ViGenCell Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 18, 2021

증권발행실적보고서 2.5 바이젠셀 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 8월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	바이젠셀 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 태 규
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 반포대로 222,&cr서울성모병원 별관 7층
	(전 화) 02-3478-1685
	(홈페이지) http://www.vigencell.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 김 경 묵
	(전 화) 02-3478-1686
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개99,417,496,000-

구분	발행총액	비고

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 08월 12일2021년 08월 13일2021년 08월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권1,131,88859,650,497,60060.0공동대표KB증권754,59239,766,998,40040.0공동대표1,886,48099,417,496,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합25,0001.33125,0001,317,500,000 0.01125,0001,317,500,000 1.33기관투자자1,389,860 73.671,4381,389,86073,245,622,000 0.331,4381,389,86073,245,622,000 73.67일반투자자471,620 25.00354,906417,954,81022,026,218,487,000 99.66234,562471,62024,854,374,000 25.001,886,480 356,345419,369,67022,100,781,609,000 236,0011,886,48099,417,496,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 235,81050.0일괄청약방식235,81050.0471,620100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월209,55315.14,5000.37,6590.6 10,2380.74,8240.3--236,77417.03개월174,54512.6-0.07,3780.5 21,8091.65,2000.4--208,93215.01개월78,2385.6-0.05,7090.4 18,3021.300.0--102,2497.42주23,6891.7-0.01,1650.1 7,6010.51,2410.1--33,6962.4432,88831.123,0001.777,2065.6 209,02015.066,0954.8--808,20958.2918,91366.127,5002.099,1177.1266,97019.277,3605.6--1,389,860100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

&cr&cr-일반투자자 세부 배정현황&cr&cr[대신증권]

(단위 : 주)

