr 주식배당(주당배당금(율)):&cr 당기 : 25원(5%)&cr 전기 : 25원(5%))	127,527,500	-	120,953,500
III. 차기이월미처분이익잉여금	-	17,009,269,030		11,291,007,247

상기 이익잉여금에 대한 당기 처분예정일은 2022년 3월 28일이며, 전기 처분확정일은 2021년 3월 29일입니다.&cr&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정한기	610928	부	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정한기	비나텍(주) 연구소장	1985~1991&cr1991~1995&cr2002~2008&cr2013~현재	로케트전기 개발팀장 테크라프 연구소장&cr넥센나노텍 대표이사&cr비나텍(주) 연구소장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정한기	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사의 부사장(CTO, 최고기술책임자)으로서 슈퍼커패시터 및 수소연료전지 사업에 대한 폭넓은 이해도를 지녔습니다. 기술부문 최고 임원으로서 전사적인 사업 전략을 기술과 연계시켜 회사의 시너지를 창출하는데 역할을 할 것으로 기대하여 이사회는 본 후보를 추천합니다

확인서 확인서_정한기.jpg 확인서_정한기

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	503 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	50 백만원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. 전기,전자,통신기기와 그 구성부품의 제조 가공 및 판매업 2. 반도체소자의 제조 및 판매업 3. 수출입업 및 동대행업, 중개업 4. 연구개발 및 공급업 5. 위 각호에 관련되는 부대사업일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. 전기,전자,통신기기와 그 구성부품의 제조 가공 및 판매업 2. 반도체소자의 제조 및 판매업 3. 수출입업 및 동대행업, 중개업 4. 연구개발 및 공급업&cr 5. 신재생에너지사업 6. 위 각호에 관련되는 부대사업일체	사업목적추가

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.&cr※ 홈페이지 주소: http://www.vina.co.kr&cr&cr- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는&cr DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를&cr 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.&cr

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항&cr&cr주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 당사는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 시행 중입니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 18일 9시 ～ 2022년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

&cr※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.&cr당사는 정부의 사업장 지침을 준수합니다. 미준수 시 입장 제한 등의 조치를 취할 수 있음을 알려드립니다.