Vicat

Capital/Financing Update • Jan 21, 2009

Communiqué

Financement de la cimenterie greenfield de Jambyl Cement au Kazakhstan

Paris La Défense, le 21 janvier 2009 - Le groupe Vicat (NYSE Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) annonce la finalisation du financement de la cimenterie greenfield de Jambyl Cement située au Kazakhstan, dont il détient 60% du capital.

Ce financement, arrangé par International Finance Corporation (IFC), filiale de la Banque Mondiale, s'élève à 160 millions de dollars. Il comprend une première tranche de 50 millions de dollars financée par IFC, et une seconde tranche de 110 millions de dollars syndiquée auprès de Calyon, la Société Générale, le Crédit Industriel et Commercial et Banca Intesa. Les maturités retenues sont respectivement de 10 et 7 ans.

Par ailleurs, IFC a souhaité s'associer au projet initié par le groupe Vicat et son partenaire local, Kazkommerts Invest, en prenant une participation de 10% dans le capital de Jambyl Cement Company. Ainsi, à l'issue de cette opération, le capital de la société se répartit entre le groupe Vicat (60%), Kazkommerts Invest (30%) et IFC (10%).

Guy Sidos, Directeur Général du groupe Vicat, a déclaré : « Nous sommes satisfaits d'avoir achevé, avec le soutien de IFC, le financement de notre cimenterie greenfield au Kazakhstan, dans le calendrier prévu et à des conditions favorables compte tenu de l'environnement actuel. Les financements obtenus et l'entrée de IFC au capital de la société attestent de la qualité de notre projet et du fort potentiel à long terme du marché kazakh.»

Dimitris Tsitsiragos, Directeur IFC « Global Manufacturing & Services » a indiqué : « L'engagement de IFC matérialise la poursuite d'un partenariat à long terme réussi avec le groupe Vicat. Ce projet va introduire des normes environnementales plus exigeantes pour l'industrie cimentière dans ce pays, en utilisant des technologies propres et des process efficaces énergétiquement. »

A propos du groupe Vicat

Le groupe Vicat emploie près de 6 700 personnes et a réalisé un CA consolidé de 2,136 milliards d'euros en 2007, provenant de ses activités de production de Ciment, de Béton & Granulats, et Autres Produits & Services. Le Groupe est présent dans 11 pays : France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan et Inde. Près de 52% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créé en 1853, le groupe Vicat exerce aujourd'hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.

Contact : Relations Investisseurs Stéphane Bisseuil T. + 33 1 58 86 86 13 s.bisseuil@vicat.fr