청약단위&cr주수	청약현황		배정현황
균등방식					비례방식					총 배정&cr 주식수&cr (D=B+C)	배정비율&cr (E=D/A)
건수	청약주수&cr (A)	배정건수	단위별 &cr 균등배정 &cr 주식수	추가&cr 배정건수	단위별 &cr 추가배정 &cr 주식수	총 균등배정&cr 주식수&cr (B)	배정건수	단위별 &cr 비례배정 &cr 주식수	추가&cr 배정건수	단위별 &cr 추가배정 &cr 주식수	총 비례배정&cr 주식수&cr (C)
10	75,793	757,930	75,793	1	13,447	1	89,240	-	-	-	-	-	89,240	11.77%
20	2,865	57,300	2,865	1	483	1	3,348	-	-	-	-	-	3,348	5.84%
30	875	26,250	875	1	152	1	1,027	-	-	-	-	-	1,027	3.91%
40	541	21,640	541	1	97	1	638	-	-	-	-	-	638	2.95%
50	533	26,650	533	1	101	1	634	-	-	-	-	-	634	2.38%
60	158	9,480	158	1	36	1	194	-	-	-	-	-	194	2.05%
70	205	14,350	205	1	36	1	241	-	-	-	-	-	241	1.68%
80	165	13,200	165	1	35	1	200	-	-	-	-	-	200	1.52%
90	93	8,370	93	1	16	1	109	-	-	-	-	-	109	1.30%
100	1,063	106,300	1,063	1	179	1	1,242	-	-	-	-	-	1,242	1.17%
150	431	64,650	431	1	73	1	504	-	-	-	-	-	504	0.78%
200	587	117,400	587	1	110	1	697	-	-	-	-	-	697	0.59%
250	187	46,750	187	1	29	1	216	-	-	-	-	-	216	0.46%
300	260	78,000	260	1	43	1	303	-	-	-	-	-	303	0.39%
350	355	124,250	355	1	65	1	420	-	-	-	-	-	420	0.34%
400	345	138,000	345	1	49	1	394	-	-	-	-	-	394	0.29%
450	143	64,350	143	1	14	1	157	-	-	-	-	-	157	0.24%
500	408	204,000	408	1	79	1	487	-	-	-	-	-	487	0.24%
600	292	175,200	292	1	47	1	339	-	-	-	-	-	339	0.19%
700	374	261,800	374	1	52	1	426	-	-	-	-	-	426	0.16%
800	335	268,000	335	1	60	1	395	-	-	-	-	-	395	0.15%
900	271	243,900	271	1	37	1	308	-	-	-	-	-	308	0.13%
1,000	1,091	1,091,000	1,091	1	218	1	1,309	-	-	-	-	-	1,309	0.12%
1,200	2,055	2,466,000	2,055	1	357	1	2,412	2,055	1	-	-	2,055	4,467	0.18%
1,400	1,508	2,111,200	1,508	1	249	1	1,757	1,508	1	-	-	1,508	3,265	0.15%
1,600	855	1,368,000	855	1	138	1	993	855	1	-	-	855	1,848	0.14%
1,800	853	1,535,400	853	1	160	1	1,013	853	1	-	-	853	1,866	0.12%
2,000	1,509	3,018,000	1,509	1	237	1	1,746	1,509	1	-	-	1,509	3,255	0.11%
2,500	1,119	2,797,500	1,119	1	206	1	1,325	1,119	1	-	-	1,119	2,444	0.09%
3,000	1,935	5,805,000	1,935	1	331	1	2,266	1,935	2	-	-	3,870	6,136	0.11%
3,500	1,460	5,110,000	1,460	1	254	1	1,714	1,460	2	-	-	2,920	4,634	0.09%
4,000	1,396	5,584,000	1,396	1	258	1	1,654	1,396	2	-	-	2,792	4,446	0.08%
4,500	959	4,315,500	959	1	189	1	1,148	959	2	-	-	1,918	3,066	0.07%
5,000	2,006	10,030,000	2,006	1	344	1	2,350	2,006	3	-	-	6,018	8,368	0.08%
6,000	1,581	9,486,000	1,581	1	296	1	1,877	1,581	3	-	-	4,743	6,620	0.07%
7,000	1,782	12,474,000	1,782	1	308	1	2,090	1,782	4	-	-	7,128	9,218	0.07%
8,000	1,347	10,776,000	1,347	1	216	1	1,563	1,347	4	-	-	5,388	6,951	0.06%
9,000	1,047	9,423,000	1,047	1	190	1	1,237	1,047	5	-	-	5,235	6,472	0.07%
10,000	1,245	12,450,000	1,245	1	216	1	1,461	1,245	5	-	-	6,225	7,686	0.06%
11,000	833	9,163,000	833	1	157	1	990	833	6	-	-	4,998	5,988	0.07%
12,000	964	11,568,000	964	1	174	1	1,138	964	7	-	-	6,748	7,886	0.07%
13,000	602	7,826,000	602	1	109	1	711	602	7	-	-	4,214	4,925	0.06%
14,000	6,512	91,168,000	6,512	1	1,096	1	7,608	6,512	8	-	-	52,096	59,704	0.07%
15,000	55	825,000	55	1	13	1	68	55	8	-	-	440	508	0.06%
16,000	43	688,000	43	1	9	1	52	43	9	-	-	387	439	0.06%
17,000	42	714,000	42	1	9	1	51	42	9	-	-	378	429	0.06%
18,000	47	846,000	47	1	13	1	60	47	10	-	-	470	530	0.06%
19,000	47	893,000	47	1	8	1	55	47	10	-	-	470	525	0.06%
20,000	41	820,000	41	1	7	1	48	41	11	-	-	451	499	0.06%
21,000	37	777,000	37	1	-		37	37	11	-	-	407	444	0.06%
22,000	43	946,000	43	1	8	1	51	43	12	-	-	516	567	0.06%
23,000	32	736,000	32	1	2	1	34	32	13	-	-	416	450	0.06%
24,000	35	840,000	35	1	2	1	37	35	13	-	-	455	492	0.06%
25,000	39	975,000	39	1	6	1	45	39	14	-	-	546	591	0.06%
26,000	27	702,000	27	1	3	1	30	27	14	12	1	390	420	0.06%
27,000	38	1,026,000	38	1	10	1	48	38	15	38	1	608	656	0.06%
28,000	835	23,380,000	835	1	154	1	989	835	15	835	1	13,360	14,349	0.06%

