VESTEL ELEKTRONİK'İN OTOMOTİV İŞ KOLUNUN KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE VESTEL MOBİLİTE'YE DEVRİ
Vestel'in Otomotiv İş Kolunun %100 Bağlı Ortaklığı Vestel Mobilite'ye Kısmi Bölünme Yoluyla Devri
İşlemin Özeti:
- Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Vestel Elektronik) Otomotiv iş Kolu'na yönelik malvarlığı ve yükümlülükleri, "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Vestel Mobilite) devredilecektir.
- Devredilen malvarlığı unsurları ve yükümlülükler karşılığında, Vestel Mobilite'nin ödenmiş sermayesi 11.000.000 TL'den 977.914.621,19 TL'ye artırılacak ve ihraç edilecek 966.914.621,19 TL tutarındaki yeni paylar Vestel Elektronik'e tahsis edilecektir.
- Vestel Mobilite'nin Vestel Elektronik'in 100% bağlı ortaklığı olması nedeniyle kısmi bölünme işlemi neticesinde, konsolide olarak bakıldığında, Vestel Elektronik'in sermayesinde, ortaklık yapısında, malvarlığında veya finansal tablolarında herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir.
- Kısmi bölünme souncunda, Otomotiv İş Kolu Vestel Mobilite bünyesine devredilerek faaliyetlerine bu yeni organizasyon altında devam edecektir.
Otomotiv İş Koluna Ait Mal Varlığı ve Yükümlülüklerin Devri
Ayni Sermaye Artışı Yoluyla İhraç Edilecek Yeni Payların Devri
Bölünme İşlemi Öncesi ve Sonrası Yapı
Vestel Mobilite – Ortaklık Yapısı Vestel Mobilite – Ortaklık Yapısı
| Ortağın Ticaret Unvanı |
Nominal Hisse
Tutarı (TL) |
Sermayedeki Payı
(%) |
| Vestel Elektronik |
11.000.000 |
%100 |
*Otomotiv İş Kolu'nun 30.06.2024 tarihli VUK bilançosundaki kayıtlı özsermaye değeri alınmıştır. Vestel Elektronik ve Vestel Mobilite'nin özkaynak değerleri şirketlerin 30.06.2024 tarihli TFRS ile uyumlu mali tablolarından alınmıştır.
3
Ortağın Ticaret Unvanı Nominal Hisse
Tutarı (TL)
Vestel Elektronik 977.914.621 %100
Sermayedeki Payı
(%)
İşlemin Gerekçesi
- Vestel Elektronik altında yer alan otomotiv iş kolu, araç içi ekran sistemleri, elektronik kontrol üniteleri, güç üniteleri ve bağlantılı araç çözümlerine yönelik Ar-Ge, tasarım ve üretim faaliyetlerini kapsamaktadır.
- Vestel Mobilite ise halihazırda elektrikli araç şarj cihazları ve batarya çözümleri alanlarında faaliyet göstermektedir.
- Yeni elektrikli araç ekosisteminin stratejik tedarikçilerinden biri olmayı hedefleyen Vestel Mobilite, hem AC tip hem de hızlı ve ultra hızlı şarj sunan DC tip elektrikli araç şarj istasyonları ile Türkiye'de ve Avrupa'da elektrikli araçların daha da yaygınlaşmasına ve çevre dostu şarj altyapısının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Vestel Mobilite, batarya çözümleri alanında ise, mikromobilite bataryaları (e-bisiklet), telekomünikasyon sektörü için batarya çözümleri, konut, ticari/endüstriyel uygulamalar ile güneş ve rüzgâr enerji santralleri için enerji depolama sistemleri geliştirmektedir.
- Vestel Elektronik'in mobilite ve enerji depolama alanlarındaki faaliyet ve yatırımlarının Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Mobilite çatısı altında toplanması ile
- ✓ Daha odaklanmış bir yapı kurularak yönetsel etkinliğin ve verimliliğin artırılması,
- ✓ Yeni iş kolları arasındaki sinerjilerden faydalanılması,
- ✓ Global bazda yaşanan teknolojik, jeopolitik ve iklim değişikliklerine paralel olarak 2030 yılı itibarıyla toplam 580 milyar dolarlık* pazar potansiyeli sunması beklenen elektrikli araç, şarj istasyonları ve enerji depolama alanlarında planlanan büyüme stratejisinin daha etkin uygulanması,
- ✓ Önümüzdeki dönemde üstel büyüme sunması beklenen mobilite ve enerji depolama alanlarındaki faaliyet ve yatırımların artırılması ile Vestel Mobilite'nin ve dolayısıyla Vestel Elektronik'in şirket değerinin artırılması hedeflenmektedir.
- Bölünme işlemi sonrası mobilite ve enerji depolamaya (Otomotiv, Şarj Cihazları ve Batarya) yönelik tüm fonksiyonlar Vestel Mobilite çatısı altında birleştirilecektir.
Güncel Durum
Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ ve Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından Bölünme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine yönelik raporlar hazırlandı.
Bölünme işleminin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapıldı.
Sonraki Adımlar
SPK tarafından başvurunun incelenmesi ve mevzuat kapsamında gerekli diğer onayların alınması
Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu'nun Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulması
Vestel Elektronik'in otomotiv iş kolunun Vestel Mobilite'ye devri
Vestel Mobilite'de ayni sermaye artışı yapılarak ihraç edilen yeni payların Vestel Elektronik'e devri