Villar International Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Feb 11, 2026

{0}------------------------------------------------

וילאר אינטרנשיונל בע"מ

11 בפברואר, 2026

לכבו

יירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ות המגנ"א באמצעות המגנ"א

לכבוד רשות ניירות ערך באמצעות המגנייא

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי – תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב (סדרה יא׳) (סדרה יב׳) ואגרות חוב (סדרה יא׳)

בהמשך לדיווחיה המידיים של החברה מהימים 28 בינואר 2026, 9 ו-10 בפברואר 2026 (מסי אסמכתא: בהמשך לדיווחיה המידיים של החברה מהימים 28 בינואר 2026, 9 ו-10 בפברואר 2026-01-013665 (מסי אסמכתא: על כך שהיא בוחנת מהלך של הנפקה לציבור ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ של אגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה יבי) ויהרחבה של אגרות החוב (סדרה יא") ("ההנפקה הנבחנת"), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 11 בפברואר, 2026, התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב (סדרה יבי) ואגרות חוב (סדרה יא"), לקראת ההנפקה הנבחנת, אשר בכוונת החברה לערוך בימים הקרובים, בכפוף לפרסום דו"ח הצעת מדף, כמפורט להלן:

1. אגרות חוב (סדרה יבי):

• 1.1. אגרות החוב (סדרה יבי) אינן המירות למניות ונושאות ריבית שנתית בשיעור שיקבע במכרז לציבור (ככל ויתקיים). הקרן והריבית על אגרות החוב (סדרה יבי) תהינה צמודות למדד המחירים לצרכן.
• 1.1. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, לרכישת אגרות חוב (סדרה יבי) בהיקף כספי כולל של 752,542 אלפי ש״ח. מתוך ההתחייבויות כאמור, בכוונת החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 341,844 אלפי ש״ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יבי).
• 1.3 שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה יב׳) שנקבע במכרז המוסדי, אשר יהווה בהצעה לציבור את שיעור הריבית המירבי של אגרות החוב (סדרה יב׳), הינו 2.48%.

אגרות החוב (סדרה יאי):

• 2.1. אגרות החוב (סדרה יאי) הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור היחידה, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש״ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יאי).
• 2.2. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, לרכישת אגרות חוב (סדרה יאי) בהיקף כספי כולל של 729,703 אלפי ש״ח. בכפוף לקבלת דוח דירוג מחברת Standard & Poor's Maalot בע״מ, מתוך ההתחייבויות כאמור, בכוונת החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 336,134 אלפי יחידות בהיקף כולל של 336,134 אלפי ש״ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יאי).
• 2.3. המחיר ליחידה של אגרות החוב (סדרה יאי) שנקבע במכרז המוסדי, אשר יהווה בהצעה לציבור את המחיר המזערי ליחידה של אגרות החוב (סדרה יאי), הינו 1,071 ש״ח.

6

www.villar.co.il

04-6275831 טל. 04-6272770 פקס. 04-6275831 מיל. 04-6272770 פקס. 04-6275831 CD

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

{1}------------------------------------------------

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

2/11/2026 | 9:49:31 PM