주1)	당사는 일반배정물량 282,972주를 균등배정 141,486주(50.0%), 비례배정 141,486주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약(유효) 120,299건 (중복청약 건수인 551건을 제외한 유효청약건수)에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 21,187주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "1,813.33 대 1"(중복청약 주식 수인 396,150주를 제외한 유효청약주식수 적용 경쟁률)을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 885주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr

[KB증권]

(단위 : 주)

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약&cr단위	청약&cr건수	청약수량(A)	배정&cr건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정&cr건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	150,630	1,506,300	150,630	-	59,838	1	59,838	-	-	-	-	-	59,838	3.97%
20	12,882	257,640	12,882	-	5,129	1	5,129	-	-	-	-	-	5,129	1.99%
30	4,975	149,250	4,975	-	1,999	1	1,999	-	-	-	-	-	1,999	1.34%
40	3,500	140,000	3,500	-	1,446	1	1,446	-	-	-	-	-	1,446	1.03%
50	3,422	171,100	3,422	-	1,407	1	1,407	-	-	-	-	-	1,407	0.82%
60	1,052	63,120	1,052	-	443	1	443	-	-	-	-	-	443	0.70%
70	1,161	81,270	1,161	-	496	1	496	-	-	-	-	-	496	0.61%
80	959	76,720	959	-	392	1	392	-	-	-	-	-	392	0.51%
90	479	43,110	479	-	192	1	192	-	-	-	-	-	192	0.45%
100	5,561	556,100	5,561	-	2,267	1	2,267	-	-	-	-	-	2,267	0.41%
150	2,962	444,300	2,962	-	1,234	1	1,234	-	-	-	-	-	1,234	0.28%
200	2,695	539,000	2,695	-	1,098	1	1,098	-	-	-	-	-	1,098	0.20%
250	801	200,250	801	-	335	1	335	-	-	-	-	-	335	0.17%
300	1,275	382,500	1,275	-	510	1	510	-	-	-	-	-	510	0.13%
350	1,419	496,650	1,419	-	584	1	584	-	-	-	-	-	584	0.12%
400	1,367	546,800	1,367	-	564	1	564	-	-	-	-	-	564	0.10%
450	473	212,850	473	-	196	1	196	-	-	-	-	-	196	0.09%
500	1,426	713,000	1,426	-	597	1	597	-	-	-	-	-	597	0.08%
600	1,246	747,600	1,246	-	488	1	488	-	-	-	-	-	488	0.07%
700	1,209	846,300	1,209	-	463	1	463	-	-	-	-	-	463	0.05%
800	914	731,200	914	-	380	1	380	-	-	914	1	914	1,294	0.18%
900	585	526,500	585	-	253	1	253	-	-	585	1	585	838	0.16%
1,000	2,332	2,332,000	2,332	-	1,000	1	1,000	-	-	2,332	1	2,332	3,332	0.14%
1,200	1,607	1,928,400	1,607	-	652	1	652	-	-	1,607	1	1,607	2,259	0.12%
1,400	1,361	1,905,400	1,361	-	537	1	537	-	-	1,361	1	1,361	1,898	0.10%
1,600	1,198	1,916,800	1,198	-	511	1	511	-	-	1,198	1	1,198	1,709	0.09%
1,800	1,414	2,545,200	1,414	-	583	1	583	1,414	1	-	-	1,414	1,997	0.08%
2,000	2,507	5,014,000	2,507	-	1,052	1	1,052	2,507	1	-	-	2,507	3,559	0.07%
2,500	1,832	4,580,000	1,832	-	801	1	801	1,832	1	163	1	1,995	2,796	0.06%
3,000	9,771	29,313,000	9,771	-	4,052	1	4,052	9,771	1	9,771	1	19,542	23,594	0.08%
3,500	830	2,905,000	830	-	356	1	356	830	2	-	-	1,660	2,016	0.07%
4,000	666	2,664,000	666	-	310	1	310	666	2	-	-	1,332	1,642	0.06%
4,500	409	1,840,500	409	-	190	1	190	409	2	409	1	1,227	1,417	0.08%
5,000	788	3,940,000	788	-	366	1	366	788	2	788	1	2,364	2,730	0.07%
6,000	1,321	7,926,000	1,321	-	611	1	611	1,321	3	1,321	1	5,284	5,895	0.07%
7,000	641	4,487,000	641	-	288	1	288	641	4	-	-	2,564	2,852	0.06%
8,000	525	4,200,000	525	-	226	1	226	525	4	525	1	2,625	2,851	0.07%
9,000	379	3,411,000	379	-	185	1	185	379	5	-	-	1,895	2,080	0.06%
10,000	425	4,250,000	425	-	213	1	213	425	5	425	1	2,550	2,763	0.07%
11,000	347	3,817,000	347	-	143	1	143	347	6	-	-	2,082	2,225	0.06%
12,000	620	7,440,000	620	-	278	1	278	620	7	-	-	4,340	4,618	0.06%
13,000	201	2,613,000	201	-	90	1	90	201	7	201	1	1,608	1,698	0.06%
14,000	266	3,724,000	266	-	121	1	121	266	8	-	-	2,128	2,249	0.06%
15,000	2,720	40,800,000	2,720	-	1,226	1	1,226	2,720	8	2,720	1	24,480	25,706	0.06%
16,000	15	240,000	15	-	6	1	6	15	9	-	-	135	141	0.06%
17,000	14	238,000	14	-	8	1	8	14	9	14	1	140	148	0.06%
18,000	405	7,290,000	405	-	208	1	208	405	10	405	1	4,455	4,663	0.06%

