Vessel Co., Ltd. — Major Shareholding Notification 2023

Feb 6, 2023

베셀/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2023.02.06)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-06

1. 정정관련 공시서류	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.12.28
3. 정정사유	양수인 확정 등 일부 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 계약당사자 -양수인	모엣 1호 투자조합(변경예정 최대주주) 外 4인	더이앤엠 주식회사(변경예정 최대주주) 外 2인
2. 계약 내역	(중략) 3) 양수인 ①모엣 1호 투자조합 -양수 주식수: 974,898주 -양수 금액: 8,000,012,988원 ②㈜에이치에스산업 -양수 주식수: 468,179주 -양수 금액: 3,841,876,874원 ③보스톤 임팩트 엔젤투자조합 -양수 주식수: 312,119주 -양수 금액: 2,561,248,514원 ④유니트투자조합 -양수 주식수: 312,119주 -양수 금액: 2,561,248,514원 ⑤디에이치조합 -양수 주식수: 108,041주 -양수 금액: 886,584,446원	3) 양수인 ①더이앤엠 주식회사 -양수 주식수:1,663,536주 -양수금액: 13,650,976,416원 a.계약금(2022.12.28) : 3,500,000,000원 b.잔 금(2023.02.06) : 10,150,976,416원 ②유니트투자조합 -양수 주식수: 383,865주 -양수금액(2023.02.06) : 3,149,996,190원 ③디에이치조합 -양수 주식수: 127,955주 -양수 금액(2023.02.06) : 1,049,998,730원 [外 기존과 동일]
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1) 변경전 최대주주인 서기만은 2022.12.28 알파온파트너스 주식회사에 보유주식 중 110만주를 장외양수도하는 거래를 완료하였으며, 아래 [세부변경내역]의 변경전 주식수는 상기 매각건을 반영한 주식수입니다. 또한 2023.02.03자 기준 알파온파트너스 주식회사는 제3자에게 550,000주를 양도할 예정입니다. (중략) 6) 변경예정 최대주주인 모엣1호 투자조합은 상장규정 제51조에 따라 주식양수도가 종료된 이후 1년 간 의무보호예수될 예정입니다. 7) 변경예정 최대주주 모엣 1호 투자조합은 본 계약의 양수 주식수 974,898주를 반영한 의 주식수 및 지분율입니다.	1) 변경전 최대주주인 서기만은 2022.12.28 알파온파트너스 주식회사에 보유주식 중 110만주를 장외양수도하는 거래를 완료(2022.12.31 기준의 주주명부 확인결과 알파온파트너스는 60만주 소유)하였으며, 아래 [세부변경내역]의 변경전 주식수는 상기 매각건을 반영한 주식수입니다. 6) 상기 3. 변경예정 최대주주의 경우 기존 최대주주 변경예정자인 모엣 1호 투자조합와 현재 변경예정자인 더이앤엠 주식회사 간 합의 하에 경영권 인수 주체 등에 관한 권리가 이전되어 변경되었습니다. 7) (삭제) [外 전과 동일]

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최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	서기만	회사와의 관계	변경전 최대주주
-양수인	더이앤엠 주식회사(변경예정 최대주주) 外 2인	회사와의 관계	변경예정 최대주주
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	2,175,356
1주당 가액(원)	8,206
양수도 대금(원)	17,850,971,336
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		1) 본 계약 체결 시 계약금 35억원 지급 2) 잔금 14,350,971,336원은 2023년 2월 6일에 양도인이 지정하는 금융기관에 입금하며, 양수인이 지정한 이사들 및 감사의 선임안이 임시주주총회(2023년 2월 8일 예정)에서 통과되고 선임등기를 신청한다. 3) 양수인 ①더이앤엠 주식회사 -양수 주식수:1,663,536주 -양수금액: 13,650,976,416원 a.계약금(2022.12.28): 3,500,000,000원 b.잔 금(2023.02.06):10,150,976,416원 ②유니트투자조합 -양수 주식수: 383,865주 -양수금액(2023.02.06): 3,149,996,190원 ③디에이치조합 -양수 주식수: 127,955주 -양수 금액(2023.02.06): 1,049,998,730원
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		더이앤엠 주식회사
-변경 예정일자		2023-02-06
-예정 소유주식수(주)		1,663,536
-예정 소유비율(%)		13.42
4. 계약일자		2022-12-28
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 변경전 최대주주인 서기만은 2022.12.28 알파온파트너스 주식회사에 보유주식 중 110만주를 장외양수도하는 거래를 완료(2022.12.31 기준의 주주명부 확인결과 알파온파트너스는 60만주 소유중)하였으며, 아래 [세부변경내역]의 변경전 주식수는 상기 매각건을 반영한 주식수입니다. 2) 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 본계약의 잔금지급일입니다. 3) 상기'3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유주식수(주)는 양수도대금의 납입 및 주권이 교부완료되는 시점 기준입니다. 4) 양수도대금 납입 및 주권교부 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 5) 상기 양수도금액, 대금지급일 및 변경예정일자는 계약 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다. 6) 상기 3. 변경예정 최대주주의 경우 기존 최대주주 변경예정자인 모엣 1호 투자조합와 현재 변경예정자인 더이앤엠 주식회사 간 합의 하에 경영권 인수 주체 등에 관한 권리가 이전되어 변경되었습니다.
※관련공시	-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
서기만	변경전 최대주주	2,175,356	17.55	-	-	-
더이앤엠 주식회사	변경예정 최대주주	-	-	1,663,536	13.42	-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	더이앤엠 주식회사
2. 설립연월	2002.07
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	서울특별시 서초구 강남대로
5. 법인의 최대주주명	나비스피델리스 5호조합
- 보유지분율(%)	8.26
6. 법인의 대표이사	신환률, 김대권
7. 주요 사업내용	인터넷 사업 등
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021	결산기	12월
자산총계	144,497	자본금	17,345
부채총계	59,510	매출액	56,350
자본총계	84,987	당기순손익	-12,048
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등
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