주1) 청약건수 233,587건이 균등배정방식 배정물량 94,324주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 94,324주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 163주에 대해서 2,500주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주	보령제약(주)	보통주	2,226,060	29.50%	2,226,060	23.60%	최대주주
특수관계인	김태규	보통주	457,740	6.07%	457,740	4.85%	대표이사
손현정	보통주	60,000	0.80%	60,000	0.64%	임원
조현일	보통주	60,000	0.80%	60,000	0.64%	임원
5% 이상 주주	티그리스-유온 투자조합1호	보통주	499,680	6.62%	499,680	5.30%	재무적투자자
합 계			3,303,480	43.78%	3,303,480	35.02%	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2021년 08월 18일 (예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr &cr2021년 08월 25일 (예정) &cr&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 08월 11일 (수)
대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 08월 11일 (수)
KB증권㈜ 홈페이지&cr(https://www.kbsec.com)	2021년 08월 11일 (수)

&cr

2. 청약 안내 공고&cr&cr청약공고는 2021년 08월 12일(목) 공동대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com) 및 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시하였습니다.

&cr

3. 청약 결과 배정 공고&cr&cr일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 18일(수) 공동대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com) 및 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. &cr&cr

4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr &cr나. 증권신고서 제출일&cr - 2021년 06월 28일 (증권신고서)&cr - 2021년 07월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 08월 11일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr 나. 서면문서&cr1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 대신증권 주식회사&cr - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 3433&cr3) 삼성증권 주식회사&cr - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr&cr 다. 투자설명서 제출일&cr - 2021년 06월 28일 (예비투자설명서)&cr - 2021년 07월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 08월 06일 (투자설명서)&cr - 2021년 08월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주99,417,496,00052,7001,886,48099,417,496,000-99,417,496,00052,7001,886,48099,417,496,000------------99,417,496,00052,7001,886,48099,417,496,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 18,234,000,000-34,702,363,000--46,481,133,00099,417,496,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 기타는 임상시험비 및 연구개발비, 발행제비용(3,037,052,000원)으로 구성되어 있습니다.

&cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.